گزارش محوری جامع فروش
گزارش محوری جامع مالی نوعی از گزارش‌های جدید در نرم‌افزار یکپارچه مالی نوسا نسخه 10.02 بوده که امکانات و قابلیت‌های متعددی را به آسانی در دسترس کاربران قرار می‌دهد. هدف این گزارش فیلتر و سرجمع کردن داده‌ها برحسب سطوح مختلف است.
به منظور اخذ این گزارش از منوی "گزارش فروش "، گزینه‌ی " گزارش محوری جامع فروش " را انتخاب نمایید.
پنجره " گزارش محوری جامع فروش " به شکل زیر باز میشود:
این پنجره از چهار قسمت زیر تشکیل شده است:
محتوی
از قسمت محتوی موارد زیر را تکمیل نمایید:
- اخذ گزارش از: در این قسمت یکی از موارد سطرهای اصلی و جنبی، کسور و اضافات، پورسانت و یا جمع مبالغ برگه‌های فروش را انتخاب کنید. با انتخاب هر یک از این گزینه‌ها گزارش فقط از آن قسمت فاکتور فروش گرفته میشود.
با انتخاب جمع مبالغ برگه‌های فروش، جمع تمام رخدادهای مالی ثبت شده در فاکتور فروش، در نظر گرفته میشود.
- فرم گزارش: در این قسمت، یکی از فرم‌های نمایشی طراحی شده در سیستم را انتخاب نمایید.
با توجه به گزارشات متنوعی که می‌توان از گزارش محوری جامع مالی اخذ نمود، ممکن است نیاز به تغییر فرم‌های نمایشی، جهت نمایش درست نتیجه گزارش وجود داشته باشد. جهت تغییر فرم‌های نمایشی، میتوانید از امکانات موجود در منوی سیستم استفاده نمایید.
برگه‌ها
از قسمت برگه‌ها موارد زیر را تکمیل نمایید:
- شامل برگه‌های: از این قسمت میتوانید برگه‌های یک سال مالی را انتخاب نمایید.
- محدوده تاریخ: از این قسمت میتوانید محدوده تاریخ مشخصی را برای برگه‌ها تعیین نمایید.
- محدوده شماره اسناد از: از این قسمت میتوانید محدوده شماره اسناد را تعیین نمایید.
- محدوده شماره/سری از: از این قسمت میتوانید محدوده شماره/سری مشخصی را برای برگه‌ها تعیین نمایید.
- انواع برگه‌ها: از این قسمت میتوانید هر یک از انواع برگه‌های فاکتور، برگشت را انتخاب نمایید. همچنین میتوانید فقط فاکتورهای قطعی یا فقط فاکتورهای غیرقطعی و یا هر دو را انتخاب نمایید.
- مبالغ برگشت بدون علامت منفی در گزارش لحاظ شود: در صورتی که میخواهید مبالغ برگشت بدون علامت منفی در گزارش ظاهر شود این گزینه را انتخاب نمایید.
- وضعیت اسناد: از این قسمت میتوانید فقط اسناد پیش نویس یا عملیاتی یا تایید شده و یا همه اسناد را انتخاب نمایید.
- شامل برگه‌های: از این قسمت میتوانید برگه‌های یک یا همه‌ی بخش‌ها را انتخاب نمایید.
- محدوده کد مشتری: از این قسمت میتوانید محدودهای از مشتریان را انتخاب نمایید. همچنین میتوانید الگوی خاصی از کد مشتریان را وارد نمایید.
- محاسبه کسورواضافات: از این قسمت میتوانید یکی از موارد زیر را انتخاب نمایید:
- برگه‌هایی را که محاسبه کسور و اضافات برای آنها انجام نشده است.
- برگه‌هایی را که فقط محاسبه کسور و اضافات برای آنها انجام شده است.
- برگه‌هایی را که محاسبه پورسانت برای آنها انجام شده است.
- برگه‌هایی را که محاسبه یکی از کسور و اضافات یا پورسانت برای آنها انجام شده است.
- تمام موارد
- نوع فروش: از این قسمت میتوانید برگه‌های یک نوع فروش خاص یا تمام برگه‌ها را انتخاب نمایید.
