حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سطر ۳۱: سطر ۳۱:
  
 
<div id="41401"> </div>
 
<div id="41401"> </div>
==='''راه‌اندازی امکان بررسی اعتبار مشتریان در سیستم'''===
+
==='''استفاده از امکان بررسی اعتبار مشتریان در سیستم'''===
 
----
 
----
  
 
برای راه اندازی این امکان در سیستم لازم است تا در مدیریت نوسا تنظیماتی را انجام دهید. به این صورت که برگه‌هایی که میخواهید در هنگام ذخیره‌ آنها اعتبار مشتری برای آنها لحاظ شود را انتخاب می‌کنید. همچنین می‌توانید برگه هایی که لازم نیست در آنها اعتبار مشتری لحاظ شود را انتخاب نکنید.
 
برای راه اندازی این امکان در سیستم لازم است تا در مدیریت نوسا تنظیماتی را انجام دهید. به این صورت که برگه‌هایی که میخواهید در هنگام ذخیره‌ آنها اعتبار مشتری برای آنها لحاظ شود را انتخاب می‌کنید. همچنین می‌توانید برگه هایی که لازم نیست در آنها اعتبار مشتری لحاظ شود را انتخاب نکنید.
  
مدیریت نوسا در سرور نوسا (محل نصب نوسا) موجود می‌باشد. با نام '''Admin'''، آیکون مدیریت نوسا به شکل [[file:gnl 018.png|25px]] می‌باشد.
+
جهت فعال نمودن این برگه‌ها نرم‌افزار [[اصلاح مشخصات و تصویر آرم شرکت در سیستم اطلاعاتی#80107|مدیریت نوسا(Admin)]] را باز کنید. روی سیستم اطلاعاتی مورد استفاده‌تان دوبار کلیک کنید.
 
 
 
 
جهت فعال نمودن این برگه‌ها مدیریت نوسا را باز کنید. روی سیستم اطلاعاتی مورد استفاده‌تان دوبار کلیک کنید پنجره‌ای مطابق تصویر زیر باز می‌شود:
 
 
 
 
 
[[file:sales-6-11-5.png|600px|thumb|center|مشخصات یک سیستم اطلاعاتی]]
 
  
  
 
در قسمت فروش، پارامترهای مورد نظرتان را انتخاب کنید.
 
در قسمت فروش، پارامترهای مورد نظرتان را انتخاب کنید.
  
 
+
همچنین اگر مایل هستید درخواست‌های فروش کالا و خدمات در اعتبار مشتریان تاثیر داده شود. می‌توانید در مطابق تصویر زیر این امکان را نیز فعال کنید.
[[file:sales-6-11-6.png|600px|thumb|center|مشخصات یک سیستم اطلاعاتی]]
 
 
 
 
 
همچنین اگر مایل هستید درخواست‌های فروش کالا و خدمات در اعتبار مشتریان تاثیر داده شود. می‌توانید در مطابق تصویر زیر این امکان را نیز فعال کنید:
 
 
 
 
 
[[file:sales-6-11-7.png|600px|thumb|center|مشخصات یک سیستم اطلاعاتی]]
 
 
 
  
 
  که در این صورت سیستم بهای کالای تحویلی را که از قرارداد(مرجع درخواست) و پیش فاکتور(مرجع درخواست) در برگه درخواست ثبت شده است در اعتبار مشتری در نظر می‌گیرد.
 
  که در این صورت سیستم بهای کالای تحویلی را که از قرارداد(مرجع درخواست) و پیش فاکتور(مرجع درخواست) در برگه درخواست ثبت شده است در اعتبار مشتری در نظر می‌گیرد.
  
از آنجائیکه ممکن است هر تفصیلی در چندین حساب گردش داشته باشد. و اعتبار مشتریان فقط شامل گردش حساب‌های خاصی می‌باشد. درنتیجه لازم است تا این حساب‌ها را تعیین کنید.
+
از آنجائیکه ممکن است هر تفصیلی در چندین حساب گردش داشته باشد. و اعتبار مشتریان فقط شامل گردش حساب‌های خاصی می‌باشد. درنتیجه لازم است تا این حساب‌ها را تعیین کنید.
  
 
این امکان درسیستم وجود دارد تا حساب‌های تاثیرگذار در اعتبار را انتخاب و تعریف کنید. که در ادامه آموزش داده می‌شود.
 
این امکان درسیستم وجود دارد تا حساب‌های تاثیرگذار در اعتبار را انتخاب و تعریف کنید. که در ادامه آموزش داده می‌شود.

نسخهٔ ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۰:۲۲

اعتبار مشتریان

با توجه به یکپارچه بودن سیستم مالی نوسا، می‌توان هر لحظه و در هنگام تنظیم فاکتور، برگه درخواست و صورت‌حساب برگشت از فروش، مانده حساب بدهکار مشتریان را در اسناد حسابداری، دریافت و پرداخت، انبار و فروش گزارش گرفت. و به این طریق قبل از ثبت فاکتور متوجه مانده بدهکار تفصیلی مشتری شد.

جهت سهولت این امر در سیستم فروش می‌توانید به هر مشتری (مرکز فروش) مبلغی را به عنوان اعتبار اولیه بدهید، تا در هنگام تنظیم و ثبت برگه های فروش از مانده اعتبار مشتری گزارشی داشته باشید که با مانده حساب بدهکار مشتری مقایسه شود و طبق آن برگه‌ها را ثبت کنید. و به هر مشتری فروش نقدی یا قسطی داشته باشید.

این گزارش به صورت یک پیغام در هنگام ذخیره برگه‌های فروش به کاربر اعلام می‌شود.

