گزارش‌های مشتری: تفاوت بین نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
| سطر ۴۵: | سطر ۴۵: | ||
:: با انتخاب گزینه '''" فقط مراکز یک سطح خاص درنظر گرفته شوند "'''، عبارت '''" به‌علاوه مراکز عملیاتی سطوح قبل "''' فعال می‌شود که در صورت انتخاب آن، در زمان حرکت بین مراکز سطح انتخاب شده، مراکز عملیاتی سطوح قبل نیز به این مراکز اضافه خواهند شد. | :: با انتخاب گزینه '''" فقط مراکز یک سطح خاص درنظر گرفته شوند "'''، عبارت '''" به‌علاوه مراکز عملیاتی سطوح قبل "''' فعال می‌شود که در صورت انتخاب آن، در زمان حرکت بین مراکز سطح انتخاب شده، مراکز عملیاتی سطوح قبل نیز به این مراکز اضافه خواهند شد. | ||
| − | :* '''"اخذ گزارش از"''' در این قسمت یکی از موارد سطرهای اصلی و جنبی، کسور و اضافات یا پورسانت را انتخاب کنید. با انتخاب هر یک از | + | :* '''"اخذ گزارش از"''': در این قسمت یکی از موارد سطرهای اصلی و جنبی، کسور و اضافات یا پورسانت را انتخاب کنید. با انتخاب هر یک از این گزینه‌ها گزارش فقط از آن قسمت فاکتور گرفته می‌شود. |
*'''"جمع عملیات از تاریخ زیر تا ابتدای محدوده گزارش بازنمایی شود"''': در صورتیکه در قسمت [[#46202|برگه‌ها]]، برای گزارش مورد نظر محدوده تعیین نموده اید (مثلا از اول خرداد تا آخر شهریور)، با استفاده از این گزینه می‌توان '''جمع گزارش پیش از محدوده''' (در این مثال از فروردین تا خرداد) را در این گزارش درج نمود. | *'''"جمع عملیات از تاریخ زیر تا ابتدای محدوده گزارش بازنمایی شود"''': در صورتیکه در قسمت [[#46202|برگه‌ها]]، برای گزارش مورد نظر محدوده تعیین نموده اید (مثلا از اول خرداد تا آخر شهریور)، با استفاده از این گزینه می‌توان '''جمع گزارش پیش از محدوده''' (در این مثال از فروردین تا خرداد) را در این گزارش درج نمود. | ||
| سطر ۳۰۸: | سطر ۳۰۸: | ||
| − | این پنجره شامل قسمت‌های [[#46211|محتوی]]، [[#46212|برگه‌ها]]، [[#46213|رخدادها]]، [[#46214|شرایط کالاها و خدمات]]، [[#46215|شرایط رخدادها]]، [[#46216|شرایط سرجمع]]و [[#46217|ترتیب]] می‌باشد. | + | این پنجره شامل قسمت‌های [[#46211|محتوی]]، [[#46212|برگه‌ها]]، [[#46213|رخدادها]]، [[#46214|شرایط کالاها و خدمات]]، [[#46215|شرایط رخدادها]]، [[#46216|شرایط سرجمع]] و [[#46217|ترتیب]] می‌باشد. |
| سطر ۳۲۲: | سطر ۳۲۲: | ||
| − | :* '''"اخذ گزارش از"''' این | + | :* '''"اخذ گزارش از"''' : در این قسمت یکی از موارد سطرهای اصلی و جنبی، کسور و اضافات، پورسانت و یا جمع مبالغ برگه‌های فروش را انتخاب کنید. با انتخاب هر یک از این گزینه‌ها گزارش فقط از آن قسمت فاکتور گرفته می‌شود.و با انتخاب جمع مبالغ برگه‌های فروش، جمع تمام رخدادهای مالی ثبت شده در فاکتور، در نظر گرفته می‌شود. |
:* '''"گزارش شامل"''' در این قسمت یکی ار حالتهای زیر را انتخاب نمایید: | :* '''"گزارش شامل"''' در این قسمت یکی ار حالتهای زیر را انتخاب نمایید: | ||
