|
|
| (۱۵۳ نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است) |
| سطر ۱: |
سطر ۱: |
| − | <!--جهت علامتگذاری مطالب این صفحه، میتوانید از کدهای محدوده 43500 تا 43599 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "43500"--> | + | <!--جهت علامتگذاری مطالب این صفحه، میتوانید از کدهای محدوده 33100 تا 33199 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "33100"--> |
| − | <div id="43500"> </div> | + | <div id="33100"> </div> |
| − | =='''فاکتور فروش'''==
| |
| | | | |
| − | فاکتور فروش یک سند تجاری است که توسط فروشنده برای خریدار صادر شده و محصولات، مقادیر و قیمتهای توافق شده برای محصولات و خدمات که توسط فروشنده برای خریدار فراهم شده را ثابت میکند.
| + | به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره قبل) جدید، میتوانید مطابق شکل، از منوی '''" انبار "''' ، '''" برگههای انبار جدید "''' ، '''" برگشت ورود(دوره قبل) "''' را انتخاب نمایید. |
| − | فاکتور برگههایی شبیه به برگه های انبار بوده که داراي ماهيت دوگانه فروش و مالي میباشد. اين برگه اطلاعات مربوط به کالاها يا خدمات ارائه شده را از برگههای خروج کالا در سيستم انبار و برگههای انجام خدمات استخراج میکنند. هر فاكتور فروش، همزمان يك «سند فروش » نیز میباشد.
| |
| | | | |
| − | <div id="43501"> </div>
| |
| − | ==='''تنظیم فاکتور فروش'''===
| |
| − | -----
| |
| − | به منظور تعریف یک فاکتور فروش جدید، مطابق شکل، از منوی '''" فروش "''' ، '''" فاکتور فروش جدید "''' را انتخاب نمایید.
| |
| | | | |
| | + | [[file:inv-2-1-4-2.png|450px|thumb|center|منوی انبار]] |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-1.png|270px|thumb|center|منوی فروش]]
| |
| | | | |
| | + | پنجره '''" محاوره تدوین یک برگه خروج "''' به شکل زیر باز میشود : |
| | | | |
| − | پنجره اطلاعات عمومی یک فاکتور فروش به شکل زیر باز میشود :
| |
| | | | |
| | + | [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج]] |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-2.png|600px|thumb|center|اطلاعات عمومی یک فاکتور فروش]]
| |
| | | | |
| | + | پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر میباشد: |
| | | | |
| − | پنجره اطلاعات عمومی یک فاکتور شامل پنج قسمت با عناوین زیر میباشد:
| + | * '''[[#32218|برگه]]''' |
| | + | * '''[[#32219|سند]]''' |
| | + | * '''[[#32220|طرف حساب عمومی]]''' |
| | + | * '''[[#32221|نشانی]]''' |
| | + | * '''[[#32222|یادداشت]]''' |
| | | | |
| | | | |
| − | * '''[[#43502|اصلی]]'''
| |
| − | * '''[[#43503|مشتری]]'''
| |
| − | * '''[[#43504|تکمیلی]]'''
| |
| − | * '''[[#43505|سند]]'''
| |
| − | * '''[[#43506|یادداشت]]'''
| |
| | | | |
| | | | |
| | + | <div id="32218"> </div> |
| | + | '''برگه''' |
| | + | ---- |
| | + | در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره قبل) تکمیل میگردد. |
| | | | |
| − | <div id="43502"> </div>
| |
| − | '''" اصلی "'''
| |
| − | ----------
| |
| − | در این قسمت مشخصات اصلی مربوط به فاکتور فروش تکمیل میگردد.
| |
| | | | |
| | + | [[file:inv-2-1-4-32.png|600px|thumb|center|]] |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-2.png|600px|thumb|center|اصلی]]
| |
| | | | |
| | + | *'''انبار''' : در این قسمت میتوانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[انبارها|انباری]] که قصد برگشت[[درخت کالاها و خدمات|کالا]](های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید. |
| | | | |
| − | ''' سری ''' : شماره سری فاکتور فروش به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج میگردد، البته میتوانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.
| + | تعیین نمودن انبار الزامی میباشد. |
| | | | |
| − | '''قرارداد مرجع ''' : اگر قرار است فاکتور فروش، مربوط به یک قرارداد تعریف شده در سیستم باشد، با استفاده از آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] قرار داد مورد نظر را انتخاب نمایید.
| |
| | | | |
| − | با انتخاب آیکون مذکور پنجره فهرست پیش فاکتورها و قراردادها به شکل زیر باز میشود:
| + | *'''مرکز''' : در این قسمت میتوانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]]، [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]]ی را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید. |
| | | | |
| | + | همچنین میتوانید با تایپ '''" // "''' و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحهکلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''" / "''' و و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحهکلید، با استفاده از [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|درخت مراکز]]، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید. |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-7.png|600px|thumb|center|فهرست پیش فاکتورها و قراردادها]]
| |
| | | | |
| | + | *'''تاریخ''' : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید. |
| | | | |
| − | از فهرست قراردادهای ظاهر شده قرارداد مورد نظر خود را انتخاب نمایید، برای انجام اینکار هم می توانید روی برگه مورد نظر دابل کلیک نمایید و هم با استفاده از آیکون[[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب کنید.
| |
| | | | |
| | + | *'''سری''' : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج میگردد، البته میتوانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید. |
| | | | |
| − | '''پیش دریافت قرارداد برگشت داده شود ''' :این قسمت در صورتی فعال خواهد بود، که فاکتور فروش دارای مرجع قرارداد باشد.اگر قرار است در فاکتور فروشی که دارای مرجع قرارداد است، درصدی از مبلغ فاکتور را به جای منظور نمودن به حساب بدهی مشتری، از پیش دریافت قرارداد برگشت دهید، در این قسمت تیک مربوط به پیش دریافت قرارداد برگشت داده شود، را مارک نمایید.
| |
| − | توجه گردد که مقدار درصد برگشت پیش دریافت باید در قرارداد تعیین شده باشد.
| |
| − |
| |
| − | ''' شماره ''' : در این قسمت شماره فاکتور غیر فعال میباشد و شما نمیتوانید شماره ای را به فاکتور اختصاص دهید، شماره فاکتور بعد از قطعی کردن فاکتور، توسط سیستم درج میگردد و غیر قابل تغییر میباشد.
| |
| | | | |
| − | ''' تاریخ ''' : تاریخ فاکتور فروش مورد نظر را وارد نمایید. | + | *'''شماره''' : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره قبل) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب مینماید. |
| | | | |
| − | ''' تاریخ قرارداد''' : در صورتی که فاکتور فروش دارای قرارداد مرجع باشد، تاریخ قرارداد مذکور در این قسمت درج میگردد.
| + | شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد. |
| | | | |
| − | ''' نوع فروش ''' : یکی از '''" انواع فروش "''' را که از قبل در سیستم تعریف کردهاید، انتخاب نمایید.
| |
| | | | |
| − | ''' واحد پول پیش فرض''' : در صورتی که در تعریف نوع فروش، واحد پول پیش فرض تعیین نموده باشید، بعد از انتخاب نوع فروش مذکور واحد پول به صورت پیش فرض در این قسمت درج میگردد، البته به صورت دستی قابل تغییر میباشد. | + | *'''شرح''' : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح میتوانید از تکمه جستجو در شرحهای موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''" جستجو در شرح عمومی برگههای انبار "''' به شکل زیر باز خواهد شد. |
| − |
| |
| − | ''' مرکز فروش ''' : یکی از '''" مراکز فروش "''' را که از قبل در سیستم تعریف کردهاید، انتخاب نمایید.
| |
| | | | |
| − | ''' شرایط تحویل ''' : یکی از '''" شرایط تحویل "''' را که از قبل در سیستم تعریف کردهاید، انتخاب نمایید.
| |
| | | | |
| − | ''' نحوه پرداخت ''' : یکی از '''" روشهای پرداخت "''' را که از قبل در سیستم تعریف کردهاید، انتخاب نمایید.
| + | [[file:inv-2-1-4-11.png|600px|thumb|center|جستجو در شرح عمومی برگههای انبار]] |
| − |
| |
| − | لازم به ذکر است جهت تسهیل ثبت اطلاعات عمومی قرارداد میتوانید، نوع فروش، مرکزفروش، شرایط تحویل و نحوه پرداخت را از قبل به صورت پیش فرض در تنظیمات سیستم تعیین نمایید.
| |
| | | | |
| − | ''' شرح ''' : شرح مربوط به فاکتور فروش مورد نظر را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح میتوانید از تکمه جستجو در شرح موجود یعنی [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با کلیک بر روی آیکون مزبور، پنجره " جستجو در شرح عمومی برگههای فروش " بهشکل زیر باز خواهد شد.
| |
| | | | |
| | + | در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرحهای ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافتهها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "'''، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد. |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-8.png|600px|thumb|center|شرح عمومی برگههای فروش]]
| |
| | | | |
| | + | *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارشهای دو زبانه وارد نمایید. |
| | | | |
| − | در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته ها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر، به فاکتور فروش در حال تدوین اضافه خواهد شد.
| |
| | | | |
| − | ''' شرح لاتین ''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارشهای دوزبانه وارد نمایید. | + | <div id="32219"> </div> |
| | + | '''سند''' |
| | + | ---- |
| | + | در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل میگردد. |
| | | | |
| − | ''' نام بخش ''' : نام بخش فاکتور فروش را انتخاب نمایید.
| |
| − | تعیین نمودن نوع فروش، مرکز فروش، شرایط تحویل و نحوه پرداخت الزامی میباشد.
| |
| | | | |
| | + | [[file:inv-2-1-4-6.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - سند]] |
| | | | |
| − | <div id="43503"> </div>
| |
| − | '''" مشتری "'''
| |
| − | ------
| |
| | | | |
| − | در این قسمت اطلاعات مربوط به مشتری تکمیل میگردد. | + | *'''شماره سند''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد. |
| | | | |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-3.png|600px|thumb|center|مشتری]]
| + | *'''شماره مبنا''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال میباشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شمارهای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد. |
| | | | |
| | | | |
| − | ''' مشتری ''' : در این قسمت میتوانید به کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] مشتری را انتخاب نمایید. | + | *'''بخش (شعبه)''' : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید. |
| | | | |
| − | و همچنین میتوانید با تایپ '''" // "''' و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''" / "''' و و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از درخت مراکز، مشتری مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
| |
| − |
| |
| − | تعیین مشتری الزامی میباشد
| |
| | | | |
| − | لازم به ذکر است اگر مرکز مشتری دارای تفصیلی باشد(در زمان تدوین مرکز در درخت مراکز مصرف و تامین کالا برای مرکز مشتری تفصیلی تعیین نموده باشید) و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی، کدپستی، کداقتصادی و محل جغرافیایی در این قسمت درج میگردد.
| + | *'''شماره عطف''' : در صورت نیاز میتوانید شماره عطف را وارد نمایید. |
| | | | |
| − | گاهي براي برخي ازمشتريان، از آنجا که تاثير مالی و عملیاتی مجزا و مستقلی در سیستم ندارند، تفصيلی تعريف نشده است، در اين صورت اگر فقط به مجموعهای از مشخصات آنها مانند '''" نام "'''،'''" آدرس "''' و '''" کد اقتصادی "''' جهت تنظیم برگه نیاز باشد، میتوان این اطلاعات را مستقیما در قسمت '''" اطلاعات مشتری متفرقه "''' وارد نمود.
| |
| − | امکان فراخوانی اطلاعات مشتری متفرقه از دفتر تلفن و نشانی به کمک آیکون [[file:gnl 190.png|25px]] وجود دارد.
| |
| | | | |
| − | *[[file:gnl 190.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده میشود: | + | *'''شماره ارجاع''' : در صورت نیاز میتوانید شماره ارجاع را وارد نمایید. |
| | | | |
| − | :*[[file:gnl 190.png|25px]] : جهت فراخوانی اطلاعات مشتری در مشتری متفرقه استفاده میگردد.اگر مشتری بدون تفصیلی باشد، شما با استفاده از سطرهای دفتر تلفن و نشانی میتوانید، اطلاعات مربوط به مشتری متفرقه را پر کنید.
| |
| | | | |
| − | :*'''" حذف اطلاعات مشتری متفرقه "''' : جهت حذف یکباره اطلاعات مشتری متفرقه استفاده میگردد.
| + | *'''شماره پیگیری''' : در صورت نیاز میتوانید شماره پیگیری را وارد نمایید. |
| | | | |
| | | | |
| − | <div id="43504"> </div>
| + | لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل میگردند. |
| − | '''" تکمیلی "'''
| |
| − | ----
| |
| | | | |
| − | در این قسمت اطلاعات تکمیلی مربوط به فاکتور فروش تعیین میگردد.
| |
| | | | |
| | + | <div id="32220"> </div> |
| | + | '''طرف حساب عمومی''' |
| | + | ---- |
| | + | در این قسمت اطلاعات مربوط به [[قوانین طرف حساب عمومی برگههای انبار|طرف حساب عمومی]] برگه برگشت ورود تکمیل میگردد. |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-4.png|600px|thumb|center|تکمیلی]]
| + | در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مىتوانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید. |
| | | | |
| | + | اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلیهای مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، میتوانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید. |
| | | | |
| − | ''' نماینده ''' : در صورت لزوم اگر فاکتور فروش دارای نماینده باشد، میتوانید نماینده را انتخاب نمایید.
| + | لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید. |
| | | | |
| − | ''' بازاریاب ''' : در صورت لزوم اگر فاکتور فروش دارای بازاریاب باشد، میتوانید بازاریاب را انتخاب نمایید.
| |
| | | | |
| − | لازم به ذکر است در این قسمت می توانید با تایپ '''" // "''' و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''" / "''' و و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از درخت مراکز، نماینده و بازاریاب مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
| + | [[file:inv-2-1-4-7.png|600px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی]] |
| | | | |
| − | ''' طرف بدهکار ''' : در این قسمت طرف بدهکار به صورت پیش فرض به روی مشتری قرار دارد.
| |
| | | | |
| − | در صورتی که برای نماینده و بازاریاب مذکور در زمان تعریف، گزینه '''" طرف بدهکار پیش فرض در برگه های فروش "''' را تیک زده باشد، به محض انتخاب آنها پیغامی مبتنی بر انتخاب مرکز مورد نظر(نماینده فروش و بازاریاب)، به عنوان طرف بدهکار ظاهر میگرددو به این ترتیب پیش فرض طرف بدهکار از مشتری به نماینده یا بازاریاب تغییر مییابد.
| + | در این قسمت برای درج حساب و تفصیلیها، در صورت تعریف [[قوانین طرف حساب عمومی برگههای انبار]] با کلاس خروج، میتوانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلیهای عمومی، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] استفاده نمایید. |
| | | | |
| − | ''' نشانی محل تحویل ''' : نشانی محل تحویل را میتوانید به صورت دستی یا با استفاده از دفتر تلفن و نشانی به کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] وارد نمایید.
| + | * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده میشود : |
| | | | |
| − | *''' در فرم نهایی فاکتور فروش ''' : در این قسمت میتوانید نحوه نمایش بعضی از اطلاعات فاکتور فروش را در فرم نهایی فاکتور تعیین نمایید. این قسمت شامل موارد زیر میباشد: | + | :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده میگردد. |
| − |
| |
| − | :*'''اجزای کالای مرکب ''' : نحوه نمایش اجزای کالای مرکب را در فرم نهایی فاکتور فروش تعیین نمایید. اجزای کالای مرکب در فرم نهایی به صورت پیش فرض نمایش داده میشود.
| |
| | | | |
| − | :*''' سرجمع کالاهای تکراری ''' : نحوه سرجمع شدن کالاهای تکراری را در فرم نهایی فاکتور فروش تعیین نمایید. کالاهای تکراری به صورت پیش فرض در فرم نهایی فاکتور فروش سرجمع نمی شوند. | + | :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده میگردد. |
| | | | |
| − | :*''' فرم نهایی فروشگاهی(pos)،تخفیف، عوارض و مالیات در سطرهای مجزا ''' : اگر می خواهید فرم نهایی فاکتور فروش را به صورت فرم فروشگاهی مشاهده نمایید، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.
| + | با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلیهای برگه از قوانین فراخوانی و درج میگردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید. |
| | | | |
| − | :*''' مبالغ ارزی در فرم نهایی مخفی شوند ''' : اگر میخواهید مبالغ ارزی در فرم نهایی فاکتور فروش نمایش داده نشود، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.
| |
| | | | |
| − | :*''' ملاحظات سطرها در فرم نهایی بازنمایی شوند ''' : اگر میخواهید ملاحظات سطرها در فرم نهایی فاکتور فروش بازنمایی شوند، تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید.
| + | *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید. |
| | | | |
| − | :*''' فروش به مصرف کننده نهایی(دارایی - 96)''' : اگر فاکتور فروش مربوط به مصرف کننده نهایی میباشد، لطفا این قسمت را مارک نمایید | + | شایان ذکر است جهت انتخاب حساب میتوانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''" / "''' و فشار کلید '''" Enter "''' با امکان استفاده از [[درخت حسابها]] و یا با تایپ '''" // "''' و فشار کلید '''" Enter "''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید. |
| | | | |
| − | :*''' معامله از طریق حقالعمل کار(دارایی - 96) ''' : اگر فاکتور فروش مربوط به معامله از طریق حقالعمل کاری است، لطفا این قسمت را مارک نمایید
| |
| | | | |
| | + | *'''تفصیلی''' : در محل '''" تفصیلی 1-5 "'''، [[درخت تفصیلیها|تفصیلی]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید. |
| | | | |
| − | <div id="43505"> </div>
| |
| − | '''" سند "'''
| |
| − | -------
| |
| − | در این قسمت اطلاعات مربوط به سند فروش تکمیل میگردد.
| |
| | | | |
| − | همانطور که در تعریف فاکتور فروش بیان شد، فاکتور فروش داراي ماهيت دوگانه فروش و مالي میباشد یعنی هر فاكتور فروش، همزمان يك «سند فروش » نیز میباشد. بنابراین هر زمان که صحبتی از فاکتور فروش به میان باشد باید اطلاعات مربوط به سند فروش نیز مورد توجه قرار گیرند.
| + | *'''شرح''' : در این قسمت میتوانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرحهای درج شده در [[قوانین طرف حساب عمومی برگههای انبار]] میتوانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز میشود. |
| | | | |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-5.png|600px|thumb|center|سند]] | + | [[file:inv-2-1-4-12.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]] |
| | | | |
| | | | |
| − | ''' شماره سند ''' : در این قسمت شماره سند غیر فعال میباشد و بعد از تکمیل اطلاعات فاکتور فروش و ذخیره آن، سیستم با توجه به آخرین شماره سند ذخیره شده، شماره سند مناسب را به فاکتور فروش اختصاص میدهد. | + | در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرحهای استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "'''، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد. |
| | | | |
| − | ''' شماره مبنا ''' : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال میباشد و بعد از تکمیل اطلاعات فاکتور فروش و ذخیره آن، سیستم یک شماره به صورت رندوم به فاکتور فروش اختصاص میدهد.
| |
| | | | |
| − | '''بخش(شعبه) ''' : بخش سند را انتخاب نمایید. | + | *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارشهای دو زبانه وارد نمایید. |
| | | | |
| − | ''' شماره عطف ''' : در صورت نیاز میتوانید شماره عطف را وارد نمایید.
| |
| | | | |
| − | '''شماره ارجاع ''' : در صورت نیاز میتوانید شماره ارجاع را وارد نمایید. | + | *'''مبلغ''' : این قسمت غیر فعال میباشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج میگردد. |
| | | | |
| − | ''' شماره پیگیری ''' : در صورت نیاز میتوانید شماره پیگیری را وارد نمایید.
