تلفیق اسناد: تفاوت بین نسخه‌ها

از NOSA Wiki
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (سطح محافظت «تلفیق اسناد» را تغییر داد ([ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان)))
 
(۳۱ نسخه‌ٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشده)
سطر ۱: سطر ۱:
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 13000 تا 13099 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "13002"-->
+
<!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، می‌توانید از کدهای محدوده 13000 تا 13099 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "13006"-->
  
 +
با استفاده از امکان تلفیق اسناد، می‌توان اسناد حسابداری یا دریافت و پرداخت مربوط به یک تاریخ و یا تاریخ‌های متفاوت را تلفیق نموده و تبدیل به یک سند واحد نمود.
  
__TOC__
+
تلفیق اسناد، به منظور تجمیع و بایگانی اسناد می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
  
<div id="13000"> </div>
+
با توجه به غیر قابل برگشت بودن تغییرات ناشی از تلفیق، اکیداً توصیه می‌شود که پیش از استفاده از این امکان، اقدام به [[عملیات مربوط به پشتیبان (تهیه، شناسایی، آزمایش صحت، بازیابی)#80001|تهیه پشتیبان]] از سیستم اطلاعاتی خود نمایید.
  
=='''تلفیق سندها'''==
 
  
به منظور '''تلفیق سند‌ها''' از منوی ''' سند'''، گزینه '''" ملاحظه فهرست اسناد "''' را انتخاب نمایید.
+
جهت تلفیق اسناد، از منوی '''" سند "''' ، '''" ملاحظه فهرست اسناد "''' را انتخاب نمایید.
  
 
   
 
   
سطر ۱۴: سطر ۱۴:
  
  
پنجره '''"فهرست اسناد"''' بشکل زیر باز می‌شود.
+
<div id="13001"> </div>
 +
با انتخاب این گزینه، پنجره '''" فهرست اسناد "''' مطابق شکل زیر باز خواهد شد :
  
قسمت '''" محدوده "'''، شامل گزینه‌های زیر می‌باشد.
 
  
 +
[[file:acc-2-6-2.png|700px|thumb|center|فهرست اسناد]]
  
[[file:acc-2-6-2.png|450px|thumb|center|فهرست اسناد]]
 
  
 +
پنجره فوق متشکل از بخش‌های زیر می‌باشد :
  
* ''' فهرست اسناد نرم افزار ''' : نرم افزار حسابداری را انتخاب کنید.
+
* '''[[#13002|محدوده]]'''
 +
* '''[[#13003|شرایط]]'''
 +
* '''[[#13004|ترتیب]]'''
  
* ''' فقط اسناد سال مالی 13xx ''' : با انتخاب گزینه '''" فقط اسناد سال مالی 13xx "'''، امکان وارد نمودن شماره سندهای ابتدا و انتهای محدوده گزارش ظاهر می‌شود. شماره سندهای ابتدا و انتها را می‌توان با فشردن تکمه [[file:gnl 092.png|25px]] نیز انتخاب نمود.
 
  
* ''' اسناد تمام سال‌های مالی ''' : با انتخاب گزینه '''" اسناد تمام سال‌های مالی "'''، فیلدهای تاریخ ابتدا و انتهای محدوده گزارش فعال می‌شوند و امکان انتخاب محدوده زمانی گزارش برای چند سال مالی فراهم می‌گردد.
+
<div id="13002"> </div>
+
'''محدوده'''
* ''' گزارش حاوی اسناد ''' : به منظور انتخاب '''" بخش "''' اسناد دخیل در گزارش می‌توان استفاده نمود.  
+
----
 +
در این قسمت می‌توان محدوده اسناد شرکت کننده در گزارش را تعیین نمود.
 +
 
 +
 
 +
[[file:acc-2-6-2.png|700px|thumb|center|فهرست اسناد - محدوده]]
 +
 
 +
 
 +
*'''فهرست اسناد نرم‌افزار''' : در این قسمت نرم‌افزار حسابداری را انتخاب نمایید.
 +
 