| − | ::*'''فقط | + | ::*'''فقط مراکز عملیاتی(سطح آخر) درنظر گرفته شوند''': با انتخاب این گزینه حرکت، تنها در بین کالاهای عملیاتی(سطح آخر)انجام خواهد شد. |
| − | ::*'''فقط | + | ::*'''فقط مراکز یک سطح خاص درنظر گرفته شوند''': با انتخاب این گزینه حرکت در بین سطح منتخب از مراکز انجام خواهد شد. |
| − | :: با انتخاب گزینه '''" فقط | + | :: با انتخاب گزینه '''" فقط مراکز یک سطح خاص درنظر گرفته شوند "'''، عبارت '''" به‌علاوه مراکز عملیاتی سطوح قبل "''' فعال می‌شود که در صورت انتخاب آن، در زمان حرکت بین مراکز سطح انتخاب شده، مراکز عملیاتی سطوح قبل نیز به این مراکز اضافه خواهند شد. |
| + | |||
| + | :* '''"محدوده کد مرکز از"''' از این قسمت میتوانید برای کد مشتریان مورد نظرتان محدوده تعیین کنید. | ||
| + | :* '''"الگوی کد مرکز"''' از این قسمت میتوانید برای کد مشتری مورد نظرتان الگوی خاصی تعیین کنید. | ||
| − | |||
| − | |||
:* '''"سرجمع مقادیر محاسبه شود"''': در صورتی که میخواهید سرجمع مقادیر در طی دوره‌ای که در قسمت [[#46212|برگه‌ها]]، در قسمت محدوده تاریخ طی دوره تعیین میکنید محاسبه و نمایش داده شود، این گزینه را انتخاب کنید. | :* '''"سرجمع مقادیر محاسبه شود"''': در صورتی که میخواهید سرجمع مقادیر در طی دوره‌ای که در قسمت [[#46212|برگه‌ها]]، در قسمت محدوده تاریخ طی دوره تعیین میکنید محاسبه و نمایش داده شود، این گزینه را انتخاب کنید. | ||
:* '''"سرجمع واحدهای پول(ارز)محاسبه شود"''':در صورتی که میخواهید سرجمع واحدهای پول(ارز) در طی دوره‌ای که در قسمت [[#46212|برگه‌ها]]، در قسمت محدوده تاریخ طی دوره تعیین میکنید محاسبه و نمایش داده شود، این گزینه را انتخاب کنید. | :* '''"سرجمع واحدهای پول(ارز)محاسبه شود"''':در صورتی که میخواهید سرجمع واحدهای پول(ارز) در طی دوره‌ای که در قسمت [[#46212|برگه‌ها]]، در قسمت محدوده تاریخ طی دوره تعیین میکنید محاسبه و نمایش داده شود، این گزینه را انتخاب کنید. | ||
| + | |||
:* '''"کنترل گردش فروش طی دوره"''' در این قسمت یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب کنید. | :* '''"کنترل گردش فروش طی دوره"''' در این قسمت یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب کنید. | ||
| + | |||
::* انجام نشود. | ::* انجام نشود. | ||
| − | ::* فقط موارد راکد(فاقد گردش طی دوره) بازنمایی شود: با انتخاب این گزینه فقط | + | |
| + | ::* فقط موارد راکد(فاقد گردش طی دوره) بازنمایی شود: با انتخاب این گزینه فقط مراکزی را در گزارش خواهید داشت که در بازه زمانی طی دوره‌ای که [[#46212|برگه‌ها]] انتخاب کرده‌اید گردشی در سطرهای اصلی فاکتورهای فروش نداشته‌اند، و همچنین مراکزی که فقط در '''سطرهای جنبی فاکتور''' آمده‌اند و در سطرهای اصلی گردش ندارند. | ||
| + | |||
::* فقط موارد دارای گردش طی دوره بازنمایی شود. | ::* فقط موارد دارای گردش طی دوره بازنمایی شود. | ||
