تنظیم رسیدهای دریافت و پرداخت: تفاوت بین نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Ahmadnejad (بحث | مشارکتها) |
|||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، میتوانید از کدهای محدوده 22200 تا 22299 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "22200"--> | <!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، میتوانید از کدهای محدوده 22200 تا 22299 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "22200"--> | ||
| − | ==''' | + | ==''' رسید دریافت و پرداخت '''== |
| − | در سیستم دریافت و | + | در سیستم دریافت و پرداخت، برای کلیه فعالیت های با ماهیت دریافتی و پرداختی مانند دریافت و پرداخت چک، دریافت و پرداخت وجه نقد و ... می‌توان رسید صادر نمود. |
| − | بدین منظور لازم است ابتدا | + | بدین منظور لازم است ابتدا '''[[تعریف انواع رسید#20200|انواع رسید]]''' دریافت و پرداخت در سیستم تعریف گردد. |
| − | رسیدها براساس سطرهای بدهکار و بستانکار سند صادر | + | رسیدها براساس سطرهای بدهکار و بستانکار سند صادر می‌شوند، بنابراین ابتدا باید سند موردنظر تنظیم و ثبت گردد. |
برای تنظیم رسید، از اسناد در وضعیت پیش نویس نیز می‌توان استفاده نمود. | برای تنظیم رسید، از اسناد در وضعیت پیش نویس نیز می‌توان استفاده نمود. | ||
| + | |||
<div id="22200"> </div> | <div id="22200"> </div> | ||
===''' تعریف یک رسید '''=== | ===''' تعریف یک رسید '''=== | ||
| − | |||
---- | ---- | ||
| + | به منظور تعریف یک رسید جدید، مطابق شکل، از منوی '''" سند "''' ، '''" رسیدها "''' را انتخاب نمایید. | ||
| − | + | [[file:cash-2-2-1.png|350px|thumb|center|منوی سند]] | |
| − | + | پنجره تنظیمات نمایشی رسیدها به شکل زیر باز خواهد شد: | |
| − | + | [[file:cash-2-2-2.png|600px|thumb|center|رسیدها]] | |
| − | + | تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره '''" رسیدها "''' به شکل زیر باز شود: | |
| − | + | [[file:cash-2-2-26.png |1000px|thumb|center|رسیدها]] | |
| − | + | در صورتی که تاکنون رسیدی تعریف نکرده باشید، صفحه مذکور خالی خواهد بود. | |
| + | جهت تعریف یک رسید جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلید '''" Insert "''' صفحه کلید استفاده نمایید. | ||
| − | + | به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف فیلدها در جدول، در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. | |
| − | |||
| − | در | + | در صورتیکه می‌خواهید تعریف رسید را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نموده و یا با استفاده از تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] موجود در نوار ابزار و یا کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' پنجره '''" تدوین یک رسید "''' را احضار نمایید. |
| − | [[file:cash-2-2-4.png |600px |thumb |center| | + | [[file:cash-2-2-4.png|600px|thumb|center|تدوین یک رسید]] |
پنجره '''" تدوین یک رسید "''' از قسمت های زیر تشکیل شده است: | پنجره '''" تدوین یک رسید "''' از قسمت های زیر تشکیل شده است: | ||
| − | *'''شماره سند''' : سند دریافت پرداخت | + | *'''شماره سند''' : شماره سند دریافت و پرداخت را در این قسمت وارد نمایید. در صورت لزوم، میتوانید با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] ، سند موردنظر را از پنجره '''" انتخاب سند "''' انتخاب نمائید. |
| + | با انتخاب شماره سند، تاریخ سند بصورت پیش فرض در قسمت '''تاریخ رسید''' درج می‌گردد که در صورت لزوم قابل تغییر خواهد بود. | ||
| − | |||
| + | *'''نوع رسید''' : یکی از '''" [[تعریف انواع رسید|انواع رسید]] "''' تعریف شده در سیستم را در این قسمت انتخاب نمایید. | ||
| + | با انتخاب نوع رسید، '''سری رسید''' بصورت پیش فرض توسط سیستم درج می‌گردد. | ||
| − | |||
| − | *'''سری و شماره رسید''': | + | *'''سری و شماره رسید''' : شماره رسید را در این قسمت وارد نمائید. |
| − | |||
| − | + | در صورتیکه می‌خواهید این شماره توسط سیستم درج گردد، این فیلد را خالی بگذارید. | |
| − | + | سیستم تکراری بودن این شماره را کنترل می‌نماید. | |
| − | |||