- مرکز فروش: از این قسمت میتوانید برگه‌های یک مرکز فروش خاص یا تمام برگه‌ها را انتخاب نمایید.
- شرایط تحویل: از این قسمت میتوانید برگه‌های یک شرایط تحویل خاص یا تمام برگه‌ها را انتخاب نمایید.
- سایر پارامترها: از این قسمت میتوانید برگه‌هایی که طرف بدهکارشان مشتری یا نماینده فروش یا بازاریاب یا همه این موارد است را انتخاب نمایید. همچنین میتوانید برای کد طرف بدهکار، نماینده فروش، بازاریاب یا محل جغرافیایی محدوده تعیین نمایید.
رخدادها
در قسمت رخدادها موارد زیر را تکمیل نمایید:
- کد کالا یا خدمت از: از این قسمت میتوانید محدودهای از کالاها(خدمات) را انتخاب نمایید.
- کنترل واحد مقدار خاص: از این قسمت میتوانید برای گزارش مقدار خاصی را تعیین نمایید و براساس آن گزارش بگیرید. در این صورت فقط سطرهایی که با آن واحد خاص درج شده اند در گزارش ظاهر می‌شوند. در صورت انتخاب واحد خاص لازم است تا نوع واحد خاص را هم معرفی نمایید.
- شامل سطرهای: از این قسمت میتوانید فقط سطرهای اصلی یا جنبی و یا هر دو را در گزارش ملاحظه نمایید.
- حاوی کالاها: در هنگام اخذ گزارش از کالاها لازم است تا این قسمت را انتخاب نمایید. با انتخاب این قسمت همچنین موارد زیر را هم تکمیل نمایید:
- محدوده کد مرکز: از این قسمت میتوانید برای مراکز مصرف یا تامین کالا محدوده تعیین نمایید که همان مرکز تحویل گیرنده (مشتریان) در سطرهای فاکتور هستند.
- شامل رخدادهای: از این قسمت میتوانید رخدادهای یک انبار خاص یا تمام انبارها را تعیین نمایید.
- شامل رخدادهای: از این قسمت میتوانید رخدادهای دارای بچ و یا فاقد بچ و یا هر دو نوع را تعیین نمایید.
- محدوده کد بچ از: در صورتی که میخواهید محدودهای از بچ کالاها را در گزارش داشته باشید از این قسمت محدوده تعیین نمایید.
- حاوی خدمات: در هنگام اخذ گزارش از خدمات لازم است تا این قسمت را انتخاب نمایید. با انتخاب این قسمت همچنین موارد زیر را هم تکمیل نمایید:
- کد انجام دهنده خدمت از: در این قسمت میتوانید محدوده کد انجام دهندگان خدمات را تعیین و یا الگوی کد انجام دهندگان خدمات را وارد نمایید.
- نحوه پرداخت: از این قسمت میتوانید رخدادهایی که با یک نحوه پرداخت خاص تنظیم شده‌اند و یا تمام رخدادهای نقدی و یا تمام رخدادهای غیر نقدی و یا همه موارد را تعیین نمایید.
- رخدادهای تحویل: از این قسمت میتوانید رخدادهای فروشی که رخداد خروج آنها در انبار به صورت غیر خودکار(توسط کاربر)، خودکار(از نرم‌افزار فروش) و یا هر دو نوع ثبت شده را تعیین نمایید.
شرایط رخدادها
در قسمت " شرایط رخدادها "، می‌توان روی رخدادهای درج شده در گزارش (سطرهای برگه‌های فروش) و موارد مربوط به آنها، شرط قرار داد.
- به منظور ایجاد یک شرط جدید، از تکمه
جهت ورود به پنجره " تدوین یک شرط " استفاده نمایید.
- در پنجره فوق ابتدا فیلد مورد نظر جهت اعمال شرط را انتخاب نمایید.
- یکی از عملگر‌های موجود را انتخاب نمایید.
- در قسمت تعیین شده عبارت یا مقداری، که قرار است جهت مقایسه بکار رود را وارد نمایید.
با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد.
به همین ترتیب می‌توان سایر شروط را به فهرست اضافه نمود.