| سطر ۳۷۱: | سطر ۳۷۶: | ||
| − | [[file:sales-5-1-4.png|500px|thumb|center| | + | [[file:sales-5-1-4.png|500px|thumb|center|سایر پارامترها]] |
| سطر ۴۰۱: | سطر ۴۰۶: | ||
<div id="46214"> </div> | <div id="46214"> </div> | ||
| − | '''شرایط | + | '''شرایط مشتریان''' |
---- | ---- | ||
| سطر ۴۰۸: | سطر ۴۱۳: | ||
| − | از این قسمت جهت اعمال شرایط بر روی | + | از این قسمت جهت اعمال شرایط بر روی مشتریان درج شده در گزارش و موارد مربوط به آنها، استفاده می‌شود. |
به منظور ایجاد شرط جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] را فشار دهید تا وارد پنجره '''" تدوین یک شرط "''' شوید. | به منظور ایجاد شرط جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] را فشار دهید تا وارد پنجره '''" تدوین یک شرط "''' شوید. | ||
| سطر ۵۰۲: | سطر ۵۰۷: | ||
| − | [[file:sales-5-13-9.png|800px|thumb|center|گردش فروش مشتریان]] | + | [[file:sales-5-13-9.png|800px|thumb|center|گردش فروش مشتریان(سطرهای اصلی و جنبی)]] |
| سطر ۵۲۵: | سطر ۵۳۰: | ||
| − | :*'''" ریز عملیات سطر تحت مکان نما "''': با این گزینه میتوانید عملیات فروش | + | :*'''" ریز عملیات سطر تحت مکان نما "''': با این گزینه میتوانید عملیات فروش مشتری مورد نظرتان را مشاهده کنید. این گزینه معادل کلید '''"Enter"''' در صفحه کلید می‌باشد. |
| − | :*'''" تفکیک عملیات برحسب کالا یا خدمت "''': با این گزینه میتوانید | + | :*'''" تفکیک عملیات برحسب کالا یا خدمت "''': با این گزینه میتوانید عملیات فروش مشتری مورد نظرتان را به سرجمع برحسب کالاها(خدمات) مشاهده کنید. |
| − | :*'''" تفکیک عملیات برحسب مشتری "''': با این گزینه میتوانید | + | :*'''" تفکیک عملیات برحسب مشتری "''': با این گزینه میتوانید مشتریان سرگروه را به تفکیک زیر گروه‌های آن در [[درخت مراکز مصرف یا تامین کالا|درخت مراکز مصرف یا تامین کالا]] مشاهده کنید. قائدتا اگر مشتری فاقد زیر گروه باشد این گزینه معنی نخواهد داشت. |
| − | :*'''" تفکیک عملیات برحسب نماینده فروش "''': با این گزینه میتوانید عملیات فروش | + | :*'''" تفکیک عملیات برحسب نماینده فروش "''': با این گزینه میتوانید عملیات فروش مشتری مورد نظرتان را به سرجمع برحسب نماینده فروش مشاهده کنید. |
| − | :*'''" تفکیک عملیات برحسب بازاریاب "''': با این گزینه میتوانید عملیات فروش | + | :*'''" تفکیک عملیات برحسب بازاریاب "''': با این گزینه میتوانید عملیات فروش مشتری مورد نظرتان را به سرجمع برحسب بازاریاب مشاهده کنید. |
| − | :*'''"تفکیک عملیات برحسب طرف بدهکار "''': با این گزینه میتوانید عملیات فروش | + | :*'''"تفکیک عملیات برحسب طرف بدهکار "''': با این گزینه میتوانید عملیات فروش مشتری مورد نظرتان را به سرجمع برحسب طرف بدهکار مشاهده کنید. |