| − | :در | + | *'''تاریخ رسید''' : در صورتیکه می‌خواهید تاریخ وارد شده توسط سیستم را تغییر دهید، تاریخ جدید را در این قسمت وارد نمایید. همچنین با فشردن تکمه [[file:gnl 074.png|25px]] ، میتوانید تاریخ را با استفاده از '''" تقویم "''' وارد نمایید. |
| − | |||
| − | *''' | + | *'''شرح رسید''' : شرح رسید را در این قسمت وارد نمائید. |
| − | *''' تحویل | + | *'''تحویل دهنده''' : نام تحویل دهنده‌ی رسید را در این قسمت وارد نمائید. |
| − | *''' | + | *'''تحویل گیرنده''' : نام تحویل گیرنده‌ی رسید را در این قسمت وارد نمائید. |
| − | |||
| − | *''' | + | *'''ارجاع''' : در صورت لزوم، شماره ارجاع رسید را در این قسمت وارد نمائید. |
| + | |||
| + | *'''عطف''' : در صورت لزوم، شماره عطف رسید را در این قسمت وارد نمائید. | ||
| + | |||
| + | *'''یادداشت''' : در صورت تمایل می توانید، جهت درج یادداشت از این قسمت استفاده نمایید. | ||
وارد نمودن '''" شماره سند "'''، '''" نوع رسید "''' و '''" تاریخ رسید "''' برای تعریف رسید جدید الزامی می‌باشد. | وارد نمودن '''" شماره سند "'''، '''" نوع رسید "''' و '''" تاریخ رسید "''' برای تعریف رسید جدید الزامی می‌باشد. | ||
| − | [[file:cash-2-2-8.png |1000px |thumb |center|تدوین یک رسید]] | + | [[file:cash-2-2-8.png|1000px|thumb|center|تدوین یک رسید]] |
| + | |||
| + | با تصویب پنجره فوق، پنجره‌ی '''تایید چاپ رسید تحت مکاننما''' به شکل زیر باز می‌گردد : | ||
| − | |||
| + | [[file:cash-2-2-9.png|350px|thumb|center|تایید]] | ||
| − | |||
| + | با فشردن تکمه '''بله'''، پنجره '''" چاپ رسید "''' و با فشردن تکمه '''خیر'''، پنجره '''" رسیدها "''' باز خواهد شد. | ||
| − | |||
| + | [[file:cash-2-2-10.png|550px|thumb|center|چاپ رسید]] | ||
| − | |||
| + | با فشردن تکمه '''پیش نمایش'''، می‌توان فرم چاپی رسید را ملاحظه نمود. | ||
| − | |||
| + | [[file:cash-2-2-31.png|1000px|thumb|center|چاپ رسید]] | ||
| − | |||
| + | به همین ترتیب می‌توان سایر رسیدهای دریافت و پرداخت را در سیستم تعریف نمود. | ||
| − | |||
| + | [[file:cash-2-2-30.png|1000px|thumb|center|رسیدها]] | ||
| − | |||
<div id="22201"> </div> | <div id="22201"> </div> | ||
| سطر ۱۱۱: | سطر ۱۱۴: | ||
| − | [[file:cash-2-2-1.png |350px |thumb |center|منوی سند]] | + | [[file:cash-2-2-1.png|350px|thumb|center|منوی سند]] |
| سطر ۱۱۷: | سطر ۱۲۰: | ||
| − | [[file:cash-2-2-2.png |550px |thumb |center|رسیدها]] | + | [[file:cash-2-2-2.png|550px|thumb|center|رسیدها]] |
| سطر ۱۷۳: | سطر ۱۷۶: | ||
| − | [[file:cash-2-2-12.png |550px |thumb |center|رسیدها]] | + | [[file:cash-2-2-12.png|550px|thumb|center|رسیدها]] |
| سطر ۱۷۹: | سطر ۱۸۲: | ||
| − | [[file:cash-2-2-13.png |650px |thumb |center|تدوین یک شرط]] | + | [[file:cash-2-2-13.png|650px|thumb|center|تدوین یک شرط]] |
| سطر ۱۹۹: | سطر ۲۰۲: | ||
| − | [[file:cash-2-2-14.png |550px |thumb |center|ترتیب]] | + | [[file:cash-2-2-14.png|550px|thumb|center|ترتیب]] |
| سطر ۲۱۳: | سطر ۲۱۶: | ||
| − | [[file:cash-2-2-30.png |1000px |thumb |center|رسیدها]] | + | [[file:cash-2-2-30.png|1000px|thumb|center|رسیدها]] |
| سطر ۲۱۹: | سطر ۲۲۲: | ||
| − | [[file:cash-2-2-8.png |550px |thumb |center|تدوین یک رسید]] | + | [[file:cash-2-2-8.png|550px|thumb|center|تدوین یک رسید]] |
| سطر ۲۲۵: | سطر ۲۲۸: | ||
| − | [[file:cash-2-2-15.png |350px |thumb |center|خطا]] | + | [[file:cash-2-2-15.png|350px|thumb|center|خطا]] |
| سطر ۲۳۱: | سطر ۲۳۴: | ||
| − | [[file:cash-2-2-27.png |550px |thumb |center|تدوین یک رسید]] | + | [[file:cash-2-2-27.png|550px|thumb|center|تدوین یک رسید]] |
| + | |||
<div id="22202"> </div> | <div id="22202"> </div> | ||
==='''حذف یک رسید'''=== | ==='''حذف یک رسید'''=== | ||
---- | ---- | ||
| − | |||
جهت حذف، یک رسید مطابق شکل زیر، از منوی '''" سند "'''، '''" رسیدها "''' را انتخاب نمایید. | جهت حذف، یک رسید مطابق شکل زیر، از منوی '''" سند "'''، '''" رسیدها "''' را انتخاب نمایید. | ||
| − | [[file:cash-2-2-1.png |350px |thumb |center|منوی سند]] | + | [[file:cash-2-2-1.png|350px|thumb|center|منوی سند]] |
| سطر ۲۴۶: | سطر ۲۴۹: | ||