| |
| − | شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارد.
| |
| | | | |
| − | ''' نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها ''' : در این قسمت میتوانید نحوه به حساب بردن تخفیف مستقیم سطرها را برای درج در سند تعیین نمایید. اگر میخواهید تخفیف مستقیم به حساب جداگانه برده شود و از بهای فروش کاسته نشود تیک مربوط به، به حساب جداگانه برده شود را مارک نمایید در غیر این صورت تیک به صورت پیش فرض به روی از بهای فروش کاسته شود قرار دارد و تخفیف، مستقیما از بهای فروش کم میشود. | + | <div id="32221"> </div> |
| − | تیک پیش فرض در تنظیمات سیستم قابل تغییر میباشد.
| + | '''نشانی''' |
| | + | ---- |
| | + | در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل میگردد. |
| | | | |
| − | '''مبالغ ارزی در سند مالی درج نشوند ''' : جهت تعیین درج یا عدم درج مبالغ ارزی در سند مالی، از این قسمت استفاده نمایید.
| |
| | | | |
| | + | [[file:inv-2-1-4-8.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی]] |
| | | | |
| − | <div id="43506"> </div>
| |
| − | '''" یادداشت "'''
| |
| − | -------
| |
| | | | |
| − | در این قسمت میتوانید فاکتور فروش یادداشتی را تنظیم نمایید. | + | *'''نشانی انبار''' : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج میگردد. |
| | | | |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-6.png|600px|thumb|center|یادداشت]] | + | *'''نشانی محل تحویل''' : در صورت نیاز میتوانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید. |
| | + | امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] وجود دارد. |
| | | | |
| − |
| |
| − | پس از تکمیل قسمتهای فوق پنجره را تصویب نمایید.
| |
| | | | |
| − | لازم به ذکر است اگر از قبل در سیستم برگه پیش فاکتور، قرارداد، برگه خروج از انبار، برگه انجام خدمات و یا برگه درخواست تنظیم نمودهاید میتوانید هر کدام از برگه های مذکور را در فاکتور فروش به طور کامل '''" [[#43507|فراخوانی]] "''' نمایید، با انجام اینکار برگه مذکور به طور کامل فراخوانی میگردد و نیاز به تکمیل دستی اطلاعات فاکتور فروش نخواهید داشت.در غیر این صورت از طریق مراحل زیر اقدام به تدوین دستی فاکتور فروش نمایید.
| |
| | | | |
| − | بعد از تصویب پنجره مربوط به اطلاعات عمومی یک فاکتور فروش، پنجره مربوط به ویرایش فاکتور فروش(جدید) به شکل زیر باز میگردد:
| + | <div id="32222"> </div> |
| | + | '''یادداشت''' |
| | + | ---- |
| | + | در این قسمت در صورت نیاز میتوانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید. |
| | | | |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-9.png|600px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش(جدید)]]
| |
| | | | |
| | + | [[file:inv-2-1-4-9.png|750px|thumb|center|محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت]] |
| | | | |
| − | این پنجره شامل پنج قسمت با عناوین زیر میباشد :
| |
| | | | |
| − | * '''[[#43508|سطرهای اصلی]]'''
| |
| − | * '''[[#43509|سطرهای جنبی]]'''
| |
| − | * '''[[#43510|کسور و اضافات]]'''
| |
| − | * '''[[#43511|پورسانت]]'''
| |
| − | * '''[[#43512|طرف حسابها]]'''
| |
| | | | |
| − | <div id="43508"> </div>
| + | بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید. |
| − | '''" سطرهای اصلی "'''
| |
| − | -----
| |
| | | | |
| − | این قسمت مربوط به درج اطلاعات کالاها و خدمات قابل فروشی است که در ازای آنها قرار است مبلغی دریافت شود.
| |
| | | | |
| | + | به این ترتیب، پنجره '''" برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید) "''' به شکل زیر باز میشود : |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-9.png|600px|thumb|center|سطرهای اصلی]]
| |
| | | | |
| | + | [[file:inv-2-1-4-28.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]] |
| | | | |
| − | برای تعریف یک سطر اصلی جدید ، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''"Insert"''' صفحه کلید را فشار دهید.
| |
| | | | |
| − | به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر اصلی فاکتور فروش در اختیار کاربر قرار میگیرد.
| + | برای تعریف یک سطر جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''" Insert "''' صفحهکلید را فشار دهید. |
| | | | |
| | + | به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار میگیرد. |
| | | | |
| − | در صورتیکه میخواهید تعریف سطر اصلی فاکتور فروش را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''"Shift + Enter'''" استفاده نمایید.
| |
| | | | |
| − | پنجره '''" تدوین یک سطر اصلی فاکتور فروش "''' به شکل زیر باز میشود :
| + | فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره قبل) عبارتند از : |
| | | | |
| | + | *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد. |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-10.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر اصلی فاکتور فروش]]
| |
| | | | |
| | + | *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' میتوانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید : |
| | | | |
| − | خود این پنجره شامل چهار قسمت با عناوین زیر میباشد:
| + | '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل) ''' |
| − | پنجره اطلاعات عمومی یک قرارداد، شامل چهار قسمت با عناوین زیر میباشد :
| |
| | | | |
| − | * '''[[#43513|کالا و مقدار]]'''
| + | '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل) ''' |
| − | * '''[[#43514|بها]]'''
| |
| − | * '''[[#43515|رخدادهای مرجع]]'''
| |
| − | * '''[[#43516|رخداد مالی]]'''
| |
| | | | |
| − | <div id="43513"> </div>
| + | '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل) ''' |
| − | '''" کالا و مقدار "''' | |
| − | -------
| |
| | | | |
| − | در این قسمت اطلاعات مربوط به کالا و خدمات قابل فروش تکمیل میگردد.
| + | '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل) ''' |
| | | | |
| | + | '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل) ''' |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-10.png|600px|thumb|center|کالا و مقدار]]
| + | '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل) ''' |
| | | | |
| | | | |
| − | ''' کالا یا خدمت ''' : نوع(کالا یا خدمت) قابل فروش را تعیین نمایید. | + | *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نمودهاید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: |
| | | | |
| − | '''مرجع تحویل ''' : اگر برنامه ریزی سازمان شما برای روند ثبت برگه در سیستم به گونهای است که اول باید برگه خروج کالا از انبار یا برگه انجام خدمات درج و بعد فاکتور شود، در این قسمت شماره برگه خروج کالا از انبار یا برگه انجام خدمات را انتخاب نمایید.
| |
| − | توجه به این نکته ضروری میباشد که در این قسمت فقط سطرهایی از برگههای خروج از انبار و برگه انجام خدمات جهت درج در سطر اصلی برای شما نمایش داده خواهند شد، که نوع رخداد سطر خروج از انبار از نوع فروش و نوع رخداد سطر انجام خدمات از نوع فروش خدمات ، بوده باشد.
| |
| − |
| |
| | | | |
| − | لازم به ذکر است اگر شما قبلا برگه خروج انبار و یا برگه انجام خدمات را ثبت نکرده باشید نیاز به پر کردن این قسمت ندارید و بعد از تکمیل بقیه اطلاعات فاکتور فروش و ذخیره آن سیستم به صورت خودکار با توجه به سطرهای درج شده در فاکتور فروش برگههای خروج انبار و برگههای انجام خدمات را ثبت مینماید.البته استفاده ازاین امکان منوط به مجاز بودن ثبت خودکار درخواست و تحویل کالا و خدمات در امکانات مربوط به کاربر میباشد.
| + | [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]] |
| − |
| |
| − | با فرض اینکه شما رخداد خروج از انبار یا انجام خدمت را درج نمودهاید، برای انتخاب مرجع تحویل، تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] را فشار دهید، با انجام اینکار یک از پنجرههای فهرست رخدادهای انبار یا فهرست رخدادهای انجام خدمات (با توجه با نوع (کالا یا خدمت)) به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-14.png|600px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]]
| |
| | | | |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-15.png|600px|thumb|center|فهرست رخدادهای انجام خدمات]] | + | در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود میتوانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''" Enter "''' از صفحهکلید میباشد. |
| | | | |
| | + | برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه میشود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود. |
| | | | |
| − | در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود میتوانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''" Enter'''" از صفحه کلید میباشد. | + | شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش میدهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش میدهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد. |
| − | اگر سطر انتخاب شده در راستای یک برگه پیش فاکتور یا قرارداد و متعاقبا یک برگه درخواست تنظیم شده باشد، بعد از انتخاب سطر مذکور شماره سطرهای درخواست، پیش فاکتور یا قرارداد نیز در قسمتهای مربوط به خود درج میگردند و نیازی به انتخاب دستی نمیباشد.
| |
| | | | |
| | | | |
| − | ''' درخواست ''' : اگر در راستای سطر فاکتور در حال تدوین برگهی درخواستی از قبل تنظیم نمودهاید و سطر مربوطه تحویل نشده (برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات برای آن تنظیم نشده)، میتوانید سطر برگه درخواست را در این قسمت انتخاب نمایید. | + | *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال میباشد و فقط در صورتی میتوانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد. |
| − | توجه به این نکته ضروری میباشد که در این قسمت فقط سطرهایی از برگههای درخواست و برگه درخواست خدمات جهت درج در سطر اصلی برای شما نمایش داده خواهند شد که، نوع رخداد سطر درخواست خروج کالا از نوع فروش و نوع رخداد سطر انجام خدمات از نوع فروش خدمات ، بوده باشد.
| + | همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده میگردد.در صورتی میتوانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگههایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی میباشد. |
| | | | |
| − | برای انتخاب سطر درخواست بروی آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] کلیک نمایید. با انجام اینکار پنجره فهرست رخدادهای درخواست یا فهرست رخدادهای درخواست خدمات (با توجه با نوع (کالا یا خدمت)) به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :
| |
| | | | |
| | + | *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید. |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-16.png|600px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]
| |
| | | | |
| | + | *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید. |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-17.png|600px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست خدمات]]
| |
| | | | |
| | + | *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید. |
| | + | همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده میگردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم مینمایید و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود(دوره قبل)، دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد. |
| | | | |
| − | در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود میتوانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''" Enter'''" از صفحه کلید میباشد. | + | در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچهایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند. |
| | | | |
| − | لازم به ذکر است اگر قبلا سطر درخواست مورد نظر تحویل شده باشد (برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات برای آن تنظیم شده باشد) با انتخاب مرجع تحویل(برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات) شماره سطر درخواست نیز در قسمت مذکور درج خواهد شد و نیازی به انتخاب مجدد نخواهد داشت.
| + | *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید. |
| | | | |
| | | | |
| − | ''' پیش فاکتور یا قرارداد ''' : اگر در راستای سطر فاکتور فروش در حال تدوین برگهی پیش فاکتور یا قراردادی از قبل تنظیم نمودهاید و سطر مربوطه درخواست یا تحویل نشده باشد(برای سطر پیش فاکتور یا قرارداد برگه درخواست، یا برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات تنظیم نشده باشد)، میتوانید سطر برگه پیش فاکتور یا قرارداد را در این قسمت به کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] فراخوانی نمایید. | + | *''' واحد''' : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا، فراخوانی و درج میگردد. |
| − | سطرهایی از فاکتور فروش یا قرارداد قابل فراخوانی میباشند، که تایید شده باشند و همچنین قبلا فاکتور نشده باشند.
| |
| − |
| |
| | | | |
| − | با انجام اینکار پنجره فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :
| |
| | | | |
| | + | *'''مبلغ''' : برگههای برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در [[ الگوی عملیات مالی کالاها (انبار) | الگوی عملیات مالی انبار ]]، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج میشوند. |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-18.png|600px|thumb|center|فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد]]
| |
| | | | |
| | + | *'''بهای واحد''' : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و مقدار واحد کالا در سطر مذکور محاسبه و درج میگردد. |
| | | | |
| − | در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود میتوانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''" Enter'''" از صفحه کلید میباشد.
| |
| − |
| |
| − | لازم به ذکر است اگر قبلا سطر پیش فاکتور یا قرارداد مورد نظر درخواست یا تحویل شده باشد (در سطر درخواست درج شده یا برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات برای آن تنظیم شده باشد) با انتخاب مرجع تحویل (برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات) یا برگه درخواست، شماره سطر پیش فاکتور یا قزرارداد نیز در قسمت مذکور درج خواهد شد و نیازی به انتخاب مجدد نخواهد داشت.
| |
| − |
| |
| − | اگر برای سطر مذکور هیچ مرجعی انتخاب ننموده باشید، میتوانید اطلاعات مربوط به کالا و مقدار را دستی طبق توضیحات ذیل تدوین نمایید.
| |
| | | | |
| − | '''کالا ''' : در اینجا میتوانید با کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] کالا یا خدمت مورد نظر جهت فروش را انتخاب نمایید.
| + | *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید. |
| − | | |
| − | و همچنین میتوانید با تایپ '''" // "''' و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب کالا با جستجو، یا تایپ '''" / "''' و و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از درخت کالا و خدمات، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
| |
| − | توجه شود که اگر مرجع تحویل، درخواست، پیش فاکتور یا قرارداد انتخاب نموده باشید این قسمت غیر فعال و غیر قابل تغییر میباشد.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | ''' مشخصات کالا''' : در صورت لزوم، مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.
| |
| − |
| |
| − | ''' شماره سریال کالا ''' : در صورت لزم شماره سریال، کالای مورد نظر را وارد نمایید.
| |
| − |
| |
| − | توجه گردد که اگر مرجع تحویل، انتخاب نموده باشید قسمت مربوط به مشخصات کالا و شماره سریال کالا غیر فعال و غیر قابل تغییر میباشد.
| |
| − | | |
| − | ''' کالای مرکب ''' : اگر قرار است در فاکتور فروش از کالای مرکب استفاده نمایید، کالای مرکب را با استفاده از آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] در این قسمت انتخاب نمایید.
| |
| − | | |
| − | ''' مقدار ''' : مقدار مد نظر برای فروش کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید.
| |
| − | در صورت انتخاب مرجع تحویل، این قسمت غیر فعال میباشد.
| |
| − | | |
| − | ''' مقدار فرعی ''' : در صورت لزوم میتوانید مقدار فرعی کالای مذکور را وارد نمایید. | |
| − | در صورت انتخاب مرجع تحویل، این قسمت غیر فعال میباشد.
| |
| − | | |
| − | '''فروش بر حسب واحد فرعی ''' : اگر قرار است فروش کالا بر حسب واحد فرعی انجام شود، این گزینه را تیک نمایید.
| |
| − | | |
| − | ''' شرح ''' : شرح مربوط به این سطر از فاکتور فروش را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح میتوانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت استفاده از قوانین شرح رخدادهای فروش استفاده نمایید. با کلیک بر روی آیکون مزبور، پنجره " تعیین شرح " بهشکل زیر باز خواهد شد.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-19.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | در پنجره فوق شرح های تعریف شده در قوانین شرح رخدادهای فروش با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرحهای استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر فاکتور فروش اضافه خواهد شد.
| |
| − | لازم به ذکر است اگر برای سطر مذکور مرجع انتخاب نموده باشید(مرجع تحویل، درخواست، پیش فاکتور یا قرارداد)، و همچنین در قوانین شرح رخدادهای فروش، قانونی متناسب با شرایط سطر مذکور از قبل تعریف شده باشد، شرح عملیات با توجه به شرح تعریف شده به صورت پیش فرض درج میگردد، البته به صورت دستی قابل تغییر میباشد.
| |
| − | | |
| − | ''' شرح لاتین ''' : در صورت لزوم برای گزارشات دوزبانه ، میتوانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.
| |
| − | | |
| − | ''' ملاحظات ''' : در صورت لزوم، میتوانید ملاحظات را در این قسمت وارد نمایید.
| |
| − | | |
| − | '''ملاحظات لاتین ''' : در صورت لزوم برای گزارشات دوزبانه ، میتوانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | <div id="43514"> </div>
| |
| − | '''" بها "'''
| |
| − | ----
| |
| − | | |
| − | در این قسمت اطلاعات مربوط به بهای سطر مذکور تکمیل می گردد.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-11.png|600px|thumb|center|بها]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | '''" نحوه پرداخت "''' : نحوه پرداخت را برای سطر مورد نظر انتخاب نمایید.
| |
| − | لازم به ذکر است که این قسمت از اطلاعات عمومی فاکتور فروش فراخوانی و درج می گردد، ولی به صورت دستی برای سطر مذکور قابل اصلاح می باشد.
| |
| − | | |
| − | '''" مبدا تعیین بها "''' : مبدا تعیین بها را انتخاب نمایید. اگر میخواهید بهای سطر با استفاده از تعرفههایی که از قبل در سیستم تعریف کردهاید محاسبه گردد، مبدا تعیین بها را "تعیین با تعرفه" انتخاب نمایید. در غیر این صورت مبدا تعیین بها را "تعیین به صورت دستی "انتخاب نمایید.
| |
| − | اگر برای فاکتور فروش،مرجع تحویل، پیش فاکتور یا قرارداد، به عنوان مرجع انتخاب کرده باشید، مبدا تعیین بها به صورت پیش فرض به روی هم بها با سطر مرجع میباشد، در این صورت کلیه فیلدهای بعدی در صفحه مذکور(بجز فیلد بهای واحد در فرم نهایی مخفی شود) غیر فعال میگردند. البته مبدا تعیین بها به صورت دستی قابل اصلاح است.
| |
| − | | |
| − | همچنین قابل ذکر است که اگر برای سطر مذکور فقط برگه درخواست انتخاب نموده باشید و برگه درخواست مربوط به هیچ پیش فاکتور یا قراردادی نباشد و همچنین برای آن رخداد خروج انبار یا برگه تحویل خدمات تنظیم نشده باشد مبدا تعیین بها به روی پیش فرض سیستم قرار میگیرد، زیرا برگه درخواست به تنهایی فاقد بها میباشد و در این حالت هم بها با سطر مرجع بودن فاقد مفهوم میگردد.
| |
| − | | |
| − | '''" بهای واحد در فرم نهایی مخفی شود "''' : اگر میخواهید در فرم نهایی فاکتور فروش بهای واحد کالا یا خدمات نمایش داده نشود، این گزینه را تیک نمایید.
| |
| − | | |
| − | '''" روش تعیین بها "''' : روش تعیین بهای سطر مذکور را انتخاب نمایید.
| |
| − | این قسمت در صورتی فعال میباشد که شما مبدا تعیین بها را "تعیین به صورت دستی" انتخاب نموده باشد.
| |
| − | | |
| − | '''" تعرفه "''' : یکی از تعرفههایی که از قبل در سیستم تعریف نمودهاید را جهت محاسبه بهای سطر انتخاب نمایید.
| |
| − | این قسمت در صورتی فعال میباشد که شما مبدا تعیین بها را "تعیین با تعرفه" انتخاب نموده باشید. | |
| − | | |
| − | برای انتخاب تعرفه با انتخاب آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] پنجرهی محاوره انتخاب تعرفه به شکل زیر باز میشود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-69.png|600px|thumb|center|محاوره انتخاب تعرفه]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | اگر در بازه زمانیه تاریخ فاکتور فروش، برای کالا یا خدمت مذکور تعرفه های مختلف تنظیم نموده باشید، در قسمت بالای پنجره میتوانید از بین تعرفههای تعریف شده، تعرفه مورد نظر خود را انتخاب نمایید، در این صورت بهای سطر با توجه به تعرفه انتخاب شده محاسبه و درج میگردد.البته انتخاب تعرفه میتواند به صورت خودکار با توجه به شرایط تعریف '''" تعرفهها "''' انجام شود.