| − | :*'''" تفکیک عملیات برحسب انجام دهنده خدمات "''': با این گزینه میتوانید عملیات فروش | + | :*'''" تفکیک عملیات برحسب انجام دهنده خدمات "''': با این گزینه میتوانید عملیات فروش مشتری مورد نظرتان را به سرجمع برحسب انجام دهنده خدمات مشاهده کنید. |
| − | :*'''" تفکیک عملیات برحسب مرکز فروش "''': با این گزینه میتوانید عملیات فروش | + | :*'''" تفکیک عملیات برحسب مرکز فروش "''': با این گزینه میتوانید عملیات فروش مشتری مورد نظرتان را به سرجمع برحسب مرکز فروش مشاهده کنید. |
| − | :*'''" تفکیک عملیات برحسب روش پرداخت "''': با این گزینه میتوانید عملیات فروش | + | :*'''" تفکیک عملیات برحسب روش پرداخت "''': با این گزینه میتوانید عملیات فروش مشتری مورد نظرتان را به سرجمع برحسب روش پرداخت مشاهده کنید. |
| − | :*'''" تفکیک عملیات برحسب شرایط تحویل "''': با این گزینه میتوانید عملیات فروش | + | :*'''" تفکیک عملیات برحسب شرایط تحویل "''': با این گزینه میتوانید عملیات فروش مشتری مورد نظرتان را به سرجمع برحسب شرایط تحویل مشاهده کنید. |
| − | :*'''" تفکیک عملیات برحسب نوع فروش "''': با این گزینه میتوانید عملیات فروش | + | :*'''" تفکیک عملیات برحسب نوع فروش "''': با این گزینه میتوانید عملیات فروش مشتری مورد نظرتان را به سرجمع برحسب نوع فروش مشاهده کنید. |
| − | :*'''" تفکیک عملیات برحسب محل جغرافیایی "''': با این گزینه میتوانید عملیات فروش | + | :*'''" تفکیک عملیات برحسب محل جغرافیایی "''': با این گزینه میتوانید عملیات فروش مشتری مورد نظرتان را به سرجمع برحسب محل جغرافیایی مشاهده کنید. |
| − | :*'''" خلاصه عملیات (در محدوده‌های زمانی) "''': با این گزینه میتوانید عملیات فروش | + | :*'''" خلاصه عملیات (در محدوده‌های زمانی) "''': با این گزینه میتوانید عملیات فروش مشتری مورد نظرتان را به سرجمع برحسب ماه‌‌های سال شمسی مشاهده کنید. |
:*'''" گزارش کالاها و خدمات زیرگروه "''': اگر گزارش را در سطح خاص و به صورت سرگروه گرفته شده باشد با این گزینه میتوانید گردش فروش کالا یا خدمات زیرگروه کالای مورد نظرتان را مشاهده کنید. این گزینه معادل کلید '''"Ctrl + Enter"''' در صفحه کلید می‌باشد. | :*'''" گزارش کالاها و خدمات زیرگروه "''': اگر گزارش را در سطح خاص و به صورت سرگروه گرفته شده باشد با این گزینه میتوانید گردش فروش کالا یا خدمات زیرگروه کالای مورد نظرتان را مشاهده کنید. این گزینه معادل کلید '''"Ctrl + Enter"''' در صفحه کلید می‌باشد. | ||
نسخهٔ ۲۱ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۰۹
عملیات فروش یک مشتری
جهت ملاحظه ریز عملیات فروش یک مشتری میتوانید از گزارش عملیات فروش یک مشتری استفاده کنید.
به منظور اخذ این گزارش از منوی گزارش فروش گزینه عملیات فروش یک مشتری را انتخاب کنید.
پنجره ای مطابق تصویر زیر باز می‌شود.
این پنجره شامل قسمت‌های محتوی، برگه‌ها، رخدادها، شرایط و ترتیب می‌باشد.
