ویرایش نهایی 2: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سطر ۱: سطر ۱:
−
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 34000 تا 34099 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "34019"-->
+
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 43300 تا 43399 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "43316"-->
 
__TOC__
 
__TOC__
  
  
−
در ساختار سلسله مراتبی سیستم انبار، پیش از ثبت برگه‌های ورود و خروج، رخداد درخواست مربوط به آن، ثبت و ارایه خواهد شد.
+
<div id="43300"> </div>
 +
=='''قرارداد'''==
 +
برگه قرارداد مرحله بعد از برگه [[پیش فاکتور]] است. زمانی که برگه پیش فاکتور جهت اعلام پيشنهاد شرکت در زمینه تحويل کالا‌ها يا انجام خدمات با شرايط مشخص و در ازا‌ی  بها‌ی معلوم به مشتری اعلام و از طرف مشتری تایید گردید، می توان قراردادی را در این بابت تدوین و برگه پیش فاکتور را به عنوان مرجع در برگه قرارداد معرفی نمود.
 +
لازم به ذکر است قبل از تنظیم برگه قرارداد، تنظیم برگه پیش فاکتور اجباری نمی‌باشد و برگه قرارداد را بدون مرجع برگه پیش فاکتور نیز می‌توان تنظیم نمود.  
  
−
برگه درخواست، علاوه بر استفاده در زمان اعلام نیاز به تهیه یا تحویل کالا، به‌منظور مجوز ورود و خروج نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.  
+
از طرفی قرارداد همانند پیش فاکتور در برنامه ریزی فعالیت‌های موسسه نقش بسزایی دارد، چرا که موسسه همواره بايد آمادگی تحويل كالا‌ها و خدمات قراردادهای تایید شده را داشته باشد.
  
−
طبیعتا از برگه درخواست به عنوان مرجع در رخدادهای ورود و خروج، استفاده می‌شود.
 
  
−
تدوین برگه درخواست اختیاری بوده و با توجه به ساختار و شرایط کاری هر سازمان، در خصوص استفاده از آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
+
<div id="43301"> </div>
 +
==='''تنظیم برگه قرارداد'''===
 +
-----
 +
به منظور تعریف یک قرارداد جدید، مطابق شکل، از منوی '''" فروش "''' ، '''" قرارداد جدید "''' را انتخاب نمایید.
  
  
−
انواع برگه‌های درخواست موجود در سیستم، با توجه به برگه‌های تعریف شده در بخش '''" [[انواع برگه‌های درخواست|انواع برگه‌های درخواست]] "''' متغیر و همچنین قابل ویرایش خواهند بود.
+
[[file:Sales-3-3-1.png|270px|thumb|center|منوی فروش]]
−
در ادامه، نحوه تدوین یک نمونه برگه درخواست '''" خرید(تهیه یا تامین)کالا "'''، تشریح شده است.
 
  
  
−
<div id="34000"> </div>
+
پنجره اطلاعات عمومی یک قرارداد به شکل زیر باز می‌شود :
−
=='''تعریف برگه درخواست خرید(تهیه یا تامین)کالا'''==
 
  
−
به منظور تعریف یک برگه درخواست جدید، مطابق شکل، از منوی '''" انبار "''' ، '''" برگه‌های درخواست جدید "''' ، '''" درخواست خرید (تهیه یا تامین) کالا "''' را انتخاب نمایید.
 
  
 +
[[file:Sales-3-3-2.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک قرارداد]]
  
−
[[file:Inv-2-4-1-1.png|500px|thumb|center|منوی انبار]]
 
  
 +
پنجره اطلاعات عمومی یک قرارداد، شامل چهار قسمت با عناوین زیر  می‌باشد :
  
−
در صورتی که برای اولین بار، اقدام به تدوین یک برگه درخواست نمایید، پیغامی به شکل زیر ظاهر خواهد شد :
+
* '''[[#43306|اصلی]]'''
 +
* '''[[#43307|مشتری]]'''
 +
* '''[[#43308|تکمیلی]]'''
 +
* '''[[#43309|یادداشت]]'''
  
  
−
[[file:Inv-2-4-1-3.png|600px|thumb|center|تایید]]
+
<div id="43306"> </div>
 +
'''" اصلی "'''
 +
----
 +
در این قسمت مشخصات اصلی مربوط به برگه قرارداد مشخص میگردد.
 +
 
 +
 
 +
[[file:Sales-3-3-2.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک قرارداد - اصلی]]
 +
 
 +
 
 +
'''سری''' : شماره سری برگه قرارداد به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.
 +
 
 +
'''شماره''' : شماره قرارداد را وارد نمایید. البته در صورتی که شماره را خالی بگذارید سیستم با توجه به شماره آخرین قرارداد ثبت شده در در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.
 +
شماره قرارداد در سری تعیین شده نباید تکراری باشد
 +
 
 +
'''تاریخ''' : تاریخ قرارداد مورد نظر را وارد نمایید.
 +
 
 +
'''نوع فروش''' : یکی از '''" [[انواع فروش]] "''' را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.
 +
 
 +
'''واحد پول پیش فرض''' : در صورتی که در تعریف نوع فروش، واحد پول پیش فرض تعیین نموده باشید، بعد از انتخاب نوع فروش مذکور واحد پول  به صورت پیش فرض در این قسمت درج می‌گردد، البته به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.
 +
 +
'''مرکز فروش''' : یکی از '''" [[مراکز فروش]] "''' را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.
 +
 
 +
'''شرایط تحویل''' : یکی از '''" [[شرایط تحویل]] "''' را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.
 +
 
 +
'''نحوه پرداخت''' : یکی از '''" [[روش‌های پرداخت]] "''' را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.
 +
 +
لازم به ذکر است جهت تسهیل ثبت اطلاعات عمومی قرارداد می‌توانید، '''" نوع فروش "''' ، '''" مرکزفروش "''' ، '''" شرایط تحویل "''' و '''" نحوه پرداخت "''' را از قبل به صورت پیش فرض در تنظیمات سیستم تعیین نمایید.
 +
 
 +
'''شرح''' : شرح مربوط به قرارداد مورد نظر را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی  [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " جستجو در شرح پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها " به‌شکل زیر باز خواهد شد.
  
  
−
با تایید پیغام فوق، پنجره '''" اطلاعات عمومی برگه درخواست "''' مطابق شکل زیر، باز خواهد شد :  
+
[[file:Sales-3-3-10.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی پیش فاکتورها و قراردادها]]
−
در صورت فشردن تکمه خیر، فیلد تاریخ در پنجره اطلاعات عمومی برگه درخواست، از ابتدا خالی خواهد بود.
 
  
−
<div id="34019"> </div>
 
−
[[file:inv-2-4-1-4.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی برگه درخواست]]
 
  
 +
در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر، به قرارداد فروش در حال تدوین اضافه خواهد شد.
  
−
پنجره اطلاعات عمومی برگه درخواست متشکل از بخش‌های زیر می‌باشد :
+
'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دوزبانه وارد نمایید.
  
−
* '''[[#34001|اصلی]] '''
+
'''نام بخش''' : نام بخش برگه قرارداد را انتخاب نمایید.
−
* '''[[#34002|نشانی]] '''
+
تعیین نمودن نوع فروش، مرکز فروش، شرایط تحویل و نحوه پرداخت الزامی می‌باشد.
−
* '''[[#34003|یادداشت]] '''
 
  
  
−
<div id="34001"> </div>
+
<div id="43307"> </div>
−
'''اصلی'''
+
'''" مشتری "'''
 
----
 
----
 +
در این قسمت اطلاعات مربوط به مشتری تکمیل می‌گردد.
 +
  
 +
[[file:Sales-3-3-3.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک قرارداد - مشتری]]
  
−
[[file:inv-2-4-1-4.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی برگه درخواست - اصلی]]
 
  
 +
'''مشتری''' : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مشتری را انتخاب نمایید.
  
−
در این قسمت، اطلاعات اصلی مربوط به برگه درخواست، تعیین می‌گردد.
+
و همچنین می‌توانید با تایپ '''" // "''' و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''" / "''' و و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از درخت مراکز، مشتری مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
 +
 +
تعیین مشتری الزامی می‌باشد
  
−
*'''انبار''' : در این قسمت [[انبارها|انبار]] مورد نظر جهت درخواست کالا برای آن را وارد نمایید. با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] (واقع در کنار فیلد انبار) ، پنجره فهرست انبارها ظاهر شده و می‌توان انبار مورد نظر را از میان [[انبارها#30000|انبارهای تعریف شده]] در سیستم، انتخاب نمود.
+
لازم به ذکر است اگر مشتری دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی، کدپستی، کداقتصادی و محل جغرافیایی در این قسمت درج می‌گردد.
  
 +
گاهي براي برخي ازمشتريان، از آنجا که تاثير مالی و عملیاتی مجزا و مستقلی در سیستم ندارند، تفصيلی تعريف نشده است، در اين صورت اگر فقط به مجموعه‌ای از مشخصات آن‌ها مانند '''" نام "'''،'''" آدرس "''' و '''" کد اقتصادی "''' جهت تنظیم برگه نیاز باشد، می‌توان این اطلاعات را مستقیما در قسمت '''" اطلاعات مشتری متفرقه "''' وارد نمود.
 +
امکان فراخوانی اطلاعات مشتری متفرقه از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 190.png|25px]] وجود دارد.
  
−
<div id="34004"> </div>
 
−
*'''مرکز''' : در این قسمت [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30201|مرکز]] مورد نظر جهت درخواست کالا از آن را وارد نمایید.
 
−
در این قسمت، مراکز با توجه به نوع برگه درخواست و [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|نقش]] آنها، قابل ملاحظه و گزینش خواهند بود.
 
  
 +
*[[file:gnl 190.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود:
  
−
*'''سری''' : در صورت نیاز، شماره سری مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید.  
+
:*[[file:gnl 190.png|25px]] : جهت فراخوانی اطلاعات مشتری در مشتری متفرقه استفاده می‌گردد.اگر مشتری بدون تفصیلی باشد، شما با استفاده از سطرهای دفتر تلفن و نشانی می‌توانید، اطلاعات مربوط به مشتری متفرقه را پر کنید.
  
 +
:*'''" حذف اطلاعات مشتری متفرقه "''' : جهت حذف یکباره اطلاعات مشتری متفرقه استفاده می‌گردد.
  
−
*'''شماره''' : در این قسمت، شماره برگه درخواست مورد نظر را وارد نمایید. در صورتی خالی گذاشتن این فیلد، سیستم بصورت خودکار و با توجه به شماره آخرین برگه درخواست ثبت شده در این سری، شماره‌ای مناسب را به برگه، اختصاص خواهد دارد.
 
  
−
ذخیره برگه با شماره تکراری در یک سری، امکان پذیر نخواهد بود.
+
<div id="43308"> </div>
 +
'''" تکمیلی "'''
 +
----
 +
در این قسمت اطلاعات تکمیلی مربوط به قرارداد تعیین می‌گردد.
  
  
−
*'''تاریخ''' : در این قسمت، تاریخ مربوط به درخواست را وارد نمایید.
+
[[file:Sales-3-3-4.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک قرارداد - تکمیلی]]
  
  
−
*'''بخش''' : در صورت استفاده از امکان بخش در سیستم اطلاعاتی، بخش مورد نظر جهت درخواست خرید(تهیه یا تامین کالا) را در این قسمت انتخاب نمایید.
+
*'''تفصیلی قرارداد''' : در صورت لزوم در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] تفصیلی قرارداد را انتخاب نمایید.
  
 +
و همچنین می‌توانید با تایپ '''" // "''' و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب تفصیلی با جستجو در نام، یا تایپ '''" / "''' و و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از درخت تفصیلی‌ها، تفصیلی مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
  
−
*'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز شماره ارجاع مربوط به برگه درخواست کالا را انتخاب نمایید.
+
امکان استفاده از تفصیلی قرارداد در الگو‌های عملیات مالی فروش و قوانین طرف حساب فاکتورهای فروش وجود دارد. و همچنین امکان تفکیک درآمدها، کسور و اضافات و بدهی مشتریان به قراردادها به کمک تفصیلی‌های قرارداد میسر خواهد بود.
  
 +
*'''درصد برگشت پیش دریافت''' : اگر قرار است در فاکتور فروشی که دارای مرجع قرارداد است، درصدی از مبلغ فاکتور را به جای منظور نمودن به حساب بدهی مشتری، از پیش دریافت قرارداد برگشت دهید، در این قسمت درصد برگشت پیش دریافت را وارد نمایید.
 +
در صد برگشت پیش دریافت از تناسب مبلغ کل قرارداد و مبلغ دریافتی به عنوان پیش دریافت، محاسبه می‌گردد.
  
−
*'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز، شماره پیگیری مربوط به برگه درخواست را در این قسمت وارد نمایید.
+
*'''نماینده''' : در صورت لزوم اگر قرارداد دارای نماینده باشد، می‌توانید نماینده را انتخاب نمایید.
  
−
فیلد های شماره ارجاع و شماره پیگیری در برگه‌های درخواست جنبه اطلاعاتی داشته و می‌توان در هنگام اخذ گزارش با اعمال شریط مورد نظر بر روی این فیلدها به اطلاعات مورد نظر دست یافت.
+
*'''بازاریاب''' : در صورت لزوم اگر قرارداد دارای بازاریاب باشد، می‌توانید بازاریاب را انتخاب نمایید.
  
 +
لازم به ذکر است در این قسمت می توانید با تایپ '''" // "''' و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''" / "''' و و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از درخت مراکز، نماینده و بازاریاب مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
  
−
*'''شرح''' : در این قسمت شرح عمومی مربوط به برگه درخواست را وارد نمایید. جهت سهولت در هنگام ورود شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] (واقع در سمت چپ فیلد شرح) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مذکور، پنجره '''" جستجو در شرح عمومی برگه‌های درخواست کالا "''' مطابق شکل زیر باز خواهد شد.  
+
*'''طرف بدهکار''' : در این قسمت طرف بدهکار به صورت پیش فرض به روی مشتری قرار دارد.
  
 +
در صورتی که برای نماینده و بازاریاب مذکور در زمان تعریف، گزینه '''" طرف بدهکار پیش فرض در برگه های فروش "''' را تیک زده باشد، به محض انتخاب آن‌ها پیغامی مبتنی بر انتخاب مرکز مورد نظر(نماینده فروش و بازاریاب)، به عنوان طرف بدهکار ظاهر می‌گرددو به این ترتیب پیش فرض طرف بدهکار از مشتری به نماینده یا بازاریاب تغییر می‌یابد.
  
−
[[file:Inv-2-4-1-8.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگه‌های درخواست کالا]]
+
*'''تاریخ خاتمه اعتبار''' : در این قسمت می‌توانید تاریخی را به عنوان تاریخ خاتمه اعتبار قرارداد در نظر بگیرید. در این صورت زمان فراخوانی این قرارداد در فاکتور فروش، سیستم اعتبار قرارداد مذکور را با توجه به تاریخ برگه مورد نظر کنترل می‌نماید و در صورتی که از تاریخ آن گذشته باشد، این قرارداد از نظر سیستم فاقد اعتبار بوده و قابل فراخوانی نمی‌باشد.
  
 +
*'''سررسید تحویل''' : در صورتيکه خواسته‌های مشتری در لحظه قابل تحویل نبوده و بابت آن‌ها از مشتری فرصتي گرفته شود، می‌توانید تاريخ مذکور را در فیلد '''" سررسید تحویل "''' وارد نمایید.
  
−
در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی و منطبق با حروف تایپ شده(در صورت وجود)، در بخش یافته‌ها ظاهر خواهند شد.  
+
*'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.
  
−
شرح مورد نظر را انتخاب نموده و به کمک تکمه [[file:gnl 297.png|25px]] آن را در فیلد '''" شرح "'''، درج نمایید.
+
*'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.
 +
شماره ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارد.
  
−
در صورت نیاز، آن را اصلاح نموده و جهت افزودن آن به برگه درخواست، بر روی تکمه '''" تصویب "''' کلیک نمایید.
+
*'''نشانی محل تحویل''' : نشانی محل تحویل را می‌توانید به صورت دستی یا با استفاده از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وارد نمایید.
  