| |
| − | | |
| − | '''" واحد پول(ارز) "''' : اگر قرار است سطر مذکور دارای بهای ارزی باشد، در این قسمت واحد پول(ارز) مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
| |
| | | | |
| − | تمامی قسمتهایی که در زیر توضیح داده شده در صورتی فعال و قابل اصلاح میباشند، که شما مبدا تعیین بها را "تعیین به صورت دستی" انتخاب نموده باشید.
| |
| − |
| |
| − | '''" بهای واحد "''' : در صورتی که روش تعیین بها را بهای واحد انتخاب نمودهاید، بهای واحد را وارد نمایید. در غیر این صورت این قسمت غیر فعال میباشد.
| |
| | | | |
| − | '''" بهای سطر "''' : در صورتی که روش تعیین بها را بهای کل انتخاب نمودهاید، بهای سطر را وارد نمایید. در غیر این صورت این قسمت غیر فعال میباشد. | + | *'''واحد فرعی''' : نام واحد فرعی انتخاب شده برای سطر مذکور، در این قسمت درج میگردد. |
| | | | |
| − | '''" تخفیف مستقیم "''' : در صورتی که مبدا تعیین بها را تعیین به صورت دستی انتخاب نموده باشید و در نظر داشته باشید برای سطر مذکور تخفیف مستقیم در نظر بگیرید در این قسمت مبلغ تخفیف مستقیم سطر را وارد نمایید.
| |
| | | | |
| − | '''" عوارض قانونی "''' : در صورتی که مبدا تعیین بها را تعیین به صورت دستی انتخاب نمودهاید مبلغ عوارض قانونی برای سطر را وارد نمایید. | + | *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سریال کالا را وارد نمایید. |
| | | | |
| − | '''" مالیات بر ارزش افزوده "''' :در صورتی که مبدا تعیین بها را تعیین به صورت دستی انتخاب نمودهاید مبلغ مالیات برارزش افزوده را برای سطر وارد نمایید.
| |
| | | | |
| − | لازم به ذکر است در صورتی که مبدا تعیین بها را تعیین با تعرفه انتخاب نموده باشید، برای محاسبه تخفیفات، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض قانونی و سایر کسور و اضافات مربوط به سطر از '''" قوانین تغییر تعرفه "''' استفاده خواهد شد، یعنی زمانی که اقدام به انتخاب تعرفه مینمایید در همان پنجره مربوط به انتخاب تعرفه، همانند شکل زیر در قسمت پایین پنجره(با کادر قرمز رنگ مشخص شده) قوانین تغییر قابل انتخاب خواهند بود.
| + | *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات میتوانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرحهای استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''" تعیین شرح "''' بهشکل زیر باز خواهد شد: |
| | | | |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-62.png|600px|thumb|center|محاوره انتخاب تعرفه]] | + | [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]] |
| | | | |
| | | | |
| − | توجه به این نکته ضروری میباشد زمانی که از مبدا تعیین بها به صورت دستی استفاده مینمایید برای محاسبه عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده، اول مبلغ تخفیف مستقیم را از بهای سطر کسر و با توجه به بهای سطر پس از کسر تخفیف، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی را محاسبه و درج نمایید. زمانی که از قوانین تغییر تعرفه استفاده مینمایید مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی به صورت خودکار با توجه به بهای سطر پس از کسر تخفیف مستقیم، محاسبه و درج میگردد.
| + | در پنجره فوق شرحهای تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرحهای استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد. |
| | | | |
| | | | |
| − | '''" بهای واحد ارزی "''' : در صورتی که برای سطر مذکور واحد پول(ارز) انتخاب نمودهاید، بهای واحد ارزی را وارد نمایید.
| + | در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت [[#32223|محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل) ]] را مطالعه نمایید. |
| − | اگر روش تعیین بها را بهای کل انتخاب کرده باشید، بهای واحد ارزی غیر فعال است.
| |
| | | | |
| − | '''" بهای سطر ارزی "''' : در صورتی که برای سطر مذکور واحد پول(ارز) انتخاب نمودهاید، بهای سطر ارزی را وارد نمایید.
| |
| − | اگر روش تعیین بها را بهای واحد انتخاب کرده باشید، بهای سطر ارزی غیر فعال است.
| |
| | | | |
| − | '''" تخفیف مستقیم ارزی "''' : در صورت لزوم، تخفیف مستقیم ارزی سطر را وارد نمایید.
| + | به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید. |
| | | | |
| − | '''" عوارض قانونی ارزی"''' : در صورت لزوم، مبلغ عوارض قانونی ارزی را وارد نمایید.
| |
| | | | |
| − | '''" مالیات بر ارزش افزوده ارزی"''' : در صورت لزوم، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده ارزی را وارد نمایید.
| + | [[file:inv-2-1-4-29.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)]] |
| | | | |
| − | بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.
| |
| | | | |
| | + | بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها میتوانید به کمک تکمه [[file:gnl 173.png|25px]] برگه را عملیاتی نمایید. |
| | | | |
| − | <div id="43515"> </div>
| |
| − | '''" رخدادهای مرجع "'''
| |
| − | -----
| |
| − | در این قسمت اطلاعات مربوط به رخدادهای مرجع تکمیل می گردد.
| |
| | | | |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-12.png|600px|thumb|center|رخدادهای مرجع]] | + | [[file:inv-2-1-4-30.png|750px|thumb|center|برگشت ورود(دوره قبل) ]] |
| | | | |
| | | | |
| − | '''" انبار کالا "''' : در این قسمت انباری را که قصد خروج کالا از آن جهت درج در فاکتور فروش را دارید به کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]]انتخاب نمایید.
| + | درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیشنویس در برگههای قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمیباشد. |
| − | این قسمت در صورتی فعال میباشد که قصد فروش کالا داشته باشید.یعنی در تب کالا و مقدار، نوع(کالا یا خدمت) را کالا انتخاب نموده باشد.
| |
| | | | |
| − | توجه شود که اگر برای سطر مذکور در تب کالا و مقدار، مرجع تحویل انتخاب نموده باشید، انبار کالا با توجه به سطر برگه خروج کالای انتخاب شده تکمیل میگردد و غیر قابل تغییر میباشد.
| |
| | | | |
| − | '''" انجام دهنده خدمت "''' : در این قسمت مرکز انجام دهنده خدمت را به کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]]انتخاب نمایید. | + | <div id="32223"> </div> |
| − | | + | '''محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل) ''' |
| − | همچنین میتوانید با تایپ '''" // "''' و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''" / "''' و و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از درخت مراکز مصرف و تامین کالا و خدمات، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
| + | ---- |
| − |
| + | در صورتی که میخواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره قبل) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' استفاده نمایید. |
| − | این قسمت در صورتی فعال میباشد که قصد فروش خدمات داشته باشید.یعنی در تب کالا و مقدار، نوع(کالا یا خدمت) را خدمت انتخاب نموده باشد.
| |
| | | | |
| − | توجه شود که اگر برای سطر مذکور در تب کالا و مقدار، مرجع تحویل انتخاب نموده باشید، کد انجام دهنده خدمت با توجه به سطر برگه انجام خدمات انتخاب شده، تکمیل میگردد و غیر قابل تغییر میباشد.
| + | پنجره '''" تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل "''' به شکل زیر باز میشود : |
| | | | |
| − | '''" مرجع شناسایی ویژه "''' : اگر کالایی که برای فروش انتخاب نمودهاید دارای الگوی عملیات مالی(انبار) از نوع شناسایی ویژه میباشد، مرجع شناسایی ویژه برای خروج کالای مورد نظر خود را به کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]]انتخاب نمایید.
| |
| − | توجه شود که اگر برای سطر مذکور در تب کالا و مقدار، مرجع تحویل انتخاب نموده باشید، مرجع شناسایی ویژه با توجه به سطر برگه خروج کالای انتخاب شده تکمیل میگردد و غیر قابل تغییر میباشد.
| |
| | | | |
| − | مرجع شناسایی ویژه : کالاهایی که دارای الگوی عملیات مالی(انبار) از نوع شناسایی ویژه میباشند در برگه خروج از انبارشان باید دقیقا مشخص گردد که این خروج از کدام ورود بوده است، حال اگر اول برگه خروج انبار تنظیم و بعد فاکتور گردد، این مرجع با توجه به سطر برگه خروج انبار در فاکتور فروش درج میشود، در غیر این صورت چون قرار است همزمان با ثبت فاکتور فروش برگه خروج از انبار نیز ثبت گردد، تعیین این مرجع در فاکتور فروش الزامی میباشد.
| + | [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل]] |
| | | | |
| − | '''" بچ کالا "''' : اگر کالایی که برای فروش انتخاب نمودهاید بچ پذیر میباشد، بچ خروج کالا را به کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]]انتخاب نمایید.
| |
| − | توجه شود که اگر برای سطر مذکور در تب کالا و مقدار، مرجع تحویل انتخاب نموده باشید، بچ کالا با توجه به سطر برگه خروج کالای انتخاب شده تکمیل میگردد و غیر قابل تغییر میباشد.
| |
| | | | |
| − | '''" برگه درخواست "''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، شماره برگه درخواست در این قسمت درج میشود.
| + | این پنجره شامل 4 قسمت به شرح زیر میباشد. |
| | | | |
| − | '''" مقدار درخواست "''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، مقدار درخواست شده در این قسمت درج میشود. | + | * '''[[#32224|سطر برگه]]''' |
| | + | * '''[[#32225|طرف حساب اختصاصی]]''' |
| | + | * '''[[#32226|انحراف خرید]]''' |
| | + | * '''[[#32227|رخداد مالی]]''' |
| | | | |
| − | '''" مقدارفرعی "''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، و سطر درخواست انتخاب شده دارای مقدار فرعی باشد، مقدار فرعی درخواست در این قسمت درج میشود.
| |
| | | | |
| − | '''" رزرو "''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، و سطر درخواست رزرو شده باشد، در این قسمت با عبارت بله یا خیر، رزرو یا عدم رزرو بودن سطر درخواست مشخص میگردد. | + | <div id="32224"> </div> |
| | + | '''سطر برگه''' |
| | + | ---- |
| | + | در این قسمت اطلاعات اصلی سطر تکمیل میگردد. |
| | | | |
| − | '''" پیش فاکتور یا قرارداد "''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع پیش فاکتور یا قرارداد تعیین نموده باشید، شماره برگه پیش فاکتور یا قرارداد در این قسمت درج میشود.
| |
| | | | |
| − | '''" مقدار "''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع پیش فاکتور یا قرارداد تعیین نموده باشید، مقدار فروش ثبت شده در سطر پیش فاکتور یا قرارداد در این قسمت درج میشود.
| + | [[file:inv-2-1-4-33.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل - سطر برگه]] |
| | | | |
| − | '''"مقدار فرعی "''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع پیش فاکتور یا قرارداد تعیین نموده باشید،و سطر انتخاب شده دارای مقدار فرعی باشد، مقدار فرعی پیش فاکتور یا قرارداد در این قسمت درج میشود.
| |
| | | | |
| − | '''" بهای واحد "''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع پیش فاکتور یا قرارداد تعیین نموده باشید، بهای واحد سطر پیش فاکتور یا قرارداد در این قسمت درج میشود. | + | *'''نوع رخداد''' : در قسمت '''نوع رخداد''' میتوانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید : |
| | | | |
| | + | '''برگشت خرید داخلی(دوره قبل) ''' |
| | | | |
| − | <div id="43516"> </div>
| + | '''برگشت خرید خارجی(دوره قبل) ''' |
| − | '''" رخداد مالی "''' | |
| − | ------
| |
| − | در این قسمت اصلاعات مربوط به رخداد مالی(سند فروش) تکمیل میگردد.
| |
| | | | |
| | + | '''برگشت دریافت از تولید(دوره قبل) ''' |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-13.png|700px|thumb|center|رخداد مالی]]
| + | '''برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل) ''' |
| | | | |
| | + | '''برگشت دریافت امانی(دوره قبل) ''' |
| | | | |
| − | '''" حساب و تفصیلی ها "''' : در این قسمت حساب و تفصیلی غیر فعال و غیر قابل تغییر به صورت دستی میباشد و بعد از تکمیل اطلاعات کامل سطر و ذخیره برگه از حساب و تفصیلی های تعیین شده در الگوی عملیات مالی(فروش)، تکمیل میگردد. | + | '''برگشت ورود متفرقه(دوره قبل) ''' |
| | | | |
| | + | *'''درخواست''' : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نمودهاید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد: |
| | | | |
| − | '''" شرح عملیات "''' : شرح مربوط به این سطر از سند فروش را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح میتوانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت استفاده از قوانین شرح رخدادهای فروش استفاده نمایید. با کلیک بر روی آیکون مزبور، پنجره " تعیین شرح " بهشکل زیر باز خواهد شد.
| |
| | | | |
| | + | [[file:inv-2-1-4-14.png|530px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]] |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-19.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
| |
| | | | |
| | + | در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود میتوانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''" Enter "''' از صفحهکلید میباشد. |
| | | | |
| − | در پنجره فوق شرح های تعریف شده در قوانین شرح رخدادهای فروش با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرحهای استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر سند فروش اضافه خواهد شد. | + | برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه میشود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود. |
| − | لازم به ذکر است اگر در تب کالا و مقدار شرح عملیات درج شده باشد، شرح سند فروش مطابق با شرح عملیات درج خواهد شد، ولی به صورت دستی قابل تغییر میباشد.
| |
| | | | |
| − | '''" شرح لاتین "''' : در صورت نیاز میتوانید برای گزارشهای دوزبانه، شرح لاتین را برای سطر مذکور وارد نمایید.
| + | شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش میدهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش میدهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد. |
| − | لازم به ذکر است اگر در تب کالا و مقدار شرح لاتین درج شده باشد، شرح لاتین سند فروش مطابق با شرح لاتین سطر فاکتور درج خواهد شد، ولی به صورت دستی قابل تغییر میباشد.
| |
| | | | |
| − | '''" شماره سررسید "''' : در صورت نیاز میتوانید شماره سررسید را برای سطر مذکور وارد نمایید. | + | *'''مرجع''' : در این قسمت مرجع غیر فعال میباشد و فقط در صورتی میتوانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در [[ الگوي عمليات مالي کالاها (انبار) | الگوي عمليات مالي انبار ]] باشد. |
| | + | همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده میگردد.در صورتی میتوانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگههایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی میباشد. |
| | | | |
| − | '''" شماره عطف "''' : در صورت نیاز میتوانید شماره عطف را برای سطر مذکور وارد نمایید.
| |
| | | | |
| − | '''" شماره ارجاع "''' : در صورت نیاز میتوانید شماره ارجاع را برای سطر مذکور وارد نمایید. | + | *'''انبار''' : کد [[انبارها|انبار]] از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد. |
| | | | |
| − | شماره سررسید، عطف و ارجاع جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارد.
| |
| | | | |
| − | <div id="43509"> </div>
| + | *'''مرکز''' : کد [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات|مرکز]] مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید. |
| − | '''" سطرهای جنبی "''' | |
| − | ---------
| |
| | | | |
| − | این قسمت مربوط به درج اطلاعات کالاها و خدمات قابل تحویلی است که در ازای آنها قرار نیست هیچ مبلغی دریافت شود.
| |
| | | | |
| | + | *'''کد کالا''' : کد [[درخت کالاها و خدمات|کالا]] مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید. |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-20.png|700px|thumb|center|سطر جنبی]]
| |
| | | | |
| | + | *'''کد میلهای کالا''' : چنانچه در زمان تدوین کالا انتخاب شده برای کالا مذکور کد میله ای تدوین نموده، با انتخاب کالا، کد میلهای مذکور در این قسمت درج میگردد. |
| | + | اگر قصد انتخاب کالا با استفاده از کد میلهای را دارید، میتوانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. |
| | | | |
| − | برای تعریف یک سطر جنبی جدید ، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''"Insert"''' صفحه کلید را فشار دهید.
| + | لازم به ذکر است جهت انتخاب کد میلهای میتوانید با تایپ " // " و یا " / " و زدن تکمه " Enter " صفحهکلید با استفاده از امکان انتخاب با جستجو، کد میله ای مورد نظر را انتخاب نمایید. |
| | | | |
| − | به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف یک سطر جنبی فاکتور فروش در اختیار کاربر قرار میگیرد.
| + | امکان انتخاب کالا با استفاده از کد میلهای توسط دستگاه بارکد خوان وجود دارد. |
| | | | |
| | | | |
| − | در صورتیکه میخواهید تعریف سطر جنبی فاکتورفروش را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''"Shift + Enter'''" استفاده نمایید.
| + | *'''مشخصات کالا''' : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید. |
| | | | |
| − | پنجره '''" تدوین یک سطر جنبی فاکتور فروش "''' به شکل زیر باز میشود :
| |
| | | | |
| | + | *'''سریال''' : در صورت نیاز شماره سرایل کالا را وراد نمایید. |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر جنبی فاکتور فروش]]
| |
| | | | |
| | + | *'''بچ''' : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید. |
| | + | همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده میگردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم مینمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد. |
| | | | |
| − | پنجره تدوین یک سطر جنبی فاکتور فروش شامل دو قسمت به شرح زیر میباشد:
| + | در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچهایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند. |
| | | | |
| | | | |
| − | * '''[[#43517|کالا و مقدار]]''' | + | *''' مقدار''' : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید. |
| − | * '''[[#43518|رخدادهای مرجع]]'''
| |
| | | | |
| − | لازم به ذکر است در سطرهای جنبی عدم وجود تب '''"بها'''" و تب '''"رخدادهای مالی'''" به دلیل این است که رخدادهای مربوط به سطر جنبی رایگان بوده و قرار نیست هیچ مبلغی در این بابت دریافت شود، پس درج این سطرها در سند فروش غیر منطقی و بی تاثیر خواهند بود.
| |
| | | | |
| | + | *'''مقدار فرعی''' : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] مقدار فرعی را وارد نمایید. |
| | | | |
| − | <div id="43517"> </div>
| |
| − | '''" کالا و مقدار "'''
| |
| − | --------
| |
| − | در این قسمت اطلاعات مربوط به کالا و و مقدار آن تکمیل میگردد.
| |
| | | | |
| | + | *'''شرح عملیات''' : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات میتوانید به کمک تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] از شرحهای استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره '''" تعیین شرح "''' بهشکل زیر باز خواهد شد: |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-21.png|600px|thumb|center|کالا و مقدار]]
| |
| | | | |
| | + | [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]] |
| | | | |
| − | '''" نوع سطر جنبی "''' : نوع سطر جنبی فاکتور فروش را انتخاب نمایید.
| |
| | | | |
| − | '''" در فرم نهایی برگه بازنمایی نشود "''' : اگر میخواهید که این سطر جنبی از فاکتور فروش در فرم نهایی بازنمایی نشود تیک مربوط به این قسمت را مارک نمایید. | + | در پنجره فوق شرحهای تعریف شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرحهای استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد. |
| | | | |
| − | '''" کالا یا خدمت "''' : نوع(کالا یا خدمت) قابل فروش را تعیین نمایید. | + | *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، میتوانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید. |
| | | | |
| − | '''" مرجع تحویل "''' : اگر برنامه ریزی سازمان شما برای روند ثبت برگه در سیستم به گونهای است که اول باید برگه خروج کالا از انبار یا برگه انجام خدمات درج و بعد فاکتور شود در این قسمت شماره برگه خروج کالا از انبار یا برگه انجام خدمات را انتخاب نمایید.