| − | [[file:cash-2-2-2.png |550px |thumb |center|رسیدها]] | + | [[file:cash-2-2-2.png|550px|thumb|center|رسیدها]] |
| سطر ۲۹۷: | سطر ۳۰۰: | ||
| − | [[file:cash-2-2-30.png |1000px |thumb |center|رسیدها]] | + | [[file:cash-2-2-30.png|1000px|thumb|center|رسیدها]] |
| − | پس از انتخاب رسید مورد نظر تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] | + | پس از انتخاب رسید مورد نظر تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl+Delete "''' صفحه کلید استفاده نمایید. |
| − | [[file:cash-2-2-16.png |550px |thumb |center|تایید]] | + | [[file:cash-2-2-16.png|550px|thumb|center|تایید]] |
با تایید پنجره فوق رسید مورد نظر حذف می گردد. | با تایید پنجره فوق رسید مورد نظر حذف می گردد. | ||
| + | |||
| + | |||
<div id="22204"> </div> | <div id="22204"> </div> | ||
==='''ابطال یک رسید''' === | ==='''ابطال یک رسید''' === | ||
| سطر ۳۱۳: | سطر ۳۱۸: | ||
| − | [[file:cash-2-2-1.png |350px |thumb |center|منوی سند]] | + | [[file:cash-2-2-1.png|350px|thumb|center|منوی سند]] |
| سطر ۳۱۹: | سطر ۳۲۴: | ||
| − | [[file:cash-2-2-2.png |550px |thumb |center|رسیدها]] | + | [[file:cash-2-2-2.png|550px|thumb|center|رسیدها]] |
| سطر ۳۲۷: | سطر ۳۳۲: | ||
محدوده تاریخ مورد نظر را وارد نمائید. و یا میتوانید پس از فشردن تکمه تقویم [[file:gnl 074.png|25px]] تاریخ مورد نظر را در پنجره '''" تقویم "'''، انتخاب کنید. | محدوده تاریخ مورد نظر را وارد نمائید. و یا میتوانید پس از فشردن تکمه تقویم [[file:gnl 074.png|25px]] تاریخ مورد نظر را در پنجره '''" تقویم "'''، انتخاب کنید. | ||
| − | *''' شماره رسید | + | *''' شماره رسید ''':جهت تعیین محدوده برای شماره رسیدها مورد استفاده قرار می‌گیرد. |
*''' سری ''': جهت تعیین محدوده برای سری رسیدها مورد استفاده قرار می‌گیرد. | *''' سری ''': جهت تعیین محدوده برای سری رسیدها مورد استفاده قرار می‌گیرد. | ||
| سطر ۳۶۷: | سطر ۳۷۲: | ||
| − | [[file:cash-2-2-30.png |1000px |thumb |center|رسیدها]] | + | [[file:cash-2-2-30.png|1000px|thumb|center|رسیدها]] |
| سطر ۳۷۳: | سطر ۳۷۸: | ||
| − | [[file:cash-2-2-17.png |350px |thumb |center|ابطال رسید]] | + | [[file:cash-2-2-17.png|350px|thumb|center|ابطال رسید]] |
| سطر ۳۷۹: | سطر ۳۸۴: | ||
| − | [[file:cash-2-2-19.png |1000px |thumb |center|رسیدها]] | + | [[file:cash-2-2-19.png|1000px|thumb|center|رسیدها]] |
| + | |||
<div id="22203"> </div> | <div id="22203"> </div> | ||
| سطر ۳۸۷: | سطر ۳۹۳: | ||
| − | [[file:cash-2-2-1.png |350px |thumb |center|منوی سند]] | + | [[file:cash-2-2-1.png|350px|thumb|center|منوی سند]] |
| سطر ۳۹۳: | سطر ۳۹۹: | ||
| − | [[file:cash-2-2-2.png |550px |thumb |center|رسیدها]] | + | [[file:cash-2-2-2.png|550px|thumb|center|رسیدها]] |
| + | |||
در قسمت '''" محتوی "'''، فیلدهای زیر را تکمیل نمائید: | در قسمت '''" محتوی "'''، فیلدهای زیر را تکمیل نمائید: | ||
| سطر ۴۳۸: | سطر ۴۴۵: | ||
| − | [[file:cash-2-2-19.png |1000px |thumb |center|رسیدها]] | + | [[file:cash-2-2-19.png|1000px|thumb|center|رسیدها]] |
| سطر ۴۴۴: | سطر ۴۵۱: | ||
| − | [[file:cash-2-2-20.png |500px |thumb |center|رسیدها]] | + | [[file:cash-2-2-20.png|500px|thumb|center|رسیدها]] |
| سطر ۴۵۰: | سطر ۴۵۷: | ||
| − | [[file:cash-2-2-30.png |1000px |thumb |center|رسیدها]] | + | [[file:cash-2-2-30.png|1000px|thumb|center|رسیدها]] |
| سطر ۵۰۰: | سطر ۵۰۷: | ||
| − | [[file:cash-2-2-22.png |500px |thumb |center|شماره/سری های استفاده نشده در رسیدها]] | + | [[file:cash-2-2-22.png|500px|thumb|center|شماره/سری های استفاده نشده در رسیدها]] |
| سطر ۵۰۶: | سطر ۵۱۳: | ||
| − | [[file:cash-2-2-23.png |500px |thumb |center|شماره/سری های استفاده نشده در رسیدها]] | + | [[file:cash-2-2-23.png|500px|thumb|center|شماره/سری های استفاده نشده در رسیدها]] |
نسخهٔ ۵ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۲:۵۵
رسید دریافت و پرداخت
در سیستم دریافت و پرداخت، برای کلیه فعالیت های با ماهیت دریافتی و پرداختی مانند دریافت و پرداخت چک، دریافت و پرداخت وجه نقد و ... می‌توان رسید صادر نمود.
