برگه ورود کالا: تفاوت بین نسخه‌ها
| سطر ۴۲: | سطر ۴۲: | ||
'''" شماره "''' : شماره برگه انبار را وارد نمایید. البته در صورتی که شماره را خالی بگذارید سیستم با توجه به شماره آخرین برگه ورود ثبت شده در در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید. | '''" شماره "''' : شماره برگه انبار را وارد نمایید. البته در صورتی که شماره را خالی بگذارید سیستم با توجه به شماره آخرین برگه ورود ثبت شده در در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید. | ||
| − | شماره | + | شماره برگه ورود در سری تعیین شده نباید تکراری باشد. |
'''" شرح "''' : شرح مربوط به برگه ورود مورد نظر را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی آیکون مزبور، پنجره " جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار" به‌شکل زیر باز خواهد شد. | '''" شرح "''' : شرح مربوط به برگه ورود مورد نظر را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی آیکون مزبور، پنجره " جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار" به‌شکل زیر باز خواهد شد. | ||
| سطر ۶۶: | سطر ۶۶: | ||
| − | '''" | + | '''" سند "''' : شماره سند مربوط به برگه ورود پس از ذخیره شدن در این قسمت نمایش داده می‌شود. |
| − | + | '''" مبنا "''' : شماره مبنا مربوط به سند برگه ورود، پس از ذخیره شدن در این قسمت نمایش داده می‌شود. | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | '''" بخش (شعبه) "''' : نام بخش برگه ورود کالا را انتخاب نمایید. | |
| − | + | '''" شماره عطف "''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید. | |
| − | |||
| − | + | '''" شماره ارجاع "''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید. | |
| − | + | '''" شماره پیگیری "''' : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید. | |
| − | + | شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارد. | |
| − | |||
| − | ''' | + | *'''تنظیم کننده سند:''' نام کاربری که برگه را در حالت پیش نویس ذخیره نموده است. |
| + | *'''بررسی کننده:''' نام کاربری که سند را در حالت عملیاتی ذخیره نموده است. | ||
| + | *'''آخرین اصلاح کننده:''' نام کاربری که آخرین اصلاحات را بر روی برگه انجام داده است. | ||
---- | ---- | ||
| − | در این قسمت اطلاعات | + | در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی مربوط به برگه ورود کالا تعیین میگردد. |
| سطر ۹۴: | سطر ۹۲: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | *'''کد حساب:''' در پنجره '''" سند حسابداری جدید "''' ، کد حساب مورد نظر را در ستون کد حساب وارد نمایید. | |
| + | |||
| + | در صورت اطلاع نداشتن از کد حساب مورد نظر، کافیست عبارت '''" / "''' را در قسمت کد حساب، وارد نموده و کلید '''" Enter "''' را فشار دهید، با انجام این کار پنجره‌ای تحت عنوان '''" انتخاب حساب "''' ظاهر خواهد شد و می‌توان حساب مورد نظر را از ساختار درختی موجود در این پنجره، به سهولت انتخاب نمود. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[file:acc-2-1-67.png|400px|thumb|center|انتخاب حساب]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | همچنین جهت جستجوی سریع یک حساب، کافیست عبارت '''" // "''' را در قسمت کد حساب وارد نمایید. حال با فشردن کلید '''" Enter "''' ، پنجره‌ای تحت عنوان '''" انتخاب حساب با جستجو در نام "''' احضار خواهد شد و می‌توان با تایپ چند حرف مربوط به حساب مورد نظر، آن را از فهرست یافته‌ها بر اساس حسابهای موجود، انتخاب نمود. | ||
| + | |||
| + | با کلیک بر روی تکمه '''تصویب'''، حساب مورد نظر در سند درج خواهد شد. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[file:acc-2-1-31.png|450px|thumb|center|انتخاب حساب با جستجو در نام]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div id="12010"> </div> | ||
| + | *'''کد تفصیلی:''' در صورت [[درخت حساب‌ها#10095|ارتباط حساب با تفصیلی]]، می‌توان تفصیلی مورد نظر و مرتبط را در ستون های مربوطه(کد تفصیلی 1 و کد تفصیلی 2) وارد نمود. در صورت اطلاع از کد تفصیلی مورد نظر آن را در این قسمت وارد نمایید؛ | ||
| + | |||