| |
| − | توجه به این نکته ضروری میباشد که در این قسمت فقط سطرهایی از برگههای خروج از انبار و برگه انجام خدمات جهت درج در سطر جنبی برای شما نمایش داده خواهند شد که، نوع رخداد سطر خروج از انبار از نوع مصرف و نوع رخداد سطر انجام خدمات از نوع ارائه خدمات جنبی(رایگان)، بوده باشد.
| |
| | | | |
| − | لازم به ذکر است اگر شما قبلا برگه خروج انبار و یا برگه انجام خدمات را ثبت نکرده باشید نیاز به پر کردن این قسمت ندارید و بعد از تکمیل بقیه اطلاعات فاکتور فروش و ذخیره آن سیستم به صورت خودکار با توجه به سطرهای جنبی درج شده در فاکتور فروش برگههای خروج انبار و برگههای انجام خدمات را ثبت مینماید.البته استفاده ازاین امکان منوط با مجاز بودن ثبت خودکار درخواست و تحویل کالا و انجام خدمات در امکانات مربوط به کاربر میباشد.
| + | <div id="32225"> </div> |
| − |
| + | '''طرف حساب اختصاصی''' |
| − | برای انتخاب مرجع تحویل، تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] را فشار دهید، با انجام اینکار پنجره فهرست رخدادهای انبار یا فهرست رخدادهای انجام خدمات (با توجه با نوع (کالا یا خدمت)) به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :
| + | ---- |
| | + | این قسمت در صورتی فعال و تکمیل میگردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال میگردند. |
| | | | |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-23.png|600px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]] | + | [[file:inv-2-1-4-34.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره قبل - طرف حساب اختصاصی]] |
| | | | |
| | + | در صورتی که در '''[[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)#30902|قوانین طرف حساب]]''' الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|تعریف الگوی عملیات مالی انبار]]، به کمک تکمه [[file:gnl 093.png|25px]] وجود دارد. |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-24.png|600px|thumb|center|فهرست رخدادهای انجام خدمات]] | + | * [[file:gnl 093.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده میشود : |
| | | | |
| | + | :* [[file:gnl 093.png|25px]] : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده میگردد. |
| | | | |
| − | در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود میتوانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''" Enter'''" از صفحه کلید میباشد.
| + | :* [[file:gnl 097.png|25px]] : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده میگردد. |
| − | اگر سطر انتخاب شده در راستای یک برگه پیش فاکتور یا قرارداد و متعاقبا یک برگه درخواست تنظیم شده باشد، بعد از انتخاب سطر مذکور شماره سطرهای درخواست، پیش فاکتور یا قرارداد نیز در قسمتهای مربوط به خود درج میگردند و نیازی به انتخاب دستی نمیباشد.
| |
| | | | |
| − | '''" درخواست "''' : اگر در راستای سطر فاکتور در حال تدوین برگهی درخواستی از قبل تنظیم نمودهاید و سطر مربوطه تحویل نشده (برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات برای آن تنظیم نشده)، میتوانید سطر برگه درخواست را در این قسمت انتخاب نمایید.
| + | با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلیهای رخداد از قوانین فراخوانی و درج میگردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید. |
| − | توجه به این نکته ضروری میباشد که در این قسمت فقط سطرهایی از برگههای درخواست و برگه درخواست خدمات جهت درج در سطر اصلی برای شما نمایش داده خواهند شد که، نوع رخداد سطر درخواست خروج کالا از نوع مصرف و نوع رخداد سطر انجام خدمات از نوع ارائه خدمات جنبی رایگان، بوده باشد.
| |
| | | | |
| − | برای انتخاب سطر درخواست بروی آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] کلیک نمایید. با انجام اینکار پنجره فهرست رخدادهای درخواست یا فهرست رخدادهای درخواست خدمات (با توجه با نوع (کالا یا خدمت)) به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :
| + | *'''حساب''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید. |
| | | | |
| | + | شایان ذکر است جهت انتخاب حساب میتوانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''"/"''' و فشار کلید '''" Enter "''' با امکان استفاده از [[درخت حسابها]] و یا با تایپ '''" // "''' و فشار کلید '''" Enter "''' با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید. |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-25.png|600px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]] | + | *'''تفصیلی 1-5''' : در محل ''' تفصیلی 1-5 '''، [[درخت تفصیلیها|تفصیلی]]های مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید. |
| | | | |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-26.png|600px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست خدمات]] | + | *'''شرح عملیات''' : در این قسمت میتوانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرحهای درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگههای انبار میتوانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز میشود. |
| | | | |
| | | | |
| − | در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود میتوانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''" Enter'''" از صفحه کلید میباشد.
| + | [[file:inv-2-1-4-41.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]] |
| | | | |
| − | لازم به ذکر است اگر قبلا سطر درخواست مورد نظر تحویل شده باشد (برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات برای آن تنظیم شده باشد) با انتخاب مرجع تحویل(برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات) شماره سطر درخواست نیز در قسمت مذکور درج خواهد شد و نیازی به انتخاب مجدد نخواهد داشت.
| |
| | | | |
| − | '''" پیش فاکتور یا قرارداد "''' : اگر در راستای سطر فاکتور در حال تدوین برگهی پیش فاکتور یا قراردادی از قبل تنظیم نمودهاید و سطر مربوطه درخواست یا تحویل نشده باشد(برای سطر پیش فاکتور یا قرارداد برگه درخواست، یا برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات تنظیم نشده باشد)، میتوانید سطر برگه پیش فاکتور یا قرارداد را در این قسمت به کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] انتخاب نمایید. | + | در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرحهای استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد. |
| | | | |
| − | با انجام اینکار پنجره فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد به شکل زیر برای شما نمایش داده خواهد شد :
| |
| | | | |
| | + | *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارشهای دو زبانه وارد نمایید. |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-27.png|600px|thumb|center|فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد]]
| |
| | | | |
| | + | *'''سررسید''' : در صورت نیاز میتوانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید. |
| | | | |
| − | در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود میتوانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید '''" Enter'''" از صفحه کلید میباشد.
| |
| | | | |
| − | لازم به ذکر است اگر قبلا سطر پیش فاکتور یا قرارداد مورد نظر درخواست یا تحویل شده باشد (در سطر درخواست درج شده یا برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات برای آن تنظیم شده باشد) با انتخاب مرجع تحویل (برگه خروج انبار یا برگه انجام خدمات) یا برگه درخواست، شماره سطر پیش فاکتور یا قزرارداد نیز در قسمت مذکور درج خواهد شد و نیازی به انتخاب مجدد نخواهد داشت.
| + | *'''عطف''' : در صورت نیاز میتوانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید. |
| | | | |
| − | '''" کالا "''' : در اینجا میتوانید با کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] کالا یا خدمت مورد نظر جهت فروش را انتخاب نمایید.
| |
| | | | |
| − |
| + | *'''ارجاع''' : در صورت نیاز میتوانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید. |
| − | و همچنین میتوانید با تایپ '''" // "''' و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب کالا با جستجو، یا تایپ '''" / "''' و و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از درخت کالا و خدمات، کالای مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
| |
| − | توجه شود که اگر مرجع تحویل، درخواست، پیش فاکتور یا قرارداد انتخاب نموده باشید این قسمت غیر فعال و غیر قابل تغییر میباشد.
| |
| | | | |
| − | '''" مشخصات کالا "''' : در صورت لزوم، مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.
| |
| − |
| |
| − | '''" شماره سریال کالا "''' : در صورت لزم شماره سریال، کالای مورد نظر را وارد نمایید.
| |
| − |
| |
| − | توجه گردد که اگر مرجع تحویل، انتخاب نموده باشید قسمت مربوط به مشخصات کالا و شماره سریال کالا غیر فعال و غیر قابل تغییر میباشد.
| |
| | | | |
| − | '''" کالای مرکب "''' : اگر قرار است در قرارداد از کالای مرکب استفاده نمایید، کالای مرکب را با استفاده از آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] در این قسمت انتخاب نمایید.
| + | لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل میگردند. |
| | | | |
| − | '''" مقدار "''' : مقدار مد نظر برای فروش کالای مذکور را در این قسمت وارد نمایید.
| |
| − | در صورت انتخاب مرجع تحویل، این قسمت غیر فعال میباشد.
| |
| | | | |
| − | '''" مقدار فرعی "''' : در صورت لزوم میتوانید مقدار فرعی کالای مذکور را وارد نمایید.
| + | <div id="32226"> </div> |
| − | در صورت انتخاب مرجع تحویل، این قسمت غیر فعال میباشد.
| + | '''انحراف خرید''' |
| − | | |
| − | '''"تحویل بر حسب واحد فرعی "''' : اگر قرار است تحویل کالا بر حسب واحد فرعی انجام شود، این گزینه را تیک نمایید.
| |
| − | | |
| − | '''" شماره ارجاع "''' : در صورت لزوم، شماره ارجاع سطر مورد نظر را وارد نمایید.
| |
| − | | |
| − | '''" شماره پیگیری "''' : در صورت لزوم، شماره پیگیری سطر مورد نظر را وارد نمایید.
| |
| − | | |
| − | شماره ارجاع و شماره پیگیری جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارند.
| |
| − | | |
| − | '''" ملاحظات "''' : در صورت لزوم، میتوانید ملاحظات را در این قسمت وارد نمایید.
| |
| − | | |
| − | '''" ملاحظات لاتین "''' : در صورت لزوم برای گزارشات دوزبانه ، میتوانید ملاحظات را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.
| |
| − | | |
| − | <div id="43518"> </div> | |
| − | '''" رخدادهای مرجع "''' | |
| | ---- | | ---- |
| − | در این قسمت اطلاعات مربوط به رخدادهای مرجع سطر جنبی مذکور تکمیل می گردد. | + | در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است. |
| | + | این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده ، استاندارد پذیر باشد. |
| | | | |
| | + | لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابهالتفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] منظور میگردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود. |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-22.png|600px|thumb|center|رخدادهای مرجع]]
| |
| | | | |
| | + | [[file:inv-2-1-4-35.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره قبل - انحراف خرید]] |
| | | | |
| − | '''" انبار کالا "''' : در این قسمت انباری را که قصد خروج کالا از آن جهت درج در سطر جنبی فاکتور فروش را دارید به کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]]انتخاب نمایید.
| |
| − | این قسمت در صورتی فعال میباشد که قصد تحویل کالا داشته باشید.یعنی در تب کالا و مقدار، نوع(کالا یا خدمت) را کالا انتخاب نموده باشد.
| |
| | | | |
| − | توجه شود که اگر برای سطر مذکور در تب کالا و مقدار، مرجع تحویل انتخاب نموده باشید، انبار کالا با توجه به سطر برگه خروج کالای انتخاب شده تکمیل میگردد و غیر قابل تغییر میباشد.
| + | *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حسابها|حساب]] غیر فعال میباشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل) ، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد. |
| | | | |
| − | '''" انجام دهنده خدمت "''' : در این قسمت مرکز انجام دهنده خدمت را به کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]]انتخاب نمایید.
| |
| | | | |
| − | همچنین میتوانید با تایپ '''" // "''' و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ '''" / "''' و و زدن تکمه '''" Enter "''' صفحه کلید، با استفاده از درخت مراکز مصرف و تامین کالا و خدمات، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
| + | تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال میباشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه، با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین می گردد. |
| − |
| |
| − | این قسمت در صورتی فعال میباشد که قصد تحویل خدمات داشته باشید.یعنی در تب کالا و مقدار، نوع(کالا یا خدمت) را خدمت انتخاب نموده باشد.
| |
| | | | |
| − | توجه شود که اگر برای سطر مذکور در تب کالا و مقدار، مرجع تحویل انتخاب نموده باشید، کد انجام دهنده خدمت با توجه به سطر برگه انجام خدمات انتخاب شده، تکمیل میگردد و غیر قابل تغییر میباشد.
| |
| | | | |
| − | '''" مرجع شناسایی ویژه "''' : اگر کالایی که برای تحویل انتخاب نمودهاید دارای الگوی عملیات مالی(انبار) از نوع شناسایی ویژه میباشد، مرجع شناسایی ویژه برای خروج کالای مورد نظر خود را به کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]]انتخاب نمایید. | + | *'''مبلغ''' : در این قسمت مبلغ غیر فعال میباشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل) ، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج میگردد. |
| − | توجه شود که اگر برای سطر مذکور در تب کالا و مقدار، مرجع تحویل انتخاب نموده باشید، مرجع شناسایی ویژه با توجه به سطر برگه خروج کالای انتخاب شده تکمیل میگردد و غیر قابل تغییر میباشد.
| + | |
| | | | |
| − | مرجع شناسایی ویژه : کالاهایی که دارای الگوی عملیات مالی(انبار) از نوع شناسایی ویژه میباشند در برگه خروج از انبارشان باید دقیقا مشخص گردد که این خروج از کدام ورود بوده است، حال اگر اول برگه خروج انبار تنظیم و بعد فاکتور گردد، این مرجع با توجه به سطر برگه خروج انبار در فاکتور فروش درج میشود، در غیر این صورت چون قرار است همزمان با ثبت فاکتور فروش برگه خروج از انبار نیز ثبت گردد، تعیین این مرجع در فاکتور فروش الزامی میباشد.
| + | *'''شرح عملیات''' : در این قسمت میتوانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرحهای درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار میتوانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز میشود. |
| | | | |
| − | '''" بچ کالا "''' : اگر کالایی که برای فروش انتخاب نمودهاید بچ پذیر میباشد، بچ خروج کالا را به کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]]انتخاب نمایید.
| |
| − | توجه شود که اگر برای سطر مذکور در تب کالا و مقدار، مرجع تحویل انتخاب نموده باشید، بچ کالا با توجه به سطر برگه خروج کالای انتخاب شده تکمیل میگردد و غیر قابل تغییر میباشد.
| |
| | | | |
| − | '''" برگه درخواست "''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، شماره برگه درخواست در این قسمت درج میشود.
| + | [[file:inv-2-1-4-37.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]] |
| | | | |
| − | '''" مقدار درخواست "''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، مقدار درخواست شده در این قسمت درج میشود.
| |
| | | | |
| − | '''" مقدارفرعی "''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، و سطر درخواست انتخاب شده دارای مقدار فرعی باشد، مقدار فرعی درخواست در این قسمت درج میشود. | + | در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرحهای استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد. |
| | | | |
| − | '''" رزرو "''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع درخواست تعیین نموده باشید، و سطر درخواست رزرو شده باشد، در این قسمت با عبارت بله یا خیر، رزرو یا عدم رزرو بودن سطر درخواست مشخص میگردد.
| |
| | | | |
| − | '''" پیش فاکتور یا قرارداد "''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع پیش فاکتور یا قرارداد تعیین نموده باشید، شماره برگه پیش فاکتور یا قرارداد در این قسمت درج میشود. | + | *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارشهای دو زبانه وارد نمایید. |
| | | | |
| − | '''" مقدار "''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع پیش فاکتور یا قرارداد تعیین نموده باشید، مقدار تحویل ثبت شده در سطر پیش فاکتور یا قرارداد در این قسمت درج میشود.
| |
| | | | |
| − | '''"مقدار فرعی "''' : در صورتی که در تب کالا و مقدار برای سطر مذکور، مرجع پیش فاکتور یا قرارداد تعیین نموده باشید،و سطر انتخاب شده دارای مقدار فرعی باشد، مقدار فرعی پیش فاکتور یا قرارداد در این قسمت درج میشود. | + | *'''سررسید''' : در صورت نیاز میتوانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید. |
| − |
| |
| | | | |
| − | تکمه های مربوط به سطرهای جنبی و اصلی قرارداد
| |
| − | -----
| |
| − | *[[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده میشود:
| |
| | | | |
| − | :*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''"Ctrl + G"''' از صفحهکلید میباشد.
| + | *'''عطف''' : در صورت نیاز میتوانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید. |
| | | | |
| | | | |
| − | [[file:Sales-1-2-6.png|600px|thumb|center|پرش]]
| + | *'''ارجاع''' : در صورت نیاز میتوانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید. |
| | | | |
| | | | |
| − | :*[[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''"Ctrl + F"''' از صفحهکلید میباشد.
| + | لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل میگردند. |
| | | | |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-59.png|600px|thumb|center|جستجو]]
| + | <div id="32227"> </div> |
| − | | + | '''رخداد مالی''' |
| | + | ---- |
| | + | در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعریف گردیده است درج می گردند. |
| | | | |
| − | :*[[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید '''"F3"''' از صفحهکلید میباشد.
| |
| | | | |
| − | :*'''" جستجو و جایگزینی در شرح عملیات"''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح عملیات به کار میرود.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''"Ctrl + H"''' از صفحهکلید میباشد. | + | [[file:inv-2-1-4-21.png|600px|thumb|center|تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی]] |
| | | | |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-60.png|600px|thumb|center|جستجو و جایگزینی در شرح عملیات]]
| + | *'''حساب''' : در این قسمت کد [[درخت حسابها|حساب]] غیر فعال میباشد و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد. |
| − | | |
| − | | |
| − | :*'''" جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)"''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح دیگر(لاتین) به کار میرود.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-61.png|600px|thumb|center|جهت جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)]] | |
| − | | |
| − | | |
| − | :*'''" اصلاح یکباره سطر(های) برگه "''' : با استفاده از این امکان می توانید سطرهای برگههای قرارداد را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این قسمت پنجره ای به شکل زیر باز میشود.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-1-14.png|600px|thumb|center|اصلاح یکباره سطر(های) برگه]] | |
| − | | |
| − | | |
| − | این قسمت می توانید فیلدی را که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب کنید و بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، پنجره را تصویب نمایید.
| |
| − | | |
| − | *[[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''"Ctrl + Delete"''' از صفحه کلید میباشد.
| |
| | | | |
| − | *[[file:gnl 000.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، هشت امکان زیر نمایش داده میشود:
| |
| − |
| |
| − | :*[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان نما مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید '''" Ins "''' از صفحه کلید میباشد.
| |
| − |
| |
| − | :*'''" افزودن سطر جدید در انتهای برگه "''' : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Ctrl + Ins"''' از صفحه کلید میباشد.
| |
| − |
| |
| − | :*'''" افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی "''' : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''"Alt + Enter "''' از صفحه کلید میباشد.
| |
| | | | |
| − | :*'''" فراخوانی یک کالای مرکب "''' : جهت فراخوانی یک کالای مرکب مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی ''' Alt + Ins "''' از صفحه کلید میباشد.
| + | *'''تفصیلی 1-5''' : در این قسمت کدهای [[درخت تفصیلیها|تفصیلی]] غیر فعال میباشند و با توجه به [[الگوهای عملیات مالی کالاها (انبار)|الگوی عملیات مالی انبار]] تعیین شده برای کالای مذکور بازخوانی و درج می گردد. |
| − | | |
| − | :*'''" فراخوانی یک مجموعه کالا یا خدمت "''' : با استفاده از این امکان میتوانید مجموعه ای کالاها و خدمات را به صورت یکباره در برگه مذکور فراخوانی نمایید.
| |
| − | | |
| − | <div id="43507"> </div>
| |
| − | :*'''" فراخوانی برگه دیگر "''' :در این قسمت میتوانید برگههای دیگر را در فاکتور فروش مذکور فراخوانی نمایید. با انتخاب این گزینه پنج نوع برگه به شرح زیر جهت انتخاب برای فراخوانی به شما نمایش داده خواهد شد.
| |
| − | | |
| − | ::*'''" پیش فاکتور یا قرارداد "''' : با استفاده از این امکان میتوانید یک برگه پیش فاکتور یا قرارداد را در به طور کامل در برگه فاکتور فروش فراخوانی نمایید. با انجام اینکار کلیه سطرهای اصلی، جنبی و کسور و اضافات پیش فاکتور یا قرارداد در برگه مذکور فراخوانی میگردد.این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Ctrl + Alt + P "''' از صفحه کلید میباشد.