 +
تنها اسناد مربوط به نرم‌افزار حسابداری و دریافت و پرداخت، قابل تلفیق می‌باشند.
 +
 
 +
 
 +
*'''فقط اسناد سال مالی 13xx''' : با انتخاب این گزینه اسناد مربوط به سال مالی جاری نمایش داده خواهد شد.
 +
 
 +
: امکان انتخاب محدوده‌ای از اسناد سال مالی جاری نیز با استفاده از فیلدهای  '''" از شماره "''' و '''" تا "''' میسر می‌باشد.
 +
 
 +
 
 +
*'''اسناد تمام سال‌های مالی''' : با انتخاب این گزینه، اسناد مربوط به تمام سالهای مالی نمایش داده خواهد شد.
 +
 
 +
:امکان انتخاب اسناد در یک محدوده‌ی تاریخی مشخص نیز با استفاده از فیلدهای '''" از تاریخ "''' و '''" تا "''' میسر می‌باشد.
 +
 
  
بخش اسناد به یکی از حالت‌های زیر قابل انتخاب خواهد بود :
+
*'''گزارش حاوی اسناد''' : در این قسمت می‌توان اسناد را با توجه به بخش آن‌ها فیلتر نمود.
  
:* '''تمام بخش‌ها''' : گزارش شامل اسناد تمام بخش‌ها خواهد بود.
+
:*'''تمام بخش‌ها''' : با انتخاب این گزینه اسناد مربوط به تمام بخش‌ها نمایش داده می‌شوند.
  
:* '''یک بخش خاص''' : گزارش تنها شامل اسناد یک بخش خاص خواهد بود، در صورت انتخاب این گزینه، از کادر مقابل '''" یک بخش خاص "'''، یکی از بخش‌های تعریف شده در سیستم را انتخاب نمایید.
+
:*'''یک بخش‌ خاص''' : با انتخاب این گزینه تنها اسناد مربوط به بخش منتخب نمایش داده می‌شوند.
  
  
* از قسمت '''" انوع سند "''' می‌توان ترکیبی از انواع زیر را انتخاب نمود :   
+
*از قسمت '''انواع سند''' می‌توان ترکیبی از انواع زیر را انتخاب نمود :   
 
:* عادی
 
:* عادی
 
:* افتتاحیه
 
:* افتتاحیه
سطر ۴۴: سطر ۶۶:
  
  
* از قسمت '''" وضعیت اسناد "'''، می‌توان ترکیبی از حالت‌های زیر را انتخاب نمود:
+
*از قسمت '''وضعیت اسناد'''، می‌توان ترکیبی از حالت‌های زیر را انتخاب نمود :
 
:* پیش‌ نویس
 
:* پیش‌ نویس
 
:* عملیاتی
 
:* عملیاتی
سطر ۵۰: سطر ۷۲:
 
:* نهایی شده
 
:* نهایی شده
  
در قسمت '''" شرایط "'''، می‌توان روی ''' گزارش فهرست اسناد ''' شرط قرار داد.
 
  
 +
<div id="13003"> </div>
 +
'''شرایط'''
 +
----
 +
از این قسمت جهت اعمال شرایط دلخواه بر روی '''فیلدهای اطلاعات عمومی اسناد''' استفاده می‌شود.
  
[[file:acc-2-6-3.png|450px|thumb|center|فهرست اسناد]]
 
  
 +
[[file:acc-2-6-3.png|700px|thumb|center|فهرست اسناد - شرایط]]
  
در قسمت '''" ترتیب "'''، می‌توان ترتیب گزارش را بر اساس فیلدهای ''' فهرست اسناد ''' تعیین نمود.
 