  
−
*'''شرح لاتین''' : در صورت نیاز، شرح لاتین مربوط به برگه را در این قسمت وارد نمایید.
+
'''" در فرم نهایی قرارداد "''' : در این قسمت می‌توانید نحوه نمایش بعضی از اطلاعات قرارداد را در فرم نهایی قرارداد تعیین نمایید. این قسمت شامل موارد زیر می‌باشد:
 +
 +
*'''اجزای کالای مرکب''' : نحوه نمایش اجزای کالای مرکب را در فرم نهایی قرارداد تعیین نمایید. اجزای کالای مرکب در فرم نهایی به صورت پیش فرض نمایش داده می‌شود.
  
 +
*'''سرجمع کالاهای تکراری''' : نحوه سرجمع شدن کالاهای تکراری را در فرم نهایی قرارداد تعیین نمایید. کالاهای تکراری به صورت پیش فرض در فرم نهایی قرارداد سرجمع نمی شوند.
  
−
<div id="34002"> </div>
+
*'''فرم نهایی فروشگاهی(pos)،تخفیف، عوارض و مالیات در سطرهای مجزا''' : اگر می خواهید فرم نهایی قرارداد را به صورت فرم فروشگاهی مشاهده نمایید، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.
−
'''نشانی'''
+
 
−
----
+
*'''مبالغ ارزی در فرم نهایی مخفی شوند''' : اگر می‌خواهید مبالغ ارزی در فرم نهایی قرارداد نمایش داده نشود، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.
 +
 
 +
*'''ملاحظات سطرها در فرم نهایی بازنمایی شوند''' : اگر می‌خواهید ملاحظات سطرها در فرم نهایی قرارداد بازنمایی شوند، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.
  
  
−
[[file:inv-2-4-1-6.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی برگه درخواست - نشانی]]
+
<div id="43309"> </div>
 +
'''" یادداشت "'''
 +
----
 +
در این قسمت می‌توانید برای قرارداد یادداشتی را تنظیم نمایید.
  
  
−
*'''نشانی انبار''' : در این قسمت اطلاعات مربوط به نشانی انبار، با توجه به [[درخت تفصیلی‌ها#10112|نشانی تعیین شده در تفصیلی]] مربوط به انبار منتخب، بصورت خودکار، درج خواهد شد.
+
[[file:Sales-3-3-5.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک قرارداد - یادداشت]]
  
 +
 +
پس از تکمیل قسمتهای فوق پنجره را تصویب نمایید.
  
−
*'''نشانی محل تحویل''' : در این قسمت می‌توان اصلاعات مربوط به نشانی محل تحویل را بصورت دستی و یا با استفاده از [[دفتر تلفن و نشانی|دفتر تلفن و نشانی]] به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وارد نمود.  
+
لازم به ذکر است اگر از قبل در سیستم پیش فاکتوری در این بابت تنظیم نموده‌اید می‌توانید '''"پیش فاکتور را به طور کامل [[#43305|فراخوانی]] "''' نمایید، با انجام اینکار کلیه سطرهای اصلی، جنبی و کسور و اضافات پیش فاکتور در برگه مذکور فراخوانی می‌گردد و  نیاز به تکمیل دستی اطلاعات قرارداد نخواهید داشت.در غیر این صورت از طریق مراحل زیر اقدام به تدوین قرارداد نمایید.
  
 +
بعد از تصویب پنجره مربوط به اطلاعات عمومی یک قرارداد، پنجره مربوط به ویرایش قرارداد(جدید) به شکل زیر باز می‌گردد:
  
−
<div id="34003"> </div>
 
−
'''یادداشت'''
 
−
----
 
  
 +
[[file:Sales-3-3-6.png|1000px|thumb|center|ویرایش قرارداد(جدید)]]
  
−
[[file:inv-2-4-1-7.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی برگه درخواست - نشانی]]
 
  
 +
این صفحه شامل سه قسمت زیر می‌باشد :
  
−
جهت افزودن یادداشت مورد نظر پیرامون برگه در حال تدوین، از این قسمت استفاده می‌شود.
+
* '''[[#43310|سطرهای اصلی]]'''
 +
* '''[[#43311|سطرهای جنبی]]'''
 +
* '''[[#43312|کسور و اضافات]]'''
  
  
 +
<div id="43310"> </div>
 +
'''" سطرهای اصلی "'''
 
----
 
----
 +
این قسمت مربوط به درج اطلاعات کالاها و خدمات قابل فروشی است که در ازای آنها قرار است مبلغی دریافت شود.
  
  
−
[[file:inv-2-4-1-5.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی برگه درخواست]]  
+
[[file:Sales-3-3-6.png|1000px|thumb|center|ویرایش قرارداد(جدید) - سطرهای اصلی]]
  
  
−
پس از تعیین اطلاعات عمومی مربوط به برگه درخواست، جهت ورود به برگه، بر روی تکمه '''" تصویب "''' کلیک نمایید.
+
برای تعریف یک سطر اصلی جدید ، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''" Insert "''' صفحه کلید را فشار دهید.
  
 +
به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر اصلی قرارداد در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.
  
−
[[file:inv-2-4-1-9.png|1000px|thumb|center|برگه درخواست کالا(جدید)]]
 
  
 +
در صورتیکه می‌خواهید تعریف سطر اصلی قرارداد را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' استفاده نمایید.
  
−
به منظور افزودن سطری جدید به برگه از تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] (واقع در [[#34017|نوارابزار مربوط به سطرهای برگه]]) و یا کلید '''" Insert "''' در صفحه‌کلید استفاده نمایید.
+
پنجره '''" تدوین یک سطر اصلی قرارداد "''' به شکل زیر باز می‌شود :
  
−
همچنین با فشردن مثلث کنار این تکمه، [[#34012|افزودن سطر(های) جدید]] به روش‌های مطرح شده در این منو، امکان‌پذیر خواهد بود.
 
  
 +
[[file:Sales-3-3-8.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی قرارداد]]
  
−
جهت ورود اطلاعات مربوط به‌هر سطر می‌توان به دو طریق : '''اصلاح سطر تحت مکان‌نما با محاوره''' و یا '''تدوین سطر‌ها در جدول''' اقدام نمود.
 
  
 +
این پنجره شامل دو قسمت زیر می‌باشد :
  
−
به منظور تعیین اطلاعات مربوط به سطر جدید از طریق محاوره، بر روی آن سطر دابل کلیک کرده و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] (واقع در [[#34017|نوارابزار مربوط به سطرهای برگه]]) را فشار دهید.
+
* '''[[#43313|کالا و مقدار]]'''
−
همچنین می‌توان با انتخاب یک سطر (از طریق کلیک بر روی آن)و فشردن کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' به محاوره مربوط به آن سطر دسترسی پیدا نمود.
+
* '''[[#43314|بها]]'''
  
−
پنجره '''" تدوین یک سطر برگه درخواست "''' مطابق شکل زیر، باز‌ خواهد شد :
 
  
 +
<div id="43313"> </div>
 +
'''" کالا و مقدار "'''
 +
----
 +
در این قسمت اطلاعات مربوط به کالا و خدمات قابل فروش تکمیل می‌گردد.
  
−
[[file:inv-2-4-1-10.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه درخواست]]
 
  
 +
[[file:Sales-3-3-8.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی قرارداد - کالا و مقدار]]
  
−
پنجره '''" تدوین یک سطر برگه درخواست "''' شامل اطلاعاتی به شرح زیر می‌باشد :
 
  
−
*'''نوع رخداد''' : در این قسمت نوع رخداد مربوط به '''" سطر درخواست "''' مورد نظر را انتخاب نمایید.
+
*'''کالا''' : در اینجا می‌توانید با کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]  کالا یا خدمت مورد نظر جهت فروش را انتخاب نمایید.
  
−
  انواع رخدادهای قابل گزینش در هر سطر، با توجه به محدودیت تعیین شده برای رخدادهای قابل استفاده در برگه درخواست(در زمان تعریف [[انواع برگه‌های درخواست|انواع برگه‌های درخواست]])، متغیر خواهد بود.
+
   
 +
و همچنین می‌توانید با تایپ '''" // "''' و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب کالا با جستجو، یا تایپ '''" / "''' و و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از درخت کالا و خدمات، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
  
 +
*'''مشخصات کالا''' :  مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.
  
−
*'''انبار''' : در این قسمت [[انبارها|انبار]] مربوط به درخواست(انباری که در صورت تایید درخواست، ورود کالا به آن انجام خواهد شد) را انتخاب نمایید. برای این منظور کافیست برروی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] (واقع در کنار فیلد مذکور) کلیک کرده و انبار مورد نظر را از میان فهرست [[انبارها#30000|انبارهای تعریف شده]] در سیستم، انتخاب نمایید.
+
*'''پیش فاکتور مرجع''' : اگر قرارداد مربوط به پیش فاکتوری است که از قبل به مشتری اعلام و تایید شد، و پیش فاکتور آن در سیستم موجود می‌باشد، می‌توانید سطر پیش فاکتور مورد نظر را در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب و فراخوانی نمایید.
  
 +
با انتخاب تکمه مذکور فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد به شکل زیر باز می‌شود:
  
−
*'''مرکز''' : محتوای این فیلد با توجه به مرکز انتخاب شده در زمان [[#34001|تعیین اطلاعات عمومی مربوط به برگه]] انبار، توسط سیستم درج خواهد شد. در غیر این صورت، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت درخواست از آن را در این قسمت وارد نمایید.
 
  
−
جهت انتخاب مرکز می‌توان با تایپ عبارت '''" / "''' و فشردن کلید '''" Enter "''' آن را از پنجره '''" انتخاب مرکز مصرف یا تامین کالا و خدمات "''' با ساختار درختی و یا با تایپ عبارت '''" // "''' و فشردن کلید '''" Enter "''' آن را با استفاده از پنجره '''" انتخاب مرکز با جستجو در نام "''' انتخاب نمود.
+
[[file:Sales-3-3-17.png|600px|thumb|center|فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد]]
  
−
مراکز با توجه به نوع برگه درخواست و [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|نقش]] آنها، قابل ملاحظه و گزینش خواهند بود.
 
  
 +
در پنجره فوق می‌توانید برای انتخاب سطر مورد نظر به روی آن دابل کلیک نمایید و یا به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مذکو را انتخاب نمایید.
  
−
*'''کالا''' : در این قسمت، [[درخت کالاها و خدمات#30102|کالا]]ی مورد نظر جهت درخواست را انتخاب نمایید. برای این منظور می‌توان با تایپ عبارت '''" / "''' و فشردن کلید '''" Enter "''' آن را از پنجره '''" انتخاب کالا "''' با ساختار درختی و یا با تایپ عبارت '''" // "''' و فشردن کلید '''" Enter "''' آن را با استفاده از پنجره '''" انتخاب کالا با جستجو در نام "''' انتخاب نمود.
+
با انجام این کار کلیه اطلاعات مربوط به سطر اصلی تایید شده، در برگه قرارداد بازخوانی می‌گردد و نیازی به ثبت مجدد آن در برگه قرارداد نمی‌باشد. البته سطر فراخوانی شده قابل ویرایش به صورت دستی می‌باشد.
 +
توجه گردد که نوع رخداد، کالا(یا خدمت) و مشتری قابل اصلاح نمی باشند.و اگر اقدام به تغییر مشخصات ذکر شده نمایید در زمان ذخیره برگه خطایی مبنی بر اینکه نوع رخداد، کالا(یا خدمت) و مشتری در سطر قرارداد و سطر پیش فاکتور مرجع مربوط باید یکسان باشد، خواهید داشت.
 +
 +
زمان انتخاب سطر پیش فاکتور به کد مشتری، نوع رخداد و کدکالا(یا خدمت) توجه میگردد، و سطرهای پیش فاکتورهایی جهت انتخاب برای شما نمایش داده می‌شود که کد مشتری، نوع رخداد، کدکالا(یا خدمت) یکسان با برگه قرارداد، داشته باشند.
  
 +
'''" کالای مرکب "''' : اگر قرار است در قرارداد از کالای مرکب استفاده نمایید، کالای مرکب را انتخاب نمایید.
 +
برای [[#43315|انتخاب]] کالای مرکب باید از امکانات مربوط به مثلث کنار آیکون [[file:gnl 000.png|25px]] در سطر استفاده نمایید.
  
−
:*'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز، سایر مشخصات مربوط به کالای منتخب را در این قسمت وارد نمایید.
+
*'''مقدار''' : مقدار مد نظر برای فروش کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید.
  
 +
*'''مقدار فرعی''' : در صورت لزوم می‌توانید مقدار فرعی کالای مذکور را وارد نمایید.
  
−
*'''مقدار درخواست''' : در این قسمت مقدار درخواست از کالا را با توجه به [[درخت کالاها و خدمات#30155|واحد]] شمارش آن، وارد نمایید.
+
*'''فروش بر حسب واحد فرعی''' : اگر قرار است فروش کالا بر حسب واحد فرعی انجام شود، این گزینه را تیک نمایید.
  
 +
*'''ملاحظات''' : ملاحظات مربوط به این سطر ازقرارداد را وارد نمایید. جهت تسریع در درج ملاحظات می‌توانید از تکمه جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتورها و قراردادها [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها " به‌شکل زیر باز خواهد شد.
  
−
*'''مقدار فرعی''' : در صورتی که در هنگام [[درخت کالاها و خدمات#30102|تعریف کالا]] برای آن [[درخت کالاها و خدمات#30141|واحد فرعی]] تعریف نموده اید، در این قسمت مقدار درخواست کالا را بر حساب واحد فرعی آن، وارد نمایید.
 
  
 +
[[file:Sales-3-1-10.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها]]
  
−
<div id="34015"> </div>
 
−
*'''وضعیت درخواست''' : در این قسمت وضعیت درخواست در حال تدوین را وارد نمایید.
 
  
−
*:'''جاری''' : وضعیت نرمال برای برگه‌های درخواست کالا می‌باشد. از برگه‌های درخواستی که در این وضعیت قرار دارند می‌توان به عنوان مرجع در رخدادهای انبار استفاده نمود.  
+
در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر قرارداد به عنوان ملاحظات، اضافه خواهد شد.  
  
−
*:'''خاتمه یافته''' : در صورت انتخاب این گزینه، از انتخاب برگه به عنوان مرجع رخداد‌های بعدی انبار، جلوگیری خواهد شد.
+
*'''ملاحظات لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دوزبانه ، می‌توانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.
−
انتخاب این وضعیت در حالی که بخشی از درخواست، تحویل شده است میسر می‌باشد.
 
  
−
*:'''لغو شده''' : در صورت انتخاب این گزینه، انتخاب برگه به عنوان مرجع رخداد‌های انبار امکان‌پذیر نخواهد بود.
+
*'''وضعیت سطر''' : در این قسمت وضعیت سطر مورد نظر را انتخاب نمایید. وضعیت سطر به صورت پیش فرض جاری می‌باشد.
−
درصورتی که بخشی از رخداد درخواست (در برگه حتی پیش‌نویس) تحویل شده است، امکان تغییر وضعیت درخواست به وضعیت مذکور، امکان‌پذیر نخواهد بود.
 
  
 +
*'''تایید شده''' : سطر قرارداد به صورت پیش فرض تایید شده می‌باشد.در اینجا با برداشتن تیک تایید شده امکان لغو تایید سطر مذکور وجود دارد.
  
−
*'''تایید شده''' : تنها رخداد درخواست تایید شده قابل استفاده به عنوان رخداد مرجع در برگه‌های انبار خواهند بود.
+
*'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
  
 +
*'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
 +
شماره ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارد.
  
−
*'''درخواست کننده''' : در این قسمت، نام کاربری که برگه درخواست را تدوین نموده بصورت خودکار و توسط سیستم درج خواهد شد.
 
  
 +
<div id="43314"> </div>
 +
'''" بها "'''
 +
----
 +
در این قسمت اطلاعات مربوط به بهای سطر مذکور تکمیل می گردد.
  
−
*'''تایید کننده''' : در این قسمت نام کاربری که برگه درخواست را در حالت تایید شده ذخیره کرده است، توسط سیستم درج خواهد شد.
 