| |
| − | | |
| − | بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی یک پیش فاکتور یا قرارداد به شکل زیر باز میشود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-28.png|600px|thumb|center|فراخوانی یک پیش فاکتور یا قرارداد]] | |
| − | | |
| − | | |
| − | در این پنجره میتوانید به کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب پیش فاکتور یا قرارداد نمایید، با انتخاب آیکون مذکور پنجره فهرست پیش فاکتورها و قراردادها به شکل زیر باز میشود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-29.png|600px|thumb|center|فهرست پیش فاکتورها و قراردادها]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | در این پنجره فقط پیش فاکتورها و قراردادهایی را جهت انتخاب به شما نمایش میدهد که کد مشتری آنها با کد مشتری فاکتور فروش باهم یکسان باشند، البته در همین صفحه به کمک آیکون [[file:gnl 175.png|25px]] میتوانید اقدام به تغییر شرایط، برای فهرست برگههای نمایش داده شده نمایید.
| |
| − | | |
| − | از بین پیش فاکتورها و قراردادهای نمایش داده شده پیش فاکتور یا قرارداد مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید.با انجام این کار شماره پیش فاکتور یا قرارداد انتخاب شده در پنجره فراخوانی یک پیش فاکتور یا قرارداد درج میگردد.
| |
| − | با تصویب پنجره فراخوانی یک پیش فاکتور یا قرارداد، پنجره تایید مشخصات پیش فاکتور یا قرارداد انتخاب شده به شکل زیر نمایش داده میشود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-30.png|600px|thumb|center|تایید]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به برگه پیش فاکتور یا قراداد انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی میشود.
| |
| − | | |
| − | ::*'''" برگه درخواست کالا "''' :با استفاده از این امکان میتوانید یک برگه درخواست را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید. با انجام اینکار کلیه سطرهای اصلی، جنبی درخواست(فروش و مصرف) در برگه مذکور فراخوانی میگردد.
| |
| − | کد مرکز در برگه درخواست و برگه فاکتور فروش باید با هم یکسان باشند. مگر اینکه در تنظیمات ادمین نوسا برای پایگاه مورد نظر تفاوت مشتری و مرکز در رخدادهای فروش مجاز شده باشد.
| |
| − | | |
| − | بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی یک برگه درخواست کالا به شکل زیر باز میشود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-31.png|600px|thumb|center|فراخوانی یک برگه درخواست کالا]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | در این پنجره میتوانید به کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب برگه درخواست نمایید، با انتخاب آیکون مذکور پنجره فهرست برگههای درخواست کالا به شکل زیر باز میشود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-32.png|600px|thumb|center|فهرست برگههای درخواست کالا]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | با تصویب پنجره فوق، پنجره فهرست برگههای درخواست کالا به شکل زیر باز می شود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-33.png|600px|thumb|center|فهرست برگههای درخواست کالا]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | از بین برگههای درخواست نمایش داده شده درخواست مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید.با انجام این کار شماره درخواست انتخاب شده در پنجره فراخوانی یک برگه درخواست درج میگردد.
| |
| − | با تصویب پنجره فراخوانی یک برگه درخواست، پنجره تایید مشخصات برگه درخواست کالا به شکل زیر باز میشود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-34.png|600px|thumb|center|تایید]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به برگه درخواست کالای انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی میشود.
| |
| − | | |
| − | توجه شود در زمان فراخوانی برگه درخواست کالا اگر نوع رخداد سطرهای درخواست کالا، از نوع رخداد فروش باشد، سطرهای درخواست در سطر اصلی فاکتور فروش فراخوانی میشوند و اگر نوع رخداد سطرهای درخواست کالا، از نوع رخداد مصرف باشند سطرهای درخواست در سطرهای جنبی فاکتور فروش فراخوانی میگردند.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | ::*'''" برگه درخواست خدمات "''' :با استفاده از این امکان میتوانید یک برگه درخواست خدمات را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید. با انجام اینکار کلیه سطرهای اصلی و جنبی(فروش خدمات و ارئه خدمات جنبی(رایگان))، در برگه مذکور فراخوانی میگردد.
| |
| − | کد مشتری در برگه درخواست خدمات و برگه فاکتور فروش باید با هم یکسان باشند.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی یک برگه درخواست خدمات به شکل زیر باز میشود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-35.png|600px|thumb|center|فراخوانی یک برگه درخواست خدمات]] | |
| − | | |
| − | | |
| − | در این پنجره میتوانید به کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب برگه درخواست خدمات نمایید، با انتخاب آیکون مذکور پنجره فهرست برگههای درخواست خدمات به شکل زیر باز میشود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-36.png|600px|thumb|center|فهرست برگههای درخواست خدمات]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | از بین برگههای درخواست نمایش داده شده درخواست مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید.با انجام این کار شماره برگه درخواست انتخاب شده در پنجره فراخوانی یک برگه درخواست خدمات درج میگردد.
| |
| − | با تصویب پنجره فراخوانی یک برگه درخواست خدمات، پنجره تایید مشخصات برگه درخواست خدمات به شکل زیر باز میشود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-37.png|600px|thumb|center|تایید]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به برگه درخواست خدمات انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی میشود.
| |
| − | | |
| − | توجه شود در زمان فراخوانی برگه درخواست خدمات، اگر نوع رخداد سطرهای درخواست خدمات از نوع رخداد فروش خدمات باشد، سطرهای درخواست در سطر اصلی فاکتور فروش درج میشوند و اگر نوع رخداد سطرهای درخواست خدمات، از نوع رخداد خدمات جنبی(رایگان) باشند در سطرهای جنبی فاکتور فروش فراخوانی میگردند.
| |
| − | | |
| − | ::*'''" برگه انبار "''' :با استفاده از این امکان میتوانید یک برگه خروج انبار را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید. با انجام اینکار کلیه سطرهای اصلی و جنبی(فروش و مصرف) در برگه مذکور فراخوانی میگردد.این تکمه معادل کلید ترکیبی '''" Ctrl + Alt + H "''' از صفحه کلید میباشد.
| |
| − | کد مرکز برگه انبار و کد مشتری فاکتور فروش باید باهم یکی باشند. مگر اینکه در تنظیمات ادمین نوسا برای پایگاه مورد نظر تفاوت مشتری و مرکز در رخدادهای فروش مجاز شده باشد.
| |
| − | | |
| − | بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی یک برگه انبار به شکل زیر باز میشود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-38.png|600px|thumb|center|فراخوانی یک برگه انبار]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | در این پنجره میتوانید به کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب برگه انبار نمایید، با انتخاب آیکون مذکور پنجره فهرست برگههای انبار به شکل زیر باز میشود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-39.png|600px|thumb|center|فهرست برگه انبار]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | با تصویب پنجره فوق، پنجره فهرست برگههای انبار به شکل زیر باز میشود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-40.png|600px|thumb|center|فهرست برگه انبار]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | از بین برگههای انبار نمایش داده شده برگه مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید.با انجام این کار شماره برگه انتخاب شده در پنجره فراخوانی یک برگه انبار درج میگردد.
| |
| − | با تصویب پنجره فراخوانی یک برگه انبار، پنجره تایید مشخصات برگه انبار به شکل زیر باز میشود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-41.png|600px|thumb|center|تایید]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به برگه انبار انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی میشود.
| |
| − | توجه شود در زمان فراخوانی برگه انبار اگر نوع رخداد سطرهای برگه انبار از نوع رخداد فروش باشد، سطرهای برگه انبار در سطر اصلی فاکتور فروش درج میشوند و اگر نوع رخداد سطرهای برگه انبار، از نوع رخداد مصرف باشند در سطرهای جنبی فاکتور فروش فراخوانی میگردند.
| |
| − | | |
| − | ::*'''" برگه انجام خدمات "''' :با استفاده از این امکان میتوانید یک برگه انجام خدمات را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید. با انجام اینکار کلیه سطرهای اصلی و جنبی(فروش خدمات و ارائه خدمات جنبی (رایگان)) در برگه مذکور فراخوانی میگردد.
| |
| − | کد مشتری برگه انجام خدمات و کد مشتری فاکتور فروش باید باهم یکسان باشند.
| |
| − | | |
| − | بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی یک برگه انجام خدمات به شکل زیر باز میشود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-42.png|600px|thumb|center|فراخوانی یک برگه انجام خدمات]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | در این پنجره میتوانید به کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب برگه نمایید، با انتخاب آیکون مذکور پنجره فهرست برگههای انجام خدمات به شکل زیر باز میشود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-43.png|600px|thumb|center|فهرست برگه انجام خدمات]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | از بین برگههای نمایش داده شده برگه مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید.با انجام این کار شماره برگه انتخاب شده در پنجره فراخوانی یک برگه انجام خدمات درج میگردد.
| |
| − | با تصویب پنجره فراخوانی یک برگه انجام خدمات، پنجره تایید مشخصات برگه انجام خدمات به شکل زیر باز میشود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-44.png|600px|thumb|center|تایید]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به برگه انجام خدمات انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی میشود.
| |
| − | توجه شود در زمان فراخوانی برگه انجام خدمات اگر نوع رخداد سطرهای برگه انجام خدمات از نوع رخداد فروش خدمات باشد، سطرهای برگه انجام خدمات در سطر اصلی فاکتور فروش درج میشوند و اگر نوع رخداد سطرهای برگه انجام خدمات، از نوع رخداد ارائه خدمات جنبی(رایگان) باشند در سطرهای جنبی فاکتور فروش فراخوانی میگردند.
| |
| − | | |
| − | ::*'''" فاکتور فروش "''' :با استفاده از این امکان میتوانید یک فاکتور فروش دیگر را در فاکتور فروش جدید فراخوانی نمایید. با انجام اینکار کلیه سطرها به صورت کامل در فاکتور مذکور فراخوانی میگردد.این تکمه معادل کلید ترکیبی ''' Ctrl + I "''' از صفحه کلید میباشد.
| |
| − | | |
| − | بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فراخوانی(کپی )یک فاکتور فروش دیگر به شکل زیر باز میشود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-45.png|600px|thumb|center|فراخوانی(کپی) یک فاکتور فروش دیگر]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | در این پنجره میتوانید به کمک آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] اقدام به انتخاب یک فاکتور فروش نمایید، با انتخاب آیکون مذکور پنجره انتخاب فاکتور فروش به شکل زیر باز میشود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-46.png|600px|thumb|center|انتخاب فاکتور فروش]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | با تصویب پنجره فوق، پنجره فهرست برگههای فروش به شکل زیر باز میشود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-47.png|600px|thumb|center|فهرست برگههای فروش]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | از بین برگههای فروش نمایش داده شده برگه مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید.با انجام این کار شماره برگه انتخاب شده در پنجره فراخوانی(کپی)یک فاکتور فروش درج میگردد.
| |
| − | با تصویب پنجره فراخوانی(کپی) یک فاکتور فروش، پنجره تایید مشخصات فاکتور فروش به شکل زیر باز میشود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-48.png|600px|thumb|center|تایید]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به فاکتور فروش انتخاب شده در فاکتور فروش جدید فراخوانی میشود.
| |
| − | | |
| − | :*'''" فراخوانی یکباره تعدادی رخداد "''' : با استفاده از این امکان میتوانید سطرهای برگههای دیگر را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید
| |
| − | | |
| − | ::*'''" سطر پیش فاکتور و قرارداد "''' : با استفاده از این امکان میتوانید سطرهای پیش فاکتورها و قراردادها را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید.
| |
| − | | |
| − | بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد به شکل زیر باز میشود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-18.png|600px|thumb|center|فهرست سطرهای پیش فاکتور و قرارداد]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | در این پنجره میتوانید به روی سطر(های) مورد نظر خود دابل کلیک نمایید و یا اینکه به کمک آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] سطر(های) مورد نظر خود را انتخاب کنید.این آیکون معادل کلید '''" Enter "''' از صفحه کلید میباشد.
| |
| − | | |
| − | پنجره فراخوانی یکباره تعدادی سطر پیش فاکتور یا قرارداد به شکل زیر باز میشود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-49.png|600px|thumb|center|تعدادی سطر پیش فاکتور یا قرارداد]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | با تصویب پنجره فوق، پنجره تایید مشخصات سطرهای پیش فاکتور و قرارداد انتخاب شده به شکل زیر باز میشود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-50.png|600px|thumb|center|تایید]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به سطرهای انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی میشود.
| |
| − | | |
| − | ::*'''" رخداد درخواست کالا "''' : با استفاده از این امکان میتوانید سطرهای درخواست خروج کالا از انبار را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید.
| |
| − | | |
| − | بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فهرست رخدادهای درخواست به شکل زیر باز میشود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-16.png|600px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | در این پنجره میتوانید به روی سطر(های) مورد نظر خود دابل کلیک نمایید و یا اینکه به کمک آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] سطر(های) مورد نظر خود را انتخاب کنید.این آیکون معادل کلید '''" Enter "''' از صفحه کلید میباشد.
| |
| − | | |
| − | پنجره فراخوانی تعدادی رخداد درخواست کالا به شکل زیر باز میشود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-51.png|600px|thumb|center| فراخوانی تعدادی رخداد درخواست کالا]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | با تصویب پنجره فوق، پنجره تایید مشخصات سطرهای درخواست انتخاب شده به شکل زیر باز میشود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-52.png|600px|thumb|center|تایید]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به سطرهای انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی میشود.
| |
| − | | |
| − | ::*'''" رخداد درخواست خدمات "''' : با استفاده از این امکان میتوانید سطرهای درخواست از خدمات را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید.
| |
| − | | |
| − | بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فهرست رخدادهای درخواست خدمات به شکل زیر باز میشود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-17.png|600px|thumb|center|فهرست رخدادهای درخواست خدمات]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | در این پنجره میتوانید به روی سطر(های) مورد نظر خود دابل کلیک نمایید و یا اینکه به کمک آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] سطر(های) مورد نظر خود را انتخاب کنید.این آیکون معادل کلید '''" Enter "''' از صفحه کلید میباشد.
| |
| − | | |
| − | پنجره فراخوانی تعدادی رخداد درخواست خدمات به شکل زیر باز میشود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-53.png|600px|thumb|center| فراخوانی تعدادی رخداد درخواست خدمات]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | با تصویب پنجره فوق، پنجره تایید مشخصات سطرهای درخواست انتخاب شده به شکل زیر باز میشود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-54.png|600px|thumb|center|تایید]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به سطرهای انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی میشود.
| |
| − | | |
| − | ::*'''" رخداد انبار "''' : با استفاده از این امکان میتوانید سطرهای برگه های خروج از انبار را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید.
| |
| − | | |
| − | بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فهرست رخدادهای انبار به شکل زیر باز میشود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-18.png|600px|thumb|center|فهرست رخدادهای انبار]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | در این پنجره میتوانید به روی سطر(های) مورد نظر خود دابل کلیک نمایید و یا اینکه به کمک آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] سطر(های) مورد نظر خود را انتخاب کنید.این آیکون معادل کلید '''" Enter "''' از صفحه کلید میباشد.
| |
| − | | |
| − | پنجره فراخوانی تعدادی رخداد درخواست کالا به شکل زیر باز میشود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-53.png|600px|thumb|center| فراخوانی تعدادی رخداد انبار]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | با تصویب پنجره فوق، پنجره تایید مشخصات رخدادهای انبار انتخاب شده به شکل زیر باز میشود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-54.png|600px|thumb|center|تایید]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به سطرهای انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی میشود.
| |
| − | | |
| − | ::*'''" رخداد انجام خدمات "''' : با استفاده از این امکان میتوانید سطرهایی برگه انجام خدمات را در فاکتور فروش فراخوانی نمایید.
| |
| − | | |
| − | بعد از انتخاب گزینه مذکور، پنجره فهرست رخدادهای انجام خدمات به شکل زیر باز میشود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-16.png|600px|thumb|center|فهرست رخدادهای انجام خدمات]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | در این پنجره میتوانید به روی سطر(های) مورد نظر خود دابل کلیک نمایید و یا اینکه به کمک آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] سطر(های) مورد نظر خود را انتخاب کنید.این آیکون معادل کلید '''" Enter "''' از صفحه کلید میباشد.
| |
| − | | |
| − | پنجره فراخوانی تعدادی رخداد انجام خدمات به شکل زیر باز میشود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-57.png|600px|thumb|center| فراخوانی تعدادی رخداد انجام خدمات]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | با تصویب پنجره فوق، پنجره تایید مشخصات رخدادهای انجام خدمات انتخاب شده به شکل زیر باز میشود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-58.png|600px|thumb|center|تایید]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | با تایید پنجره فوق، کلیه اطلاعات مربوط به سطرهای انتخاب شده در فاکتور فروش فراخوانی میشود.
| |
| − | | |
| − | :*[[file:gnl 189.png|25px]] : جهت فراخوانی یک برگه از فایل xp مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − | | |
| − | *[[file:gnl 014.png|25px]] : جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − | | |
| − | *[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' از صفحهکلید میباشد.
| |
| − | | |
| − | *[[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − | | |
| − | *[[file:gnl 093.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این آیکون سه امکان در اختیار شما قرار میگیرد.
| |
| − | | |
| − | :*'''" تعیین یکباره تعرفه برای سطرهای علامت گذاری شده "''' : جهت تعیین یکباره تعرفه برای سطرهای علامت گذاری شده مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − | | |
| − | :*'''" علامت گذاری سایر سطرهای منطبق(از لحاظ شرایط تعرفه) "''' : با انتخاب این گزینه همه سطرهایی که با شرایط تعرفه سطر تحت مکان نما منطبق باشند، علامت گذاری میشوند.
| |
| − | | |
| − | :*'''" بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما "''' : جهت بازنمایی توجیهی بهای سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − | | |
| − | لازم به ذکر است که این تکمه فقط در سطر اصلی قابل مشاهده میباشد، زیرا سطرهای جنبی فاقد بها و شرایط مربوط به تعرفه ها هستند.
| |
| − | | |
| − | *[[file:gnl 072.png|25px]] : با انتخاب مثلث کنار این آیکون سه امکان برای مرتب سازی سطرهای برگه قرارداد در اختیار شما قرار میگیرد.
| |
| − | | |
| − | :*'''" به ترتیب کد کالا "''' : جهت مرتب سازی سطرهای برگه قرارداد بر اساس کد کالا مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − | کدها به صورت صعودی مرتب میشوند.
| |
| − | | |
| − | :*[[file:gnl 072.png|25px]] :جهت مرتب کردن سطرهای برگه قرارداد به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار میگیرد. با انتخاب این گزینه پنجره ای به شکل زیر باز میشود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-1-15.png|600px|thumb|center|تعیین نحوه مرتب سازی]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | در این قسمت فیلد(های) سطرهای اصلی را برای مرتب سازی انتخاب نمایید و پنجره را تصویب نمایید.
| |
| − | | |
| − | :*'''" بازسازی ردیف سطرهای برگه "''' : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − | | |
| − | *[[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به بالا مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − | | |
| − | *[[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به پایین مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | -------
| |
| − | | |
| − | در اين مرحله اطلاعات مربوط به سطرهای اصلی و جنبی فاکتور فروش مذکور را وارد نمودید. اکنون به منظور تکمیل سطرهای اصلي و جنبي میتوانید از '''" قوانین مکمل کالاها و خدمات برگههای فروش "''' نیز استفاده نمایید. استفاده از این قوانین با یک دستور صریح توسط كاربر انجام میشود که در این صورت کاربر میتواند از فهرست قوانین ظاهر شده، قوانین مورد نظر را انتخاب نماید. به این ترتیب كالاها يا خدمات حاصله از اين قوانين، در سطرهای اصلی يا جنبی درج خواهند شد.