| + | در غیر این صورت، بر روی فیلد کد تفصیلی مورد نظر، کلیک کرده و تکمه '''" Enter "''' را فشار دهید تا فیلد مزبور آماده ورود اطلاعات گردد، حال با کلیک بر روی آیکون [[file:gnl 092.png|25px]](ظاهر شده در کنار فیلد) وارد درخت تفصیلی‌های مرتبط با حساب شده و می‌توان تفصیلی مورد نظر را به سهولت از بین تفصیلی‌های موجود در این پنجره انتخاب نمود. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[file:acc-2-1-74.png|400px|thumb|center|انتخاب تفصیلی]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | همچنین جهت جستجوی سریع یک تفصیلی، کافیست عبارت '''" // "''' را در قسمت کد تفصیلی وارد نمایید. حال با فشردن کلید '''" Enter "''' ، پنجره‌ای تحت عنوان '''" انتخاب تفصیلی با جستجو در نام "''' احضار خواهد شد و می‌توان با تایپ چند حرف مربوط به تفصیلی مورد نظر، آن را از فهرست یافته‌ها بر اساس تفصیلی‌های مرتبط، انتخاب نمود. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[file:acc-2-1-75.png|450px|thumb|center|انتخاب تفصیلی با جستجو در نام]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | محل درج تفصیلی‌های 1 الی 5، قسمت '''[[#12059|تکمیلی]]'''، واقع در انتهای پنجره سند حسابداری، می‌باشد. | ||
| + | |||
| − | + | [[file:acc-2-1-32.png|1000px|thumb|center|سند حسابداری (جدید)]] | |
| − | |||
| − | + | درج تفصیلی در هر سطر، مشروط بر [[درخت حساب‌ها#10095|ارتباط تفصیلی]] با حساب درج شده در آن سطر خواهد بود. | |
| − | + | ''" شرح "''' : شرح مربوط به سطر طرف حساب عمومی برگه ورود را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه انتخاب شرح‌های استاندارد یا اعمال قوانین شرح [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی آیکون مزبور، پنجره " تعیین شرح " به‌شکل زیر باز خواهد شد. | |
| − | |||
| − | + | [[file:Sales-3-1-3.png|600px|thumb|center|شرح پیش فاکتورها و قراردادها]] | |
| − | + | ||
| − | + | در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی (مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر، به برگه ورود در حال تدوین اضافه خواهد شد. | |
| − | + | '''" شرح لاتین "''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دوزبانه وارد نمایید. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | ---- | |
| − | |||
| − | + | در این قسمت اطلاعات مربوط به نشانی برگه ورود کالا تعیین میگردد. | |
| − | --- | + | [[file:Sales-3-1-5.png|600px|thumb|center|تکمیلی]] |
| − | |||
| + | '''" نشانی انبار "''' : نشانی محل تحویل را می‌توانید به صورت دستی یا با استفاده از دفتر تلفن و نشانی به کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] وارد نمایید. | ||
| − | |||
| − | + | '''" نشانی محل تحویل "''' : نشانی محل تحویل را می‌توانید به صورت دستی یا با استفاده از دفتر تلفن و نشانی به کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] وارد نمایید. | |
| − | |||
| − | |||
| + | ------- | ||
| − | |||
| + | در این قسمت می‌توانید برای برگه ورود کالا یادداشتی را تنظیم نمایید. | ||
| − | |||
| + | [[file:Sales-3-1-6.png|600px|thumb|center|یادداشت]] | ||
| − | + | ||
| + | پس از تکمیل قسمتهای فوق پنجره را تصویب نمایید. | ||
| + | بعد از تصویب پنجره مربوط به اطلاعات عمومی یک برگه ورود، "'''، پنجره'''" برگه ورود کالا (جدید) "''' به شکل زیر باز میگردد: | ||
| − | |||
| + | [[file:Sales-3-1-7.png|1000px|thumb|center|ویرایش پیش فاکتور(جدید)]] | ||
| − | |||
| سطر ۵۸۸: | سطر ۶۰۹: | ||
<div id="43203"> </div> | <div id="43203"> </div> | ||
| − | ==='''نوار ابزار برگه | + | ==='''نوار ابزار برگه ورود کالا'''=== |
------ | ------ | ||
*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''"Ctrl + F3"''' از صفحه کلید می‌باشد. | *[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''"Ctrl + F3"''' از صفحه کلید می‌باشد. | ||
نسخهٔ ۲ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۱۸
برگه ورود کالا داشته باشد.
تنظیم برگه ورود کالا
به منظور تعریف یک برگه ورود کالای جدید، مطابق شکل، از منوی " انبار " ، " برگه‌های انبار جدید "، " ورود کالا " را انتخاب نمایید.
پنجره اطلاعات عمومی یک برگه ورود کالا به شکل زیر باز می‌شود :
پنجره تدوین اطلاعات عمومی برگه، شامل پنج قسمت با عناوین "برگه"، "سند"، "طرف حساب عمومی"، "نشانی" و "یادداشت" می‌باشد.
در این قسمت مشخصات اصلی مربوط به برگه ورود کالا مشخص میگردد.
" انبار " : انبار مربوط به این برگه را انتخاب نمایید.
" مرکز " : مرکز مربوط به برگه انبار را وارد نمایید.