  
 +
[[file:Sales-3-3-9.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی قرارداد - بها]]
  
−
*'''آخرین اصلاح کننده''' : در این قسمت نام کاربری که آخرین اصلاحات را بر روی برگه انجام داده است، توسط سیستم درج خواهد شد.
 
  
 +
*'''نحوه پرداخت''' : نحوه پرداخت را برای سطر مورد نظر انتخاب نمایید.
 +
لازم به ذکر است که این قسمت از اطلاعات عمومی قرارداد فراخوانی و درج می گردد، ولی به صورت دستی برای سطر مذکور قابل اصلاح می باشد.
  
−
*'''شرح درخواست''' : در این قسمت، شرح مورد نظر، پیرامون سطر در حال تدوین را وارد نمایید.
+
*'''مبدا تعیین بها''' : مبدا تعیین بها را انتخاب نمایید. اگر می‌خواهید بهای سطر با استفاده از تعرفه‌هایی که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید محاسبه گردد، مبدا تعیین بها را "تعیین با تعرفه" انتخاب نمایید. در غیر این صورت مبدا تعیین بها را "تعیین به صورت دستی "انتخاب نمایید.
 +
اگر برای قرارداد، برگه پیش فاکتوری را به عنوان مرجع انتخاب کرده باشید، مبدا تعیین بها به صورت پیش فرض به روی هم بها با سطر مرجع میباشد، در این صورت کلیه فیلدهای بعدی در صفحه مذکور(بجز فیلد بهای واحد در فرم نهایی مخفی شود) غیر فعال میگردند. البته مبدا تعیین بها به صورت دستی قابل اصلاح است.
  
 +
*'''بهای واحد در فرم نهایی مخفی شود''' : اگر می‌خواهید در فرم نهایی قرارداد بهای واحد کالا یا خدمات نمایش داده نشود، این گزینه را تیک نمایید.
  
−
*'''شرح لاتین''' : در صورت نیاز، شرح لاتین مربوط به سطر درخواست را در این قسمت وارد نمایید.
+
*'''روش تعیین بها''' : روش تعیین بهای سطر مذکور را انتخاب نمایید.
 +
این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما مبدا تعیین بها را "تعیین به صورت دستی" انتخاب نموده باشد.
  
 +
''تعرفه''' : یکی از تعرفه‌هایی که از قبل در سیستم تعریف نموده‌اید را جهت محاسبه بهای سطر انتخاب نمایید.
 +
این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما مبدا تعیین بها را "تعیین با تعرفه" انتخاب نموده باشید.
  
−
*'''شماره ارجاع''' : در این قسمت، اطلاعات مربوط به شماره ارجاع سطر درحال تدوین را وارد نمایید
+
برای انتخاب تعرفه با انتخاب آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] پنجره‌ی محاوره انتخاب تعرفه به شکل زیر باز می‌شود:
  
  
−
*'''شماره پیگیری''' : در این قسمت، اطلاعات مربوط به شماره پیگیری سطر درحال تدوین را وارد نمایید
+
[[file:Sales-3-10-69.png|600px|thumb|center|محاوره انتخاب تعرفه]]
  
−
فیلد‌های شماره ارجاع و شماره پیگیری جنبه اطلاعاتی داشته و می‌توان در هنگام اخذ گزارشات، با اعمال شرایط بر روی آن‌ها به اطلاعات مورد نظر دست‌ یافت.
+
 
 +
اگر در بازه زمانی تاریخ برگه قرارداد، برای کالا یا خدمت مذکور تعرفه های مختلف تنظیم نموده باشید، در قسمت بالای پنجره می‌توانید از بین تعرفه‌های تعریف شده، تعرفه مورد نظر خود را انتخاب نمایید، در این صورت بهای سطر با توجه به تعرفه انتخاب شده محاسبه و درج می‌گردد.البته انتخاب تعرفه می‌تواند به صورت خودکار با توجه به شرایط تعریف شده '''" تعرفه‌ها "''' انجام شود.
 +
 
 +
*'''واحد پول(ارز)''' : اگر قرار است سطر مذکور دارای بهای ارزی باشد، در این قسمت واحد پول(ارز) مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
 +
 
 +
تمامی قسمت‌هایی که در زیر توضیح داده شده در صورتی فعال و قابل اصلاح می‌باشند، که شما مبدا تعیین بها را "تعیین به صورت دستی" انتخاب نموده باشید.
 
   
 
   
 +
*'''بهای واحد''' : در صورتی که روش تعیین بها را بهای واحد انتخاب نموده‌اید، بهای واحد را وارد نمایید. در غیر این صورت این قسمت غیر فعال می‌باشد.
  
−
[[file:inv-2-4-1-11.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه درخواست]]
+
*'''بهای سطر''' : در صورتی که روش تعیین بها را بهای کل انتخاب نموده‌اید، بهای سطر را وارد نمایید. در غیر این صورت این قسمت غیر فعال می‌باشد.  
  
 +
*'''تخفیف مستقیم''' : در صورت لزوم، تخفیف مستقیم سطر را وارد نمایید.
  
−
پس از تعیین اطلاعات مورد نظر، بر روی تکمه '''" تصویب "''' کلیک نمایید.
+
*'''عوارض قانونی''' : در صورت لزوم، مبلغ عوارض قانونی را وارد نمایید.
  
 +
*'''مالیات بر ارزش افزوده''' : در صورت لزوم، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را وارد نمایید.
  
−
[[file:inv-2-4-1-12.png|1000px|thumb|center|برگه درخواست کالا(جدید)]]
 
  
 +
*'''بهای واحد ارزی''' : در صورتی که برای سطر مذکور واحد پول(ارز) انتخاب نموده‌اید، بهای واحد ارزی را وارد نمایید.
 +
اگر روش تعیین بها را بهای کل انتخاب کرده باشید، بهای واحد ارزی غیر فعال است.
  
−
رخداد درخواست جدید مطابق شکل فوق به برگه درخواست، اضافه خواهد شد.
+
*'''بهای سطر ارزی''' : در صورتی که برای سطر مذکور واحد پول(ارز) انتخاب نموده‌اید، بهای سطر ارزی را وارد نمایید.  
−
  به همین طریق می‌توان سایر رخداد‌های درخواست را به برگه اضافه نمود.
+
  اگر روش تعیین بها را بهای واحد انتخاب کرده باشید، بهای سطر ارزی غیر فعال است.
  
−
جهت ذخیره برگه از تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] (واقع در [[#34016|نوارابزار عمومی مربوط به برگه]]) و یا کلید '''" F2 "''' از صفحه‌کلید، استفاده نمایید.
+
*'''تخفیف مستقیم ارزی''' : در صورت لزوم، تخفیف مستقیم ارزی سطر را وارد نمایید.
  
 +
*'''عوارض قانونی ارزی''' : در صورت لزوم، مبلغ عوارض قانونی ارزی را وارد نمایید.
  
−
<div id="34014"> </div>
+
*'''مالیات بر ارزش افزوده ارزی''' : در صورت لزوم، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده ارزی را وارد نمایید.
−
=='''ویرایش برگه درخواست خرید(تهیه یا تامین)کالا'''==
 
−
جهت ویرایش یک برگه درخواست، مطابق شکل زیر، از منوی '''" انبار "''' ، '''" برگه‌های درخواست موجود "''' ، '''" درخواست خرید (تهیه یا تامین) کالا "''' را انتخاب نمایید.  
 
  
 +
بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.
  
−
[[file:Inv-2-4-1-2.png|500px|thumb|center|منوی انبار]]
+
با توجه به اینکه کلیه تکمه‌های مربوط به سطرهای اصلی و جنبی قراردادها دقیقا مانند هم می‌باشند، در انتهای توضیحات سطرهای جنبی، کاربرد تکمه‌ها معرفی می‌گردد.
  
  
−
با انتخاب این گزینه، پنجره '''" انتخاب برگه درخواست "''' مطابق شکل زیر، باز خواهد شد :
+
<div id="43311"> </div>
 +
'''" سطرهای جنبی "'''
 +
----
 +
این قسمت مربوط به درج اطلاعات کالاها و خدمات قابل فروشی است که در ازای آنها قرار نیست هیچ مبلغی دریافت شود.
  
  
−
[[file:Inv-2-4-1-21.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه درخواست]]
+
[[file:Sales-3-3-7.png|1000px|thumb|center|ویرایش قرارداد (جدید) - سطرهای جنبی]]
  
  
−
در پنجره '''" انتخاب برگه درخواست "'''، شماره برگه درخواست مورد نظر جهت اصلاح را وارد نمایید.
+
برای تعریف یک سطر جنبی جدید ، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''" Insert "''' صفحه کلید را فشار دهید.
  
−
پس از ورود شماره برگه، جهت حصول اطمینان از صحت برگه درخواست منتخب، از تکمه '''" ملاحظه برگه "''' جهت مشاهده برگه مربوط به شماره وارد شده، استفاده نمایید.
+
به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر جنبی قرارداد در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.
  
−
با کلیک بر روی گزینه مذکور، برگه منتخب نمایش داده می‌شود.
 
  
 +
در صورتیکه می‌خواهید تعریف سطر جنبی قرارداد را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' استفاده نمایید.
  
−
[[file:inv-2-4-1-22.png|1000px|thumb|center|برگه درخواست کالا]]
+
پنجره '''" تدوین یک سطر جنبی قرارداد "''' به شکل زیر باز می‌شود :
  
  
−
درصورتی که برگه منتخب مطابق برگه مورد نظر جهت اصلاح می‌باشد، آن را به کمک تکمه[[file:gnl 163.png|25px]] انتخاب نمایید؛ در غیر این صورت با استفاده از تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]]،[[file:gnl 160.png|25px]]،[[file:gnl 159.png|25px]]،[[file:gnl 158.png|25px]] اقدام به حرکت در بین برگه‌ها وانتخاب برگه مورد نظر به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] نمایید.
+
[[file:Sales-3-3-11.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر جنبی قرارداد]]
  
−
با کلیک بر روی تکمه [[file:gnl 163.png|25px]]، مجددا پنجره انتخاب برگه درخواست ظاهر خواهد شد.
 
  
 +
*'''نوع سطر''' : نوع سطر جنبی قرارداد را انتخاب نمایید.
  
−
[[file:Inv-2-4-1-21.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه درخواست]]
+
*'''در فرم نهایی قرارداد بازنمایی نشود''' : اگر می‌خواهید که این سطر جنبی از قرارداد در فرم نهایی بازنمایی نشود تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.
  
 +
*'''کالا''' : کالا یا خدمت مورد نظر جهت درج در سطر جنبی را انتخاب نمایید.
  
−
در نهایت، به‌ منظور احضار برگه، بر روی تکمه '''" تصویب "''' کلیک نمایید.
+
*'''مشخصات کالا''' :  مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.
  
 +
*'''پیش فاکتور مرجع''' : اگر قرارداد مربوط به پیش فاکتوری است که از قبل به مشتری اعلام و تایید شد، و پیش فاکتور آن در سیستم موجود می‌باشد، می‌توانید سطر پیش فاکتور مورد نظر را در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]  انتخاب و فراخوانی نمایید.
  
−
[[file:Inv-2-4-1-23.png|1000px|thumb|center|برگه درخواست کالا]]
+
با انتخاب تکمه مذکور فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد به شکل زیر باز می‌شود:
  
  
−
در برگه درخواست کالا، با کلیک بر روی تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] (واقع در[[#34016|نوارابزار عمومی مربوط به برگه درخواست]])، و یا فشردن تکمه '''" F9 "''' در صفحه‌کلید، برگه به حالت ویرایش خواهد رفت.
+
[[file:Sales-3-3-18.png|600px|thumb|center|فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد]]
  
−
پس از اعمال اصلاحات موردنظر، جهت ذخیره برگه از تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] (واقع در [[#34016|نوارابزار عمومی مربوط به برگه]]) و یا کلید '''" F2 "''' صفحه‌کلید استفاده نمایید.
+
 
−
   
+
در پنجره فوق می‌توانید برای انتخاب سطر مورد نظر به روی آن دابل کلیک نمایید و یا به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مذکو را انتخاب نمایید.
−
ذکر این نکته ضروری است که اصلاح رخدادهای مربوط به یک برگه درخواست، در صورتی که به عنوان مرجع در رخدادهای انبار مورد استفاده قرار گرفته اند، با محدودیت هایی در سیستم همراه خواهد بود.
+
 
 +
با انجام این کار کلیه اطلاعات مربوط به سطر جنبی تایید شده، در برگه قرارداد بازخوانی می‌گردد و نیازی به ثبت مجدد آن در برگه قرارداد نمی‌باشد. البته سطر فراخوانی شده قابل ویرایش به صورت دستی می‌باشد.
 +
  توجه گردد که نوع رخداد، کالا(یا خدمت) و مشتری قابل اصلاح نمی باشند.و اگر اقدام به تغییر مشخصات ذکر شده نمایید در زمان ذخیره برگه خطایی مبنی بر اینکه نوع رخداد، کالا(یا خدمت) و مشتری در سطر قرارداد و سطر پیش فاکتور مرجع مربوط باید یکسان باشد، خواهید داشت.
 
   
 
   
 +
زمان انتخاب سطر پیش فاکتور به کد مشتری، نوع رخداد و کدکالا(یا خدمت) توجه میگردد، و سطرهای پیش فاکتورهایی جهت انتخاب برای شما نمایش داده می‌شود که کد مشتری، نوع رخداد، کدکالا(یا خدمت) یکسان با برگه قرارداد، داشته باشند.
 +
 +
'''" کالای مرکب "''' : اگر قرار است در قرارداد از کالای مرکب استفاده نمایید، کالای مرکب را انتخاب نمایید.
 +
برای [[#43315|انتخاب]] کالای مرکب باید از امکانات مربوط به مثلث کنار آیکون [[file:gnl 000.png|25px]] در سطر استفاده نمایید.
 +
 +
*'''مقدار''' : مقدار مورد نظر برای کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید.
 +
 +
*'''مقدار فرعی''' : مقدار فرعی کالای مذکور را وارد نمایید.
  
−
<div id="34018"> </div>
+
*'''فروش بر حسب واحد فرعی''' : اگر قرار است فروش کالا بر حسب واحد فرعی انجام شود، این گزینه را تیک نمایید.
−
=='''حذف برگه درخواست خرید(تهیه یا تامین)کالا'''==
 
−
به منظور حذف یک برگه درخواست، مطابق شکل زیر، از منوی '''" انبار "''' ، '''" برگه‌های درخواست موجود "''' ، '''" درخواست خرید (تهیه یا تامین) کالا "''' را انتخاب نمایید.  
 
  
 +
*'''ملاحظات''' : ملاحظات مربوط به این سطر از قرارداد را وارد نمایید. جهت تسریع در درج ملاحظات می‌توانید از تکمه جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتورها و قراردادها[[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها " به‌شکل زیر باز خواهد شد.
  
−
[[file:Inv-2-4-1-2.png|500px|thumb|center|منوی انبار]]
 
  
 +
[[file:Sales-3-1-10.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها]]
  
−
با انتخاب این گزینه، پنجره '''" انتخاب برگه درخواست "''' مطابق شکل زیر، باز خواهد شد :
 
  
 +
در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر قرارداد به عنوان ملاحظات، اضافه خواهد شد.
  
−
[[file:Inv-2-4-1-21.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه درخواست]]
+
*'''ملاحظات لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دوزبانه ، می‌توانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.
  
 +
*'''وضعیت سطر''' : در این قسمت وضعیت سطر مورد نظر را انتخاب نمایید. وضعیت سطر به صورت پیش فرض جاری می‌باشد.
  
−
در پنجره '''" انتخاب برگه درخواست "'''، شماره برگه درخواست مورد نظر را وارد نمایید.
+
*'''تایید شده''' : سطر قرارداد به صورت پیش فرض تایید شده می‌باشد.در اینجا با برداشتن تیک تایید شده امکان لغو تایید سطر مذکور وجود دارد.
  
−
پس از ورود شماره برگه، جهت حصول اطمینان از صحت برگه درخواست منتخب، از تکمه '''" ملاحظه برگه "''' جهت ملاحظه برگه مربوط به شماره وارد شده، استفاده نمایید.
+
*'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
  
−
با کلیک بر روی گزینه مذکور، برگه منتخب نمایش داده می‌شود.
+
*'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
 +
شماره ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارد.
  