| |
| − | | |
| − | برای استفاده از این امکان با باز کردن مثلث کنار آیکون [[file:gnl 106.png|25px]] گزینه مربوط به قوانین '''" قوانین مکمل کالاها و خدمات "''' را انتخاب نمایید.
| |
| − | | |
| − | با انجام این کار پنجرهای همانند شکل زیر باز میشود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-1-18.png|600px|thumb|center|]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | حال میتوانید از فهرست قوانین ظاهر شده، قوانین مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار كالاها يا خدمات حاصله از اين قوانين، در سطرهای اصلی يا جنبی درج خواهند شد.
| |
| − | | |
| − | <div id="43510"> </div>
| |
| − | '''" کسور و اضافات "'''
| |
| − | -----
| |
| − | | |
| − | در این قسمت اطلاعات مربوط به کسور و اضافات فاکتور فروش تکمیل می گردد.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-3-16.png|700px|thumb|center|کسور و اضافات]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | این قسمت در صورتی قابل اصلاح و تدوین سطر جدید در خود سطرهای کسور و اضافات میباشد، که محاسبات مربوط به کسور و اضافات با استفاده از آیکون مربوط به این کار محاسبه و درج شده باشد. یعنی قسمت کسور و اضافات به وضعیت محاسبه شده درآیند.
| |
| − | | |
| − | اگر در نظر دارید برای فاکتور فروش مذکور کسور یا اضافاتی را محاسبه نمایید، میتوانید با استفاده از آیکون [[file:gnl 106.png|25px]] از قوانین مکمل بهای برگههای فروش، اقدام به انجام این کار نمایید.
| |
| − | | |
| − | بعد از انتخاب آیکون مذکور، پنجره قوانین مکمل بهای برگههای فروش به شکل زیر باز میشود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-1-17.png|700px|thumb|center|قوانین مکمل بهای برگههای فروش]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | سطرهایی را که قصد دارید در محاسبات فاکتور فروش شما محاسبه گردد را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار محاسبات مربوط به سطرهای انتخاب شده انجام و در فاکتور فروش درج خواهد شد.
| |
| − | | |
| − | سطرهای کسور و اضافات به وضعیت '''" محاسبه شده "''' درمیآیند.
| |
| − | | |
| − | حال اگر بعد از محاسبه کسور و اضافات متوجه شدید که سطرها قوانین را به اشتباه انتخاب و محاسبات را انجام دادهاید، نیازی به برگشت از محاسبه کسور و اضافات ندارید و میتوانید در سطرهای مربوط به کسور و اضافات، سطرها درج شده را اصلاح و یا سطر جدید به سطرهای قبلی اضافه نمایید.
| |
| − | | |
| − | با توجه اینکه آیکونهای نوار ابزار کسور و اضافات و پورسانت شبیه به هم میباشند در انتهای مربوط به محاسبات پورسانت، آیکونها توضیح داده خواهد شد.
| |
| − | | |
| − | <div id="43511"> </div>
| |
| − | '''" پورسانتها "'''
| |
| − | ---------------
| |
| − | | |
| − | در این قسمت در صورت لزوم اطلاعات مربوط به پورسانت فاکتور فروش تکمیل می گردد.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-64.png|700px|thumb|center|پورسانت]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | این قسمت در صورتی قابل اصلاح و تدوین سطر جدید در خود سطرهای مربوط به پورسانت میباشد، که محاسبات مربوط به پورسانت با استفاده از آیکون مربوط به این کار محاسبه و درج شده باشد.
| |
| − | | |
| − | اگر در نظر دارید برای فاکتور فروش مذکور پورسانت را محاسبه نمایید، میتوانید با استفاده مثلث کنار آیکون [[file:gnl 106.png|25px]] گزینه پورسانت را انتخاب نمایید.
| |
| − | این گزینه در صورتی فعال میباشد که محاسبه کسور و اضافات انجام شده باشد.
| |
| − | | |
| − | بعد از انتخاب گزینه پورسانت، پنجره محاسبه پورسانت به شکل زیر باز میشود:
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-63.png|700px|thumb|center|محاسبه پورسانت]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | سطرهایی را که قصد دارید در محاسبات فاکتور فروش شما محاسبه گردد را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام این کار محاسبات مربوط به سطرهای انتخاب شده انجام و در برگه فروش درج خواهد شد.
| |
| − | ممکن است در زمان انتخاب پورسانت و تصویب پنجره، هشداری مبنی بر عدم تعریف حساب و تفصیلی از نوع ''" حساب و تفصیلی اصلی"''' و یا از نوع ''" حساب و تفصیلی طرف حساب پورسانت"''' دریافت نمایید. در صورتی که هشدار مربوط به حساب و تفصیلی اصلی پورسانت باشد بعد از تصویب هشدار سطر پورسانت حذف میشود اما اگر هشدار مربوط به عدم تعیین طرف حساب پورسانت باشد بعد از تصویب هشدار سطر محاسبه و درج می گردد و میتوانید طرف حساب را به صورت دستی انتخاب نمایید، در صورتی که طرف حساب اختصاصی پورسانت را وارد نکنیددر زمان عملیاتی کردن برگه خطای عدم درج طرف حساب را خواهید داشت.
| |
| − | | |
| − | برای انتخاب دستی طرف حساب پورسانت روی سطر مذکود دابل کلیک نمایید و یا به کمک آیکون [[file:gnl 015.png|25px]] پنجره تدوین یکی از پورسانتهای فاکتور فروش را باز نمایید و در تب طرف حساب اختصاصی حساب و تفصیلی مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
| |
| − | | |
| − | حال اگر بعد از محاسبه پورسانت متوجه شدید که سطرها قوانین را به اشتباه انتخاب و محاسبات را انجام دادهاید، نیازی به برگشت از محاسبه پورسانت ندارید و میتوانید در سطرهای مربوط به پورسانت، سطرها درج شده را اصلاح و یا سطر جدید به سطرهای قبلی اضافه نمایید.
| |
| − |
| |
| − | | |
| − | تکمههای مربوط به سطرهای کسور و اضافات و پورسانت
| |
| − | --------
| |
| − | *[[file:gnl 037.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، پنج امکان زیر نمایش داده میشود:
| |
| − | | |
| − | :*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''"Ctrl + G"''' از صفحهکلید میباشد.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-1-2-6.png|600px|thumb|center|پرش]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | :*[[file:gnl 023.png|25px]] : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''"Ctrl + F"''' از صفحهکلید میباشد.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-59.png|600px|thumb|center|جستجو]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | :*[[file:gnl 022.png|25px]] : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید '''"F3"''' از صفحهکلید میباشد.
| |
| − | | |
| − | :*'''" جستجو و جایگزینی در شرح عملیات"''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح عملیات به کار میرود.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''"Ctrl + H"''' از صفحهکلید میباشد.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-60.png|600px|thumb|center|جستجو و جایگزینی در شرح عملیات]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | :*'''" جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)"''' : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح دیگر(لاتین) به کار میرود.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-61.png|600px|thumb|center|جهت جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | *[[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''"Ctrl + Delete"''' از صفحه کلید میباشد.
| |
| − | | |
| − | *[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت افزودن سطر جدید مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − | | |
| − | *[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح سطر تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی '''" Shift + Enter "''' از صفحهکلید میباشد.
| |
| − | | |
| − | *[[file:gnl 093.png|25px]] : جهت انتخاب طرف حساب اختصاصی سطر(های) پورسانت تحت مکان نما مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − | | |
| − | لازم به ذکر است که این تکمه فقط در قسمت پورسانت قابل مشاهده میباشد.
| |
| − | | |
| − | *[[file:gnl 006.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به بالا مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − | | |
| − | *[[file:gnl 005.png|25px]] : جهت انتقال سطر تحت مکان نما به پایین مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | <div id="43512"> </div>
| |
| − | '''" طرف حسابها "'''
| |
| − | ------------
| |
| − | در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حسابهای فاکتور فروش تنظیم میگردد.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-66.png|600px|thumb|center|طرف حسابها]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | برای تعیین طرف حسابهای سطرهای فاکتور فروش دو راه'''" انتخاب دستی "''' و '''" استفاده از قوانین "''' وجود دارد.
| |
| − | اگر از قبل، '''" قوانین طرف حساب برگه های فروش "''' را در سیستم تعریف نمودهاید، فقط کافیست از مثلث کنار [[file:gnl 106.png|25px]] گزینه قوانین طرف حساب را انتخاب نمایید، با انتخاب گزینه مذکور پنجره قوانین طرف حساب به شکل زیر باز میشود.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-65.png|600px|thumb|center|قوانین طرف حساب]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | در این قسمت با توجه به اطلاعات وارد شده در سطرهای فاکتور فروش مذکور، قوانین مورد نظر خود را انتخاب و پنجره را تصویب نمایید. با انجام اینکار کلیه حسابها و تفصیلی های قوانین انتخاب شده در سطرهای مورد نظر درج خواهند شد و نیازی به تعیین دستی طرف حساب هر سطر نخواهید داشت.
| |
| − | | |
| − | در حالت دوم اگر قوانین طرف حساب برگههای فروش تعریف ننموده باشید میتوانید برای تعیین طرف حساب هر سطر به صورت دستی اقدام نمایید.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-66.png|600px|thumb|center|طرف حسابها]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | برای تعریف دستی طرف حساب، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] در نوار ابزار و یا کلید '''"Insert"''' صفحه کلید را فشار دهید.
| |
| − | | |
| − | به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف طرف حساب در اختیار کاربر قرار میگیرد.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | در صورتیکه میخواهید تعریف طرف حساب را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه [[file:gnl 015.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی '''"Shift + Enter"''' استفاده نمایید.
| |
| − | | |
| − | | |
| − | پنجره '''" تدوین یکی از طرف حسابهای فاکتور فروش "''' به شکل زیر باز میشود :
| |
| − | | |
| − | | |
| − | [[file:Sales-3-10-67.png|600px|thumb|center|تدوین یکی از طرف حسابهای فاکتور فروش]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | پنجره '''" تدوین یکی از طرف حسابهای فاکتور شامل دو قسمت با عناوین زیر میباشد:
| |
| − | | |
| − | * '''[[#43519|اصلی]]'''
| |
| − | * '''[[#43520|تکمیلی]]'''
| |
| | | | |
| − | <div id="43519"> </div>
| |
| − | '''" اصلی "'''
| |
| − | -----------
| |
| − | در این قسمت اطلاعات اصلی، مربوط به طرف حسابها درج میگردد.
| |
| | | | |
| | + | *'''شرح عملیات''' : در این قسمت میتوانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرحهای درج شده در [[قوانین شرح رخدادهای انبار]] میتوانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز میشود. |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-67.png|600px|thumb|center|تدوین یکی از طرف حسابهای فاکتور فروش]]
| |
| | | | |
| | + | [[file:inv-2-1-4-31.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]] |
| | | | |
| − | '''" نوع رخداد "''' : در این قسمت با توجه به اطلاعات سطر مذکور یکی از انواع رخداد را انتخاب نمایید.
| |
| | | | |
| − | '''" حساب "''' : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب را وارد نمایید.شایان ذکر است جهت انتخاب طرف حساب برای سطر مذکور، علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، میتوانید جهت جستجو و انتخاب حساب مذکور، با کلیک به روی آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''"/"''' و فشار کلید '''"Enter"''' در کادر مقابل '''"حساب"'''، پنجره '''"درخت حسابها"''' را احضار نمایید. همچنین میتوانیددر همین قسمت با تایپ '''"//"''' و فشار کلید '''"Enter"''' پنجره '''"انتخاب حساب با جستجو در نام"''' را جهت جستجو و انتخاب حساب مورد نظر، احضار نمایید.
| + | در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرحهای استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه '''" تصویب "''' شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد. |
| | | | |
| − | '''" تفصیلی 1 و تفصیلی 2 "''' : در صورت نیاز تفصیلی مورد نظر را وارد نمایید.شایان ذکر است جهت انتخاب تفصیلی برای سطر مذکور، علاوه بر تایپ کد تفصیلی در فیلد مورد نظر، میتوانید جهت جستجو و انتخاب تفصیلی ، با کلیک به روی آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''"/"''' و فشار کلید '''"Enter"''' در کادر مقابل '''"تفصیلی 1 و 2"'''، پنجره '''"درخت تفصیلیها"''' را احضار نمایید. همچنین میتوانیددر همین قسمت با تایپ '''"//"''' و فشار کلید '''"Enter"''' پنجره '''"انتخاب تفصیلی با جستجو در نام"''' را جهت جستجو و انتخاب تفصیلی مورد نظر، احضار نمایید.
| |
| | | | |
| − | '''" شرح "''' : شرح مربوط به این سطر را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح میتوانید از تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] جهت استفاده شرح درج شده در قوانین طرف حساب برگههای فروش استفاده نمایید. با کلیک بر روی آیکون مزبور، پنجره " تعیین شرح " بهشکل زیر باز خواهد شد. | + | *'''شرح لاتین''' : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارشهای دو زبانه وارد نمایید. |
| | | | |
| | + | لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت [[#32224|برگه]] میباشد و در صورت تعریف در قسمت برگه، نیازی به تعریف مجددا نمیباشد. |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-19.png|600px|thumb|center|تعیین شرح]]
| |
| | | | |
| | + | *'''سررسید''' : در صورت نیاز میتوانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید. |
| | | | |
| − | در پنجره فوق شرح های تعریف شده در قوانین طرف حساب برگههای فروش با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرحهای استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر فاکتور فروش اضافه خواهد شد.
| |
| | | | |
| − | '''" شرح لاتین "''' : در صورت لزوم برای گزارشات دوزبانه ، میتوانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید. | + | *'''عطف''' : در صورت نیاز میتوانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید. |
| | | | |
| − | '''" مبلغ بدهکار "''' : این قسمت در صورتی فعال میباشد که شما نوع رخداد را سطر آزاد انتخاب نموده باشد در غیر این صورت غیر فعال میباشد و بعد از عملیاتی شدن برگه با توجه به اطلاعات مربوط به سطرها توسط خود سیستم مبلغ دهی میگردد.
| |
| | | | |
| − | '''" مبلغ بستانکار "''' : این قسمت در صورتی فعال میباشد که شما نوع رخداد را سطر آزاد انتخاب نموده باشد در غیر این صورت غیر فعال میباشد و بعد از عملیاتی شدن برگه با توجه به اطلاعات مربوط به سطرها توسط خود سیستم مبلغ دهی میگردد. | + | *'''ارجاع''' : در صورت نیاز میتوانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید. |
| | | | |
| − | '''" واحد پول(عملیات ارزی) "''' : در صورن لزوم واحد پول(عملیات ارزی) را انتخاب نمایید.
| |
| | | | |
| − | '''" مبلغ ارزی "''' : این قسمت در صورتی فعال میباشد که شما نوع رخداد را سطر آزاد انتخاب نموده باشد و همچنین واحد پول(عملیات ارزی) انتخاب نموده باشید.
| + | لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل میگردند. |
| | | | |
| − | <div id="43520"> </div>
| |
| − | '''" تکمیلی "'''
| |
| − | ---------------
| |
| − | در این قسمت اطلاعات تکمیلی طرف حسابها وارد میگردد.
| |
| | | | |
| | + | بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق میتوانید سایر سطرها را تکمیل نمایید. |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-10-68.png|600px|thumb|center|تکمیلی]]
| |
| | | | |
| | | | |
| − | '''" تفصیلی 3 تا 5 "''' : در صورت نیاز تفصیلیهای مورد نظر را وارد نمایید.شایان ذکر است جهت انتخاب تفصیلی برای سطر مذکور، علاوه بر تایپ کد تفصیلی در فیلدهای مورد نظر، میتوانید جهت جستجو و انتخاب تفصیلی ، با کلیک به روی آیکون [[file:gnl 092.png|25px]] و یا تایپ '''"/"''' و فشار کلید '''"Enter"''' در کادر مقابل '''"تفصیلی3 و 4 و 5"'''، پنجره '''"درخت تفصیلیها"''' را احضار نمایید. همچنین میتوانیددر همین قسمت با تایپ '''"//"''' و فشار کلید '''"Enter"''' پنجره '''"انتخاب تفصیلی با جستجو در نام"''' را جهت جستجو و انتخاب تفصیلی مورد نظر، احضار نمایید.
| + | <div id="32228"> </div> |
| | | | |
| − | '''" شماره سررسید "''' :در صورت لزوم شماره سرسید را وارد نمایید. | + | =='''ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل) '''== |
| | | | |
| − | '''" تاریخ سررسید "''' :در صورت لزوم تاریخ سرسید را وارد نمایید. | + | جهت ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل) ، مطابق شکل زیر، از منوی '''" انبار "''' ، '''" برگههای انبار موجود "''' ، '''" برگه برگشت ورود(دوره قبل) "''' را انتخاب نمایید. |
| | | | |
| − | '''" شماره عطف "''' :در صورت لزوم شماره عطف را وارد نمایید.
| |
| | | | |
| − | '''" تاریخ عطف "''' :در صورت لزوم تاریخ عطف را وارد نمایید.
| + | [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]] |
| | | | |
| − | '''" شماره ارجاع "''' :در صورت لزوم شماره ارجاع را وارد نمایید.
| |
| | | | |
| − | '''" تاریخ ارجاع "''' :در صورت لزوم تاریخ ارجاع را وارد نمایید.
| + | پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز میشود : |
| − | فیلدهای شماره سررسید، تاریخ سررسید، شماره عطف، تاریخ عطف، شماره ارجاع، تاریخ ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارشگیری دارند.
| |
| − | --------
| |
| − | حال در این مرحله بعد از تنظیم کامل فاکتور فروش و ذخیره آن میتوانید فاکتور فروش خود را عملیاتی نمایید.
| |
| − | عملیاتی نمودن فاکتور فروش به این معناست که فاکتور فروش شما کامل و نهایی شده و حال میخواهید با توجه به اطلاعات فاکتور فروش، سند فروش را تشکیل دهید.
| |
| | | | |
| − | جهت عملیاتی نموده فاکتور فروش آیکون [[file:gnl 173.png|25px]] را انتخاب نمایید. بعد از انتخاب آیکون مذکور و تایید عملیات تبدیل برگه پیشنویس به عملیاتی، وضعیت فاکتور فروش از پیش نویس به عملیاتی تبدیل خواهد شد.
| |
| | | | |
| − | --------------- | + | [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]] |
| − | <div id="43521"> </div>
| |
| | | | |
| − | ==='''ویرایش فاکتور فروش'''===
| |
| | | | |
| − | -----
| + | در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید. |
| − | جهت ویرایش فاکتور فروش، مطابق شکل زیر،از منوی '''" فروش "'''،'''" فاکتور فروش موجود "''' را انتخاب نمایید
| |
| | | | |
| | + | بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر میتوانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجرهای همانند شکل زیر باز میشود : |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-11-1.png|270px|thumb|center|فروش]]
| |
| | | | |
| | + | [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]] |
| | | | |
| − | پنجره مربوط به انتخاب فاکتور فروش به شکل زیر باز میشود:
| |
| | | | |
| | + | اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما میباشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت میتوانید به کمک تکمههای [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید. |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-11-2.png|600px|thumb|center|انتخاب فاکتور فروش]]
| |
| | | | |
| | + | [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]] |
| | | | |
| − | در این پنجره شماره سند فاکتور فروش(در صورتی که فاکتور فروش قطعی نشده باشد) و یا شماره/سری فاکتور فروش((در صورتی که فاکتور فروش قطعی شده باشد) را انتخاب نمایید.