محتوی
از قسمت محتوی فیلدهای زیر را تکمیل نمایید:
- "گزارش مشتری - کد": در این قسمت کد مشتری مورد نظر را وارد نمایید. جهت سهولت در انتخاب مشتری می‌توان با تایپ عبارت " / "، مشتری مورد نظر را از پنجره " انتخاب مرکز " با ساختار درختی انتخاب و یا با تایپ عبارت " // " آن را با استفاده از محاوره " انتخاب مرکز " جستجو نمایید.
- "در حین حرکت در بین مراکز": در این قسمت می‌توان تعیین نمود با فشردن آیکون
و 
در پنجره " عملیات فروش یک مشتری"، بین چه سطحی از کالاها حرکت شود.
- در این قسمت یکی ار حالتهای زیر را انتخاب نمایید:
- فقط مراکز عملیاتی(سطح آخر) درنظر گرفته شوند: با انتخاب این گزینه حرکت، تنها در بین مراکز عملیاتی(سطح آخر)انجام خواهد شد.
- فقط مراکز یک سطح خاص درنظر گرفته شوند: با انتخاب این گزینه حرکت در بین سطح منتخب از مراکز انجام خواهد شد.
- با انتخاب گزینه " فقط مراکز یک سطح خاص درنظر گرفته شوند "، عبارت " به‌علاوه مراکز عملیاتی سطوح قبل " فعال می‌شود که در صورت انتخاب آن، در زمان حرکت بین مراکز سطح انتخاب شده، مراکز عملیاتی سطوح قبل نیز به این مراکز اضافه خواهند شد.
- "اخذ گزارش از": در این قسمت یکی از موارد سطرهای اصلی و جنبی، کسور و اضافات یا پورسانت را انتخاب کنید. با انتخاب هر یک از این گزینه‌ها گزارش فقط از آن قسمت فاکتور گرفته می‌شود.
- "جمع عملیات از تاریخ زیر تا ابتدای محدوده گزارش بازنمایی شود": در صورتیکه در قسمت برگه‌ها، برای گزارش مورد نظر محدوده تعیین نموده اید (مثلا از اول خرداد تا آخر شهریور)، با استفاده از این گزینه می‌توان جمع گزارش پیش از محدوده (در این مثال از فروردین تا خرداد) را در این گزارش درج نمود.
- همچنین در صورت نیاز می‌توان تاریخ مورد نظر تا پیش از محدوده گزارش را در فیلد مربوطه تعیین نمود.
به عنوان مثال از تاریخ(1397/01/01) تا پیش از محدوده تعین شده در قسمت برگه‌ها(1397/03/01 تا 1397/06/31).
- "نحوه محاسبه": در این قسمت می‌توان رخدادهای مربوط به مشتری مورد نظر را به تفکیک یکی از حالتهای زیر، سرجمع نمود:
با انتخاب یکی از حالتهای سرجمع دو سطر زیر فعال می‌شود: "سرجمع مقادیر محاسبه شود": در صورتی که میخواهید سرجمع مقادیر در طی دوره‌ای که در قسمت برگه‌ها، تعیین میکنید محاسبه و نمایش داده شود، این گزینه را انتخاب کنید. "سرجمع واحدهای پول(ارز)محاسبه شود":در صورتی که میخواهید سرجمع واحدهای پول(ارز) در طی دوره‌ای که در قسمت برگه‌ها، تعیین میکنید محاسبه و نمایش داده شود، این گزینه را انتخاب کنید.
- "بدون اخذ سرجمع": با انتخاب این گزینه تمام رخدادهای مربوط به مشتری بصورت جزیی نمایش داده می‌شوند.
- اخذ سرجمع برحسب کالا یا خدمات: با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به مشتری موردنظر، به تفکیک کالاها(خدمات) و به صورت سرجمع در گزاش ظاهر خواهند شد.
- با انتخاب گزینه مذکور، فیلد " اخذ سرجمع برحسب " به پنجره اضافه خواهد شد و می‌توان رخدادها را به یکی از حالت های " کالا و خدمات عملیاتی " و یا " کالا و خدمات یک سطح خاص " سرجمع نمود.