  
−
[[file:inv-2-4-1-22.png|1000px|thumb|center|برگه درخواست کالا]]
+
'''قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش'''
 +
-------
  
 +
در اين مرحله اطلاعات مربوط به سطرهای اصلی و جنبی قرارداد مذکور را وارد نمودید. اکنون به منظور تکمیل سطرهای اصلي و جنبي می‌توانید از '''" قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش "''' نیز استفاده نمایید. استفاده از این قوانین با یک دستور صریح توسط كاربر انجام می‌شود که در این صورت کاربر می‌تواند از فهرست قوانین ظاهر شده، قوانین مورد نظر را انتخاب نماید. به این ترتیب كالاها يا خدمات حاصله از اين قوانين، در سطرهای اصلی يا جنبی درج خواهند شد.
  
−
درصورتی که برگه منتخب مطابق برگه موردنظر جهت اصلاح می‌باشد، آن را به کمک تکمه[[file:gnl 163.png|25px]] انتخاب نمایید؛ در غیر این صورت با استفاده از تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]]،[[file:gnl 160.png|25px]]،[[file:gnl 159.png|25px]]،[[file:gnl 158.png|25px]] اقدام به حرکت در بین برگه‌ها وانتخاب برگه موردنظر به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] نمایید.  
+
برای استفاده از این امکان با باز کردن مثلث کنار تکمه [[file:gnl 106.png|25px]] گزینه مربوط به قوانین '''" قوانین مکمل کالاها و خدمات "''' را انتخاب نمایید.
  
−
با کلیک بر روی تکمه [[file:gnl 163.png|25px]]، مجددا پنجره انتخاب برگه درخواست ظاهر خواهد شد.
+
با انجام این کار پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود:
  
  
−
[[file:Inv-2-4-1-21.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه درخواست]]
+
[[file:Sales-3-1-18.png|600px|thumb|center|تکمیل کالاها و خدمات برگه]]
  
  
−
در نهایت، به‌منظور احضار برگه بر روی تکمه '''" تصویب "''' کلیک نمایید.
+
حال می‌توانید از فهرست قوانین ظاهر شده، قوانین مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار كالاها يا خدمات حاصله از اين قوانين، در سطرهای اصلی يا جنبی درج خواهند شد.
 +
  
 +
<div id="43316"> </div>
 +
==='''نوار ابزار سطرهای اصلی و جنبی قرارداد'''===
  
−
[[file:Inv-2-4-1-23.png|1000px|thumb|center|برگه درخواست کالا]]
+
-----
 +
*[[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود:
  
 +
:*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''"Ctrl + G"''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
  
−
در برگه درخواست کالا، با کلیک بر روی تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه درخواست جاری(در حال نمایش) حذف خواهد شد.
 
  
−
در صورتی که از برگه درخواست منتخب (جهت حذف)، به عنوان رخداد مرجع در برگه‌‌های انبار استفاده شده است، امکان حذف آن وجود نخواهد داشت.
+
[[file:Sales-1-2-6.png|600px|thumb|center|پرش]]
  
  
−
<div id="34016"> </div>
+
:*[[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''"Ctrl + F"''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
−
'''نوار ابزار عمومی مربوط به برگه درخواست'''
 
−
----
 
  
−
نوار ابزار عمومی مربوط به برگه درخواست، شامل تکمه‌های زیر می‌باشد :
 
  
−
* [[file:gnl 037.png|25px]] : از این تکمه جهت پرش به برگه دلخواه، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
[[file:Sales-3-1-13.png|600px|thumb|center|جستجو]]
  
−
* [[file:gnl 003.png|25px]] : از این تکمه جهت حذف برگه درخواست جاری(در حال نمایش)، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
  
−
* [[file:gnl 000.png|25px]] : از این تکمه جهت تنظیم یک برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای '''" Alt + F9 "''' در صفحه‌کلید، می‌باشد.
+
:*[[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''"F3"''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
  
−
* [[file:gnl 015.png|25px]] : از این تکمه جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه، در محیط محاوره(پنجره [[#34019|اطلاعات عمومی برگه درخواست]])مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای '''" Alt + F6 "''' در صفحه‌کلید، می‌باشد.
+
:*'''" جستجو و جایگزینی در ملاحظات "''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات به کار می‌رود.
  
−
* [[file:gnl 016.png|25px]] : از این تکمه جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''" F5 "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
+
:*'''" جستجو و جایگزینی در ملاحظات دیگر(لاتین)"''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر(لاتین) به کار می‌رود.
  
−
* [[file:gnl 017.png|25px]] : از این تکمه جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
:*'''" اصلاح یکباره سطر(های) برگه "''' : با استفاده از این امکان می توانید سطرهای برگه‌های قرارداد را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این قسمت پنجره ای به شکل زیر باز می‌شود.
  
  
−
* [[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد :
+
[[file:Sales-3-1-14.png|600px|thumb|center|اصلاح یکباره سطر(های) برگه‌ها]]
  
−
:*[[file:gnl 007.png|25px]] : از این تکمه جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''" F2 "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
 
  
−
:* [[file:gnl 178.png|25px]] : از این تکمه جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''" Shift + F2 "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
+
این قسمت می توانید فیلدی را که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب کنید  و بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، پنجره را تصویب نمایید.
  
−
:* [[file:gnl 179.png|25px]] : از این تکمه جهت ذخیره برگه در فایل وارده XP مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
*[[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''"Ctrl + Delete"''' از صفحه کلید می‌باشد.
  
 +
لازم به ذکر است اگر سطر مذکور فاکتور شده باشد و  یا در برگه درخواستی درج شده باشد، قابل حذف نیست و در زمان ذخیره برگه، خطایی مبنی بر کاربرد سطر مذکور در، درخواست و یا فاکتور دریافت می کنید.
  
−
* [[file:gnl 018.png|25px]] : از این تکمه جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Ctrl + P "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
+
 +
*[[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، هشت امکان زیر نمایش داده می‌شود:
  
 +
:*[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید  '''" Ins "''' از صفحه کلید می‌باشد.
  
−
* [[file:gnl 158.png|25px]] : از این تکمه جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
:*'''" افزودن سطر جدید در انتهای برگه "''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''" Ctrl + Ins "''' از صفحه کلید می‌باشد.
  
−
* [[file:gnl 159.png|25px]] : از این تکمه جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + PageDown "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
+
:*'''" افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی "''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Alt + Enter "''' از صفحه کلید می‌باشد.  
  
−
* [[file:gnl 160.png|25px]] : از این تکمه جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + PageUp "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
+
:*'''" فراخوانی(کپی) یک قرارداد دیگر "''' : جهت فراخوانی و کپی یک قرارداد دیگر در قرارداد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Ctrl + I "''' از صفحه کلید می‌باشد.  
 +
<div id="43315"> </div>
  
−
* [[file:gnl 161.png|25px]] : از این تکمه جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
  
 +
:*'''" فراخوانی یک کالای مرکب "''' : جهت فراخوانی یک کالای مرکب مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Alt + Ins "''' از صفحه کلید می‌باشد.
  
−
* [[file:gnl 002.png|25px]] : از این تکمه جهت تغییر نحوه کار با برگه از ملاحظه به تکمیل یا اصلاح و بالعکس مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید '''" F9 "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.  
+
:*'''" فراخوانی یک مجموعه کالا یا خدمت "''' : با استفاده از این امکان می‌توانید مجموعه ای کالاها و خدمات را به صورت یکباره در برگه مذکور فراخوانی نمایید.
  
  
−
<div id="34017"> </div>
+
<div id="43305"> </div>
−
'''نوارابزار مربوط به سطرهای برگه'''
+
:*'''" فراخوانی یک پیش فاکتور "''' : با استفاده از این امکان می‌توانید یک برگه پیش فاکتور را در برگه قرارداد فراخوانی نمایید. با انجام اینکار کلیه سطرهای اصلی، جنبی و کسور و اضافات پیش فاکتور در برگه مذکور فراخوانی می‌گردد.
−
----
+
کد مشتری در برگه قرارداد و برگه پیش فاکتور باید با هم یکسان باشند.
 +
بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی یک پیش فاکتور به شکل زیر باز می‌شود:
 +
 
  
−
* [[file:gnl 037.png|25px]] : با کلیک بر روی مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود :
+
[[file:Sales-3-3-12.png|600px|thumb|center|فراخوانی یک پیش فاکتور]]
  
−
:* [[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه، مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + G "''' در صفحه‌کلید می‌باشد.
 
  
 +
در این پنجره می‌توانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب پیش فاکتور نمایید، با انتخاب تکمه مذکور پنجره انتخاب پیش فاکتور به شکل زیر باز می‌شود:
  
−
[[file:Inv-2-4-1-24.png|600px|thumb|center|پرش]]
 
  
 +
[[file:Sales-3-3-13.png|600px|thumb|center|انتخاب پیش فاکتور]]
  
−
:* [[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به سطر منطبق با اطلاعات وارد شده، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + F "''' در صفحه‌کلید می‌باشد.
 
  
 +
با تصویب پنجره مذکور فهرست پیش فاکتورها و قراردادها به شکل زیر نمایش داده می‌شوند:
  
−
[[file:Inv-2-4-1-26.png|600px|thumb|center|جستجو]]
 
  
 +
[[file:Sales-3-3-14.png|600px|thumb|center|فهرست پیش فاکتورها و قراردادها]]
  
−
:* [[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''" F3 "''' در صفحه‌کلید می‌باشد.
 
  
−
:* '''جستجو و جایگزینی در در شرح''' : از این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت درج شده در فیلد شرح، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + H "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
+
از بین پیش فاکتورها نمایش داده شده پیش فاکتور مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید.با انجام این کار شماره پیش فاکتور انتخاب شده در پنجره فراخوانی یک پیش فاکتور درج میگردد.
 +
با تصویب پنجره فراخوانی یک پیش فاکتور، پنجره تایید مشخصات پیش فاکتور و شرایط انتخاب شده به شکل زیر باز می‌شود:
  
  
−
:* '''جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)''' : از این گزینه جهت جستجو و جایگزینی در فیلد شرح لاتین، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
[[file:Sales-3-3-15.png|600px|thumb|center|تایید]]
  
−
:* '''اصلاح یکباره سطرهای علامت‌گذاری شده''' : با استفاده از این گزینه می‌توان سطرهای علامت گذاری شده(انتخاب شده) در برگه درخواست را به صورت یکباره، اصلاح نمود. با انتخاب گزینه مذکور، محاوره '''" اصلاح یکباره سطر‌های علامت‌گذاری شده "'''، مطابق شکل زیر ظاهر خواهد شد.
 
  
 +
با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به برگه پیش فاکتور در برگه قرارداد فراخوانی می‌شود.
  
−
[[file:Inv-2-4-1-24.png|600px|thumb|center|اصلاح یکباره سطر‌های علامت‌گذاری شده]]
 
  
 +
:*[[file:gnl 189.png|25px]] : جهت فراخوانی یک برگه از فایل xp مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
در این قسمت فیلد مورد نظر جهت اصلاح را انتخاب نموده و بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، جهت ذخیره، بر روی تکمه تصویب کلیک نمایید.
 
  
 +
*[[file:gnl 014.png|25px]] : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
* [[file:gnl 003.png|25px]] : از این تکمه جهت حذف سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + Delete "''' در صفحه‌کلید می‌باشد.
+
*[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
  
 +
*[[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
<div id="34012"> </div>
 
−
* [[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، امکانات زیر نمایش داده می‌شود :
 
  
−
:* '''افزودن سطر جدید در محل مکان‌نما (Insert)''' : با انتخاب این گزینه، سطر جدید در محل مکان‌نما اضافه خواهد شد.
+
*[[file:gnl 093.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه سه امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد.
  
−
:* '''افزودن سطر جدید در انتهای برگه (Ctrl + Insert)''' : با انتخاب این گزینه، سطر جدید در انتهای فهرست رخدادها اضافه خواهد شد.
+
:*'''" تعیین یکباره تعرفه برای سطرهای علامت گذاری شده "''' : جهت تعیین یکباره تعرفه برای سطرهای علامت گذاری شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
:* '''افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی (Alt + Enter)''' : با انتخاب این گزینه سطری جدید با کپی از سطر قبل از آن ایجاد خواهد شد.
+
:*'''" علامت گذاری سایر سطرهای منطبق(از لحاظ شرایط تعرفه) "''' : با انتخاب این گزینه همه سطرهایی که با شرایط تعرفه سطر تحت مکان نما منطبق باشند، علامت گذاری می‌شوند.
  
−
:* '''[[#34008|فراخوانی (کپی) یک برگه دیگر (Ctrl + I)]]'''
+
:*'''" بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما "''' : جهت بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
:* '''[[#34013|فراخوانی یک مجموعه کالا (Alt + Insert)]]'''
+
لازم به ذکر است که این تکمه فقط در سطر اصلی قابل مشاهده می‌باشد، زیرا سطرهای جنبی فاقد بها و شرایط مربوط به تعرفه ها هستند.
  
−
:* '''[[#34009|افزودن یکباره تعدادی کالا (Ctrl + Alt + I)]]'''
 
  
−
:* '''[[#34010|فراخوانی برگه درخواست وارده XP]]'''
+
*[[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این تکمه سه امکان برای مرتب سازی سطرهای برگه قرارداد در اختیار شما قرار می‌گیرد.
  
−
:* '''[[#34011|تنظیم خودکار رخدادهای درخواست تامین کالا]]'''
+
:*'''" به ترتیب کد کالا "''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه قرارداد بر اساس کد کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 +
کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.
  
 +
:*[[file:gnl 072.png|25px]] :جهت مرتب کردن سطرهای برگه قرارداد به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب این گزینه پنجره ای به شکل زیر باز می‌شود:
  
−
<div id="34008"> </div>
 
−
* '''فراخوانی (کپی) یک برگه دیگر (Ctrl + I)''' : با استفاده از این گزینه می‌توان رخداد های موجود در برگه‌های درخواست قبلی را در برگه جدید، کپی نمود.
 
−
پس از انتخاب گزینه مذکور، پنجره '''" انتخاب برگه درخواست "''' مطابق شکل زیر، ظاهر خواهد شد :
 
  
 +
[[file:Sales-3-1-15.png|600px|thumb|center|تعیین نحوه مرتب سازی]]
  
−
[[file:inv-2-4-1-13.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه درخواست]]
 
  
 +
در این قسمت  فیلد(های) سطرهای اصلی را برای مرتب سازی انتخاب نمایید و پنجره را تصویب نمایید.
  
−
در این پنجره برگه درخواست مورد نظر را انتخاب نموده و بر روی تکمه '''" تصویب "'''، کلیک نمایید.  
+
:*'''" بازسازی ردیف سطرهای برگه "''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
  
−
<div id="34013"> </div>
+
*[[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
−
* '''فراخوانی یک [[مجموعه‌های کالا و خدمات|مجموعه کالا]] (Alt + Insert)''' : با استفاده از این گزینه می‌توان کالاهای یک مجموعه را به عنوان رخداد درخواست در برگه درخواست، درج نمود.
 
−
پس از انتخاب گزینه مذکور، پنجره '''" فراخوانی یک مجموعه کالا "'''  مطابق شکل زیر، ظاهر خواهد شد :
 
  
 +
*[[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
[[file:inv-2-4-1-14.png|600px|thumb|center|فراخوانی یک مجموعه کالا]]
+
 
 +
<div id="43312"> </div>
 +
'''" کسور و اضافات "'''
 +
----
 +
در این قسمت اطلاعات مربوط به کسور و اضافات قرارداد تکمیل می گردد.
  
  
−
در پنجره فوق، مجموعه کالا مورد نظر را از قسمت '''" مجموعه کالا "''' انتخاب و یا با استفاده از تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] اقدام به ایجاد یک مجموعه جدید نمایید.
+
[[file:Sales-3-3-16.png|1000px|thumb|center|ویرایش قرارداد (جدید) - کسور و اضافات]]
  
−
*''' تعداد مجموعه''' : در این قسمت، تعداد هر کالا در مجموعه را جهت درج درخواست برای آن مقدار، وارد نمایید.
 