  
 +
*به منظور ایجاد یک شرط جدید از تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] جهت ورود به پنجره '''" تدوین یک شرط "''' استفاده نمایید :
  
[[file:acc-2-6-4.png|450px|thumb|center|فهرست اسناد]]
 
  
 +
[[file:Acc-4-1-86.png|600px|thumb|center|تدوین یک شرط]]
  
پس از تعیین '''" محدوده "'''، '''" شرایط "'''و '''" ترتیب "''' مورد نظر خود، تکمه تصویب را کلیک نمایید تا پنجره ''' فهرست اسناد حسابداری ''' باز شود.
 
  
 +
# در پنجره فوق ابتدا فیلد مورد نظر جهت اعمال شرط را انتخاب نمایید.
 +
# یکی از عملگر‌های موجود را انتخاب نمایید.
 +
# در قسمت تعیین شده عبارت یا مقداری، که قرار است جهت مقایسه به‌کار رود را وارد نمایید.
  
[[file:acc-2-6-5.png|1000px|thumb|center|فهرست اسناد حسابداری ]]
+
با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد.
  
 +
به همین ترتیب می‌توان سایر شرط ها را به فهرست اضافه نمود.
  
به منظور تلفیق سند‌های حسابداری انتخاب شده ابتدا در  پنجره '''فهرست اسناد حسابداری'''،سند‌های مورد نظر را به کمک کلید Ctrl و کلیک ماوس انتخاب کرده سپس آیکون [[file:gnl 176.png|25px]] یا '''تلفیق سندهای انتخاب شده''' را فشار دهید.از بین سندهای انتخاب شده، سندی که کوچکترین شماره را داشته باشد به عنوان مقصد تلفیق شناسایی می‌شود و سطرهای سایر سندها به آن سند منتقل می‌گردند و سایر سندها حذف می‌شوند.
+
نکته بسیار مهمی که در خصوص ارتباط شروط تعریف شده با یکدیگر وجود دارد، مربوط به قسمت '''" عملگر با سطرهای قبلی "''' یعنی '''" و "''' ، '''" یا "'''  و '''" بجز "''' می‌باشد که باید توجه ویژه‌ای به آن شود.
  
 +
پس از تعریف شرط(شرایط) موردنظر از تکمه[[file:gnl 007.png|25px]] جهت ذخیره استفاده نمایید.
  
[[file:acc-2-6-27.png|1000px|thumb|center|فهرست اسناد حسابداری ]]
+
همچنین جهت بازیابی شرایط ذخیره شده، از تکمه '''" بازیابی مجموعه شرایط "''' یا [[file:gnl 010.png|25px]] استفاده نمایید.
  
  
فقط سندهای "حسابداری" و "دریافت و پرداخت" و سندهای "پیش‌نویس" و " عملیاتی" قابل تلفیق می‌باشند و در صورت وجود اسناد پیش نویس و عملیاتی همزمان، سند مقصد در وضعیت پیش نویس ذخیره می‌گردد. همچنین جهت تلفیق، سندهای انتخاب شده نباید توسط سایر کاربران در حال اصلاح باشند.
+
<div id="13004"> </div>
 +
'''ترتیب'''
 +
----
 +
در این قسمت می‌توان فهرست اسناد را بر اساس '''فیلدهای اطلاعات عمومی اسناد''' مرتب نمود.
  
در صورت انتخاب سند‌های "تایید شده" یا "نهایی شده" جهت تلفیق با پیغام "سند‌های علامت‌گذاری شده باید در وضعیت "عملیاتی" یا "پیش نویس" باشند " مواجه خواهید شد.
 