نکته بسیار مهمی که در خصوص ارتباط شروط تعریف شده با یگدیگر وجود دارد، مربوط به قسمت " عملگر با سطرهای قبلی " یعنی " و " ، " یا " و " بجز " می‌باشد که باید توجه ویژه‌ای به آن معطوف گردد.
پس از تعریف شرط(شرایط) موردنظر از تکمه
جهت ذخیره استفاده نمایید.
همچنین جهت بازیابی شرایط ذخیره شده، از تکمه " بازیابی مجموعه شرایط " یا 
استفاده نمایید.
پس از تکمیل قسمتهای فوق، تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " گزارش محوری جامع فروش " به شکل زیر باز شود:
نواحی تشکیل‌دهنده‌ی جدول محوری
جدول محوری از چهار ناحیه تشکیل شده است:
- ناحیه‌ی فیلتر: این ناحیه مخزن فیلدهایی می‌باشد که می‌توان از آنها برای فیلتر کردن داده‌ها استفاده کرد. فیلدهای زیادی را می‌توان به صورت مناسب تعریف کرد و در این بخش قرار داد تا بر حسب نیاز توسط کاربر بکار برده شوند.
با Drag & Drop کردن فیلدهای این ناحیه به سایر نواحی میتوانید به سادگی آنها را در جدول محوری فعال نمایید.
- ناحیه‌ی سرجمع: این ناحیه شامل فیلدهایی می‌باشد که به صورت سرجمع محاسبه شده و در گزارش نمایش داده می‌شوند. تنها فیلدهایی قابلیت سرجمع شدن دارند که از نوع مبلغ یا مقدار باشند.
با Drag & Drop کردن فیلدهای سرجمع به این ناحیه میتوانید گزارش را به شکل دلخواه مرتب سازی نمایید.
- ناحیه‌ی سطرها: این ناحیه سطرهای گزارش را مشخص می‌کند و می‌توان فیلدهای مختلفی را به ترتیب در آن قرار داد.
با Drag & Drop کردن فیلدهای مورد نیاز به این ناحیه میتوانید گزارش را به شکل دلخواه مرتب سازی نمایید.
- ناحیه‌ی ستون‌ها: این ناحیه سطرهای گزارش را مشخص می‌کند و می‌توان فیلدهای مختلفی را به عنوان سطوح سرجمع در آن قرار داد.
با Drag & Drop کردن فیلدهای مورد نیاز به این ناحیه میتوانید گزارش را به شکل دلخواه مرتب سازی نمایید.
انواع فیلدها
در گزارش محوری جامع فروش سه نوع فیلد وجود دارد:
- فیلدهای سطوح سرجمع
- فیلدهای سرجمع
- فیلدواره سرجمع داده‌ها
فیلدهای سطوح سرجمع: فیلدهایی مانند "نوع برگه"، "کالا یا خدمت"، "تاریخ" و غیره که به عنوان سطح سرجمع قابل استفاده هستند در این گروه قرار می‌گیرند.
فیلدهای سرجمع: فیلدهایی مانند "بهای نهایی" و "مقدار فروش" که قرار است محتویات آنها به صورت سرجمع محاسبه شود در این گروه قرار می‌گیرند.
فیلدواره سرجمع داده‌ها: فیلدواره سرجمع داده‌ها، محل بازنمایی فیلدهای سرجمع را مشخص می‌کند و می‌تواند در ستون‌ها و سطرهای گزارش قرار داده شود.
محل قرارگیری این فیلدواره در شکل گزارش تاثیر زیادی دارد. این فیلدواره در گزارش به رنگ قرمز نمایش داده میشود.
'فیلدهای تاریخ
فیلدهایی که حاوی تاریخ هستند نقش بسیار مهمی در گزارش‌ها برعهده دارند. این فیلدها می‌توانند در مدل های مختلف در ناحیه فیلتر قرار داده شوند.
همه‌ی فیلدهای تاریخ حاوی " تاریخ سند " هستند و تنها به فرمت های مختلف مانند" سال مالی "، " ماه + سال " و غیره نمایش داه می‌شوند.
جهت ویرایش محتویات فیلد تاریخ، روی فیلد کلیک راست کرده و گزینه " ویرایش مشخصات فیلد " را انتخاب نمایید.