" تاریخ " : تاریخ برگه ورود مورد نظر را وارد نمایید.
" سری " : شماره سری برگه انبار به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج میگردد، البته می‌توانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.
" شماره " : شماره برگه انبار را وارد نمایید. البته در صورتی که شماره را خالی بگذارید سیستم با توجه به شماره آخرین برگه ورود ثبت شده در در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.
شماره برگه ورود در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.
" شرح " : شرح مربوط به برگه ورود مورد نظر را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی 
استفاده نمایید. با کلیک بر روی آیکون مزبور، پنجره " جستجو در شرح عمومی برگه‌های انبار" به‌شکل زیر باز خواهد شد.
در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر، به برگه ورود در حال تدوین اضافه خواهد شد.
" شرح لاتین " : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دوزبانه وارد نمایید.
تعیین نمودن انبار الزامی می‌باشد.
در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل میگردد.
" سند " : شماره سند مربوط به برگه ورود پس از ذخیره شدن در این قسمت نمایش داده می‌شود.
" مبنا " : شماره مبنا مربوط به سند برگه ورود، پس از ذخیره شدن در این قسمت نمایش داده می‌شود.
" بخش (شعبه) " : نام بخش برگه ورود کالا را انتخاب نمایید.
" شماره عطف " : در صورت نیاز می‌توانید شماره عطف را وارد نمایید.
" شماره ارجاع " : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع را وارد نمایید.
" شماره پیگیری " : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را وارد نمایید.
شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارد.
- تنظیم کننده سند: نام کاربری که برگه را در حالت پیش نویس ذخیره نموده است.
- بررسی کننده: نام کاربری که سند را در حالت عملیاتی ذخیره نموده است.
- آخرین اصلاح کننده: نام کاربری که آخرین اصلاحات را بر روی برگه انجام داده است.
در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی مربوط به برگه ورود کالا تعیین میگردد.
- کد حساب: در پنجره " سند حسابداری جدید " ، کد حساب مورد نظر را در ستون کد حساب وارد نمایید.
در صورت اطلاع نداشتن از کد حساب مورد نظر، کافیست عبارت " / " را در قسمت کد حساب، وارد نموده و کلید " Enter " را فشار دهید، با انجام این کار پنجره‌ای تحت عنوان " انتخاب حساب " ظاهر خواهد شد و می‌توان حساب مورد نظر را از ساختار درختی موجود در این پنجره، به سهولت انتخاب نمود.
همچنین جهت جستجوی سریع یک حساب، کافیست عبارت " // " را در قسمت کد حساب وارد نمایید. حال با فشردن کلید " Enter " ، پنجره‌ای تحت عنوان " انتخاب حساب با جستجو در نام " احضار خواهد شد و می‌توان با تایپ چند حرف مربوط به حساب مورد نظر، آن را از فهرست یافته‌ها بر اساس حسابهای موجود، انتخاب نمود.
با کلیک بر روی تکمه تصویب، حساب مورد نظر در سند درج خواهد شد.
- کد تفصیلی: در صورت ارتباط حساب با تفصیلی، می‌توان تفصیلی مورد نظر و مرتبط را در ستون های مربوطه(کد تفصیلی 1 و کد تفصیلی 2) وارد نمود. در صورت اطلاع از کد تفصیلی مورد نظر آن را در این قسمت وارد نمایید؛
در غیر این صورت، بر روی فیلد کد تفصیلی مورد نظر، کلیک کرده و تکمه " Enter " را فشار دهید تا فیلد مزبور آماده ورود اطلاعات گردد، حال با کلیک بر روی آیکون (ظاهر شده در کنار فیلد) وارد درخت تفصیلی‌های مرتبط با حساب شده و می‌توان تفصیلی مورد نظر را به سهولت از بین تفصیلی‌های موجود در این پنجره انتخاب نمود.
همچنین جهت جستجوی سریع یک تفصیلی، کافیست عبارت " // " را در قسمت کد تفصیلی وارد نمایید. حال با فشردن کلید " Enter " ، پنجره‌ای تحت عنوان " انتخاب تفصیلی با جستجو در نام " احضار خواهد شد و می‌توان با تایپ چند حرف مربوط به تفصیلی مورد نظر، آن را از فهرست یافته‌ها بر اساس تفصیلی‌های مرتبط، انتخاب نمود.
محل درج تفصیلی‌های 1 الی 5، قسمت تکمیلی، واقع در انتهای پنجره سند حسابداری، می‌باشد.
درج تفصیلی در هر سطر، مشروط بر ارتباط تفصیلی با حساب درج شده در آن سطر خواهد بود.
" شرح "' : شرح مربوط به سطر طرف حساب عمومی برگه ورود را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح می‌توانید از تکمه انتخاب شرح‌های استاندارد یا اعمال قوانین شرح استفاده نمایید. با کلیک بر روی آیکون مزبور، پنجره " تعیین شرح " به‌شکل زیر باز خواهد شد.