بدین منظور لازم است ابتدا انواع رسید دریافت و پرداخت در سیستم تعریف گردد.
رسیدها براساس سطرهای بدهکار و بستانکار سند صادر می‌شوند، بنابراین ابتدا باید سند موردنظر تنظیم و ثبت گردد.
برای تنظیم رسید، از اسناد در وضعیت پیش نویس نیز می‌توان استفاده نمود.
تعریف یک رسید
به منظور تعریف یک رسید جدید، مطابق شکل، از منوی " سند " ، " رسیدها " را انتخاب نمایید.
پنجره تنظیمات نمایشی رسیدها به شکل زیر باز خواهد شد:
تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره " رسیدها " به شکل زیر باز شود:
در صورتی که تاکنون رسیدی تعریف نکرده باشید، صفحه مذکور خالی خواهد بود.
جهت تعریف یک رسید جدید، تکمه 
از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلید " Insert " صفحه کلید استفاده نمایید.
به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف فیلدها در جدول، در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.
در صورتیکه می‌خواهید تعریف رسید را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نموده و یا با استفاده از تکمه 
موجود در نوار ابزار و یا کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " پنجره " تدوین یک رسید " را احضار نمایید.
پنجره " تدوین یک رسید " از قسمت های زیر تشکیل شده است:
- شماره سند : شماره سند دریافت و پرداخت را در این قسمت وارد نمایید. در صورت لزوم، میتوانید با فشردن تکمه
، سند موردنظر را از پنجره " انتخاب سند " انتخاب نمائید.
با انتخاب شماره سند، تاریخ سند بصورت پیش فرض در قسمت تاریخ رسید درج می‌گردد که در صورت لزوم قابل تغییر خواهد بود.
- نوع رسید : یکی از " انواع رسید " تعریف شده در سیستم را در این قسمت انتخاب نمایید.
با انتخاب نوع رسید، سری رسید بصورت پیش فرض توسط سیستم درج می‌گردد.
- سری و شماره رسید : شماره رسید را در این قسمت وارد نمائید.
در صورتیکه می‌خواهید این شماره توسط سیستم درج گردد، این فیلد را خالی بگذارید.
سیستم تکراری بودن این شماره را کنترل می‌نماید.
- تاریخ رسید : در صورتیکه می‌خواهید تاریخ وارد شده توسط سیستم را تغییر دهید، تاریخ جدید را در این قسمت وارد نمایید. همچنین با فشردن تکمه
، میتوانید تاریخ را با استفاده از " تقویم " وارد نمایید.
- شرح رسید : شرح رسید را در این قسمت وارد نمائید.
- تحویل دهنده : نام تحویل دهنده‌ی رسید را در این قسمت وارد نمائید.
- تحویل گیرنده : نام تحویل گیرنده‌ی رسید را در این قسمت وارد نمائید.
- ارجاع : در صورت لزوم، شماره ارجاع رسید را در این قسمت وارد نمائید.
- عطف : در صورت لزوم، شماره عطف رسید را در این قسمت وارد نمائید.
- یادداشت : در صورت تمایل می توانید، جهت درج یادداشت از این قسمت استفاده نمایید.
وارد نمودن " شماره سند "، " نوع رسید " و " تاریخ رسید " برای تعریف رسید جدید الزامی می‌باشد.
با تصویب پنجره فوق، پنجره‌ی تایید چاپ رسید تحت مکاننما به شکل زیر باز می‌گردد :
با فشردن تکمه بله، پنجره " چاپ رسید " و با فشردن تکمه خیر، پنجره " رسیدها " باز خواهد شد.
با فشردن تکمه پیش نمایش، می‌توان فرم چاپی رسید را ملاحظه نمود.
به همین ترتیب می‌توان سایر رسیدهای دریافت و پرداخت را در سیستم تعریف نمود.
ویرایش یک رسید
جهت ویرایش، یک رسید مطابق شکل زیر، از منوی " سند "، " رسیدها " را انتخاب نمایید.