هنگامی که مشخصات و نوع یک فیلد تاریخ را ویرایش می‌نمایید، نیازی به اخذ مجدد گزارش و خواندن اطلاعات از سرور نیست و تغییرات به صورت " Run Time " انجام میشود.
امکانات جدول محوری
به منظور دسترسی به منوی امکانات موجود در جدول محوری کافی‌ست برروی بدنه گزارش کلیک راست کنید؛ امکانات زیر برای این قسمت پیاده سازی شده‌اند:
- نمایش فهرست فیلدها: جهت بازنمایی و مدیریت تمام فیلدها در گزارش مورد استفاده قرار میگیرد.
از پنجره فهرست فیلدها میتوانید بمنظور ملاحظه نواحی مخفی و همچنین جابجایی فیلدها بین نواحی مورد نظر نیز، استفاده کنید.
- تعیین خودکار عرض مناسب ستون‌ها: جهت تعیین عرض مناسب برای ستون‌های گزارش مورد استفاده قرار میگیرد.
- جزئیات داده‌های سلول(های) انتخاب شده: جهت ملاحظه جزئیات داده‌های سلول(های) انتخاب شده مورد استفاده قرار میگیرد.
- ذخیره سازی جانمایی جدید فیلدها: جهت ذخیره جانمایی فعلی فیلدها در گزارش(برای استفاده‌های بعدی) مورد استفاده قرار میگیرد.
- حذف جانمایی ذخیره شده فیلدها: جهت حذف جانمایی ذخیره شده فیلدها مورد استفاده قرار میگیرد.
فیلتر کردن محتویات فیلدها و مرتب سازی داده‌ها
- فیلتر کردن محتویات فیلدها: در مستطیل اختصاصی هر فیلد، یک علامت فیلتر ( ) دیده میشود. با کلیک روی آن علامت، اقلام مختلفی که در آن فیلد وجود دارد به صورت یک فهرست انتخابی چندگانه بازنمایی میشود. می‌توان گزینه یا گزینه‌های مختلف را علامت‌گذاری کرد تا فقط داده‌های مربوط به همان گزینه‌ها در جدول محوری تاثیر داده شوند.
به عنوان نمونه در تصویر زیر، فهرست گزینه های موجود در فیلد " نحوه پرداخت " نمایش داده شده است.
- مرتب‌سازی داده‌ها: جهت مرتب سازی اطلاعات کافی‌ست از تکمه ترتیب، کنار فیلد مورد نظر استفاده نمایید. با هر بار کلیک بر روی گزینه مذکور ترتیب نمایش اطلاعات - باتوجه به تغییر ترتیب در سطرها یا ستون‌ها - اطلاعات بصورت صعودی یا نزولی مرتب خواهند شد.
امکانات موجود در فیلدها
جهت ملاحظه امکانات مربوط به فیلد ها برروی فیلد مورد نظر کلیک راست نمایید:
- مخفی کردن فیلد: جهت مخفی کردن فیلد مورد نظر از این گزینه استفاده کنید؛ با انجام این کار اطلاعات مربوط به آن فیلد از گزارش حذف خواهد شد.
جهت ملاحظه و بازنمایی فیلد(های) مخفی از پنجره فهرست فیلدها استفاده کنید.
- ویرایش مشخصات فیلد: جهت ویرایش مشخصات یک فیلد مورد استفاده قرار میگیرد.
- عنوان: جهت تعیین عنوان یک فیلد، عبارت مورد نظر را در این قسمت وارد کنید.
- محدوده تاریخ: محدوده تاریخ مورد نظر را انتخاب کنید.
- نمایش تاریخ و اجزاء آن بصورت میلادی و لاتین: جهت نمایش تاریخ و اجزاء آن بصورت میلادی و لاتین مورد استفاده قرار میگیرد.
- همیشه در وضعیت "بازشده": با انتخاب این گزینه اطلاعات(محتوای) فیلد منتخب همواره بصورت باز شده(نمایش جزئیات) قرار خواهد گرفت.
- فقط تعدادی از اقلام(برحسب ترتیب) بازنمایی شوند: باانتخاب این گزینه فیلد تعداد اقلام فعال خواهد شد و در صورت نیاز میتوانید بازنمایی تعدادی از اقلام(سطرهای) مربوط به یک ستون را تعیین کنید.