| |
| | | | |
| − | بعد از انتخاب شماره فاکتور فروش مورد نظر می توانید به کمک آیکون [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره فاکتور مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب ایکون ملاحظه برگه، پنجره ای همانند شکل زیر باز می شود:
| + | حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل) ، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید. |
| | | | |
| | + | با انجام این کار، پنجرهای همانند تصویر زیر باز میشود : |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-11-3.png|750px|thumb|center|فاکتور فروش]]
| |
| | | | |
| | + | [[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]] |
| | | | |
| − | اگر فاکتور مذکور دقیقا همان فاکتور مد نظر شما میباشد با آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] فاکتور را انتخاب نمایید.در غیر این صورت میتوانید به کمک آیکونهای [[file:gnl 161.png|25px]]،[[file:gnl 160.png|25px]]،[[file:gnl 159.png|25px]]،[[file:gnl 158.png|25px]]فاکتور مورد نظر خود را انتخاب و با آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] فاکتور را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب فاکتور فروش هدایت میشوید.
| |
| | | | |
| − |
| + | در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش میباشد. اگر میخواهید ویرایش را انجام دهید تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید. |
| − | [[file:Sales-3-11-2.png|600px|thumb|center|فاکتور فروش]] | |
| | | | |
| | + | لازم به ذکر است، فقط برگههای '''پیش نویس''' قابل اصلاح میباشند. |
| | | | |
| − | حال برای ادامه مرحله ویرایش فاکتور فروش، پنجره انتخاب فاکتور فروش را تصویب نمایید.
| |
| | | | |
| − | با انجام این کار، پنجره ای همانند تصویر زیر باز میشود:
| + | <div id="32229"> </div> |
| | | | |
| | + | =='''حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل) '''== |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-11-4.png|1000px|thumb|center|فاکتور فروش]]
| + | جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل) ، مطابق شکل زیر،از منوی '''" انبار "''' ، '''" برگههای انبار موجود "''' ، '''" برگه برگشت ورود(دوره قبل) "''' را انتخاب نمایید. |
| | | | |
| | | | |
| − | در این پنجره برای اینکه بتوانید فاکتور فروش را ویرایش نمایید، باید فرم ویرایش فاکتور را احضار نمایید.برای انجام این کار با انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] پنجره ویرایش فاکتور فروش به شکل زیر باز می شود:
| + | [[file:inv-2-1-4-4.png|450px|thumb|center|منوی انبار]] |
| | | | |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-11-5.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش]]
| + | پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز میشود : |
| | | | |
| | | | |
| − | در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش میباشد. اگر می خواهید ویرایش را انجام دهید آیکون [[file:gnl 002.png|25px]] را انتخاب نماید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک آیکون [[file:gnl 007.png|25px]] پنجره را ذخیره نمایید.
| + | [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]] |
| − | لازم به ذکر است اگر فاکتور فروش عملیاتی شده باشد یا محاسبه پورسانتها و کسور و اضافات برای آن محاسبه شده باشد، هیچیک از اطلاعاتی که دارای ماهیت مالی باشد قابل اصلاح نخواهد بود.
| |
| | | | |
| − | اگر برگه عملیاتی شده باشد پورسانت قابل اصلاح میباشد زیرا درج سطرهای سند فروش مربوط به پورسانت، هیچ ربطی به عملیاتی شدن فاکتور فروش ندارد و حتی اگر فاکتور فروش پیش نویس هم باشد سطرهای اصلی و طرف حساب پورسانت(در صورت تعریف شدن در قوانین مکمل بها) کامل درج میگردند.
| |
| | | | |
| − | اگر مجبور به ویرایش فاکتور فروشی هستید که از قبل برای آن محاسبه کسور و اضافات و پورسانت انجام شده است، میتوانی دبعد از انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] برای ویرایش قرارداد، برگشت از محاسبه پور سانت و کسور و اضافات را انجام دهید.
| + | در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید. |
| | | | |
| − | برای انجام برگشت از محاسبه پورسانت و کسور و اضافات، از مثلث کنار آیکون [[file:gnl 106.png|25px]] اول گزینه برگشت از محاسبه پورسانت را انتخاب نمایید و پنجره تایید برگشت را تصویب کنید و بعد از آن گزینه برگشت از کسور و اضافات را انتخاب و تایید نمایید.
| |
| | | | |
| | + | بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل) مورد نظر میتوانید به کمک تکمه [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجرهای همانند شکل زیر باز میشود : |
| | | | |
| − | <div id="43303"> </div>
| |
| | | | |
| − | ==='''حذف و ابطال فاکتور فروش'''===
| + | [[file:inv-2-1-4-39.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]] |
| − | -----
| |
| | | | |
| − | حذف فاکتور(برای فاکتورهایی که قطعی نیستند) یا ابطال فاکتور(برای فاکتورهایی که قطعی شدند) فقط در صورتی میسر است که فاکتور فروش پیش نویس باشد .
| |
| | | | |
| − | جهت حذف یا ابطال فاکتور فروش، مطابق شکل زیر،از منوی '''" فروش "'''،'''" فاکتور فروش موجود "''' را انتخاب نمایید
| + | اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما میباشد با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت میتوانید به کمک تکمههای [[file:gnl 161.png|25px]] ، [[file:gnl 160.png|25px]] ، [[file:gnl 159.png|25px]] ، [[file:gnl 158.png|25px]] برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید. |
| | | | |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-11-1.png|270px|thumb|center|فروش]] | + | [[file:inv-2-1-4-38.png|600px|thumb|center|انتخاب برگه انبار]] |
| | | | |
| | | | |
| − | پنجره مربوط به انتخاب فاکتور فروش به شکل زیر باز میشود: | + | حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید. |
| | | | |
| | + | با انجام این کار، پنجرهای همانند تصویر زیر باز میشود : |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-11-2.png|600px|thumb|center|انتخاب فاکتور فروش]]
| |
| | | | |
| | + | [[file:inv-2-1-4-40.png|750px|thumb|center|برگه برگشت ورود دوره قبل]] |
| | | | |
| − | در این پنجره شماره سند فاکتور(در صورت قطعی نبودن فاکتور) یا شماره/سری فاکتور(در صورتی که فاکتور قطعی شده)، را انتخاب نمایید.
| |
| − |
| |
| | | | |
| − | بعد از انتخاب شماره فاکتور مورد نظر می توانید به کمک آیکون [[file:gnl 021.png|25px]] از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب ایکون ملاحظه برگه، پنجره ای همانند شکل زیر باز می شود:
| + | حال در این پنجره میتوانید با انتخاب تکمه [[file:gnl 003.png|25px]] برگه مذکور را حذف نمایید. |
| | | | |
| | + | لازم به ذکر است فقط برگههای '''پیش نویس''' قابل حذف هستند. |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-11-3.png|600px|thumb|center|فاکتور فروش]]
| |
| | | | |
| | | | |
| − | اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما میباشد با آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را انتخاب نمایید.در غیر این صورت میتوانید به کمک آیکونهای [[file:gnl 161.png|25px]]،[[file:gnl 160.png|25px]]،[[file:gnl 159.png|25px]]،[[file:gnl 158.png|25px]]برگه مورد نظر خود را انتخاب و با آیکون [[file:gnl 163.png|25px]] برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب فاکتور فروش هدایت میشوید.
| |
| | | | |
| | | | |
| − | [[file:Sales-3-11-2.png|600px|thumb|center|انتخاب فاکتور فروش]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | حال برای ادامه مرحله حذف فاکتور فروش، پنجره انتخاب فاکتور فروش را تصویب نمایید.
| |
| − |
| |
| − | با انجام این کار، پنجره ای همانند تصویر زیر باز میشود:
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[file:Sales-3-11-4.png|700px|thumb|center|فاکتور فروش]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | در این پنجره برای اینکه بتوانید فاکتور فروش را حذف یا ابطال نمایید، باید فرم ویرایش فاکتور فروش را احضار نمایید.برای انجام این کار با انتخاب تکمه [[file:gnl 002.png|25px]] پنجره ویرایش فاکتور فروش به شکل زیر باز می شود:
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[file:Sales-3-11-5.png|1000px|thumb|center|ویرایش فاکتور فروش]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | با انتخاب مثلث کنار آیکون [[file:gnl 003.png|25px]] دو امکان '''" حذف فاکتور فروش "''' و '''" ابطال فاکتور فروش "'''در اختیار شما قرار میگیرد.حال میتوانید با توجه به وضعیت فاکتور فروش(قطعی بودن یا نبودن فاکتور) مذکور گزینه مناسب را جهت انجام ادامه عملیات انتخاب نمایید.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <div id="43522"> </div>
| |
| − |
| |
| − | ==='''نوار ابزار فاکتور فروش'''===
| |
| − | ------
| |
| − | *[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به برگه دلخواه مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''"Ctrl + F3"''' از صفحه کلید میباشد.
| |
| − |
| |
| − | *[[file:gnl 003.png|25px]]: با باز کردن مثلث کنار این آیکون دو امکان در اختیار کاربر قرار میگرد.
| |
| − |
| |
| − | :*[[file:gnl 003.png|25px]]: جهت حذف فاکتور فروش(در صورت قطعی نبودن فاکتور) مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − |
| |
| − | :*'''" ابطال فاکتور فروش "''': جهت ابطال فاکتورفروش(در صورت قطعی بودن) مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − | لازم به ذکر است فاکتور فروشی که عملیاتی شده باشد، قابل حذف یا ابطال نمیباشد.
| |
| − |
| |
| − | *[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار میگیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی '''"Alt + F9"''' از صفحه کلید میباشد.
| |
| − |
| |
| − | *[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح مشخصات عمومی برگه با محاوره مورد استفاده قرار میگیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''"Alt + F6"''' از صفحه کلید میباشد.
| |
| − |
| |
| − | *[[file:gnl 021.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این آیکون دو امکان در اختیار کاربر قرار میگیرد.
| |
| − |
| |
| − | :*[[file:gnl 021.png|25px]] : جهت ملاحظه فرم نهایی برگه مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''"Ctrl + F5"''' از صفحه کلید میباشد.
| |
| − | :*'''" ملاحظه سند فروش مربوط "''': جهت ملاحظه سند فروش مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − |
| |
| − | *[[file:gnl 016.png|25px]] : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''"F5"''' از صفحه کلید میباشد.
| |
| − |
| |
| − | *[[file:gnl 017.png|25px]] : جهت انصراف از ذخیره تغییرات مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − |
| |
| − | *[[file:gnl 007.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این آیکون، سه امکان در اختیار کاربر قرار میگیرد:
| |
| − |
| |
| − | :*[[file:gnl 007.png|25px]] : جهت ذخیره برگه مورد استفاده قرار میگیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی '''"F2"''' از صفحه کلید میباشد.
| |
| − |
| |
| − | :*[[file:gnl 178.png|25px]] : جهت ذخیره برگه و تنظیم برگه جدید مورد استفاده قرار میگیرد.این تکمه معادل کلید ترکیبی '''"Shift + F2"''' از صفحه کلید میباشد.
| |
| − |
| |
| − | :*[[file:gnl 179.png|25px]] : جهت ذخیره برگه در فایل وارده XP مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − |
| |
| − | *[[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ برگه مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی '''"Ctrl + P"''' از صفحه کلید میباشد.
| |
| − |
| |
| − | *[[file:gnl 158.png|25px]]: جهت پرش به آخرین برگه مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − |
| |
| − | *[[file:gnl 159.png|25px]]: جهت احضار برگه بعدی مورد استفاده قرار میگیرد این تکمه معادل کلید های ترکیبی '''" Ctrl + PageDown "''' از صفحه کلید میباشد.
| |
| − |
| |
| − | *[[file:gnl 160.png|25px]]: جهت احضار برگه قبلی مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید های ترکیبی '''" Ctrl + PageUp "''' از صفحه کلید میباشد.
| |
| − |
| |
| − | *[[file:gnl 161.png|25px]]: جهت پرش به اولین برگه مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − |
| |
| − | *[[file:gnl 106.png|25px]] : با باز کردن مثلث کنار این آیکون، شش امکان در اختیار کاربر قرار میگیرد:
| |
| − |
| |
| − | :*[[file:gnl 106.png|25px]] : جهت انجام محاسبه کسور و اضافات مورد استفاده قرار میگیرد، این تکمه معادل کلید ترکیبی '''"Shift + F9"''' از صفحه کلید میباشد.
| |
| − |
| |
| − | :*'''"برگشت ار محاسبه کسور و اضافات "''' : جهت برگشت از محاسبه کسور و اضافات مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − |
| |
| − | :*'''"محاسبه پورسانتها "''' : جهت انجام محاسبه پورسانتها مورد استفاده قرار میگیرد
| |
| − |
| |
| − | :*'''"برگت از محاسبه پورسانتها "''' : جهت انجام برگشت از محاسبه پورسانتها مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − |
| |
| − | :*'''"قوانین مکمل کالا و خدمات "''' : جهت استفاده از قوانین مکمل کالا و خدمات مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − |
| |
| − | :*'''" قوانین طرف حساب "''' : جهت استفاده از قوانین طرف حساب برگههای فروش مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − |
| |
| − | *[[file:gnl 173.png|25px]] : جهت عملیاتی نمودن برگه مورد مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − |
| |
| − | *[[file:gnl 174.png|25px]] : جهت پیش نویس نمودن برگه مورد مورد استفاده قرار میگیرد
| |
| − |
| |
| − | *[[file:gnl 073.png|25px]] : جهت مشاهده خلاصه مبالغ برگه مورد استفاده قرار میگیرد.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| | ---- | | ---- |
| − | category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]] | + | category : [[ نرم افزار انبار و کنترل موجودی نوسا | بازگشت ]] |
به منظور تنظیم یک برگه برگشت از ورود(دوره قبل) جدید، میتوانید مطابق شکل، از منوی " انبار " ، " برگههای انبار جدید " ، " برگشت ورود(دوره قبل) " را انتخاب نمایید.
پنجره " محاوره تدوین یک برگه خروج " به شکل زیر باز میشود :
محاوره تدوین یک برگه خروج
پنجره محاوره تدوین یک برگه خروج شامل پنج قسمت با عناوین زیر میباشد:
برگه
در این قسمت اطلاعات اصلی مربوط به برگه برگشت از ورود(دوره قبل) تکمیل میگردد.
- انبار : در این قسمت میتوانید به کمک تکمه
، انباری که قصد برگشتکالا(های) وارد شده به آن را دارید، انتخاب نمایید.
تعیین نمودن انبار الزامی میباشد.
- مرکز : در این قسمت میتوانید به کمک تکمه ، مرکزی را که قصد برگشت کالای وارد شده از آن را دارید، انتخاب نمایید.
همچنین میتوانید با تایپ " // " و زدن تکمه " Enter " صفحهکلید، با استفاده از امکان انتخاب مرکز با جستجو در نام، یا تایپ " / " و و زدن تکمه " Enter " صفحهکلید، با استفاده از درخت مراکز، مرکز مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
- تاریخ : تاریخ برگه برگشت ورود مورد نظر را وارد نمایید.
- سری : شماره سری برگه برگشت ورود به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج میگردد، البته میتوانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را وارد نمایید.
- شماره : شماره برگه را وارد نمایید. در صورتی که شماره را خالی بگذارید، سیستم با توجه به شماره آخرین برگه برگشت ورود(دوره قبل) ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب مینماید.
شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل) در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.
- شرح : شرح مربوط به برگشت ورود مورد نظر را در این قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح میتوانید از تکمه جستجو در شرحهای موجود یعنی استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " جستجو در شرح عمومی برگههای انبار " به شکل زیر باز خواهد شد.
جستجو در شرح عمومی برگههای انبار
در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرحهای ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافتهها نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر، به برگه در حال تدوین اضافه خواهد شد.
- شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارشهای دو زبانه وارد نمایید.
سند
در این قسمت اطلاعات مربوط به سند انبار تکمیل میگردد.
محاوره تدوین یک برگه خروج - سند
- شماره سند : در این قسمت شماره سند غیر فعال می باشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم با توجه به شماره آخرین سند انبار ذخیره شده در تاریخ مورد نظر، شماره سند مناسب را به برگه اختصاص خواهد داد.
- شماره مبنا : در این قسمت شماره مبنا غیر فعال میباشد و بعد از تنظیم برگه و ذخیره آن، سیستم به صورت تصادفی، شمارهای را به عنوان شماره مبنا به سند اختصاص خواهد داد.
- بخش (شعبه) : نام بخش برگه برگشت ورود را انتخاب نمایید.
- شماره عطف : در صورت نیاز میتوانید شماره عطف را وارد نمایید.
- شماره ارجاع : در صورت نیاز میتوانید شماره ارجاع را وارد نمایید.
- شماره پیگیری : در صورت نیاز میتوانید شماره پیگیری را وارد نمایید.
لازم به توضیح است، شماره عطف، ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل میگردند.
طرف حساب عمومی
در این قسمت اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه برگشت ورود تکمیل میگردد.
در هنگام تنظیم برگه برگشت ورود، شما به دو طریق مىتوانید طرف حساب یك سطر را انتخاب نمایید.
اگر قصد برگشت ورود چند رخداد متفاوت را دارید و قرار است از ترکیب حساب و تفصیلیهای مختلفی به عنوان طرف حساب، برای هر سطر در سند انبار خود استفاده نمایید، میتوانید از طرف حساب اختصاصی در هر سطر استفاده کنید و نیاز به تکمیل طرف حساب عمومی نخواهید داشت؛ ولی اگر می خواهید رخداد(هایی) را برگشت نمایید که فقط قرار است از ترکیب یک نوع حساب و تفصیلی به عنوان طرف حساب، برای آن در سند انبار استفاده شود، طرف حساب عمومی را تکمیل نمایید.
لازم به ذکر است، امکان تلفیقی از هر دو نوع طرف حساب در برگه وجود دارد؛ یعنی می توانید برای سطرهایی که از نظر ترکیب طرف حساب و تفصیلی مشابه هستند طرف حساب عمومی و برای سطرهای دیگر طرف حساب اختصاصی استفاده نمایید.
محاوره تدوین یک برگه خروج - طرف حساب عمومی
در این قسمت برای درج حساب و تفصیلیها، در صورت تعریف قوانین طرف حساب عمومی برگههای انبار با کلاس خروج، میتوانید از امکان فراخوانی خودکار طرف حساب و تفصیلیهای عمومی، به کمک تکمه 
استفاده نمایید.
- : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده میشود :
- : جهت تعیین خودکار طرف حساب عمومی برگه استفاده میگردد.
: جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب عمومی برگه استفاده میگردد.
با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلیهای برگه از قوانین فراخوانی و درج میگردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.
- حساب : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب عمومی را وارد نمایید.
شایان ذکر است جهت انتخاب حساب میتوانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه و یا تایپ " / " و فشار کلید " Enter " با امکان استفاده از درخت حسابها و یا با تایپ " // " و فشار کلید " Enter " با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.
- تفصیلی : در محل " تفصیلی 1-5 "، تفصیلیهای مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.
- شرح : در این قسمت میتوانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب عمومی برگه انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرحهای درج شده در قوانین طرف حساب عمومی برگههای انبار میتوانید از تکمه استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز میشود.
در پنجره مذکور، با انتخاب شرح مورد نظر از قسمت شرحهای استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر، به طرف حساب عمومی برگه اضافه خواهد شد.
- شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارشهای دو زبانه وارد نمایید.
- مبلغ : این قسمت غیر فعال میباشد و بعد از تنظیم برگه و عملیاتی نمودن آن با توجه به رخدادهای ثبت شده در برگه، توسط سیستم درج میگردد.
نشانی
در این قسمت نشانی انبار و نشانی محل تحویل تکمیل میگردد.