پنجره " تنظیمات نمایشی رسیدها " به شکل زیر باز می‌شود:
در قسمت " محتوی "، فیلدهای زیر را تکمیل نمائید:
- تاریخ رسید : جهت تعیین محدوده تاریخ، برای رسیدها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
محدوده تاریخ مورد نظر را وارد نمائید. و یا میتوانید پس از فشردن تکمه تقویم تاریخ مورد نظر را در پنجره " تقویم "، انتخاب کنید.
- شماره رسید :جهت تعیین محدوده برای شماره رسیدها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- سری : جهت تعیین محدوده برای سری رسیدها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- " اسناد " :
- یک سند خاص : جهت ملاحظه رسیدهای یک سند خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- با انتخاب این گزینه می توانید شماره سند مورد نظر را وارد نمائید. یا با فشردن تکمه از پنجره " انتخاب سند " سند موردنظر ار انتخاب نمائید.
- محدوده ای از اسناد : با انتخاب این گزینه فیلدهای تاریخ ابتدا و انتهای محدوده گزارش فعال می‌شوند و امکان انتخاب محدوده زمانی اسناد، برای نمایش رسیدها در گزارش فعال می‌گردد.
- کلیه اسناد سال مالی13XX : با انتخاب این گزینه، رسیدهای کلیه اسناد سال مالی جاری در گزارش منعکس می‌گردد.
- " بخش ":یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمائید:
- تمام بخش ها : با انتخاب این گزینه، رسیدهای مربوط به اسناد تمام بخش ها در گزارش منعکس می‌گردد.
- یک بخش خاص : گزارش تنها شامل رسیدهای یک بخش خاص خواهد بود؛ در صورت انتخاب این گزینه، از کادر مقابل " یک بخش خاص "، یکی از بخش‌های تعریف شده در سیستم را انتخاب نمایید.
- " نوع رسید ":یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمائید:
- تمام انواع رسید : گزارش شامل تمام " انواع رسید " که قبلا در سیستم تعریف کرده‌اید خواهد بود.
- نوع رسید خاص : گزارش تنها شامل رسیدهای یک " نوع " خاص خواهد بود؛ در صورت انتخاب این گزینه، از کادر مقابل " نوع رسید خاص "، یکی از " انواع رسید " تعریف شده در سیستم را انتخاب نمایید.
- " وضعیت رسیدها " یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمائید:
- فقط باطل نشده: با انتخاب این گزینه گزارش فقط شامل " رسیدهای باطل نشده " خواهد بود.
- فقط باطل شده: با انتخاب این گزینه گزارش فقط شامل " رسیدهای باطل شده " خواهد بود.
- هردو: با انتخاب این گزینه " رسیدهای باطل نشده " و " رسیدهای باطل شده " در گزارش نمایش داده می‌شود.
- "ماهیت رسید " یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب نمائید:
- دریافت
در رسیدهای دریافت، سطرهای بدهکار سند دریافت و پرداخت، سطرهای اصلی خواهند بود.
- پرداخت
در رسیدهای پرداخت، سطرهای بستانکار سند دریافت و پرداخت، سطرهای اصلی خواهند بود.
- " فرم نمایش فهرست " : یکی از فرم‌های نمایشی تعریف شده در سیستم را انتخاب نمائید.
- " فرم نمایش محاوره " : یکی از فرم‌های نمایشی تعریف شده در سیستم را انتخاب نمائید.
امکان تعریف فرم نمایشی از طریق منوی " سیستم " وجود خواهد داشت.
شرایط
در قسمت " شرایط ": می‌توان روی فیلدهای رسیدها شرط قرار داد. برای این منظور کافی است وارد بخش " شرایط " شوید:
به منظور ایجاد شرط جدید، تکمه را فشار دهید تا وارد پنجره " تدوین یک شرط " شوید.
- در پنجره فوق ابتدا فیلد مورد نظر جهت اعمال شرط را انتخاب نمایید.
- یکی از عملگر های موجود را انتخاب نمایید.
- در قسمت تعیین شده عبارت یا مقداری، که قرار است جهت مقایسه بکار رود را وارد نمایید.
با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد. به همین ترتیب می‌توان سایر شرط ها را به فهرست اضافه نمود.
از شرط دوم به بعد، باید توجه ویژه ای نسبت به قسمت " عملگر با سطرهای قبلی " یعنی "و" ،" یا " و " بجز " داشته باشید.
برای ذخیره شرط آیکون " ذخیره مجموعه شرایط " یا 
را انتخاب نمایید. همچنین جهت استفاده از مجموعه شرایط ذخیره شده، کافیست آیکون " بازیابی مجموعه شرایط " یا
را فشار دهید.
ترتیب
در قسمت " ترتیب " می‌توان مرتب سازی روی فیلدهای رسید انجام داد. برای این منظور کافی است وارد بخش " ترتیب " شوید:
فیلدی را که می‌خواهید گزارش به ترتیب آن مرتب شود را انتخاب نموده و تکمه " افزودن فیلد به فهرست " یا 
را فشار دهید.
همچنین جهت حذف یک فیلد کافیست آن را از قسمت " مرتب سازی برحسب " انتخاب نموده و تکمه " حذف فیلد از فهرست " یا 
را فشار دهید.