در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی (مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر، به برگه ورود در حال تدوین اضافه خواهد شد.
" شرح لاتین " : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارش‌های دوزبانه وارد نمایید.
در این قسمت اطلاعات مربوط به نشانی برگه ورود کالا تعیین میگردد.
" نشانی انبار " : نشانی محل تحویل را می‌توانید به صورت دستی یا با استفاده از دفتر تلفن و نشانی به کمک آیکون وارد نمایید.
" نشانی محل تحویل " : نشانی محل تحویل را می‌توانید به صورت دستی یا با استفاده از دفتر تلفن و نشانی به کمک آیکون وارد نمایید.
در این قسمت می‌توانید برای برگه ورود کالا یادداشتی را تنظیم نمایید.
پس از تکمیل قسمتهای فوق پنجره را تصویب نمایید.
بعد از تصویب پنجره مربوط به اطلاعات عمومی یک برگه ورود، "، پنجره" برگه ورود کالا (جدید) " به شکل زیر باز میگردد:
برای تعریف یک سطر اصلی جدید ، تکمه 
در نوار ابزار و یا کلید "Insert" صفحه کلید را فشار دهید.
به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر اصلی پیش فاکتور در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.
در صورتیکه می‌خواهید تعریف سطر اصلی پیش فاکتور را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه 
از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی "Shift + Enter" استفاده نمایید.
پنجره " تدوین یک سطر اصلی پیش فاکتور " به شکل زیر باز می‌شود :
خود این پنجره شامل دو قسمت به نام " کالا و مقدار " و " بها " می باشد
در این قسمت اطلاعات مربوط به کالا و خدمات قابل فروش تکمیل میگردد.
" کالا " : در اینجا می‌توانید با کمک آیکون کالا یا خدمت مورد نظر جهت فروش را انتخاب نمایید.
و همچنین می‌توانید با تایپ " // " و زدن تکمه " Enter " صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب کالا با جستجو، یا تایپ " / " و و زدن تکمه " Enter " صفحه کلید، با استفاده از درخت کالا و خدمات، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
" مشخصات کالا " : مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.
" کالای مرکب " : اگر قرار است در پیش فاکتور از کالای مرکب استفاده نمایید، کالای مرکب را با استفاده از آیکون در این قسمت انتخاب نمایید.
" مقدار " : مقدار مد نظر برای فروش کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید.
" مقدار فرعی " : در صورت لزوم می‌توانید مقدار فرعی کالای مذکور را وارد نمایید.
"فروش بر حسب واحد فرعی " : اگر قرار است فروش کالا بر حسب واحد فرعی انجام شود، این گزینه را تیک نمایید.
" ملاحظات " : ملاحظات مربوط به این سطر از پیش فاکتور را وارد نمایید. جهت تسریع در درج ملاحظات می‌توانید از تکمه جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتورها و قراردادها استفاده نمایید. با کلیک بر روی آیکون مزبور، پنجره " جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتورها و قراردادها " به‌شکل زیر باز خواهد شد.
در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر پیش فاکتور به عنوان ملاحظات، اضافه خواهد شد.
" ملاحظات لاتین " : در صورت لزوم برای گزارشات دوزبانه ، می‌توانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.
" وضعیت سطر " : در این قسمت وضعیت سطر مورد نظر را انتخاب نمایید. وضعیت سطر به صورت پیش فرض جاری می‌باشد.
" تایید شده " : سطر پیش فاکتور به صورت پیش فرض تایید شده می‌باشد.در اینجا با برداشتن تیک تایید شده امکان لغو تایید سطر مذکور وجود دارد.
" شماره ارجاع " : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
" شماره پیگیری " : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
شماره ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارد.
در این قسمت اطلاعات مربوط به بهای سطر مذکور تکمیل می گردد.
" نحوه پرداخت " : نحوه پرداخت را برای سطر مورد نظر انتخاب نمایید.
لازم به ذکر است که این قسمت از اطلاعات عمومی پیش فاکتور فراخوانی و درج می گردد، ولی به صورت دستی برای سطر مذکور قابل اصلاح می باشد.
" مبدا تعیین بها " : مبدا تعیین بها را انتخاب نمایید. اگر می‌خواهید بهای سطر با استفاده از تعرفه‌هایی که از قبل در سیستم تعریف کرده‌اید محاسبه گردد، مبدا تعیین بها را "تعیین با تعرفه" انتخاب نمایید. در غیر این صورت مبدا تعیین بها را "تعیین به صورت دستی "انتخاب نمایید.
" بهای واحد در فرم نهایی مخفی شود " : اگر می‌خواهید در فرم نهایی پیش فاکتور بهای واحد کالا یا خدمات نمایش داده نشود، این گزینه را تیک نمایید.