  
 +
[[file:acc-2-6-4.png|700px|thumb|center|فهرست اسناد - ترتیب]]
  
[[file:acc-2-6-17.png|400px|thumb|center|]]
 
  
 +
برای این منظور فیلدی را که می‌خواهید فهرست اسناد بر اساس آن مرتب شود را انتخاب نموده و تکمه '''" افزودن فیلد به فهرست "'''  یا  [[file:gnl 187.png|25px]] را فشار دهید.
 +
 +
همچنین جهت حذف یک فیلد کافیست آن را از قسمت '''" مرتب سازی برحسب "''' انتخاب نموده و تکمه '''" حذف فیلد از فهرست "''' یا  [[file:gnl 186.png|25px]]  را فشار دهید.
 +
 +
جهت تعیین نوع مرتب سازی می‌توان از تکمه [[file:gnl 072.png|25px]] ، '''به ترتیب صعودی''' یا [[file:gnl 188.png|25px]] '''به ترتیب نزولی''' استفاده نمود.
  
 
----
 
----
  
===''' سند‌های غیر قابل تلفیق (حذف )'''===
+
پس از تعیین اطلاعات مورد نظر، برروی تکمه '''" تصویب "''' کلیک نمایید.
  
سندهایی که "رسید" داشته باشند و سندهای حسابداری که از تایید اسناد سایر نرم افزارها حاصل شده باشند قابل تلفیق(حذف)نیستند.
 
  
 +
[[file:acc-2-6-5.png|1000px|thumb|center|فهرست اسناد حسابداری]]
  
----
 
<div id="13001"> </div>
 
  
=='''تلفیق سند‌ها در تاریخ‌های متفاوت'''==
+
<div id="13006"> </div>
 +
جهت انتخاب اسناد مورد نظر به منظور تلفیق، می‌توان یک سند و یا تعدادی سند را به دو روش زیر انتخاب نمود.
  
تلفیق سند‌ها در تاریخ‌های متفاوت برای کاربرانی که اختیار مربوط را نداشته باشند ممنوع است و با پیغام "امکان انجام این کار در اختیار شما تعریف نشده است" مواجه خواهند شد.
+
*برای انتخاب چند سند پشت سرهم، از کلید Shift و کلیدهای Up یا Down استفاده نمایید.
 +
*برای انتخاب چند سند که به صورت پراکنده قرار دارند. از کلید Ctrl به همراه کلیک راست ماوس استفاده نمایید.
  
 +
پس از انتخاب اسناد تکمه [[file:gnl 176.png|25px]] یا '''" تلفیق سندهای انتخاب شده "'''  را فشار دهید.
  
[[file:acc-2-6-26.png|400px|thumb|center|]]
 
  
 +
[[file:acc-2-6-27.png|1000px|thumb|center|فهرست اسناد حسابداری]]
  
و سایر کاربران برای تلفیق سند‌ها در تاریخ‌های متفاوت با پیغام " سندهای انتخاب شده مربوط به تاریخ‌های متفاوتی می‌باشند" مواجه خواهند شد.
 
  
 +
در صورت انتخاب اسنادی با تاریخ های متفاوت جهت تلفیق، سیستم تحت پیغامی این مسئله را گزارش خواهد داد :
  
[[file:acc-2-6-8.png|400px|thumb|center|]]
 
  
 +
[[file:acc-2-6-8.png|600px|thumb|center|تایید]]
  
پس از تایید با پیغام  "سند فوق به عنوان مقصد تلفیق لحاظ می‌شوند.سایر اسناد علامت‌گذاری شده"حذف" خواهند شد" مواجه خواهید شد.
 
  
 +
در صورت تایید محاوره فوق، پیغامی مبنی بر اطلاعات سندی که به‌عنوان مقصد تلفیق اسناد باقی خواهد ماند، نمایش داده می‌شود؛ توجه نمایید که سایر اسناد حذف خواهند شد.
  
[[file:acc-2-6-19.png|500px|thumb|center|]]
 
  
 +
[[file:acc-2-6-19.png|600px|thumb|center|تایید]]
  
پس از تایید پیغام، کوچکترین شماره سندهای علامت‌گذاری شده به عنوان مقصد تلفیق شناسایی شده و سطرهای سایر سندها به آن سند منتقل و سایر سندهای علامت‌گذاری شده حذف می‌شوند.
 