- تعداد اقلام: در این قسمت تعداد اقلام مورد تظر را تعیین کنید.
- بازنمایی سطر سایر: با انتخاب این گزینه اطلاعات مربوط به سایر سطرها در یک سطر تحت عنوان سایر نمایش داده میشود.
- فقط تعدادی از اقلام(برحسب ترتیب) بازنمایی شوند: باانتخاب این گزینه فیلد تعداد اقلام فعال خواهد شد و در صورت نیاز میتوانید بازنمایی تعدادی از اقلام(سطرهای) مربوط به یک ستون را تعیین کنید.
- نمایش فهرست فیلدها: جهت بازنمایی و مدیریت تمام فیلدها در گزارش مورد استفاده قرار میگیرد.
امکانات موجود در فیلدهای حاضر در سطرهای گزارش
جهت ملاحظه امکانات موجود در فیلد های سطوح سرجمع، برروی فیلد مورد نظر کلیک راست نمایید:
- بازکردن: جهت باز شدن زیرگروه‌های سطر مورد نظر استفاده میشود.
- بازکردن همه: جهت باز شدن زیرگروه‌های تمام سطرها مورد استفاده قرار میگیرد.
- بستن همه: جهت بستن اطلاعات زیرگروه‌های تمام سطرها مورد استفاده قرار میگیرد.
- مرتب سازی: با استفاده از این گزینه میتوانید محتوای ستون‌ها را بر حسب سطر منتخب مرتب کنید.
نوار ابزار گزارش محوری جامع مالی
تکمه‌های موجود در نوار ابزار گزارش محوری جامع مالی به شرح زیر می‌باشند :
: جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحهکلید می‌باشد.
: جهت نمایش سطرهای گزارش در Excel مورد استفاده قرار میگیرد.
- صدوراطلاعات: در این قسمت جدول مورد نظر را به منظور صدور اطلاعات آن در اکسل انتخاب کنید.
- عنوان:در این قسمت عنوان صفحه(Sheet) مورد نظر در اکسل را تعیین کنید.
- نحوه‌ی صدور: در این قسمت یکی از امکانات تعبیه شده را انتخاب کنید:
- با تاکید بر جانمایی اطلاعات:
- با تاکید بر داده‌ها در Excel:
- با تاکید بر جانمایی اطلاعات: در این حالت داده‌های جدول با همان شکل ظاهری و جانمایی که در گزارش ملاحظه می‌شوند،در اکسل نمایش داده می‌شوند.
- همه سطوح سرجمع بصورت بازشده: با انتخاب این گزینه میتوانید همه‌ی سطوح گزارش را به صورت باز شده در اکسل صادر نمایید.
- صدور داده های سرجمع بصورت حرفی: با انتخاب این گزینه داده ها با فرمت حرف (Text) در جدول اکسل بازنمایی خواهند شد.
از آنجایی که در گزارش‌های محوری داده‌ها به صورت سرجمع نمایش داده می‌شوند، احتمال وجود اعداد بزرگتر از 15 رقم بسیار بالا می‌باشد. به دلیل محدودیت موجود در اکسل، با انتخاب این این گزینه فرمت داده‌ها به صورت حرف در اکسل بازنمایی خواهد شد.
- با تاکید بر داده‌ها در Excel: با انتخاب این گزینه، سرجمع کردن و گروه‌بندی داده‌ها با استفاده از امکانات موجود در Excel استفاده میشود. با استفاده از این امکانات می‌توان سطوح مختلف را در Excel باز و بسته کرد.
- تعیین خودکار عرض مناسب برای ستون‌ها جهت تعیین خودکار عرض مناسب برای اطلاعات در جدول Excel مورد استفاده قرار میگیرد.
- رسم جداره برای سلول‌ها: جهت رسم جداره(خط) در بین سلول‌های اطلاعات مورد استفاده قرار میگیرد.
- صدور عناوین فیلدها: جهت بازنمایی عناوین فیلدها در جدول Excel مورد استفاده قرار میگیرد.
: جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار میگیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز میشود و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحهکلید می‌باشد.
تغییر فرم گزارش با استفاده از این تکمه امکان‌پذیر نمی‌باشد.
category : بازگشت