" روش تعیین بها " : روش تعیین بهای سطر مذکور را انتخاب نمایید.
این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما مبدا تعیین بها را "تعیین به صورت دستی" انتخاب نموده باشد.
" تعرفه " : یکی از تعرفه‌هایی که از قبل در سیستم تعریف نموده‌اید را جهت محاسبه بهای سطر انتخاب نمایید.
این قسمت در صورتی فعال می‌باشد که شما مبدا تعیین بها را "تعیین با تعرفه" انتخاب نموده باشید.
" واحد پول(ارز) " : اگر قرار است سطر مذکور دارای بهای ارزی باشد، در این قسمت واحد پول(ارز) مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
تمامی قسمت‌هایی که در زیر توضیح داده شده در صورتی فعال و قابل اصلاح می‌باشند، که شما مبدا تعیین بها را "تعیین به صورت دستی" انتخاب نموده باشید.
" بهای واحد " : در صورتی که روش تعیین بها را بهای واحد انتخاب نموده‌اید، بهای واحد را وارد نمایید. در غیر این صورت این قسمت غیر فعال می‌باشد.
" بهای سطر " : در صورتی که روش تعیین بها را بهای کل انتخاب نموده‌اید، بهای سطر را وارد نمایید. در غیر این صورت این قسمت غیر فعال می‌باشد.
" تخفیف مستقیم " : در صورت لزوم، تخفیف مستقیم سطر را وارد نمایید.
" عوارض قانونی " : در صورت لزوم، مبلغ عوارض قانونی را وارد نمایید.
" مالیات بر ارزش افزوده " : در صورت لزوم، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را وارد نمایید.
" بهای واحد ارزی " : در صورتی که برای سطر مذکور واحد پول(ارز) انتخاب نموده‌اید، بهای واحد ارزی را وارد نمایید.
اگر روش تعیین بها را بهای کل انتخاب کرده باشید، بهای واحد ارزی غیر فعال است.
" بهای سطر ارزی " : در صورتی که برای سطر مذکور واحد پول(ارز) انتخاب نموده‌اید، بهای سطر ارزی را وارد نمایید.
اگر روش تعیین بها را بهای واحد انتخاب کرده باشید، بهای سطر ارزی غیر فعال است.
" تخفیف مستقیم ارزی " : در صورت لزوم، تخفیف مستقیم ارزی سطر را وارد نمایید.
" عوارض قانونی ارزی" : در صورت لزوم، مبلغ عوارض قانونی ارزی را وارد نمایید.
" مالیات بر ارزش افزوده ارزی" : در صورت لزوم، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده ارزی را وارد نمایید.
بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.
با توجه به اینکه کلیه تکمه‌های مربوط به سطرهای اصلی و جنبی پیش فاکتور دقیقا مانند هم می‌باشند، در انتهای توضیحات سطرهای جنبی کاربرد تکمه‌ها معرفی میگردد.
این قسمت مربوط به درج اطلاعات کالاها و خدمات قابل فروشی است که در ازای آنها قرار نیست هیچ مبلغی دریافت شود.
برای تعریف یک سطر جنبی جدید ، تکمه در نوار ابزار و یا کلید "Insert" صفحه کلید را فشار دهید.
به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر جنبی پیش فاکتور در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.
در صورتیکه می‌خواهید تعریف سطر جنبی پیش فاکتور را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی "Shift + Enter" استفاده نمایید.
پنجره " تدوین یک سطر جنبی پیش فاکتور " به شکل زیر باز می‌شود :
" نوع سطر " : نوع سطر جنبی پیش فاکتور را انتخاب نمایید.
" در فرم نهایی پیش فاکتور بازنمایی نشود " : اگر می‌خواهید که این سطر جنبی از پیش فاکتور در فرم نهایی بازنمایی نشود تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.
" کالا " : کالا یا خدمت مورد نظر جهت درج در سطر جنبی را انتخاب نمایید.
" مشخصات کالا " : مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.
" کالای مرکب " : اگر قرار است در سطر جنبی پیش فاکتور از کالای مرکب استفاده نمایید، کالای مرکب را در این قسمت انتخاب نمایید.
" مقدار " : مقدار مورد نظر برای کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید.
" مقدار فرعی " : مقدار فرعی کالای مذکور را وارد نمایید.
"فروش بر حسب واحد فرعی " : اگر قرار است فروش کالا بر حسب واحد فرعی انجام شود، این گزینه را تیک نمایید.
" ملاحظات " : ملاحظات مربوط به این سطر از پیش فاکتور را وارد نمایید. جهت تسریع در درج ملاحظات می‌توانید از تکمه جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتورها و قراردادها استفاده نمایید. با کلیک بر روی آیکون مزبور، پنجره " جستجو در شرح سطرهای پیش فاکتورها و قراردادها " به‌شکل زیر باز خواهد شد.