 
  
 
----
 
----
<div id="13001"> </div>
+
از بین اسناد منتخب، سندی که کوچکترین شماره را داشته باشد به عنوان مقصد تلفیق شناسایی شده و سطرهای سایر اسناد به آن منتقل خواهد شد و سایر اسناد حذف خواهند شد.
 +
 
 +
تنها اسناد حسابداری پیش نویس و عملیاتی قابل تلفیق با یکدیگر می‌باشند.
 +
 
 +
اسنادی حسابداری که بصورت خودکار از تایید اسناد و برگه‌های سایر نرم‌افزارها حاصل می‌شوند، قابلیت تلفیق را نخواهند داشت.
 +
 
 +
در صورتیکه اسناد انتخاب شده برای تلفیق، شامل هر دو وضعیت پیش نویس و عملیاتی باشند، سند مقصد در وضعیت پیش نویس ذخیره خواهد شد.
 +
 
 +
تلفیق اسناد حسابداری منوط به اختیار ویژه‌ی تلفیق سند‌های حسابداری برای کاربر می‌باشد و کاربران فاقد این اختیار با پیغام '''" امکان انجام این کار در اختیار شما تعریف نشده است "''' مواجه خواهند شد.
 +
 
 +
 
 +
[[file:acc-2-6-9.png|700px|thumb|center|خطا]]
 +
 
 +
 
 +
در صورت انتخاب اسناد '''" تایید شده "''' یا '''" نهایی شده "''' جهت تلفیق، با پیغام '''" سند‌های علامت‌گذاری شده باید در وضعیت " عملیاتی " یا " پیش نویس " باشند "''' مواجه خواهید شد:
 +
 
 +
 
 +
[[file:acc-2-6-17.png|700px|thumb|center|خطا]]
  
=='''تلفیق سند‌های سایر بخش‌ها'''==
 
  
با دانستن مفهوم '''بخش‌ها'''، و '''امکانات سطح دسترسی کاربران''' می‌توانید از امکان '''تلفیق سندهای سایر بخش ها''' استفاده نمایید. برای آنکه بتوانید اطلاعات ثبت شده در مراکزی که دارای شعب پراکنده می‌باشند را در اختیار داشته باشید نیازمند سیستم مالی یکپارچه می‌باشید که کل اطلاعات شعب را در یک پایگاه مشترک به صورت متمرکز نگهداری نمایید و هر یک از پرسنل با توجه به سطح دسترسی در بخشی از مجموعه فعالیت نماید و یا کاربر ارشد سیستم بتواند اطلاعات کل مرکز را در اختیار داشته باشد. بنابراین برای تفکیک عملیات هر یک از شعب از '''بخش''' استفاده می‌نماییم که از تداخل عملیات شعب و همچنین از دسترسی کاربران به سایر شعب جلوگیری نماییم.حال با توجه به توضیحات مذکور،کاربر با امکان سطح دسترسی می‌تواند سندهای بخش موردنظر را تلفیق ( حذف ) نماید.
+
تلفیق اسناد در تاریخ‌‌های متفاوت، منوط بر اختیار ویژه‌ی '''" تلفیق سندهای حسابداری - در تاریخ‌های متفاوت "''' می‌باشد و کاربران فاقد این اختیار با پیغام '''" امکان انجام این کار در اختیار شما تعریف نشده است "''' مواجه خواهند شد.
  
  
 +
[[file:acc-2-6-26.png|450px|thumb|center|خطا]]
  
  
 
----
 
----
 
category : [[ نرم افزار حسابداری نوسا | بازگشت ]]
 
category : [[ نرم افزار حسابداری نوسا | بازگشت ]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۵:۱۱


با استفاده از امکان تلفیق اسناد، می‌توان اسناد حسابداری یا دریافت و پرداخت مربوط به یک تاریخ و یا تاریخ‌های متفاوت را تلفیق نموده و تبدیل به یک سند واحد نمود.