  
 +
این قسمت در صورتی قابل اصلاح و تدوین سطر جدید در خود سطرهای کسور و اضافات می‌باشد، که محاسبات مربوط به کسور و اضافات با استفاده از تکمه مربوط به این کار محاسبه و درج شده باشد. یعنی قسمت کسور و اضافات به وضعیت محاسبه شده درآیند. 
  
−
*'''نوع رخداد''' : در این قسمت، نوع رخداد درخواست مربوط به سطرها را تعیین نمایید.
+
اگر در نظر دارید برای برگه قرارداد مذکور کسور یا اضافاتی را محاسبه نمایید، می‌توانید با استفاده از تکمه [[file:gnl 106.png|25px]] از محاسبه کسور و اضافات، اقدام به انجام این کار نمایید.
  
 +
بعد از انتخاب تکمه مذکور، پنجره '''محاسبه کسور و اضافات''' به شکل زیر باز می‌شود:
  
−
*'''انبار''' : در این قسمت، انبار مربوط به سطرهای درخواست (انباری که تحویل کالا به آن انجام خواهد شد) را انتخاب نمایید.
 
  
 +
[[file:Sales-3-1-17.png|700px|thumb|center|محاسبه کسور و اضافات]]
  
−
*'''مرکز''' : در این قسمت، مرکز مورد نظر برای درخواست کالا از آن را انتخاب نمایید.
 
−
 
 
  
−
پس از تعیین اطلاعات فوق، جهت درج کالا‌ها در برگه، بر روی تکمه تصویب '''" کلیک "''' نمایید.
+
سطرهایی را که قصد دارید در محاسبات برگه قرارداد شما محاسبه گردد را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار محاسبات مربوط به سطرهای انتخاب شده انجام و در برگه قرارداد درج خواهد شد.
  
 +
سطرهای کسور و اضافات به وضعیت '''" محاسبه شده "''' درمی‌آیند.
  
−
<div id="34009"> </div>
+
حال اگر بعد از محاسبه کسور و اضافات متوجه شدید که سطرها قوانین را به اشتباه انتخاب و محاسبات را انجام داده‌اید، نیازی به برگشت از محاسبه کسور و اضافات ندارید و می‌توانید در سطرهای مربوط به کسور و اضافات، سطرها درج شده را اصلاح و یا سطر جدید به سطرهای قبلی اضافه نمایید.  
−
* '''افزودن یکباره تعدادی کالا (Ctrl + Alt + I)''' : با استفاده از این گزینه می‌توان محدوده ای از کالا‌های مورد نظر را بصورت یک‌باره، به عنوان رخداد درخواست در برگه درج نمود.
 
−
پس از انتخاب گزینه مذکور، پنجره '''" افزودن یکباره تعدادی کالا "'''  مطابق شکل زیر، ظاهر خواهد شد :
 
  
  
−
[[file:inv-2-4-1-15.png|600px|thumb|center|افزودن یکباره تعدادی کالا]]
+
'''تکمه‌های مربوط به سطرهای کسور و اضافات'''
 +
----
 +
*[[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، پنج امکان زیر نمایش داده می‌شود:
  
 +
:*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + G "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
  
−
پنجره فوق از قسمت‌های زیر تشکیل شده است :
 
  
−
* '''[[#34005|مشخصات سطر‌ها]]'''
+
[[file:Sales-1-2-6.png|600px|thumb|center|پرش]]
−
* '''[[#34006|محتوی]]'''
 
−
* '''[[#34007|شرایط]]'''
 
  
  
 +
:*[[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Ctrl + F "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
  
−
<div id="34005"> </div>
 
−
'''مشخصات سطر‌ها'''
 
−
----
 
  
 +
[[file:Sales-3-1-13.png|600px|thumb|center|جستجو]]
  
−
[[file:inv-2-4-1-15.png|600px|thumb|center|افزودن یکباره تعدادی کالا - مشخصات سطر‌ها]]
 
  
 +
:*[[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید '''" F3 "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
  
−
در این قسمت مشخصات مشترک در سطرهای حاصله از فراخوانی، تعیین خواهد شد.
+
:*'''" جستجو و جایگزینی در ملاحظات"''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات به کار می‌رود.
  
−
*'''نوع رخداد''' : در این قسمت نوع رخداد درخواست مربوط به سطرها را تعیین نمایید.
+
:*'''" جستجو و جایگزینی در ملاحظات دیگر(لاتین)"''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر(لاتین) به کار می‌رود.
  
  
−
*'''مقدار''' : در این قسمت مقدار مربوط به هر کالا در هر سطر را جهت درج درخواست برای آن مقدار، وارد نمایید.
+
*[[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''" Ctrl + Delete "''' از صفحه کلید می‌باشد.
  
 +
*[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید  '''" Ins "''' از صفحه کلید می‌باشد.
  
−
*'''انبار''' : در این قسمت انبار مربوط به سطرهای درخواست (انباری که تحویل کالا به آن انجام خواهد شد) را انتخاب نمایید.
+
*[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' از صفحه‌کلید می‌باشد.
  
 +
*[[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
*'''مرکز''' : در این قسمت، مرکز مورد نظر برای درخواست کالا از آن را انتخاب نمایید.
+
*[[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
  
−
*'''شرح''' : در این قسمت، شرح مورد نظر برای سطرهای درخواست را وارد نمایید.
+
<div id="43302"> </div>
  
 +
==='''ویرایش برگه قرارداد'''===
 +
-----
 +
جهت ویرایش قرارداد، مطابق شکل زیر،از منوی '''" فروش "'''، '''" قرارداد موجود "''' را انتخاب نمایید
  
  
−
<div id="34006"> </div>
+
[[file:Sales-3-4-1.png|270px|thumb|center|منوی فروش]]
−
'''محتوی'''
 
−
----
 
  
  
−
[[file:inv-2-4-1-16.png|600px|thumb|center|افزودن یکباره تعدادی کالا - محتوی]]
+
پنجره مربوط به انتخاب قرارداد به شکل زیر باز می‌شود:
  
  
−
در این قسمت می‌توان محدوده کالا‌های مورد نظر را با استفاده پارامترهای مربوط به کالا‌ تعیین نمود.
+
[[file:Sales-3-4-2.png|600px|thumb|center|انتخاب قرارداد]]
  
  
−
*'''محدوده کد کالا''' : در این قسمت محدوده کد کالا‌ها را جهت درج در برگه درخواست، وارد نمایید.
+
در این پنجره شماره برگه قراردادی که قرار است اصلاح شود را انتخاب نمایید.
  
 +
بعد از انتخاب شماره قرارداد مورد نظر می توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب ایکون ملاحظه برگه، پنجره ای همانند شکل زیر باز می شود:
  
−
*'''الگوی کد کالا''' : در این قسمت، در برگه درخواست را بر اساس  الگوی کد مربوط به آن‌ها محدود نمود.
 
  
 +
[[file:Sales-3-4-3.png|750px|thumb|center|قرارداد]]
  
−
*'''جستجو در''' : در این قسمت می‌توان مجموعه‌ای از کالاها با الگوی نام، نام لاتین، شماره فنی، شرح، شرح لاتین و کد میله‌ای مشابه را  به برگه درخواست اضافه نمود.
 
  
 +
اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید.در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]]، [[file:gnl 160.png|25px]]، [[file:gnl 159.png|25px]]، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب قرارداد هدایت میشوید.
  
−
*'''فقط کالاهای مرتبط با [[بچ‌های کالا|بچ]]''' : با انتخاب این گزینه تنها [[درخت کالاها و خدمات#30156|کالاهای بچ پذیر]] موجود از محدوده کالاهای تعیین شده، به برگه درخواست اضافه خواهند شد.
+
 +
[[file:Sales-3-4-2.png|600px|thumb|center|انتخاب قرارداد]]
  
  
−
*'''فقط کالاهای استاندارد پذیر''' : با انتخاب این گزینه تنها [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30903|کالا‌های با الگوی عملیات مالی استاندارد]] از میان محدوده کالاهای تعیین شده، به برگه درخواست اضافه خواهند شد.
+
حال برای ادامه مرحله ویرایش قرارداد، پنجره انتخاب قرارداد را تصویب نمایید.
  
 +
با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود:
  
−
*'''فقط کالاهای قابل فروش''' : با انتخاب این گزینه تنها [[درخت کالاها و خدمات#30154|کالاهای قابل فروش]] از محدوده کالاهای تعیین شده، به برگه درخواست اضافه خواهند شد.
 
  
−
*'''روش تعیین بها''' : در این قسمت می‌توان تعیین نمود تا کالاها با چه [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30909|روش تعیین بها]]یی در برگه درخواست درج شوند.
+
[[file:Sales-3-4-4.png|1000px|thumb|center|قرارداد]]
  
  
−
*'''واحد کالاها''' : در این قسمت می‌توان حضور کالاها در برگه درخواست را بر حسب [[درخت کالاها و خدمات#30155|واحد]] محدود نمود.
+
در این پنجره برای اینکه بتوانید قرارداد را ویرایش نمایید، باید فرم ویرایش قرارداد را احضار نمایید.برای انجام این کار با انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] پنجره ویرایش قرارداد به شکل زیر باز می شود:
  
  
−
<div id="34007"> </div>
+
[[file:Sales-3-4-5.png|1000px|thumb|center|ویرایش قرارداد]]
−
'''شرایط'''
 
−
----
 
  
  
−
[[file:inv-2-4-1-17.png|600px|thumb|center|افزودن یکباره تعدادی کالا - شرایط]]
+
در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] را انتخاب نماید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.
 +
لازم به ذکر است قرارداد در صورتی قابل ویرایش می باشد که محاسبه کسور و اضافات برای آن انجام نشده باشد.
  
 +
اگر مجبور به ویرایش قراردادی هستید که از قبل برای آن محاسبه کسور و اضافات انجام شده است، می‌توانید بعد از انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] برای ویرایش قرارداد، برگشت از محاسبه کسور و اضافات را انجام دهید.
  
−
از این قسمت می‌توان جهت اعمال شرایط بیشتر بر روی محدوده کالای منتخب استفاده نمود.
+
برای انجام برگشت از محاسبه کسور و اضافات، از مثلث کنار تکمه [[file:gnl 106.png|25px]] گزینه برگشت از محاسبه کسور و اضافات را انتخاب و تایید نمایید.
  
 +
اگر سطر قرارداد مذکور که قصد اصلاح آن را دارید، فاکتور شده باشد یا در، برگه درخواستی درج شده باشد، سطر قرارداد در زمان اصلاح با محدودیت‌هایی مواجه است. این محدودیت‌ها شامل تمامی مشخصات اصلی یک سطر قرارداد اعم از کالا، مقدار، بها و .... خواهد بود. و در زمان ذخیره برگه بعد از اصلاحات، خطایی مبنی غیر قابل تغییر بودن مشخصات اصلی سطر قرارداد که به عنوان مرجع برای رخداد دیگری استفاده شده است، خواهید داشت.
  
−
<div id="34010"> </div>
 
−
*'''فراخوانی برگه درخواست وارده XP''' : با استفاده از این امکان می‌توان برگه درخواست ذخیره شده با فرمت .XML را در برگه درخواست جدید فراخوانی‌ نمود.
 
−
پس از انتخاب گزینه مذکور، پنجره '''" انتخاب یک فایل xml "''' مطابق شکل زیر باز خواهد شد :
 
  
 +
<div id="43303"> </div>
  
−
[[file:inv-2-4-1-18.png|600px|thumb|center|انتخاب یک فایل xml]]
+
==='''حذف برگه قرارداد'''===
 +
-----
 +
جهت حذف قرارداد، مطابق شکل زیر،از منوی '''" فروش "'''، '''" قرارداد موجود "''' را انتخاب نمایید
  
  
−
در پنجره فوق فایل xml مورد نظر خود را یافته و پس از انتخب آن تکمه '''" Open "''' را فشار دهید.
+
[[file:Sales-3-4-1.png|270px|thumb|center|منوی فروش]]
  
  
−
[[file:inv-2-4-1-19.png|600px|thumb|center|فراخوانی برگه درخواست وارده XP]]
+
پنجره مربوط به انتخاب قرارداد به شکل زیر باز می‌شود:
  
  
−
در صورت انتخاب گزینه '''" مشخصات عمومی برگه فراخوانی شود "''' تمام اطلاعات مربوط به برگه منتخب، جایگزین اطلاعات عمومی برگه درحال تدوین خواهد شد.
+
[[file:Sales-3-4-2.png|600px|thumb|center|انتخاب قرارداد]]
  
  
−
<div id="34011"> </div>
+
در این پنجره شماره برگه قرارداد که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.
−
*'''تنظیم خودکار رخدادهای درخواست تامین کالا''' : با استفاده از این امکان می‌توان کالاهایی که موجودی آن‌ها از میزان تعیین شده در بخش '''" حداقل موجودی "'''(در زمان تعریف کالا)، کمتر شده‌اند را بصورت خودکار به برگه درخواست ورود، اضافه نمود.
 
−
با انتخاب گزینه مذکور، محاوره‌ای  تحت عنوان '''" تنظیم خودکار درخواست تامین کالا "''' مطابق شکل زیر، ظاهر خواهد شد.
 
  
 +
بعد از انتخاب شماره قرارداد مورد نظر می توانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب ایکون ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می شود:
  
−
[[file:inv-2-4-1-20.png|600px|thumb|center|تنظیم خودکار درخواست تامین کالا]]
 
  
 +
[[file:Sales-3-4-3.png|700px|thumb|center|قرارداد]]
  
−
محاوره فوق شامل فیلد‌هایی به شرح زیر می‌باشد :
 
  
−
*'''پردازش''' : در این قسمت محدوده کالاهای مورد نظر جهت پردازش بر روی میزان موجودی آن‌ها را به یکی از حالت‌های زیر تعیین نمایید :
+
اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید.در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های [[file:gnl 161.png|25px]]،[[file:gnl 160.png|25px]]،[[file:gnl 159.png|25px]]،[[file:gnl 158.png|25px]]برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب قرارداد هدایت میشوید.
  
 +
 +
[[file:Sales-3-4-2.png|600px|thumb|center|انتخاب قرارداد]]
  
−
:*'''کالاهای یک برگه درخواست(خروج کالا)''' : با انتخاب این گزینه، کالاهای مندرج در یک برگه درخواست (خروج)، از نظر میزان موجودی، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
 
−
::در صورت انتخاب این گزینه، برگه درخواست خروج مورد نظر را در قسمت '''" برگه درخواست "'''، انتخاب نمایید.
 
  
 +
حال برای ادامه مرحله حذف قرارداد، پنجره انتخاب قرارداد را تصویب نمایید.
  
−
:*'''کالاهای یک مجموعه''' : با انتخاب این گزینه، کالاهای موجود در مجموعه کالای منتخب، از نظر میزان موجودی، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
+
با انجام این کار، پنجره ای همانند تصویر زیر باز می‌شود:
−
::در صورت انتخاب این گزینه، مجموعه کالای مورد نظر را از قسمت '''" مجموعه کالا "''' انتخاب و یا به کمک تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] اقدام به ایجاد مجموعه مورد نظر نمایید.
 
  
  
−
:*'''یک محدوده از کالاها''' : با انتخاب این گزینه، محدوده‌ای از کالاهای تعیین شده، از نظر میزان موجودی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
+
[[file:Sales-3-4-4.png|1000px|thumb|center|قرارداد]]
−
::در صورت انتخاب این گزینه، محدوده کالاهای مورد نظر را از قسمت '''" محدوده کد کالا "''' انتخاب نمایید.
 
  
  
−
*'''فقط کالاهای دارای درخواست مصرف(خروج) غیرقابل تحویل''' : با انتخاب این گزینه، تنها کالاهایی که موجودی آنها کمتر از میزان درخواست ثبت شده در رخداد خروج می‌باشد، به برگه درخواست اضافه خواهند شد.
+
در این پنجره برای اینکه بتوانید قرارداد را حذف نمایید، باید فرم ویرایش قرارداد را احضار نمایید.برای انجام این کار با انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] پنجره ویرایش قرارداد به شکل زیر باز می شود:
  
  
−
----
+
[[file:Sales-3-4-5.png|1000px|thumb|center|ویرایش قرارداد]]
  
−
*'''نوع رخداد''' : در این قسمت، نوع رخداد درخواست مربوط به سطر(ها) را انتخاب نمایید.
 
