ساخت گزارشات پارامتریک

تعریف یک گزارش

---

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﺧﺬ ﮔﺰﺍﺭﺵ، امکان" ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ " در سیستم تعبیه شده است.

با استفاده از این امکان در منو تحلیل می توانید با تعریف یک گزارش، تنظیمات مربوط به آن را با نام دلخواه ذخیره نموده و در مواقع نیاز استفاده نمایید.

برای این منظور از منوی "تحلیل" ، "ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ" را انتخاب نمایید.

منوی تحلیل

ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺰﻳﻨﻪ"تعریف گزارشها"پنجره "تعریف گزارش‌های ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ" به شکل زیر باز می‌شود :

تعریف گزارش‌های ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ

برای تعریف یک گزارش جدید ، تکمه تعریف گزارش جدید را از نوار ابزار انتخاب نمائید. گزارش با عنوان گزارش پيگيري مدارک دريافت و پرداخت جديد ایجاد می‌گردد.

در صورت نیاز می‌توانید نام این گزارش را اصلاح نمایید.

تعریف گزارش‌های ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ

ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ، ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﻭﺑﺎﺭ ﻛﻠﻴﻚ ﻧﻤﻮﺩﻩ و یا از نوار ابزار را انتخاب نمایید.

پنجره ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ "تعریف گزارش‌های ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ" به شکل زیر باز می‌شود:

تعریف گزارش‌های ﭘﻴﮕﻴﺮﻯ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ

موضوع و محتوای گزارش

---

در این قسمت می‌توانید تعیین نمایید که گزارش از کدام حساب، تفصیلی و یا نهاد اخذ گردد. همچنین این گزارش شامل چه مدارکی باشد.

از قسمت "موضوع و محتوای گزارش" فیلدهای زیر را تکمیل نمایید :

• " موضوع گزارش " : موضوع گزارش می تواند انواع مختلفی داشته باشد. نوع موضوع را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید.

• یک حساب
• یک تفصیلی
• یک نهاد دریافت و پرداخت

• " کد حساب " : در این قسمت کد حساب مورد نظر را وارد نموده و یا به کمک تکمه ،آن را از درخت حساب‌ها انتخاب نمایید.

همچنین با وارد نمودن عبارت "//" و فشردن کلید "Enter"، می‌توانید حساب مورد نظر را از پنجره "انتخاب حساب با جستجو در نام" انتخاب نمایید.

• کد تفصیلی : در این قسمت کد تفصیلی مورد نظر را وارد نموده و یا به کمک تکمه ،آن را از درخت تفصیلی‌ها انتخاب نمایید.

همچنین با وارد نمودن عبارت "//" و فشردن کلید "Enter"، می‌توانید تفصیلی مورد نظر را از پنجره "انتخاب تفصیلی با جستجو در نام" انتخاب نمایید.

• فقط عملیات یک حساب : برای محدود کردن گزارش برای یک حساب در این قسمت کد حساب مورد نظر را وارد نموده و یا به کمک تکمه ،آن را از درخت حساب‌ها انتخاب نمایید.

همچنین با وارد نمودن عبارت "//" و فشردن کلید "Enter"، می‌توانید حساب مورد نظر را از پنجره "انتخاب حساب با جستجو در نام" انتخاب نمایید.

• کد نهاد دریافت و پرداخت : در این قسمت کد نهاد مورد نظر را وارد نموده و یا به کمک تکمه ،آن را از پنجره"مراکز و نهادهای دریافت و پرداخت" انتخاب نمایید.

همچنین با وارد نمودن عبارت "//" و فشردن کلید "Enter"، می‌توانید نهاد مورد نظر را از پنجره "انتخاب نهاد با جستجو در نام" انتخاب نمایید.

---

• " نوع مدرک ": مدارک دریافت و پرداخت می توانند انواع مختلفی داشته باشند. نوع مدرک را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید.

• چک
• چک پول
• سفته
• ضمانتنامه
• حواله
• فیش

• " ماهیت مدرک ": مدارک دریافت و پرداخت دارای 4 ماهیت زیر می‌باشند. ماهیت مدرک را از بین گزینه‌های زیر انتخاب نمایید.

• دریافتنی
• پرداختنی
• دریافت نقدی
• پرداخت نقدی

• " پیش از ارائه گزارش، محاوره پارامترها نمایش داده شود ": با انتخاب این گزینه،در زمان اخذ گزارش ابتدا پنجره تنظیمات گزارش نمایش داده می‌شود.

• " گزارش در یک پنجره اختصاصی نمایش داده شود ": با انتخاب این گزینه،گزارش در یک صفحه جدا نمایش داده می‌شود.

---

محدوده و وضعیت سررسید

---

• عملیات فاقد مدرک در گزارش ظاهر نشوند: با انتخاب این گزینه، رخدادهایی که فاقد مدرک باشند در گزارش شامل نمی‌شوند.

• مدارک فاقد مانده: از بین گزینه‌های موجود در سیستم نحوه ظهور در گزارش را انتخاب نمایید.

• عملیات فاقد سررسید: از بین گزینه‌های موجود در سیستم نحوه ظهور در گزارش را انتخاب نمایید.

• عملیات سررسید گذشته: از بین گزینه‌های موجود در سیستم نحوه ظهور در گزارش را انتخاب نمایید.

• عملیات سررسید آینده: از بین گزینه‌های موجود در سیستم نحوه ظهور در گزارش را انتخاب نمایید.

---

category : بازگشت