جهت تعیین نوع مرتب سازی می‌توان از آیکون 
، به ترتیب نزولی یا 
به ترتیب صعودی استفاده نمود.
پس از اعمال تنظیمات مورد نظر تکمه تصویب را فشار دهید تا وارد پنجره " رسیدها " شوید و لیستی از رسیدها را مشاهده کنید.
پنجره " رسیدها " به شکل زیر باز می‌شود:
رسید مورد نظر را انتخاب نموده و دو بار برروی آن کلیک می کنیم تا پنجره " تدوین یک رسید " باز شود:
" نوع " ، " سری " و " شماره رسید " قابل تغییر نیست. در صورتی که بخواهید تغییر دهید با خطای زیر مواجه می‌شوید:
می توان سندی که این رسید برای آن صادر گردیده را به یک سند دیگر تغییر داد. در این صورت امکان تغییر " نوع " ، " سری " و " شماره رسید " را خواهید داشت.
پرونده:Cash-2-2-27.png
تدوین یک رسید
حذف یک رسید
جهت حذف، یک رسید مطابق شکل زیر، از منوی " سند "، " رسیدها " را انتخاب نمایید.
پنجره " تنظیمات نمایشی رسیدها " به شکل زیر باز می‌شود:
در قسمت " محتوی "، فیلدهای زیر را تکمیل نمائید:
- تاریخ رسید : جهت تعیین محدوده تاریخ، برای رسیدها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
محدوده تاریخ مورد نظر را وارد نمائید. و یا میتوانید پس از فشردن تکمه تقویم تاریخ مورد نظر را در پنجره " تقویم "، انتخاب کنید.
- شماره رسید :جهت تعیین محدوده برای شماره رسیدها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- سری : جهت تعیین محدوده برای سری رسیدها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- " اسناد " :
- یک سند خاص : جهت ملاحظه رسیدهای یک سند خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- با انتخاب این گزینه می توانید شماره سند مورد نظر را وارد نمائید. یا با فشردن تکمه از پنجره " انتخاب سند " سند موردنظر ار انتخاب نمائید.
- محدوده ای از اسناد :با انتخاب این گزینه فیلدهای تاریخ ابتدا و انتهای محدوده گزارش فعال می‌شوند و امکان انتخاب محدوده زمانی اسناد، برای نمایش رسیدها در گزارش فعال می‌گردد.
- کلیه اسناد سال مالی13XX : با انتخاب این گزینه، رسیدهای کلیه اسناد سال مالی جاری در گزارش منعکس می‌گردد.
- " بخش ":یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمائید:
- تمام بخش ها : با انتخاب این گزینه، رسیدهای مربوط به اسناد تمام بخش ها در گزارش منعکس می‌گردد.
- یک بخش خاص : گزارش تنها شامل رسیدهای یک بخش خاص خواهد بود؛ در صورت انتخاب این گزینه، از کادر مقابل " یک بخش خاص "، یکی از بخش‌های تعریف شده در سیستم را انتخاب نمایید.
- " نوع رسید ":یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمائید:
- تمام انواع رسید : گزارش شامل تمام " انواع رسید " که قبلا در سیستم تعریف کرده‌اید خواهد بود.
- نوع رسید خاص : گزارش تنها شامل رسیدهای یک " نوع " خاص خواهد بود؛ در صورت انتخاب این گزینه، از کادر مقابل " نوع رسید خاص "، یکی از " انواع رسید " تعریف شده در سیستم را انتخاب نمایید.
- " وضعیت رسیدها " یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمائید:
- فقط باطل نشده: با انتخاب این گزینه گزارش فقط شامل " رسیدهای باطل نشده " خواهد بود.
- فقط باطل شده: با انتخاب این گزینه گزارش فقط شامل " رسیدهای باطل شده " خواهد بود.
- هردو: با انتخاب این گزینه " رسیدهای باطل نشده " و " رسیدهای باطل شده " در گزارش نمایش داده می‌شود.
- "ماهیت رسید " یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب نمائید:
- دریافت
در رسیدهای دریافت، سطرهای بدهکار سند دریافت و پرداخت، سطرهای اصلی خواهند بود.
- پرداخت
در رسیدهای پرداخت، سطرهای بستانکار سند دریافت و پرداخت، سطرهای اصلی خواهند بود.
- " فرم نمایش فهرست " : یکی از فرم‌های نمایشی تعریف شده در سیستم را انتخاب نمائید.
- " فرم نمایش محاوره " : یکی از فرم‌های نمایشی تعریف شده در سیستم را انتخاب نمائید.
امکان تعریف فرم نمایشی از طریق منوی " سیستم " وجود خواهد داشت.
پنجره " رسیدها " به شکل زیر باز می‌شود:
پس از انتخاب رسید مورد نظر تکمه 
نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی " Ctrl+Delete " صفحه کلید استفاده نمایید.
با تایید پنجره فوق رسید مورد نظر حذف می گردد.
ابطال یک رسید
جهت ابطال یک رسید مطابق شکل زیر، از منوی " سند "، " رسیدها " را انتخاب نمایید.