" ملاحظات لاتین " : در صورت لزوم برای گزارشات دوزبانه ، می‌توانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.
" وضعیت سطر " : در این قسمت وضعیت سطر مورد نظر را انتخاب نمایید. وضعیت سطر به صورت پیش فرض جاری می‌باشد.
" تایید شده " : سطر پیش فاکتور به صورت پیش فرض تایید شده می‌باشد.در اینجا با برداشتن تیک تایید شده امکان لغو تایید سطر مذکور وجود دارد.
" شماره ارجاع " : در صورت نیاز می‌توانید شماره ارجاع برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
" شماره پیگیری " : در صورت نیاز می‌توانید شماره پیگیری را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
شماره ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارد.
تکمه های مربوط به سطرهای جنبی و اصلی پیش فاکتور
: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده می‌شود:
- : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + G" از صفحه‌کلید می‌باشد.
: جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + F" از صفحه‌کلید می‌باشد.
: جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید "F3" از صفحه‌کلید می‌باشد.
- " جستجو و جایگزینی در ملاحظات" : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات به کار می‌رود.
- " جستجو و جایگزینی در ملاحظات دیگر(لاتین)" : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر(لاتین) به کار می‌رود.
- " اصلاح یکباره سطر(های) برگه " : با استفاده از این امکان می توانید سطرهای برگه های پیش فاکتور را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این قسمت پنجره ای به شکل زیر باز می‌شود.
این قسمت می توانید فیلدی را که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب کنید و بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، پنجره را تصویب نمایید.
: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی "Ctrl + Delete" از صفحه کلید می‌باشد.
لازم به ذکر است اگر سطر مذکور فاکتور شده باشد و یا در برگه قرارداد یا درخواستی درج شده باشد، قابل حذف نیست و در زمان ذخیره برگه، خطایی مبنی بر کاربرد سطر مذکور در یک قرارداد، درخواست و یا فاکتور دریافت می کنید.
: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، هفت امکان زیر نمایش داده می‌شود:
- : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Ins " از صفحه کلید می‌باشد.
- " افزودن سطر جدید در انتهای برگه " : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + Ins" از صفحه کلید می‌باشد.
- " افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی " : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی Alt + Enter " از صفحه کلید می‌باشد.
- " فراخوانی(کپی) یک پیش فاکتور دیگر " : جهت فراخوانی و کپی یک پیش فاکتور دیگر در پیش فاکتور مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + I " از صفحه کلید می‌باشد.
- " فراخوانی یک کالای مرکب " : جهت فراخوانی یک کالای مرکب مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی Alt + Ins " از صفحه کلید می‌باشد.
- " فراخوانی یک مجموعه کالا یا خدمت " : با استفاده از این امکان می‌توانید مجموعه ای کالاها و خدمات را به صورت یکباره در برگه مذکور فراخوانی نمایید.
: جهت فراخوانی یک برگه پیش فاکتور از فایل xp مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت اصلاح سر برگه پیش فاکتور تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.
: جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: با انتخاب مثلث کنار این آیکون سه امکان در اختیار شما قرار می‌گیرد.
- " تعیین یکباره تعرفه برای سطرهای علامت گذاری شده " : جهت تعیین یکباره تعرفه برای سطرهای علامت گذاری شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- " علامت گذاری سایر سطرهای منطبق(از لحاظ شرایط تعرفه) " : با انتخاب این گزینه همه سطرهایی که با شرایط تعرفه سطر تحت مکان نما منطبق باشند، علامت گذاری می‌شوند.
- " بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما " : جهت بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
لازم به ذکر است که این تکمه فقط در سطر اصلی قابل مشاهده می‌باشد، زیرا سطرهای جنبی فاقد بها و شرایط مربوط به تعرفه ها هستند.
: با انتخاب مثلث کنار این آیکون سه امکان برای مرتب سازی سطرهای برگه پیش فاکتور در اختیار شما قرار می‌گیرد.
- " به ترتیب کد کالا " : جهت مرتب سازی سطرهای برگه پیش فاکتور بر اساس کد کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کدها به صورت صعودی مرتب می‌شوند.
- :جهت مرتب کردن سطرهای پیش فاکتور به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب این گزینه پنجره ای به شکل زیر باز می‌شود:
در این قسمت فیلد(های) سطرهای اصلی را برای مرتب سازی انتخاب نمایید و پنجره را تصویب نمایید.