تلفیق اسناد، به منظور تجمیع و بایگانی اسناد می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به غیر قابل برگشت بودن تغییرات ناشی از تلفیق، اکیداً توصیه می‌شود که پیش از استفاده از این امکان، اقدام به تهیه پشتیبان از سیستم اطلاعاتی خود نمایید.


جهت تلفیق اسناد، از منوی " سند " ، " ملاحظه فهرست اسناد " را انتخاب نمایید.


منوی سند


با انتخاب این گزینه، پنجره " فهرست اسناد " مطابق شکل زیر باز خواهد شد :


فهرست اسناد


پنجره فوق متشکل از بخش‌های زیر می‌باشد :


محدوده


در این قسمت می‌توان محدوده اسناد شرکت کننده در گزارش را تعیین نمود.


فهرست اسناد - محدوده


  • فهرست اسناد نرم‌افزار : در این قسمت نرم‌افزار حسابداری را انتخاب نمایید.
تنها اسناد مربوط به نرم‌افزار حسابداری و دریافت و پرداخت، قابل تلفیق می‌باشند.


  • فقط اسناد سال مالی 13xx : با انتخاب این گزینه اسناد مربوط به سال مالی جاری نمایش داده خواهد شد.
امکان انتخاب محدوده‌ای از اسناد سال مالی جاری نیز با استفاده از فیلدهای " از شماره " و " تا " میسر می‌باشد.


  • اسناد تمام سال‌های مالی : با انتخاب این گزینه، اسناد مربوط به تمام سالهای مالی نمایش داده خواهد شد.
امکان انتخاب اسناد در یک محدوده‌ی تاریخی مشخص نیز با استفاده از فیلدهای " از تاریخ " و " تا " میسر می‌باشد.


  • گزارش حاوی اسناد : در این قسمت می‌توان اسناد را با توجه به بخش آن‌ها فیلتر نمود.
  • تمام بخش‌ها : با انتخاب این گزینه اسناد مربوط به تمام بخش‌ها نمایش داده می‌شوند.
  • یک بخش‌ خاص : با انتخاب این گزینه تنها اسناد مربوط به بخش منتخب نمایش داده می‌شوند.


  • از قسمت انواع سند می‌توان ترکیبی از انواع زیر را انتخاب نمود :
  • عادی
  • افتتاحیه
  • اختتامیه
  • سود و زیان


  • از قسمت وضعیت اسناد، می‌توان ترکیبی از حالت‌های زیر را انتخاب نمود :
  • پیش‌ نویس
  • عملیاتی
  • تایید شده
  • نهایی شده


شرایط


از این قسمت جهت اعمال شرایط دلخواه بر روی فیلدهای اطلاعات عمومی اسناد استفاده می‌شود.


فهرست اسناد - شرایط


  • به منظور ایجاد یک شرط جدید از تکمه Gnl 000.png جهت ورود به پنجره " تدوین یک شرط " استفاده نمایید :


تدوین یک شرط


  1. در پنجره فوق ابتدا فیلد مورد نظر جهت اعمال شرط را انتخاب نمایید.
  2. یکی از عملگر‌های موجود را انتخاب نمایید.
  3. در قسمت تعیین شده عبارت یا مقداری، که قرار است جهت مقایسه به‌کار رود را وارد نمایید.

با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد.

به همین ترتیب می‌توان سایر شرط ها را به فهرست اضافه نمود.

نکته بسیار مهمی که در خصوص ارتباط شروط تعریف شده با یکدیگر وجود دارد، مربوط به قسمت " عملگر با سطرهای قبلی " یعنی " و " ، " یا "  و " بجز " می‌باشد که باید توجه ویژه‌ای به آن شود.

پس از تعریف شرط(شرایط) موردنظر از تکمهGnl 007.png جهت ذخیره استفاده نمایید.