پنجره " تنظیمات نمایشی رسیدها " به شکل زیر باز می شود:
در قسمت " محتوی "، فیلدهای زیر را تکمیل نمائید:
- تاریخ رسید : جهت تعیین محدوده تاریخ، برای رسیدها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
محدوده تاریخ مورد نظر را وارد نمائید. و یا میتوانید پس از فشردن تکمه تقویم تاریخ مورد نظر را در پنجره " تقویم "، انتخاب کنید.
- شماره رسید :جهت تعیین محدوده برای شماره رسیدها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- سری : جهت تعیین محدوده برای سری رسیدها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- " اسناد " :
- یک سند خاص : جهت ملاحظه رسیدهای یک سند خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- با انتخاب این گزینه می توانید شماره سند مورد نظر را وارد نمائید. یا با فشردن تکمه از پنجره " انتخاب سند " سند موردنظر ار انتخاب نمائید.
- محدوده ای از اسناد : با انتخاب این گزینه فیلدهای تاریخ ابتدا و انتهای محدوده گزارش فعال می‌شوند و امکان انتخاب محدوده زمانی اسناد، برای نمایش رسیدها در گزارش فعال می‌گردد.
- کلیه اسناد سال مالی13XX : با انتخاب این گزینه، رسیدهای کلیه اسناد سال مالی جاری در گزارش منعکس می‌گردد.
- " بخش ":یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمائید:
- تمام بخش ها : با انتخاب این گزینه، رسیدهای مربوط به اسناد تمام بخش ها در گزارش منعکس می‌گردد.
- یک بخش خاص : گزارش تنها شامل رسیدهای یک بخش خاص خواهد بود؛ در صورت انتخاب این گزینه، از کادر مقابل " یک بخش خاص "، یکی از بخش‌های تعریف شده در سیستم را انتخاب نمایید.
- " نوع رسید ":یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمائید:
- تمام انواع رسید : گزارش شامل تمام " انواع رسید " که قبلا در سیستم تعریف کرده‌اید خواهد بود.
- نوع رسید خاص : گزارش تنها شامل رسیدهای یک " نوع " خاص خواهد بود؛ در صورت انتخاب این گزینه، از کادر مقابل " نوع رسید خاص "، یکی از " انواع رسید " تعریف شده در سیستم را انتخاب نمایید.
- " وضعیت رسیدها " گزینه زیر را انتخاب نمائید:
- فقط باطل نشده: با انتخاب این گزینه گزارش فقط شامل " رسیدهای باطل نشده " خواهد بود.
- "ماهیت رسید " یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب نمائید:
- دریافت
در رسیدهای دریافت، سطرهای بدهکار سند دریافت و پرداخت، سطرهای اصلی خواهند بود.
- پرداخت
در رسیدهای پرداخت، سطرهای بستانکار سند دریافت و پرداخت، سطرهای اصلی خواهند بود.
- " فرم نمایش فهرست " : یکی از فرم‌های نمایشی تعریف شده در سیستم را انتخاب نمائید.
- " فرم نمایش محاوره " : یکی از فرم‌های نمایشی تعریف شده در سیستم را انتخاب نمائید.
امکان تعریف فرم نمایشی از طریق منوی " سیستم " وجود خواهد داشت.
پنجره رسیدها به شکل زیر باز می‌شود:
پس از انتخاب رسید مورد نظر، بر روی فلش کنار آیکون " حذف رسید تحت مکان نما " کلیک نموده و از منوی باز شده " ابطال رسید " را انتخاب نمایید. و یا از کلیدهای ترکیبی " Shift+Delete " صفحه کلید استفاده نمایید.
پس از ابطال رسید به صورت زیر نمایش داده می‌شود.
خارج کردن رسید از ابطال
جهت خارج کردن یک رسیداز ابطال، مطابق شکل زیر، از منوی " سند "، " رسیدها " را انتخاب نمایید.
پنجره "تنظیمات نمایشی رسیدها" به شکل زیر باز می‌شود:
در قسمت " محتوی "، فیلدهای زیر را تکمیل نمائید:
- تاریخ رسید : جهت تعیین محدوده تاریخ، برای رسیدها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
محدوده تاریخ مورد نظر را وارد نمائید. و یا میتوانید پس از فشردن تکمه تقویم تاریخ مورد نظر را در پنجره " تقویم "، انتخاب کنید.
- شماره رسید :جهت تعیین محدوده برای شماره رسیدها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- سری : جهت تعیین محدوده برای سری رسیدها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- " اسناد " :
- یک سند خاص : جهت ملاحظه رسیدهای یک سند خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- با انتخاب این گزینه می توانید شماره سند مورد نظر را وارد نمائید. یا با فشردن تکمه از پنجره " انتخاب سند " سند موردنظر ار انتخاب نمائید.
- محدوده ای از اسناد : با انتخاب این گزینه فیلدهای تاریخ ابتدا و انتهای محدوده گزارش فعال می‌شوند و امکان انتخاب محدوده زمانی اسناد، برای نمایش رسیدها در گزارش فعال می‌گردد.
- کلیه اسناد سال مالی13XX : با انتخاب این گزینه، رسیدهای کلیه اسناد سال مالی جاری در گزارش منعکس می‌گردد.