−
انواع رخداد‌های قابل انتخاب در این قسمت شامل: '''خرید داخلی'''، '''خرید خارجی'''، '''دریافت از تولید'''، '''دریافت از پیمانکار'''، '''دریافت امانی''' و '''دریافت متفرقه''' می‌باشند.
 
  
 +
حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] قرارداد مذکور را حذف نمایید.
  
−
*'''انبار''' : در این قسمت [[انبارها|انبار]] مورد نظر جهت درخواست کالا(ها) برای آن را وارد نمایید. با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] (واقع در کنار فیلد انبار)، پنجره فهرست انبارها ظاهر شده و می‌توان انبار موردنظر را از میان [[انبارها#30000|انبارهای تعریف شده]] در سیستم، انتخاب نمود.
+
اگر یکی از سطرهای قرارداد، فاکتور شده باشند یا در برگه درخواستی درج شده باشند، برگه قرارداد قابل حذف نیست و خطایی مبنی بر کاربرد قرارداد مذکور در یک درخواست و یا فاکتور دریافت می کنید.
  
  
−
*'''پردازش فقط با توجه به موجودی‌ها و درخواست‌های انبار''' : با انتخاب این گزینه، پردازش، تنها با توجه به موجودی‌ها و درخواستهای انبار منتخب صورت خواهد گرفت.
+
<div id="43304"> </div>
−
  در صورتی که برای رخداد(های)درج شده، در برگه درخواست خروج منتخب، انبار را انتخاب نموده اید، در این قسمت می‌توانید انبار مورد نظر جهت پردازش میزان موجودی ودر صورت لزوم درج درخواست ورود کالا به آن انبار را وارد نمایید.
+
==='''نوار ابزار برگه قرارداد'''===
 +
----
 +
*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Ctrl + F3 "''' از صفحه کلید می‌باشد.
  
 +
*[[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
*'''مرکز تامین کالا''' : در این قسمت، مرکز مورد نظر برای درخواست کالا از آن را انتخاب نمایید.
+
لازم به ذکر است اگر سطری از برگه مذکور فاکتور شده باشد و یا در برگه درخواستی درج شده باشد، قابل حذف نیست و در زمان حذف برگه، خطایی مبنی بر کاربرد سطر پیش فاکتور در یک برگه درخواست و یا فاکتور دریافت می کنید.
 +
 +
*[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''" Alt + F9 "''' از صفحه کلید می‌باشد.
  
−
  تنها مراکزی که در زمان تعریف، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات#30249|نقش]] آنها '''" تامین کالا "''' انتخاب شده اند، در این قسمت نمایش داده می‌شوند.  
+
*[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''"Alt + F6"''' از صفحه کلید می‌باشد.
  
 +
*[[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه فرم نهایی برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''" Ctrl + F5 "''' از صفحه کلید می‌باشد.
  
−
*'''شرح''' : در این قسمت شرح مربوط با رخدادهای درخواست را وارد نمایید.
+
*[[file:gnl 016.png|25px]] : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید  '''" F5 "''' از صفحه کلید می‌باشد.
−
:*در صورت وارد نمودن عبارت '''" $ "''' در قسمت شرح، شرح رخداد مربوط به هر سطر، به صورت خودکار و  با توجه به شرح درج شده برای آن کالا در رخداد خروج، درج خواهد شد.
 
  
 +
*[[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
* [[file:gnl 014.png|25px]] : از این گزینه جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب این گزینه می‌توان هر فیلد در هر سطر را بدون بازشدن محاوره مربوط به آن، ویرایش نمود.
+
*[[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد:
  
−
* [[file:gnl 015.png|25px]] : از این گزینه جهت ویرایش اطلاعات مربوط به هر سطر در محیط محاوره، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' در صفحه‌کلید می‌باشد.
+
:*[[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید '''" F2 "''' از صفحه کلید می‌باشد.
  
−
* [[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید سیستم فروش، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
:*[[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''"Shift + F2"''' از صفحه کلید می‌باشد.
  
 +
:*[[file:gnl 179.png|25px]] : جهت ذخیره برگه در فایل وارده XP مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
*[[file:gnl 072.png|25px]] : از این تکمه جهت مرتب سازی سطرهای برگه، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب مثلث کنار این آیکون سه امکان زیر جهت مرتب سازی سطرهای برگه در اختیار قرار خواهد گرفت :
 
  
−
:* '''به ترتیب نوع رخداد''' : از این گزینه جهت مرتب سازی سطرهای برگه درخواست به ترتیب نوع رخداد تعیین شده در هر سطر، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
*[[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''" Ctrl + P "''' از صفحه کلید می‌باشد.
−
کدها به صورت صعودی مرتب خواهند شد.
 
  
−
:* '''به ترتیب نوع رخداد و کد کالا''' : از این گزینه جهت مرتب سازی سطرهای برگه درخواست به ترتیب نوع رخداد و کد کالای تعیین شده در هر سطر، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
*[[file:gnl 158.png|25px]]: جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
−
کدها به صورت صعودی مرتب خواهند شد.
 
  
−
:* [[file:gnl 072.png|25px]] : از این گزینه جهت مرتب سازی سطرهای برگه به ترتیب دلخواه‌، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب آن، محاوره ای تحت عنوان '''" تعیین نحوه مرتب سازی "'''، مطابق شکل زیر، ظاهر خواهد شد :
+
*[[file:gnl 159.png|25px]]: جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلید های ترکیبی '''" Ctrl + PageDown "''' از صفحه کلید می‌باشد.
  
 +
*[[file:gnl 160.png|25px]]: جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید های ترکیبی '''" Ctrl + PageUp "''' از صفحه کلید می‌باشد.
  
−
[[file:Inv-2-4-1-27.png|600px|thumb|center|تعیین نحوه مرتب سازی]]
+
*[[file:gnl 161.png|25px]]: جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
 +
*[[file:gnl 002.png|25px]] : جهت تغییر نحوه کار با برگه از ملاحظه به تکمیل یا اصلاح و بالعکس مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید '''" F9 "''' از صفحه کلید می‌باشد.
  
−
در پنجره '''" تعیین نحوه مرتب سازی "''' در قسمت فیلدهای سطر‌های برگه، به ترتیب فیلد های موردنظر را جهت مرتب سازی سطرهای برگه، انتخاب نمایید.
+
*[[file:gnl 106.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد:
−
جهت ذخیره ترتیب مورد نظر، بر روی تکمه '''" تصویب "''' کلیک نمایید.
 
  
 +
:*[[file:gnl 106.png|25px]] : جهت انجام محاسبه کسور و اضافات مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی  '''"Shift + F9"''' از صفحه کلید می‌باشد.
  
−
:* '''بازسازی ردیف سطرهای برگه''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
:*'''" برگشت ار محاسبه کسور و اضافات "''' : جهت برگشت از محاسبه کسور و اضافات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
 +
:*'''" قوانین مکمل کالا و خدمات "''' : جهت استفاده از قوانین مکمل کالا و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
−
* [[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به بالا، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
  
−
* [[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به پایین، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
+
*[[file:gnl 073.png|25px]] : جهت مشاهده خلاصه مبالغ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  
  
 
----
 
----
−
category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]]
+
category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]]

نسخهٔ ‏۲۲ آوریل ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۳۱


قرارداد

برگه قرارداد مرحله بعد از برگه پیش فاکتور است. زمانی که برگه پیش فاکتور جهت اعلام پيشنهاد شرکت در زمینه تحويل کالا‌ها يا انجام خدمات با شرايط مشخص و در ازا‌ی بها‌ی معلوم به مشتری اعلام و از طرف مشتری تایید گردید، می توان قراردادی را در این بابت تدوین و برگه پیش فاکتور را به عنوان مرجع در برگه قرارداد معرفی نمود. 

لازم به ذکر است قبل از تنظیم برگه قرارداد، تنظیم برگه پیش فاکتور اجباری نمی‌باشد و برگه قرارداد را بدون مرجع برگه پیش فاکتور نیز می‌توان تنظیم نمود.

از طرفی قرارداد همانند پیش فاکتور در برنامه ریزی فعالیت‌های موسسه نقش بسزایی دارد، چرا که موسسه همواره بايد آمادگی تحويل كالا‌ها و خدمات قراردادهای تایید شده را داشته باشد.


تنظیم برگه قرارداد

به منظور تعریف یک قرارداد جدید، مطابق شکل، از منوی " فروش " ، " قرارداد جدید " را انتخاب نمایید.


منوی فروش


پنجره اطلاعات عمومی یک قرارداد به شکل زیر باز می‌شود :


اطلاعات عمومی یک قرارداد


پنجره اطلاعات عمومی یک قرارداد، شامل چهار قسمت با عناوین زیر می‌باشد :


" اصلی "

در این قسمت مشخصات اصلی مربوط به برگه قرارداد مشخص میگردد.


اطلاعات عمومی یک قرارداد - اصلی


سری : شماره سری برگه قرارداد به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج می‌گردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.

شماره : شماره قرارداد را وارد نمایید. البته در صورتی که شماره را خالی بگذارید سیستم با توجه به شماره آخرین قرارداد ثبت شده در در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید. 

شماره قرارداد در سری تعیین شده نباید تکراری باشد

تاریخ : تاریخ قرارداد مورد نظر را وارد نمایید.

نوع فروش : یکی از " انواع فروش " را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.

واحد پول پیش فرض : در صورتی که در تعریف نوع فروش، واحد پول پیش فرض تعیین نموده باشید، بعد از انتخاب نوع فروش مذکور واحد پول به صورت پیش فرض در این قسمت درج می‌گردد، البته به صورت دستی قابل تغییر می‌باشد.

مرکز فروش : یکی از " مراکز فروش " را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.

شرایط تحویل : یکی از " شرایط تحویل " را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید.

نحوه پرداخت : یکی از " روش‌های پرداخت " را که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید، انتخاب نمایید. 

لازم به ذکر است جهت تسهیل ثبت اطلاعات عمومی قرارداد می‌توانید، " نوع فروش " ، " مرکزفروش " ، " شرایط تحویل " و " نحوه پرداخت " را از قبل به صورت پیش فرض در تنظیمات سیستم تعیین نمایید.

شرح : شرح مربوط به قرارداد مورد نظر را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی Gnl 092.png استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " جستجو در شرح پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها " به‌شکل زیر باز خواهد شد.


جستجو در شرح عمومی پیش فاکتورها و قراردادها


در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر، به قرارداد فروش در حال تدوین اضافه خواهد شد.

شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دوزبانه وارد نمایید.

نام بخش : نام بخش برگه قرارداد را انتخاب نمایید. 

تعیین نمودن نوع فروش، مرکز فروش، شرایط تحویل و نحوه پرداخت الزامی می‌باشد.


" مشتری "

در این قسمت اطلاعات مربوط به مشتری تکمیل می‌گردد.


اطلاعات عمومی یک قرارداد - مشتری


مشتری : در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه Gnl 092.png مشتری را انتخاب نمایید.

و همچنین می‌توانید با تایپ " // " و زدن تکمه " Enter " صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ " / " و و زدن تکمه " Enter " صفحه کلید، با استفاده از درخت مراکز، مشتری مورد نظر خود را انتخاب نمایید. 

تعیین مشتری الزامی می‌باشد

لازم به ذکر است اگر مشتری دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی، کدپستی، کداقتصادی و محل جغرافیایی در این قسمت درج می‌گردد.

گاهي براي برخي ازمشتريان، از آنجا که تاثير مالی و عملیاتی مجزا و مستقلی در سیستم ندارند، تفصيلی تعريف نشده است، در اين صورت اگر فقط به مجموعه‌ای از مشخصات آن‌ها مانند " نام "،" آدرس " و " کد اقتصادی " جهت تنظیم برگه نیاز باشد، می‌توان این اطلاعات را مستقیما در قسمت " اطلاعات مشتری متفرقه " وارد نمود. 

امکان فراخوانی اطلاعات مشتری متفرقه از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه Gnl 190.png وجود دارد.


  • Gnl 190.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده می‌شود:
  • Gnl 190.png : جهت فراخوانی اطلاعات مشتری در مشتری متفرقه استفاده می‌گردد.اگر مشتری بدون تفصیلی باشد، شما با استفاده از سطرهای دفتر تلفن و نشانی می‌توانید، اطلاعات مربوط به مشتری متفرقه را پر کنید.
  • " حذف اطلاعات مشتری متفرقه " : جهت حذف یکباره اطلاعات مشتری متفرقه استفاده می‌گردد.


" تکمیلی "

در این قسمت اطلاعات تکمیلی مربوط به قرارداد تعیین می‌گردد.


اطلاعات عمومی یک قرارداد - تکمیلی


  • تفصیلی قرارداد : در صورت لزوم در این قسمت می‌توانید به کمک تکمه Gnl 092.png تفصیلی قرارداد را انتخاب نمایید.

و همچنین می‌توانید با تایپ " // " و زدن تکمه " Enter " صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب تفصیلی با جستجو در نام، یا تایپ " / " و و زدن تکمه " Enter " صفحه کلید، با استفاده از درخت تفصیلی‌ها، تفصیلی مورد نظر خود را انتخاب نمایید. 

امکان استفاده از تفصیلی قرارداد در الگو‌های عملیات مالی فروش و قوانین طرف حساب فاکتورهای فروش وجود دارد. و همچنین امکان تفکیک درآمدها، کسور و اضافات و بدهی مشتریان به قراردادها به کمک تفصیلی‌های قرارداد میسر خواهد بود.
  • درصد برگشت پیش دریافت : اگر قرار است در فاکتور فروشی که دارای مرجع قرارداد است، درصدی از مبلغ فاکتور را به جای منظور نمودن به حساب بدهی مشتری، از پیش دریافت قرارداد برگشت دهید، در این قسمت درصد برگشت پیش دریافت را وارد نمایید.
در صد برگشت پیش دریافت از تناسب مبلغ کل قرارداد و مبلغ دریافتی به عنوان پیش دریافت، محاسبه می‌گردد.
  • نماینده : در صورت لزوم اگر قرارداد دارای نماینده باشد، می‌توانید نماینده را انتخاب نمایید.
  • بازاریاب : در صورت لزوم اگر قرارداد دارای بازاریاب باشد، می‌توانید بازاریاب را انتخاب نمایید.
لازم به ذکر است در این قسمت می توانید با تایپ " // " و زدن تکمه " Enter " صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ " / " و و زدن تکمه " Enter " صفحه کلید، با استفاده از درخت مراکز، نماینده و بازاریاب مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
  • طرف بدهکار : در این قسمت طرف بدهکار به صورت پیش فرض به روی مشتری قرار دارد.
در صورتی که برای نماینده و بازاریاب مذکور در زمان تعریف، گزینه " طرف بدهکار پیش فرض در برگه های فروش " را تیک زده باشد، به محض انتخاب آن‌ها پیغامی مبتنی بر انتخاب مرکز مورد نظر(نماینده فروش و بازاریاب)، به عنوان طرف بدهکار ظاهر می‌گرددو به این ترتیب پیش فرض طرف بدهکار از مشتری به نماینده یا بازاریاب تغییر می‌یابد.
  • تاریخ خاتمه اعتبار : در این قسمت می‌توانید تاریخی را به عنوان تاریخ خاتمه اعتبار قرارداد در نظر بگیرید. در این صورت زمان فراخوانی این قرارداد در فاکتور فروش، سیستم اعتبار قرارداد مذکور را با توجه به تاریخ برگه مورد نظر کنترل می‌نماید و در صورتی که از تاریخ آن گذشته باشد، این قرارداد از نظر سیستم فاقد اعتبار بوده و قابل فراخوانی نمی‌باشد.
  • سررسید تحویل : در صورتيکه خواسته‌های مشتری در لحظه قابل تحویل نبوده و بابت آن‌ها از مشتری فرصتي گرفته شود، می‌توانید تاريخ مذکور را در فیلد " سررسید تحویل " وارد نمایید.
  • شماره ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.
  • شماره پیگیری : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.
شماره ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارد.
  • نشانی محل تحویل : نشانی محل تحویل را می‌توانید به صورت دستی یا با استفاده از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه Gnl 092.png وارد نمایید.