- " بازسازی ردیف سطرهای برگه " : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت انتقال سطر تحت مکان نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت انتقال سطر تحت مکان نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در اين مرحله اطلاعات مربوط به سطرهای اصلی و جنبی پیش فاکتور مذکور را وارد نمودید. اکنون به منظور تکمیل سطرهای اصلي و جنبي می‌توانید از " قوانین مکمل کالاها و خدمات برگه‌های فروش " نیز استفاده نمایید. استفاده از این قوانین با یک دستور صریح توسط كاربر انجام می‌شود که در این صورت کاربر می‌تواند از فهرست قوانین ظاهر شده، قوانین مورد نظر را انتخاب نماید. به این ترتیب كالاها يا خدمات حاصله از اين قوانين، در سطرهای اصلی يا جنبی درج خواهند شد.
برای استفاده از این امکان با باز کردن مثلث کنار آیکون 
گزینه مربوط به قوانین " قوانین مکمل کالاها و خدمات " را انتخاب نمایید.
با انجام این کار پنجره‌ای همانند شکل زیر باز می‌شود:
حال می‌توانید از فهرست قوانین ظاهر شده، قوانین مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار كالاها يا خدمات حاصله از اين قوانين، در سطرهای اصلی يا جنبی درج خواهند شد.
در این قسمت اطلاعات مربوط به کسور و اضافات پیش فاکتور تکمیل می گردد.
این قسمت در صورتی قابل اصلاح و تدوین سطر جدید در خود سطرهای کسور و اضافات می‌باشد، که محاسبات مربوط به کسور و اضافات با استفاده از آیکون مربوط به این کار محاسبه و درج شده باشد. یعنی قسمت کسور و اضافات به وضعیت محاسبه شده درآیند.
اگر در نظر دارید برای برگه پیش فاکتور مذکور کسور یا اضافاتی را محاسبه نمایید، می‌توانید با استفاده از آیکون از قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش، افدام به انجام این کار نمایید.
بعد از انتخاب آیکون مذکور، پنجره قوانین مکمل بهای برگه‌های فروش به شکل زیر باز می‌شود:
سطرهایی را که قصد دارید در محاسبات برگه پیش فاکتور شما محاسبه گردد را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار محاسبات مربوط به سطرهای انتخاب شده انجام و در برگه پیش فاکتور درج خواهد شد.
سطرهای کسور و اضافات به وضعیت " محاسبه شده " درمی‌آیند.
حال اگر بعد از محاسبه کسور و اضافات متوجه شدید که سطرها قوانین را به اشتباه انتخاب و محاسبات را انجام داده‌اید، نیازی به برگشت از محاسبه کسور و اضافات ندارید و می‌توانید در سطرهای مربوط به کسور و اضافات، سطرها درج شده را اصلاح و یا سطر جدید به سطرهای قبلی اضافه نمایید.
تکمه‌های مربوط به سطرهای کسور و اضافات
- : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، پنج امکان زیر نمایش داده می‌شود:
- : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + G" از صفحه‌کلید می‌باشد.
- : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + F" از صفحه‌کلید می‌باشد.
- : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید "F3" از صفحه‌کلید می‌باشد.
- " جستجو و جایگزینی در ملاحظات" : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات به کار می‌رود.
- " جستجو و جایگزینی در ملاحظات دیگر(لاتین)" : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در ملاحظات دیگر(لاتین) به کار می‌رود.
- : جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی "Ctrl + Delete" از صفحه کلید می‌باشد.
- : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Ins " از صفحه کلید می‌باشد.
- : جهت اصلاح سطر تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.
- : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ویرایش برگه ورود کالا
جهت ویرایش پیش فاکتور، مطابق شکل زیر،از منوی " فروش "،" پیش فاکتور موجود " را انتخاب نمایید
پنجره مربوط به انتخاب پیش فاکتور به شکل زیر باز می‌شود:
در این پنجره شماره برگه پیش فاکتوری که قرار است اصلاح شود را انتخاب نمایید.
بعد از انتخاب شماره پیش فاکتور مورد نظر می توانید به کمک آیکون 
از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب ایکون ملاحظه برگه، پنجره ای همانند شکل زیر باز می شود:
اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با آیکون 
برگه را انتخاب نمایید.در غیر این صورت می‌توانید به کمک آیکونهای 
،
،
،
برگه مورد نظر خود را انتخاب و با آیکون برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب پیش فاکتور هدایت میشوید.
حال برای ادامه مرحله ویرایش پیش فاکتور، پنجره انتخاب پیش فاکتور را تصویب نمایید.
با انجام این کار، پنجره ای همانند تصویر زیر باز می‌شود:
در این پنجره برای اینکه بتوانید پیش فاکتور را ویرایش نمایید، باید فرم ویرایش پیش فاکتور را احضار نمایید.برای انجام این کار با انتخاب تکمه 
پنجره ویرایش پیش فاکتور به شکل زیر باز می شود:
در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش می‌باشد. اگر می خواهید ویرایش را انجام دهید آیکون را انتخاب نماید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک آیکون 
پنجره را ذخیره نمایید.