محاوره تدوین یک برگه خروج - نشانی
- نشانی انبار : چنانچه انبار دارای تفصیلی باشد و کد تفصیلی مذکور به دفتر تلفن و نشانی متصل باشد، اطلاعات مربوط به نشانی انبار در این قسمت درج میگردد.
- نشانی محل تحویل : در صورت نیاز میتوانید نشانی محل تحویل را در این قسمت درج نمایید.
امکان درج نشانی محل تحویل از دفتر تلفن و نشانی به کمک تکمه وجود دارد.
یادداشت
در این قسمت در صورت نیاز میتوانید برای برگه برگشت از ورود یاداشتی را تنظیم نمایید.
محاوره تدوین یک برگه خروج - یادداشت
بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.
به این ترتیب، پنجره " برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید) " به شکل زیر باز میشود :
برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)
برای تعریف یک سطر جدید، تکمه 
در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحهکلید را فشار دهید.
به این ترتیب یک سطر جدید در اختیار کاربر قرار میگیرد.
فیلدهای موجود در هر سطر برگه برگشت از ورود(دوره قبل) عبارتند از :
- انبار : کد انبار از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.
- نوع رخداد : در قسمت نوع رخداد میتوانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :
برگشت خرید داخلی(دوره قبل)
برگشت خرید خارجی(دوره قبل)
برگشت دریافت از تولید(دوره قبل)
برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل)
برگشت دریافت امانی(دوره قبل)
برگشت ورود متفرقه(دوره قبل)
- درخواست : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نمودهاید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد:
در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود میتوانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه 
سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید " Enter " از صفحهکلید میباشد.
برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه میشود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.
شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش میدهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش میدهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.
- مرجع : در این قسمت مرجع غیر فعال میباشد و فقط در صورتی میتوانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در الگوي عمليات مالي انبار باشد.
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده میگردد.در صورتی میتوانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگههایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی میباشد.
- کد کالا : کد کالا مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.
- مرکز : کد مرکز مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.
- بچ : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده میگردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم مینمایید و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود(دوره قبل)، دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.
در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچهایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.
- مقدار : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.
- واحد : واحد کالا با توجه به واحد اصلی تعیین شده برای کالا، فراخوانی و درج میگردد.
- مبلغ : برگههای برگشت از ورود(دوره جاری، دوره قبل) یکی از انواع برگه با کلاس خروج هستند و در زمان تعیین مبلغ سطر(ها) در برگه همانند برگه خروج عمل کرده و مبالغ با توجه به روش تعیین بهای مشخص شده در الگوی عملیات مالی انبار ، بعد از تنظیم و عملیاتی شدن برگه، توسط سیستم محاسبه و درج میشوند.
- بهای واحد : بهای واحد بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه با توجه به مبلغ سطر و مقدار واحد کالا در سطر مذکور محاسبه و درج میگردد.
- مقدار فرعی : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، به کمک تکمه مقدار فرعی را وارد نمایید.
- واحد فرعی : نام واحد فرعی انتخاب شده برای سطر مذکور، در این قسمت درج میگردد.
- سریال : در صورت نیاز شماره سریال کالا را وارد نمایید.
- شرح عملیات : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات میتوانید به کمک تکمه از شرحهای استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " تعیین شرح " بهشکل زیر باز خواهد شد:
در پنجره فوق شرحهای تعریف شده در قوانین شرح رخدادهای انبار با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرحهای استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر برگه اضافه خواهد شد.
در صورت لزوم، جهت مقداردهی سایر فیلدهای برگه، قسمت محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل) را مطالعه نمایید.
به همین ترتیب تمامی سطرهای مربوط به یک برگه را وارد نمایید.
برگه برگشت ورود دوره قبل(جدید)
بعد از تکمیل سطرهای برگه جهت محاسبه بها میتوانید به کمک تکمه 
برگه را عملیاتی نمایید.
درصورتی که کالاهای مندرج در برگه، دارای رخداد پیشنویس در برگههای قبلی باشد(تاریخ پیش از برگه فعلی)، تبدیل آن به عملیاتی امکان پذیر نمیباشد.
محاوره یک سطر برگه برگشت ورود(دوره قبل)
در صورتی که میخواهید تدوین سطر برگشت ورود(دوره قبل) را از طریق محاوره انجام داده و اطلاعات کاملتری را وارد نمایید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه 
از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " استفاده نمایید.
پنجره " تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل " به شکل زیر باز میشود :
تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل
این پنجره شامل 4 قسمت به شرح زیر میباشد.
سطر برگه
در این قسمت اطلاعات اصلی سطر تکمیل میگردد.
تدوین یک سطر برگشت ورود دوره قبل - سطر برگه
- نوع رخداد : در قسمت نوع رخداد میتوانید یکی از رخدادهای مربوط به برگشت ورود(دوره قبل) را بر حسب نیاز انتخاب نمایید :
برگشت خرید داخلی(دوره قبل)
برگشت خرید خارجی(دوره قبل)
برگشت دریافت از تولید(دوره قبل)
برگشت دریافت از پیمانکار(دوره قبل)
برگشت دریافت امانی(دوره قبل)
برگشت ورود متفرقه(دوره قبل)
- درخواست : در صورتی که برای برگه برگشت از ورود قبلا در سیستم درخواستی تنظیم نمودهاید، برگه درخواست را با استفاده از تکمه انتخاب نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره فهرست رخدادهای درخواست همانند شکل برای شما نمایش داده خواهد شد:
در پنجره نمایش داده شده جهت تایید و انتخاب رخداد مورد نظر خود میتوانید روی سطر مورد نظر دابل کلیک کنید و یا اینکه به کمک تکمه سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید " Enter " از صفحهکلید میباشد.
برای ساده تر شدن فهرست رخدادهای درخواست و انتخاب راحت تر رخداد مد نظرتان توصیه میشود پیش از جستجو در بین رخدادهای درخواست، پارامترهای انبار، مرکز و کالای موردنظر را در سطر مذکور تعیین نمایید تا سیستم بر اساس آن رخدادهای درخواست را فیلتر کرده و تنها رخداد(های) مربوط به انبار، مرکز و کالای تعیین شده برای شما نمایش داده شود.
شایان ذکر است در این قسمت فقط رخدادهایی را جهت انتخاب برای شما نمایش میدهد که با نوع رخداد انتخاب شده در سطر مذکور یکسان باشند. برای مثال اگر نوع رخداد سطر مذکور را برگشت خریدداخلی(دوره قبل) انتخاب نموده باشید فقط سطرهایی از درخواست را برای انتخاب نمایش میدهد که نوع رخدادشان خرید داخلی باشد.
- مرجع : در این قسمت مرجع غیر فعال میباشد و فقط در صورتی میتوانید از مرجع استفاده نمایید که کالای انتخاب شده در سطر مذکور دارای روش تعیین بهای شناسایی ویژه در الگوي عمليات مالي انبار باشد.
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده میگردد.در صورتی میتوانید برای کالاهایی با الگوی عملیات مالی شناسایی ویژه برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم نمایید که، رخداد ورود تنظیم شده در سال قبل دارای مانده باشد و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال جدید منتقل شده باشد زیرا در در تنظیم برگههایی با کلاس خروج برای کالاهایی با روش تعیین بها از نوع شناسایی ویژه، تعیین مرجع الزامی میباشد.
- انبار : کد انبار از اطلاعات عمومی برگه فراخوانی و درج می گردد.
- مرکز : کد مرکز مورد نظر جهت برگشت کالای وارد شده از آن را انتخاب نمایید.
- کد کالا : کد کالا مورد نظر جهت برگشت را انتخاب نمایید.
- کد میلهای کالا : چنانچه در زمان تدوین کالا انتخاب شده برای کالا مذکور کد میله ای تدوین نموده، با انتخاب کالا، کد میلهای مذکور در این قسمت درج میگردد.
اگر قصد انتخاب کالا با استفاده از کد میلهای را دارید، میتوانید از تکمه استفاده نمایید.
لازم به ذکر است جهت انتخاب کد میلهای میتوانید با تایپ " // " و یا " / " و زدن تکمه " Enter " صفحهکلید با استفاده از امکان انتخاب با جستجو، کد میله ای مورد نظر را انتخاب نمایید.
امکان انتخاب کالا با استفاده از کد میلهای توسط دستگاه بارکد خوان وجود دارد.
- مشخصات کالا : در صورت نیاز مشخصات کالای مورد نظر را وارد نمایید.
- سریال : در صورت نیاز شماره سرایل کالا را وراد نمایید.
- بچ : در صورتی که کالای انتخاب شده بچ پذیر باشد لطفا بچ کالای مورد نظر را انتخاب نمایید.
همانطوری که قبلا بیان شد، قاعدتا از رخدادهای برگشت ورود(دوره قبل)، برای برگشت ورود رخدادهایی که در سال مالی قبل تنظیم شده باشند، استفاده میگردد. در صورتی که برای کالای بچ پذیر، برگه برگشت ورود(دوره قبل) تنظیم مینمایید، و برای شما مهم است که بچ در رخداد برگشت ورود دقیقا همان بچ درج شده در رخداد ورود سال مالی قبل باشد، باید مطمئن شوید که بچ مورد نظر در سال قبل دارای مانده بوده و به همراه موجودی ابتدای دوره به سال مالی جدید منتقل شده باشد.
در زمان تعیین بچ فقط میتوانید بچهایی را انتخاب نمایید که دارای مانده در سال مالی جاری باشند.
- مقدار : مقدار مورد نظر جهت برگشت ورود را وارد نمایید.
- مقدار فرعی : در صورتی که کالا دارای واحد فرعی باشد و بخواهید رخداد برگشت را با واحد فرعی ثبت نمایید، در این قسمت به کمک تکمه مقدار فرعی را وارد نمایید.
- شرح عملیات : شرح مربوط به این سطر از برگه برگشت ورود را وارد نمایید. جهت تسریع در درج شرح عملیات میتوانید به کمک تکمه از شرحهای استاندارد(و قوانین) استفاده نمایید. با کلیک بر روی تکمه مزبور، پنجره " تعیین شرح " بهشکل زیر باز خواهد شد:
در پنجره فوق شرحهای تعریف شده در قوانین شرح رخدادهای انبار با توجه به شرایط تعریف شده، در قسمت شرحهای استاندارد(و قوانین) نمایش داده خواهد شد. با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به سطر برگه اصلاح بهای وارده اضافه خواهد شد.
- شرح لاتین : در صورت لزوم برای گزارشات دو زبانه ، میتوانید شرح را به زبان لاتین در این قسمت وارد نمایید.
طرف حساب اختصاصی
این قسمت در صورتی فعال و تکمیل میگردد که قصد تعریف طرف حساب از نوع اختصاصی برای سطر مورد در نظر داشته باشید . جهت فعال شدن این قسمت، نوع طرف حساب را اختصاصی انتخاب نمایید . با انجام این کار فیلدها جهت تدوین فعال میگردند.
تدوین یک سطر برگشت از ورود دوره قبل - طرف حساب اختصاصی
در صورتی که در قوانین طرف حساب الگوهای عملیات مالی انبار، طرف حساب اختصاصی تعریف شده باشد، امکان فراخوانی خودکار طرف حساب اختصاصی از قوانین مربوطه به طرف حساب تعریف شده در تعریف الگوی عملیات مالی انبار، به کمک تکمه وجود دارد.
- : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده میشود :
- : جهت تعیین خودکار طرف حساب اختصاصی برای سطر مذکور استفاده میگردد.
- : جهت حذف اطلاعات مربوط به طرف حساب اختصاصی سطر مذکور استفاده میگردد.
با استفاده از این امکان، طرف حساب و تفصیلیهای رخداد از قوانین فراخوانی و درج میگردند و نیازی به درج دستی نخواهد بود، در غیر این صورت حساب و تفصیلی ها را به شرح زیر وارد نمایید.
- حساب : حساب مورد نظر جهت استفاده به عنوان طرف حساب اختصاصی را وارد نمایید.
شایان ذکر است جهت انتخاب حساب میتوانید علاوه بر تایپ کد حساب در فیلد مورد نظر، با کلیک به روی تکمه و یا تایپ "/" و فشار کلید " Enter " با امکان استفاده از درخت حسابها و یا با تایپ " // " و فشار کلید " Enter " با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.
- تفصیلی 1-5 : در محل تفصیلی 1-5 ، تفصیلیهای مربوط به حساب را جهت درج در طرف حساب مذکور تعیین نمایید.
- شرح عملیات : در این قسمت میتوانید عبارتی را جهت درج در شرح طرف حساب اختصاصی برگه انبار وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرحهای درج شده در قوانین طرف حساب های اختصای برگههای انبار میتوانید از تکمه استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز میشود.
در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرحهای استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر، به طرف حساب اختصاصی برگه اضافه خواهد شد.
- شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارشهای دو زبانه وارد نمایید.
- سررسید : در صورت نیاز میتوانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
- عطف : در صورت نیاز میتوانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
- ارجاع : در صورت نیاز میتوانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل میگردند.
انحراف خرید
در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد انحراف خرید سطر مذکور قابل مشاهده است.
این قسمت در صورتی فعال می باشد که کالای درج شده ، استاندارد پذیر باشد.
لازم به ذکر است در زمان ثبت رخداد ورود کالاهای استاندارد پذیر، اگر بهای خرید واحد کالا متفاوت از بهای استاندارد تعیین شده برای کالا باشد، بعد از تنظیم و عملیاتی نمودن برگه، مابهالتفاوت بهای خرید و بهای استاندارد با توجه به مقدار واحد خریداری شده، به حساب تعیین شده برای انحراف خرید در الگوی عملیات مالی انبار منظور میگردد. پس منطقی است که در زمان برگشت ورود کالا، از مبلغ انحراف خرید، با توجه به مقدار برگشت داده شده کاسته شود.
تدوین یک سطر برگه برگشت از ورود دوره قبل - انحراف خرید
- حساب : در این قسمت کد حساب غیر فعال میباشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل) ، با توجه به الگوی عملیات مالی انبار تعیین می گردد.
تفصیلی1-5 : در این قسمت کد تفصیلی یک تا پنج غیر فعال میباشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه، با توجه به الگوی عملیات مالی انبار تعیین می گردد.
- مبلغ : در این قسمت مبلغ غیر فعال میباشد و بعد از تدوین و عملیاتی نمودن برگه برگشت ورود(دوره قبل) ، با توجه به مبلغ انحراف در رخداد مرجع و مقداری که قرار است برگشت داده شود محاسبه و درج میگردد.
- شرح عملیات : در این قسمت میتوانید عبارتی را جهت درج در شرح سطر انحراف خرید وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرحهای درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار میتوانید از تکمه استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز میشود.
در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرحهای استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر به سطر انحراف خرید برگه اضافه خواهد شد.
- شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارشهای دو زبانه وارد نمایید.
- سررسید : در صورت نیاز میتوانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
- عطف : در صورت نیاز میتوانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
- ارجاع : در صورت نیاز میتوانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل میگردند.
رخداد مالی
در این قسمت اطلاعات مربوط به رخداد مالی سطر مذکور که در قوانین الگوی عملیات مالی انبار تعریف گردیده است درج می گردند.
تدوین یک سطر برگه برگشت از از ورود دوره جاری - رخداد مالی
- شرح عملیات : در این قسمت میتوانید عبارتی را جهت درج در شرح رخداد مالی وارد کنید. لازم به ذکر است، به منظور استفاده از شرحهای درج شده در قوانین شرح رخدادهای انبار میتوانید از تکمه استفاده نمایید. با انتخاب تکمه مذکور پنجره تعیین شرح به شکل زیر باز میشود.
در پنجره مذکور با انتخاب شرح مورد نظر خود از قسمت شرحهای استاندارد(و قوانین) و کلیک بر روی تکمه " تصویب " شرح مورد نظر به سطر برگشت معلق خرید برگه اضافه خواهد شد.
- شرح لاتین : در صورت لزوم شرح لاتین را برای گزارشهای دو زبانه وارد نمایید.
لازم به ذکر است که شرح عملیات و شرح لاتین در این قسمت دقیقا همان شرح عملیات و شرح لاتین تعیین شده در قسمت برگه میباشد و در صورت تعریف در قسمت برگه، نیازی به تعریف مجددا نمیباشد.
- سررسید : در صورت نیاز میتوانید شماره سررسید برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
- عطف : در صورت نیاز میتوانید شماره عطف برای سطر مورد نظر را وارد نمایید.
- ارجاع : در صورت نیاز میتوانید شماره ارجاع را برای سطر مورد نظر وارد نمایید.
لازم به توضیح است، شماره سررسید، عطف و ارجاع، جنبه اطلاعاتی و گزارش گیری داشته و در صورت نیاز تکمیل میگردند.
بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید و به همین طریق میتوانید سایر سطرها را تکمیل نمایید.
ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل)
جهت ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل) ، مطابق شکل زیر، از منوی " انبار " ، " برگههای انبار موجود " ، " برگه برگشت ورود(دوره قبل) " را انتخاب نمایید.
پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز میشود :
در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل) که قرار است اصلاح گردد را انتخاب نمایید.
بعد از انتخاب شماره برگه مورد نظر میتوانید به کمک تکمه 
از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجرهای همانند شکل زیر باز میشود :
اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما میباشد با تکمه برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت میتوانید به کمک تکمههای 
، 
، 
، 
برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.
حال برای ادامه مرحله ویرایش برگه برگشت ورود(دوره قبل) ، پنجره انتخاب برگه را تصویب نمایید.
با انجام این کار، پنجرهای همانند تصویر زیر باز میشود :
در حالت عادی این پنجره غیر قابل ویرایش میباشد. اگر میخواهید ویرایش را انجام دهید تکمه 
از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه 
پنجره را ذخیره نمایید.
لازم به ذکر است، فقط برگههای پیش نویس قابل اصلاح میباشند.
حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل)
جهت حذف برگه برگشت ورود(دوره قبل) ، مطابق شکل زیر،از منوی " انبار " ، " برگههای انبار موجود " ، " برگه برگشت ورود(دوره قبل) " را انتخاب نمایید.
پنجره مربوط به انتخاب برگه انبار به شکل زیر باز میشود :
در این پنجره شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل) که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.
بعد از انتخاب شماره برگه برگشت ورود(دوره قبل) مورد نظر میتوانید به کمک تکمه از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجرهای همانند شکل زیر باز میشود :
اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما میباشد با تکمه برگه را انتخاب نمایید. در غیر این صورت میتوانید به کمک تکمههای ، ، ، برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه ورود هدایت میشوید.
حال برای ادامه مرحله حذف برگه، پنجره انتخاب برگه انبار را تصویب نمایید.
با انجام این کار، پنجرهای همانند تصویر زیر باز میشود :
حال در این پنجره میتوانید با انتخاب تکمه 
برگه مذکور را حذف نمایید.
لازم به ذکر است فقط برگههای پیش نویس قابل حذف هستند.
category : بازگشت
استفاده نمایید.
و یا تایپ " / " و فشار کلید " Enter " با امکان استفاده از درخت حسابها و یا با تایپ " // " و فشار کلید " Enter " با امکان جستجو در نام، حساب مورد نظر را انتخاب نمایید.
در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحهکلید را فشار دهید.
سطر مورد نظر را انتخاب نمایید، این تکمه معادل کلید " Enter " از صفحهکلید میباشد.
برگه را عملیاتی نمایید.
از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " استفاده نمایید.
از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب تکمه ملاحظه برگه، پنجرهای همانند شکل زیر باز میشود :
، 
، 
، 
برگه مورد نظر خود را انتخاب و با تکمه 
از نوار ابزار را فشار دهید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک تکمه 
پنجره را ذخیره نمایید.
برگه مذکور را حذف نمایید.