" در فرم نهایی قرارداد " : در این قسمت می‌توانید نحوه نمایش بعضی از اطلاعات قرارداد را در فرم نهایی قرارداد تعیین نمایید. این قسمت شامل موارد زیر می‌باشد:

  • اجزای کالای مرکب : نحوه نمایش اجزای کالای مرکب را در فرم نهایی قرارداد تعیین نمایید. اجزای کالای مرکب در فرم نهایی به صورت پیش فرض نمایش داده می‌شود.
  • سرجمع کالاهای تکراری : نحوه سرجمع شدن کالاهای تکراری را در فرم نهایی قرارداد تعیین نمایید. کالاهای تکراری به صورت پیش فرض در فرم نهایی قرارداد سرجمع نمی شوند.
  • فرم نهایی فروشگاهی(pos)،تخفیف، عوارض و مالیات در سطرهای مجزا : اگر می خواهید فرم نهایی قرارداد را به صورت فرم فروشگاهی مشاهده نمایید، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.
  • مبالغ ارزی در فرم نهایی مخفی شوند : اگر می‌خواهید مبالغ ارزی در فرم نهایی قرارداد نمایش داده نشود، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.
  • ملاحظات سطرها در فرم نهایی بازنمایی شوند : اگر می‌خواهید ملاحظات سطرها در فرم نهایی قرارداد بازنمایی شوند، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.


" یادداشت "

در این قسمت می‌توانید برای قرارداد یادداشتی را تنظیم نمایید.


اطلاعات عمومی یک قرارداد - یادداشت


پس از تکمیل قسمتهای فوق پنجره را تصویب نمایید. 

لازم به ذکر است اگر از قبل در سیستم پیش فاکتوری در این بابت تنظیم نموده‌اید می‌توانید "پیش فاکتور را به طور کامل فراخوانی " نمایید، با انجام اینکار کلیه سطرهای اصلی، جنبی و کسور و اضافات پیش فاکتور در برگه مذکور فراخوانی می‌گردد و  نیاز به تکمیل دستی اطلاعات قرارداد نخواهید داشت.در غیر این صورت از طریق مراحل زیر اقدام به تدوین قرارداد نمایید.

بعد از تصویب پنجره مربوط به اطلاعات عمومی یک قرارداد، پنجره مربوط به ویرایش قرارداد(جدید) به شکل زیر باز می‌گردد:


ویرایش قرارداد(جدید)


این صفحه شامل سه قسمت زیر می‌باشد :


" سطرهای اصلی "

این قسمت مربوط به درج اطلاعات کالاها و خدمات قابل فروشی است که در ازای آنها قرار است مبلغی دریافت شود.


ویرایش قرارداد(جدید) - سطرهای اصلی


برای تعریف یک سطر اصلی جدید ، تکمه Gnl 000.png در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید.

به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر اصلی قرارداد در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.


در صورتیکه می‌خواهید تعریف سطر اصلی قرارداد را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه Gnl 015.png از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " استفاده نمایید.

پنجره " تدوین یک سطر اصلی قرارداد " به شکل زیر باز می‌شود :


تدوین یک سطر اصلی قرارداد


این پنجره شامل دو قسمت زیر می‌باشد :


" کالا و مقدار "

در این قسمت اطلاعات مربوط به کالا و خدمات قابل فروش تکمیل می‌گردد.


تدوین یک سطر اصلی قرارداد - کالا و مقدار


  • کالا : در اینجا می‌توانید با کمک تکمه Gnl 092.png کالا یا خدمت مورد نظر جهت فروش را انتخاب نمایید.


و همچنین می‌توانید با تایپ " // " و زدن تکمه " Enter " صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب کالا با جستجو، یا تایپ " / " و و زدن تکمه " Enter " صفحه کلید، با استفاده از درخت کالا و خدمات، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

  • مشخصات کالا : مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.
  • پیش فاکتور مرجع : اگر قرارداد مربوط به پیش فاکتوری است که از قبل به مشتری اعلام و تایید شد، و پیش فاکتور آن در سیستم موجود می‌باشد، می‌توانید سطر پیش فاکتور مورد نظر را در این قسمت به کمک تکمه Gnl 092.png انتخاب و فراخوانی نمایید.

با انتخاب تکمه مذکور فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد به شکل زیر باز می‌شود:


فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد


در پنجره فوق می‌توانید برای انتخاب سطر مورد نظر به روی آن دابل کلیک نمایید و یا به کمک تکمه Gnl 163.png سطر مذکو را انتخاب نمایید.

با انجام این کار کلیه اطلاعات مربوط به سطر اصلی تایید شده، در برگه قرارداد بازخوانی می‌گردد و نیازی به ثبت مجدد آن در برگه قرارداد نمی‌باشد. البته سطر فراخوانی شده قابل ویرایش به صورت دستی می‌باشد. 

توجه گردد که نوع رخداد، کالا(یا خدمت) و مشتری قابل اصلاح نمی باشند.و اگر اقدام به تغییر مشخصات ذکر شده نمایید در زمان ذخیره برگه خطایی مبنی بر اینکه نوع رخداد، کالا(یا خدمت) و مشتری در سطر قرارداد و سطر پیش فاکتور مرجع مربوط باید یکسان باشد، خواهید داشت.

زمان انتخاب سطر پیش فاکتور به کد مشتری، نوع رخداد و کدکالا(یا خدمت) توجه میگردد، و سطرهای پیش فاکتورهایی جهت انتخاب برای شما نمایش داده می‌شود که کد مشتری، نوع رخداد، کدکالا(یا خدمت) یکسان با برگه قرارداد، داشته باشند.

" کالای مرکب " : اگر قرار است در قرارداد از کالای مرکب استفاده نمایید، کالای مرکب را انتخاب نمایید. 

برای انتخاب کالای مرکب باید از امکانات مربوط به مثلث کنار آیکون Gnl 000.png در سطر استفاده نمایید.
  • مقدار : مقدار مد نظر برای فروش کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید.
  • مقدار فرعی : در صورت لزوم می‌توانید مقدار فرعی کالای مذکور را وارد نمایید.
  • فروش بر حسب واحد فرعی : اگر قرار است فروش کالا بر حسب واحد فرعی انجام شود، این گزینه را تیک نمایید.
  • ملاحظات : ملاحظات مربوط به این سطر ازقرارداد را وارد نمایید. جهت تسریع در درج ملاحظات می‌توانید از تکمه جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتورها و قراردادها Gnl 092.png استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها " به‌شکل زیر باز خواهد شد.


جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها


در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر قرارداد به عنوان ملاحظات، اضافه خواهد شد.

  • ملاحظات لاتین : در صورت لزوم برای گزارشات دوزبانه ، می‌توانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.
  • وضعیت سطر : در این قسمت وضعیت سطر مورد نظر را انتخاب نمایید. وضعیت سطر به صورت پیش فرض جاری می‌باشد.
  • تایید شده : سطر قرارداد به صورت پیش فرض تایید شده می‌باشد.در اینجا با برداشتن تیک تایید شده امکان لغو تایید سطر مذکور وجود دارد.
  • شماره ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
  • شماره پیگیری : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
شماره ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارد.


" بها "

در این قسمت اطلاعات مربوط به بهای سطر مذکور تکمیل می گردد.


تدوین یک سطر اصلی قرارداد - بها


  • نحوه پرداخت : نحوه پرداخت را برای سطر مورد نظر انتخاب نمایید.
لازم به ذکر است که این قسمت از اطلاعات عمومی قرارداد فراخوانی و درج می گردد، ولی به صورت دستی برای سطر مذکور قابل اصلاح می باشد.
  • مبدا تعیین بها : مبدا تعیین بها را انتخاب نمایید. اگر می‌خواهید بهای سطر با استفاده از تعرفه‌هایی که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید محاسبه گردد، مبدا تعیین بها را "تعیین با تعرفه" انتخاب نمایید. در غیر این صورت مبدا تعیین بها را "تعیین به صورت دستی "انتخاب نمایید.
اگر برای قرارداد، برگه پیش فاکتوری را به عنوان مرجع انتخاب کرده باشید، مبدا تعیین بها به صورت پیش فرض به روی هم بها با سطر مرجع میباشد، در این صورت کلیه فیلدهای بعدی در صفحه مذکور(بجز فیلد بهای واحد در فرم نهایی مخفی شود) غیر فعال میگردند. البته مبدا تعیین بها به صورت دستی قابل اصلاح است.
  • بهای واحد در فرم نهایی مخفی شود : اگر می‌خواهید در فرم نهایی قرارداد بهای واحد کالا یا خدمات نمایش داده نشود، این گزینه را تیک نمایید.
  • روش تعیین بها : روش تعیین بهای سطر مذکور را انتخاب نمایید.
این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما مبدا تعیین بها را "تعیین به صورت دستی" انتخاب نموده باشد.

تعرفه' : یکی از تعرفه‌هایی که از قبل در سیستم تعریف نموده‌اید را جهت محاسبه بهای سطر انتخاب نمایید. 

این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما مبدا تعیین بها را "تعیین با تعرفه" انتخاب نموده باشید.

برای انتخاب تعرفه با انتخاب آیکون Gnl 092.png پنجره‌ی محاوره انتخاب تعرفه به شکل زیر باز می‌شود:


محاوره انتخاب تعرفه


اگر در بازه زمانی تاریخ برگه قرارداد، برای کالا یا خدمت مذکور تعرفه های مختلف تنظیم نموده باشید، در قسمت بالای پنجره می‌توانید از بین تعرفه‌های تعریف شده، تعرفه مورد نظر خود را انتخاب نمایید، در این صورت بهای سطر با توجه به تعرفه انتخاب شده محاسبه و درج می‌گردد.البته انتخاب تعرفه می‌تواند به صورت خودکار با توجه به شرایط تعریف شده " تعرفه‌ها " انجام شود.

  • واحد پول(ارز) : اگر قرار است سطر مذکور دارای بهای ارزی باشد، در این قسمت واحد پول(ارز) مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

تمامی قسمت‌هایی که در زیر توضیح داده شده در صورتی فعال و قابل اصلاح می‌باشند، که شما مبدا تعیین بها را "تعیین به صورت دستی" انتخاب نموده باشید.

  • بهای واحد : در صورتی که روش تعیین بها را بهای واحد انتخاب نموده‌اید، بهای واحد را وارد نمایید. در غیر این صورت این قسمت غیر فعال می‌باشد.
  • بهای سطر : در صورتی که روش تعیین بها را بهای کل انتخاب نموده‌اید، بهای سطر را وارد نمایید. در غیر این صورت این قسمت غیر فعال می‌باشد.
  • تخفیف مستقیم : در صورت لزوم، تخفیف مستقیم سطر را وارد نمایید.
  • عوارض قانونی : در صورت لزوم، مبلغ عوارض قانونی را وارد نمایید.
  • مالیات بر ارزش افزوده : در صورت لزوم، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را وارد نمایید.


  • بهای واحد ارزی : در صورتی که برای سطر مذکور واحد پول(ارز) انتخاب نموده‌اید، بهای واحد ارزی را وارد نمایید.
اگر روش تعیین بها را بهای کل انتخاب کرده باشید، بهای واحد ارزی غیر فعال است.
  • بهای سطر ارزی : در صورتی که برای سطر مذکور واحد پول(ارز) انتخاب نموده‌اید، بهای سطر ارزی را وارد نمایید.
اگر روش تعیین بها را بهای واحد انتخاب کرده باشید، بهای سطر ارزی غیر فعال است.
  • تخفیف مستقیم ارزی : در صورت لزوم، تخفیف مستقیم ارزی سطر را وارد نمایید.
  • عوارض قانونی ارزی : در صورت لزوم، مبلغ عوارض قانونی ارزی را وارد نمایید.
  • مالیات بر ارزش افزوده ارزی : در صورت لزوم، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده ارزی را وارد نمایید.

بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید. 

با توجه به اینکه کلیه تکمه‌های مربوط به سطرهای اصلی و جنبی قراردادها دقیقا مانند هم می‌باشند، در انتهای توضیحات سطرهای جنبی، کاربرد تکمه‌ها معرفی می‌گردد.


" سطرهای جنبی "

این قسمت مربوط به درج اطلاعات کالاها و خدمات قابل فروشی است که در ازای آنها قرار نیست هیچ مبلغی دریافت شود.


ویرایش قرارداد (جدید) - سطرهای جنبی


برای تعریف یک سطر جنبی جدید ، تکمه Gnl 000.png در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید.

به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر جنبی قرارداد در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.


در صورتیکه می‌خواهید تعریف سطر جنبی قرارداد را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه Gnl 015.png از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " استفاده نمایید.

پنجره " تدوین یک سطر جنبی قرارداد " به شکل زیر باز می‌شود :


تدوین یک سطر جنبی قرارداد


  • نوع سطر : نوع سطر جنبی قرارداد را انتخاب نمایید.
  • در فرم نهایی قرارداد بازنمایی نشود : اگر می‌خواهید که این سطر جنبی از قرارداد در فرم نهایی بازنمایی نشود تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.
  • کالا : کالا یا خدمت مورد نظر جهت درج در سطر جنبی را انتخاب نمایید.
  • مشخصات کالا : مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.
  • پیش فاکتور مرجع : اگر قرارداد مربوط به پیش فاکتوری است که از قبل به مشتری اعلام و تایید شد، و پیش فاکتور آن در سیستم موجود می‌باشد، می‌توانید سطر پیش فاکتور مورد نظر را در این قسمت به کمک تکمه Gnl 092.png انتخاب و فراخوانی نمایید.

با انتخاب تکمه مذکور فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد به شکل زیر باز می‌شود:


فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد


در پنجره فوق می‌توانید برای انتخاب سطر مورد نظر به روی آن دابل کلیک نمایید و یا به کمک تکمه Gnl 163.png سطر مذکو را انتخاب نمایید.

با انجام این کار کلیه اطلاعات مربوط به سطر جنبی تایید شده، در برگه قرارداد بازخوانی می‌گردد و نیازی به ثبت مجدد آن در برگه قرارداد نمی‌باشد. البته سطر فراخوانی شده قابل ویرایش به صورت دستی می‌باشد. 

توجه گردد که نوع رخداد، کالا(یا خدمت) و مشتری قابل اصلاح نمی باشند.و اگر اقدام به تغییر مشخصات ذکر شده نمایید در زمان ذخیره برگه خطایی مبنی بر اینکه نوع رخداد، کالا(یا خدمت) و مشتری در سطر قرارداد و سطر پیش فاکتور مرجع مربوط باید یکسان باشد، خواهید داشت.

زمان انتخاب سطر پیش فاکتور به کد مشتری، نوع رخداد و کدکالا(یا خدمت) توجه میگردد، و سطرهای پیش فاکتورهایی جهت انتخاب برای شما نمایش داده می‌شود که کد مشتری، نوع رخداد، کدکالا(یا خدمت) یکسان با برگه قرارداد، داشته باشند.

" کالای مرکب " : اگر قرار است در قرارداد از کالای مرکب استفاده نمایید، کالای مرکب را انتخاب نمایید. 

برای انتخاب کالای مرکب باید از امکانات مربوط به مثلث کنار آیکون Gnl 000.png در سطر استفاده نمایید.
  • مقدار : مقدار مورد نظر برای کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید.
  • مقدار فرعی : مقدار فرعی کالای مذکور را وارد نمایید.
  • فروش بر حسب واحد فرعی : اگر قرار است فروش کالا بر حسب واحد فرعی انجام شود، این گزینه را تیک نمایید.
  • ملاحظات : ملاحظات مربوط به این سطر از قرارداد را وارد نمایید. جهت تسریع در درج ملاحظات می‌توانید از تکمه جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتورها و قراردادهاGnl 092.png استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها " به‌شکل زیر باز خواهد شد.


جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتور‌ها و قرارداد‌ها


در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر قرارداد به عنوان ملاحظات، اضافه خواهد شد.