همچنین جهت بازیابی شرایط ذخیره شده، از تکمه " بازیابی مجموعه شرایط " یا Gnl 010.png استفاده نمایید.


ترتیب


در این قسمت می‌توان فهرست اسناد را بر اساس فیلدهای اطلاعات عمومی اسناد مرتب نمود.


فهرست اسناد - ترتیب


برای این منظور فیلدی را که می‌خواهید فهرست اسناد بر اساس آن مرتب شود را انتخاب نموده و تکمه " افزودن فیلد به فهرست " یا Gnl 187.png را فشار دهید.

همچنین جهت حذف یک فیلد کافیست آن را از قسمت " مرتب سازی برحسب " انتخاب نموده و تکمه " حذف فیلد از فهرست " یا Gnl 186.png را فشار دهید.

جهت تعیین نوع مرتب سازی می‌توان از تکمه Gnl 072.png ، به ترتیب صعودی یا Gnl 188.png به ترتیب نزولی استفاده نمود.


پس از تعیین اطلاعات مورد نظر، برروی تکمه " تصویب " کلیک نمایید.


فهرست اسناد حسابداری


جهت انتخاب اسناد مورد نظر به منظور تلفیق، می‌توان یک سند و یا تعدادی سند را به دو روش زیر انتخاب نمود.

  • برای انتخاب چند سند پشت سرهم، از کلید Shift و کلیدهای Up یا Down استفاده نمایید.
  • برای انتخاب چند سند که به صورت پراکنده قرار دارند. از کلید Ctrl به همراه کلیک راست ماوس استفاده نمایید.

پس از انتخاب اسناد تکمه Gnl 176.png یا " تلفیق سندهای انتخاب شده " را فشار دهید.


فهرست اسناد حسابداری


در صورت انتخاب اسنادی با تاریخ های متفاوت جهت تلفیق، سیستم تحت پیغامی این مسئله را گزارش خواهد داد :


تایید


در صورت تایید محاوره فوق، پیغامی مبنی بر اطلاعات سندی که به‌عنوان مقصد تلفیق اسناد باقی خواهد ماند، نمایش داده می‌شود؛ توجه نمایید که سایر اسناد حذف خواهند شد.


تایید



از بین اسناد منتخب، سندی که کوچکترین شماره را داشته باشد به عنوان مقصد تلفیق شناسایی شده و سطرهای سایر اسناد به آن منتقل خواهد شد و سایر اسناد حذف خواهند شد.
تنها اسناد حسابداری پیش نویس و عملیاتی قابل تلفیق با یکدیگر می‌باشند.
اسنادی حسابداری که بصورت خودکار از تایید اسناد و برگه‌های سایر نرم‌افزارها حاصل می‌شوند، قابلیت تلفیق را نخواهند داشت.
در صورتیکه اسناد انتخاب شده برای تلفیق، شامل هر دو وضعیت پیش نویس و عملیاتی باشند، سند مقصد در وضعیت پیش نویس ذخیره خواهد شد.
تلفیق اسناد حسابداری منوط به اختیار ویژه‌ی تلفیق سند‌های حسابداری برای کاربر می‌باشد و کاربران فاقد این اختیار با پیغام " امکان انجام این کار در اختیار شما تعریف نشده است " مواجه خواهند شد.


خطا


در صورت انتخاب اسناد " تایید شده " یا " نهایی شده " جهت تلفیق، با پیغام " سند‌های علامت‌گذاری شده باید در وضعیت " عملیاتی " یا " پیش نویس " باشند " مواجه خواهید شد:


خطا


تلفیق اسناد در تاریخ‌‌های متفاوت، منوط بر اختیار ویژه‌ی " تلفیق سندهای حسابداری - در تاریخ‌های متفاوت " می‌باشد و کاربران فاقد این اختیار با پیغام " امکان انجام این کار در اختیار شما تعریف نشده است " مواجه خواهند شد.


خطا



category : بازگشت