لازم به ذکر است پیش فاکتور در صورتی قابل ویرایش می باشد که محاسبه کسور و اضافات برای آن انجام نشده باشد.
اگر مجبور به ویرایش پیش فاکتوری هستید که از قبل برای آن محاسبه کسور و اضافات انجام شده است، می‌توانید قبل از انتخاب تکمه برای ویرایش پیش فاکتور، اول برگشت از محاسبه کسور و اضافات را انجام دهید.
برای انجام برگشت از محاسبه کسور و اضافات، از مثلث کنار آیکون گزینه برگشت از محاسبه کسور و اضافات را انتخاب و تایید نمایید.
اگر سطر پیش فاکتور مذکور که قصد اصلاح آن را دارید، فاکتور شده باشد یا در برگه قرارداد یا درخواستی درج شده باشد، سطر پیش فاکتور در زمان اصلاح با محدودیت‌هایی مواجه است. این محدودیت‌ها شامل تمامی مشخصات اصلی یک سطر پیش فاکتور اعم از کالا، مقدار، بها و .... خواهد بود. و در زمان ذخیره برگه بعد از اصلاحات، خطایی مبنی غیر قابل تغییر بودن مشخصات اصلی سطر پیش فاکتور که به عنوان مرجع برای رخداد دیگری استفاده شده است، خواهید داشت.
حذف برگه ورود کالا
جهت حذف پیش فاکتور، مطابق شکل زیر،از منوی " فروش "،" پیش فاکتور موجود " را انتخاب نمایید
پنجره مربوط به انتخاب پیش فاکتور به شکل زیر باز می‌شود:
در این پنجره شماره برگه پیش فاکتوری که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.
بعد از انتخاب شماره پیش فاکتور مورد نظر می توانید به کمک آیکون از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب ایکون ملاحظه برگه، پنجره ای همانند شکل زیر باز می شود:
اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با آیکون برگه را انتخاب نمایید.در غیر این صورت می‌توانید به کمک آیکونهای ،،،برگه مورد نظر خود را انتخاب و با آیکون برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب پیش فاکتور هدایت میشوید.
حال برای ادامه مرحله حذف پیش فاکتور، پنجره انتخاب پیش فاکتور را تصویب نمایید.
با انجام این کار، پنجره ای همانند تصویر زیر باز می‌شود:
در این پنجره برای اینکه بتوانید پیش فاکتور را حذف نمایید، باید فرم ویرایش پیش فاکتور را احضار نمایید.برای انجام این کار با انتخاب تکمه پنجره ویرایش پیش فاکتور به شکل زیر باز می شود:
حال در این پنجره می‌توانید با انتخاب آیکون 
پیش فاکتور مذکور را حذف نمایید.
اگر یکی از سطرهای پیش فاکتور، فاکتور شده باشند یا در برگه قرارداد یا درخواستی درج شده باشند، برگه پیش فاکتور قابل حذف نیست و خطایی مبنی بر کاربرد پیش فاکتور مذکور در یک قرارداد، درخواست و یا فاکتور دریافت می کنید.
نوار ابزار برگه ورود کالا
- : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی "Ctrl + F3" از صفحه کلید می‌باشد.
- : جهت حذف برگه استفاده مورد استفاده قرار می‌گیرد.
لازم به ذکر است اگر سطری از برگه مذکور فاکتور شده باشد و یا در برگه قرارداد یا درخواستی درج شده باشد، قابل حذف نیست و در زمان حذف برگه، خطایی مبنی بر کاربرد سطر پیش فاکتور در یک قرارداد، درخواست و یا فاکتور دریافت می کنید.
- : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی "Alt + F9" از صفحه کلید می‌باشد.
- : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی "Alt + F6" از صفحه کلید می‌باشد.
- : جهت ملاحظه فرم نهایی برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی "Ctrl + F5" از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت ملاحظه بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی "F5" از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: با باز کردن مثلث کنار این آیکون، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد:
- : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی "F2" از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی "Shift + F2" از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت ذخیره برگه در فایل وارده XP مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی "Ctrl + P" از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد این تکمه معادل کلید های ترکیبی " Ctrl + PageDown " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید های ترکیبی " Ctrl + PageUp " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: با باز کردن مثلث کنار این آیکون، سه امکان در اختیار کاربر قرار می‌گیرد:
- : جهت انجام محاسبه کسور و اضافات مورد استفاده قرار می‌گیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی "Shift + F9" از صفحه کلید می‌باشد.
- "برگشت ار محاسبه کسور و اضافات " : جهت برگشت از محاسبه کسور و اضافات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- "قوانین مکمل کالا و خدمات " : جهت استفاده از قوانین مکمل کالا و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت مشاهده خلاصه مبالغ برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
category : بازگشت