  • ملاحظات لاتین : در صورت لزوم برای گزارشات دوزبانه ، می‌توانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.
  • وضعیت سطر : در این قسمت وضعیت سطر مورد نظر را انتخاب نمایید. وضعیت سطر به صورت پیش فرض جاری می‌باشد.
  • تایید شده : سطر قرارداد به صورت پیش فرض تایید شده می‌باشد.در اینجا با برداشتن تیک تایید شده امکان لغو تایید سطر مذکور وجود دارد.
  • شماره ارجاع : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
  • شماره پیگیری : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
شماره ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارد.


قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش

در اين مرحله اطلاعات مربوط به سطرهای اصلی و جنبی قرارداد مذکور را وارد نمودید. اکنون به منظور تکمیل سطرهای اصلي و جنبي می‌توانید از " قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش " نیز استفاده نمایید. استفاده از این قوانین با یک دستور صریح توسط كاربر انجام می‌شود که در این صورت کاربر می‌تواند از فهرست قوانین ظاهر شده، قوانین مورد نظر را انتخاب نماید. به این ترتیب كالاها يا خدمات حاصله از اين قوانين، در سطرهای اصلی يا جنبی درج خواهند شد.

برای استفاده از این امکان با باز کردن مثلث کنار تکمه Gnl 106.png گزینه مربوط به قوانین " قوانین مکمل کالاها و خدمات " را انتخاب نمایید.

با انجام این کار پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود:


تکمیل کالاها و خدمات برگه


حال می‌توانید از فهرست قوانین ظاهر شده، قوانین مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار كالاها يا خدمات حاصله از اين قوانين، در سطرهای اصلی يا جنبی درج خواهند شد.


نوار ابزار سطرهای اصلی و جنبی قرارداد

  • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود:
  • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + G" از صفحه‌کلید می‌باشد.


پرش


  • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + F" از صفحه‌کلید می‌باشد.


جستجو


  • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید "F3" از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • " جستجو و جایگزینی در ملاحظات " : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات به کار می‌رود.
  • " جستجو و جایگزینی در ملاحظات دیگر(لاتین)" : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر(لاتین) به کار می‌رود.
  • " اصلاح یکباره سطر(های) برگه " : با استفاده از این امکان می توانید سطرهای برگه‌های قرارداد را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این قسمت پنجره ای به شکل زیر باز می‌شود.


اصلاح یکباره سطر(های) برگه‌ها


این قسمت می توانید فیلدی را که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب کنید و بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، پنجره را تصویب نمایید.

  • Gnl 003.png: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی "Ctrl + Delete" از صفحه کلید می‌باشد.
لازم به ذکر است اگر سطر مذکور فاکتور شده باشد و  یا در برگه درخواستی درج شده باشد، قابل حذف نیست و در زمان ذخیره برگه، خطایی مبنی بر کاربرد سطر مذکور در، درخواست و یا فاکتور دریافت می کنید.


  • Gnl 000.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، هشت امکان زیر نمایش داده می‌شود:
  • Gnl 000.png : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Ins " از صفحه کلید می‌باشد.
  • " افزودن سطر جدید در انتهای برگه " : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + Ins " از صفحه کلید می‌باشد.
  • " افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی " : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Alt + Enter " از صفحه کلید می‌باشد.
  • " فراخوانی(کپی) یک قرارداد دیگر " : جهت فراخوانی و کپی یک قرارداد دیگر در قرارداد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + I " از صفحه کلید می‌باشد.


  • " فراخوانی یک کالای مرکب " : جهت فراخوانی یک کالای مرکب مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Alt + Ins " از صفحه کلید می‌باشد.
  • " فراخوانی یک مجموعه کالا یا خدمت " : با استفاده از این امکان می‌توانید مجموعه ای کالاها و خدمات را به صورت یکباره در برگه مذکور فراخوانی نمایید.


  • " فراخوانی یک پیش فاکتور " : با استفاده از این امکان می‌توانید یک برگه پیش فاکتور را در برگه قرارداد فراخوانی نمایید. با انجام اینکار کلیه سطرهای اصلی، جنبی و کسور و اضافات پیش فاکتور در برگه مذکور فراخوانی می‌گردد.
کد مشتری در برگه قرارداد و برگه پیش فاکتور باید با هم یکسان باشند.

بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی یک پیش فاکتور به شکل زیر باز می‌شود:


فراخوانی یک پیش فاکتور


در این پنجره می‌توانید به کمک تکمه Gnl 092.png اقدام به انتخاب پیش فاکتور نمایید، با انتخاب تکمه مذکور پنجره انتخاب پیش فاکتور به شکل زیر باز می‌شود:


انتخاب پیش فاکتور


با تصویب پنجره مذکور فهرست پیش فاکتورها و قراردادها به شکل زیر نمایش داده می‌شوند:


فهرست پیش فاکتورها و قراردادها


از بین پیش فاکتورها نمایش داده شده پیش فاکتور مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید.با انجام این کار شماره پیش فاکتور انتخاب شده در پنجره فراخوانی یک پیش فاکتور درج میگردد. با تصویب پنجره فراخوانی یک پیش فاکتور، پنجره تایید مشخصات پیش فاکتور و شرایط انتخاب شده به شکل زیر باز می‌شود:


تایید


با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به برگه پیش فاکتور در برگه قرارداد فراخوانی می‌شود.


  • Gnl 189.png : جهت فراخوانی یک برگه از فایل xp مورد استفاده قرار می‌گیرد.


  • Gnl 014.png : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 015.png : جهت اصلاح سطر تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 021.png : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.


  • Gnl 093.png : با انتخاب مثلث کنار این تکمه سه امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد.
  • " تعیین یکباره تعرفه برای سطرهای علامت گذاری شده " : جهت تعیین یکباره تعرفه برای سطرهای علامت گذاری شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • " علامت گذاری سایر سطرهای منطبق(از لحاظ شرایط تعرفه) " : با انتخاب این گزینه همه سطرهایی که با شرایط تعرفه سطر تحت مکان نما منطبق باشند، علامت گذاری می‌شوند.
  • " بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما " : جهت بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
لازم به ذکر است که این تکمه فقط در سطر اصلی قابل مشاهده می‌باشد، زیرا سطرهای جنبی فاقد بها و شرایط مربوط به تعرفه ها هستند.


  • Gnl 072.png : با انتخاب مثلث کنار این تکمه سه امکان برای مرتب سازی سطرهای برگه قرارداد در اختیار شما قرار می‌گیرد.
  • " به ترتیب کد کالا " : جهت مرتب سازی سطرهای برگه قرارداد بر اساس کد کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.
  • Gnl 072.png :جهت مرتب کردن سطرهای برگه قرارداد به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب این گزینه پنجره ای به شکل زیر باز می‌شود:


تعیین نحوه مرتب سازی


در این قسمت فیلد(های) سطرهای اصلی را برای مرتب سازی انتخاب نمایید و پنجره را تصویب نمایید.

  • " بازسازی ردیف سطرهای برگه " : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.


  • Gnl 006.png : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 005.png : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.


" کسور و اضافات "

در این قسمت اطلاعات مربوط به کسور و اضافات قرارداد تکمیل می گردد.


ویرایش قرارداد (جدید) - کسور و اضافات


این قسمت در صورتی قابل اصلاح و تدوین سطر جدید در خود سطرهای کسور و اضافات می‌باشد، که محاسبات مربوط به کسور و اضافات با استفاده از تکمه مربوط به این کار محاسبه و درج شده باشد. یعنی قسمت کسور و اضافات به وضعیت محاسبه شده درآیند.

اگر در نظر دارید برای برگه قرارداد مذکور کسور یا اضافاتی را محاسبه نمایید، می‌توانید با استفاده از تکمه Gnl 106.png از محاسبه کسور و اضافات، اقدام به انجام این کار نمایید.

بعد از انتخاب تکمه مذکور، پنجره محاسبه کسور و اضافات به شکل زیر باز می‌شود:


محاسبه کسور و اضافات


سطرهایی را که قصد دارید در محاسبات برگه قرارداد شما محاسبه گردد را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار محاسبات مربوط به سطرهای انتخاب شده انجام و در برگه قرارداد درج خواهد شد. 

سطرهای کسور و اضافات به وضعیت " محاسبه شده " درمی‌آیند.

حال اگر بعد از محاسبه کسور و اضافات متوجه شدید که سطرها قوانین را به اشتباه انتخاب و محاسبات را انجام داده‌اید، نیازی به برگشت از محاسبه کسور و اضافات ندارید و می‌توانید در سطرهای مربوط به کسور و اضافات، سطرها درج شده را اصلاح و یا سطر جدید به سطرهای قبلی اضافه نمایید.


تکمه‌های مربوط به سطرهای کسور و اضافات

  • Gnl 037.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، پنج امکان زیر نمایش داده می‌شود:
  • Gnl 037.png : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه‌کلید می‌باشد.


پرش


  • Gnl 023.png : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه‌کلید می‌باشد.


جستجو


  • Gnl 022.png : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • " جستجو و جایگزینی در ملاحظات" : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات به کار می‌رود.
  • " جستجو و جایگزینی در ملاحظات دیگر(لاتین)" : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر(لاتین) به کار می‌رود.


  • Gnl 003.png: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + Delete " از صفحه کلید می‌باشد.
  • Gnl 000.png : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Ins " از صفحه کلید می‌باشد.
  • Gnl 015.png : جهت اصلاح سطر تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.
  • Gnl 006.png : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 005.png : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.


ویرایش برگه قرارداد

جهت ویرایش قرارداد، مطابق شکل زیر،از منوی " فروش "، " قرارداد موجود " را انتخاب نمایید


منوی فروش


پنجره مربوط به انتخاب قرارداد به شکل زیر باز می‌شود:


انتخاب قرارداد


در این پنجره شماره برگه قراردادی که قرار است اصلاح شود را انتخاب نمایید.

بعد از انتخاب شماره قرارداد مورد نظر می توانید به کمک تکمه Gnl 021.png از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب ایکون ملاحظه برگه، پنجره ای همانند شکل زیر باز می شود:


قرارداد


اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه Gnl 163.png برگه را انتخاب نمایید.در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های Gnl 161.png، Gnl 160.png، Gnl 159.png، Gnl 158.png برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه Gnl 163.png برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب قرارداد هدایت میشوید.


انتخاب قرارداد


حال برای ادامه مرحله ویرایش قرارداد، پنجره انتخاب قرارداد را تصویب نمایید.

با انجام این کار، پنجره‌ای همانند تصویر زیر باز می‌شود:


قرارداد


در این پنجره برای اینکه بتوانید قرارداد را ویرایش نمایید، باید فرم ویرایش قرارداد را احضار نمایید.برای انجام این کار با انتخاب تکمه Gnl 002.png پنجره ویرایش قرارداد به شکل زیر باز می شود:


ویرایش قرارداد


در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می خواهید ویرایش را انجام دهید تکمه Gnl 002.png را انتخاب نماید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه Gnl 007.png پنجره را ذخیره نمایید. 

لازم به ذکر است قرارداد در صورتی قابل ویرایش می باشد که محاسبه کسور و اضافات برای آن انجام نشده باشد.

اگر مجبور به ویرایش قراردادی هستید که از قبل برای آن محاسبه کسور و اضافات انجام شده است، می‌توانید بعد از انتخاب تکمه Gnl 002.png برای ویرایش قرارداد، برگشت از محاسبه کسور و اضافات را انجام دهید.

برای انجام برگشت از محاسبه کسور و اضافات، از مثلث کنار تکمه Gnl 106.png گزینه برگشت از محاسبه کسور و اضافات را انتخاب و تایید نمایید. 

اگر سطر قرارداد مذکور که قصد اصلاح آن را دارید، فاکتور شده باشد یا در، برگه درخواستی درج شده باشد، سطر قرارداد در زمان اصلاح با محدودیت‌هایی مواجه است. این محدودیت‌ها شامل تمامی مشخصات اصلی یک سطر قرارداد اعم از کالا، مقدار، بها و .... خواهد بود. و در زمان ذخیره برگه بعد از اصلاحات، خطایی مبنی غیر قابل تغییر بودن مشخصات اصلی سطر قرارداد که به عنوان مرجع برای رخداد دیگری استفاده شده است، خواهید داشت.


حذف برگه قرارداد

جهت حذف قرارداد، مطابق شکل زیر،از منوی " فروش "، " قرارداد موجود " را انتخاب نمایید


منوی فروش


پنجره مربوط به انتخاب قرارداد به شکل زیر باز می‌شود:


انتخاب قرارداد


در این پنجره شماره برگه قرارداد که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.

بعد از انتخاب شماره قرارداد مورد نظر می توانید به کمک تکمه Gnl 021.png از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب ایکون ملاحظه برگه، پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می شود:


قرارداد


اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با تکمه Gnl 163.png برگه را انتخاب نمایید.در غیر این صورت می‌توانید به کمک تکمه‌های Gnl 161.png،Gnl 160.png،Gnl 159.png،Gnl 158.pngبرگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه Gnl 163.png برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب قرارداد هدایت میشوید.


انتخاب قرارداد


حال برای ادامه مرحله حذف قرارداد، پنجره انتخاب قرارداد را تصویب نمایید.

با انجام این کار، پنجره ای همانند تصویر زیر باز می‌شود:


قرارداد


در این پنجره برای اینکه بتوانید قرارداد را حذف نمایید، باید فرم ویرایش قرارداد را احضار نمایید.برای انجام این کار با انتخاب تکمه Gnl 002.png پنجره ویرایش قرارداد به شکل زیر باز می شود:


ویرایش قرارداد


حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب تکمه Gnl 003.png قرارداد مذکور را حذف نمایید. 

اگر یکی از سطرهای قرارداد، فاکتور شده باشند یا در برگه درخواستی درج شده باشند، برگه قرارداد قابل حذف نیست و خطایی مبنی بر کاربرد قرارداد مذکور در یک درخواست و یا فاکتور دریافت می کنید.


نوار ابزار برگه قرارداد

  • Gnl 037.png : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه کلید می‌باشد.
  • Gnl 003.png: جهت حذف برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
لازم به ذکر است اگر سطری از برگه مذکور فاکتور شده باشد و یا در برگه درخواستی درج شده باشد، قابل حذف نیست و در زمان حذف برگه، خطایی مبنی بر کاربرد سطر پیش فاکتور در یک برگه درخواست و یا فاکتور دریافت می کنید.
  • Gnl 000.png : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی " Alt + F9 " از صفحه کلید می‌باشد.
  • Gnl 015.png : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی "Alt + F6" از صفحه کلید می‌باشد.
  • Gnl 021.png : جهت ملاحظه فرم نهایی برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + F5 " از صفحه کلید می‌باشد.
  • Gnl 016.png : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه کلید می‌باشد.
  • Gnl 017.png : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 007.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد:
  • Gnl 007.png : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید " F2 " از صفحه کلید می‌باشد.
  • Gnl 178.png : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی "Shift + F2" از صفحه کلید می‌باشد.
  • Gnl 179.png : جهت ذخیره برگه در فایل وارده XP مورد استفاده قرار می‌گیرد.


  • Gnl 018.png : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه کلید می‌باشد.
  • Gnl 158.png: جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 159.png: جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلید های ترکیبی " Ctrl + PageDown " از صفحه کلید می‌باشد.
  • Gnl 160.png: جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید های ترکیبی " Ctrl + PageUp " از صفحه کلید می‌باشد.
  • Gnl 161.png: جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • Gnl 002.png : جهت تغییر نحوه کار با برگه از ملاحظه به تکمیل یا اصلاح و بالعکس مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید " F9 " از صفحه کلید می‌باشد.
  • Gnl 106.png : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد:
  • Gnl 106.png : جهت انجام محاسبه کسور و اضافات مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی "Shift + F9" از صفحه کلید می‌باشد.
  • " برگشت ار محاسبه کسور و اضافات " : جهت برگشت از محاسبه کسور و اضافات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • " قوانین مکمل کالا و خدمات " : جهت استفاده از قوانین مکمل کالا و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد.


  • Gnl 073.png : جهت مشاهده خلاصه مبالغ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.


category : بازگشت

برگرفته از «http://wiki.nosa.com/index.php?title=ویرایش_نهایی_2&oldid=19870»