- " بخش ":یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمائید:
- تمام بخش ها : با انتخاب این گزینه، رسیدهای مربوط به اسناد تمام بخش ها در گزارش منعکس می‌گردد.
- یک بخش خاص : گزارش تنها شامل رسیدهای یک بخش خاص خواهد بود؛ در صورت انتخاب این گزینه، از کادر مقابل " یک بخش خاص "، یکی از بخش‌های تعریف شده در سیستم را انتخاب نمایید.
- " نوع رسید ":یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمائید:
- تمام انواع رسید : گزارش شامل تمام " انواع رسید " که قبلا در سیستم تعریف کرده‌اید خواهد بود.
- نوع رسید خاص : گزارش تنها شامل رسیدهای یک " نوع " خاص خواهد بود؛ در صورت انتخاب این گزینه، از کادر مقابل " نوع رسید خاص "، یکی از " انواع رسید " تعریف شده در سیستم را انتخاب نمایید.
- " وضعیت رسیدها " گزینه زیر را انتخاب نمائید:
- فقط باطل شده: با انتخاب این گزینه گزارش فقط شامل " رسیدهای باطل شده " خواهد بود.
- "ماهیت رسید " یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب نمائید:
- دریافت
در رسیدهای دریافت، سطرهای بدهکار سند دریافت و پرداخت، سطرهای اصلی خواهند بود.
- پرداخت
در رسیدهای پرداخت، سطرهای بستانکار سند دریافت و پرداخت، سطرهای اصلی خواهند بود.
- " فرم نمایش فهرست " : یکی از فرم‌های نمایشی تعریف شده در سیستم را انتخاب نمائید.
- " فرم نمایش محاوره " : یکی از فرم‌های نمایشی تعریف شده در سیستم را انتخاب نمائید.
امکان تعریف فرم نمایشی از طریق منوی " سیستم " وجود خواهد داشت.
بر روی رسید باطل شده قرار بگیرید، سپس روی فلش کنارآیکون " حذف رسید تحت مکان نما " کلیک نموده و از منوی باز شده " انصراف از ابطال رسید " را انتخاب نمایید و یا توسط کلید ترکیبی " Shift+Delete "، رسید را از حالت ابطال خارج نمایید.
پس از خارج کردن رسید از ابطال، رسید به صورت زیر نمایش داده می‌شود.
تکمه های موجود در پنجره " رسیدها " به شرح زیر می باشد:
: مکاننما را به آخرین سطر موجود خواهد برد.
: مکاننما را به سطر بعدی خواهد برد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Down " از صفحه کلید می‌باشد.
: مکاننما به سطر قبلی باز خواهد گشت. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Up " از صفحه کلید می‌باشد.
: مکاننما به اولین سطر موجود خواهد رفت.
: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:
- : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.
: جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.
پرونده:Cash-2-3-21.png
جستجو
:جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:
- : جهت حذف رسید تحت مکاننما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Ctrl+Delete " از صفحه کلید می‌باشد.
- جهت ابطال رسید تحت مکاننما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Shift+Delete " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت افزودن رسید جدید مورد استفاده قرار می گیرد. این تکمه معادل کلید " Insert " از صفحه کلید است.
: جهت سهولت و بالا بردن سرعت اصلاح سطرها از این آیکون استفاده می‌شود؛ به کمک آن می‌توان هر فیلد در هر سطر را بدون رفتن به پنجره تدوین آن وارد نمود.
: به منظور تدوین رسید تحت مکاننما از این گزینه استفاده می‌شود، با کلیک روی آیکون مزبور وارد پنجره " تدوین یک رسید " تحت مکاننما خواهید شد.
:با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می شود:
- :ملاحظه سند : جهت ملاحظه سند، رسید تحت مکاننما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- فهرست شماره /سری های استفاده نشده :
- با انتخاب این گزینه شماره/سری های استفاده نشده در رسیدی که مکاننما روی آن قرار گرفته نمایش داده می‌شود.
در صورت لزوم تنظیمات مورد نظر را در قسمت های " نوع رسید " ، " محدوده شماره/سری از تا " را انجام داده و تکمه " اخذ فهرست " را انتخاب نمایید.
:به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه کلید می‌باشد.
:با بازکردن مثلث کنار، این تکمه سه امکان زیر نمایش داده می‌شود:
- :چاپ رسید تحت مکاننما: رسیدی که مکاننما بر روی آن قرار دارد را چاپ می نماید. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl+P " از صفحه کلید می‌باشد.
- چاپ مجموعه دلخواهی از رسیدها: جهت چاپ تعدادی دلخواه از رسیدها استفاده می‌گردد.
در صورت لزوم تنظیمات مورد نظر را وارد نمایید.
- چاپ فهرست رسیدها: جهت چاپ فهرست دلخواهی از رسیدها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت نمایش اطلاعات فعلی گزارش، در نرم‌افزار " Excel " بکار می‌رود.
: تغییر پارامتر های گزارش جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه کلید است. با فشردن این تکمه، پنجره ابتدایی گزارش باز خواهد شد و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد.