تصویر زیر نمونه‌ای از این پیغام است:


مرکز فاقد اعتبار کافی است


جهت ملاحظه گزارش اعتبار مشتری از تکمه Gnl 322.png استفاده نمایید. مطابق تصویر زیر گزارش اعتبار مشتری باز می‌شود.


گزارش اعتبار یک مرکز (طرف بدهکار)


همچنین با استفاده از تکمه Gnl 018.png می‌توانید گزارش اعتبار را چاپ کنید.


توجه داشته باشید این پیغام فقط یک گزارش در سیستم است جهت کمک به کاربر.
این پیغام وقتی ظاهر می‌شود که اعتبار مشتری کمتر از اعتبار تعیین شده باشد.


استفاده از امکان بررسی اعتبار مشتریان در سیستم


برای راه اندازی این امکان در سیستم لازم است تا در مدیریت نوسا تنظیماتی را انجام دهید. به این صورت که برگه‌هایی که میخواهید در هنگام ذخیره‌ آنها اعتبار مشتری برای آنها لحاظ شود را انتخاب می‌کنید. همچنین می‌توانید برگه هایی که لازم نیست در آنها اعتبار مشتری لحاظ شود را انتخاب نکنید.

جهت فعال نمودن این برگه‌ها نرم‌افزار مدیریت نوسا(Admin) را باز کنید. روی سیستم اطلاعاتی مورد استفاده‌تان دوبار کلیک کنید.


در قسمت فروش، پارامترهای مورد نظرتان را انتخاب کنید.

همچنین اگر مایل هستید درخواست‌های فروش کالا و خدمات در اعتبار مشتریان تاثیر داده شود. می‌توانید در مطابق تصویر زیر این امکان را نیز فعال کنید.

که در این صورت سیستم بهای کالای تحویلی را که از قرارداد(مرجع درخواست) و پیش فاکتور(مرجع درخواست) در برگه درخواست ثبت شده است در اعتبار مشتری در نظر می‌گیرد.
از آنجائیکه ممکن است هر تفصیلی در چندین حساب گردش داشته باشد. و اعتبار مشتریان فقط شامل گردش حساب‌های خاصی می‌باشد. درنتیجه لازم است تا این حساب‌ها را تعیین کنید.

این امکان درسیستم وجود دارد تا حساب‌های تاثیرگذار در اعتبار را انتخاب و تعریف کنید. که در ادامه آموزش داده می‌شود.


تعریف حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان


به منظور تعریف یک حساب در "حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان"، از منوی " تعریف(قانون) " ، گزینه " حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان " را انتخاب کنید.


تعریف(قانون)


پنجره " حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان " مطابق تصویر زیر باز می شود.


حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان


جهت اضافه کردن یک حساب جدید، تکمه Gnl 000.png در نوار ابزار و یا کلید "Insert" صفحه کلید را فشار دهید.

به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف حساب در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.

در قسمت کد‌حساب، کد‌حساب دلخواهتان را وارد کنید.

حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان


به همین ترتیب می‌توانید سایر حساب ها‌ی دلخواه را نیز اضافه کنید.


حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان


اصلاح حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان


به منظور اصلاح یک حساب در "حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان"، از منوی " تعریف(قانون) " ، گزینه "حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان" را انتخاب کنید.


تعریف(قانون)


پنجره " حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان " مطابق تصویر زیر باز می شود.


حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان

اصلاحات لازم را انجام دهید و در نهایت تصویب کنید.

توجه داشته باشید که با اصلاح و تغییر دادن یک حساب در این لیست گزارش اعتبار مشتریان هم تغییر خواهد کرد و در گزارش، گردش حساب‌های موجود در این لیست را می‌بینید. و لیست قبل از اصلاح و گزارش آن از دسترس خارج می‌شود.


حذف حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان


به منظور حذف یک حساب در "حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان"، از منوی " تعریف(قانون) " ، گزینه " حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان" را انتخاب کنید.


تعریف(قانون)


پنجره " حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان " مطابق تصویر زیر باز می شود.


حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان


پس از انتخاب حساب مورد نظر در "حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان"، به کمک تکمه Gnl 003.png و یا کلیدهای "Ctrl + Delete"، حساب را حذف نمایید.


توجه داشته باشید که با حذف یک حساب در این لیست گزارش اعتبار مشتریان هم تغییر خواهد کرد و در گزارش، گردش حساب‌های موجود در این لیست را می‌بینید. و لیست قبل از اصلاح و گزارش آن از دسترس خارج می‌شود.



تکمه‌های موجود در نوار ابزار پنجره "حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان" به شرح زیر می‌باشند :

  • Gnl 033.png :جهت پرش به آخرین سطر از حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 034.png :جهت پرش به سطر بعدی از حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + DOWN " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 035.png :جهت پرش به سطر قبلی از حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + UP " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 036.png :جهت پرش به اولین سطر از حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:
  • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + G" از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + F" از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 022.png :جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید "F3" از صفحه‌کلید می‌باشد.

  • Gnl 003.png : جهت حذف یک حساب در "حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان" تحت مکان‌ نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + Delete" از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 000.png : جهت تعریف یک حساب جدید در "حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان" مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید "Insert" از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 014.png : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 016.png : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در "حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان" مورد استفاده قرار می‌‍گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه‌ کلید می‌باشد.
  • Gnl 019.png : جهت نمایش فهرست حساب‌های موثر در اعتبار مشتریان در نرم‌افزار Excel مورد استفاده قرارمی‌گیرد.

category : بازگشت