- در صورت انتخاب " کالا و خدمات یک سطح خاص " می‌توان سطح مورد نظر را در فیلد مقابل " کالا و خدمات سطح " وارد نمود. همچنین گزینه " به‌علاوه کالا و خدمات عملیاتی سطوح قبل " در این قسمت، در دسترس خواهد بود.
- اخذ سرجمع برحسب مشتری: اگر مشتری که برای گزارش انتخاب کرده‌اید سرگروه باشد، با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به مشتری مورد نظر، به تفکیک زیر گروه‌های آن در درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و به صورت سرجمع، در گزارش ظاهر خواهد شد. قائدتا اگر مشتری فاقد زیر گروه باشد این گزینه معنی نخواهد داشت.
- با انتخاب گزینه مذکور، فیلد "اخذ سرجمع برحسب" به پنجره اضافه خواهد شد و می‌توان رخدادهای مربوط به مشتری منتخب را به یکی از حالت های " مراکز عملیاتی " و یا " مراکز یک سطح خاص " سرجمع نمود.
- در صورت انتخاب " مراکز یک سطح خاص " می‌توان سطح مورد نظر را در فیلد مقابل " مراکز سطح " وارد نمود. همچنین گزینه " به‌علاوه مراکز عملیاتی سطوح قبل " در این قسمت، در دسترس می‌باشد.
- اخذ سرجمع برحسب نماینده فروش: با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به مشتری موردنظر، به تفکیک نمایندگان فروش و به صورت سرجمع در گزاش ظاهر خواهند شد.
- با انتخاب گزینه مذکور، فیلد " اخذ سرجمع برحسب " به پنجره اضافه خواهد شد و می‌توان رخدادهای مربوط به مشتری منتخب را به یکی از حالت های " مراکز عملیاتی " و یا " مراکز یک سطح خاص " سرجمع نمود.
- در صورت انتخاب " مراکز یک سطح خاص " می‌توان سطح مورد نظر را در فیلد مقابل " مراکز سطح " وارد نمود. همچنین گزینه " به‌علاوه مراکز عملیاتی سطوح قبل " و " عملیات فاقد نماینده فروش در گزارش ظاهر نشوند " در این قسمت، در دسترس می‌باشد.
- اخذ سرجمع برحسب بازاریاب: با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به مشتری موردنظر، به تفکیک بازاریاب و به صورت سرجمع در گزاش ظاهر خواهند شد.
- با انتخاب گزینه مذکور، فیلد " اخذ سرجمع برحسب " به پنجره اضافه خواهد شد و می‌توان رخدادهای مربوط به مشتری منتخب را به یکی از حالت های " مراکز عملیاتی " و یا " مراکز یک سطح خاص " سرجمع نمود.
- در صورت انتخاب " مراکز یک سطح خاص " می‌توان سطح مورد نظر را در فیلد مقابل " مراکز سطح " وارد نمود. همچنین گزینه " به‌علاوه مراکز عملیاتی سطوح قبل " و " عملیات فاقد بازاریاب در گزارش ظاهر نشوند " در این قسمت، در دسترس می‌باشد.
- اخذ سرجمع برحسب طرف بدهکار: با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به مشتری موردنظر، به تفکیک طرف بدهکار و به صورت سرجمع در گزاش ظاهر خواهند شد.
- با انتخاب گزینه مذکور، فیلد " اخذ سرجمع برحسب " به پنجره اضافه خواهد شد و می‌توان رخدادهای مربوط به مشتری منتخب را به یکی از حالت های " مراکز عملیاتی " و یا " مراکز یک سطح خاص " سرجمع نمود.
- در صورت انتخاب " مراکز یک سطح خاص " می‌توان سطح مورد نظر را در فیلد مقابل " مراکز سطح " وارد نمود. همچنین گزینه " به‌علاوه مراکز عملیاتی سطوح قبل " در این قسمت، در دسترس می‌باشد.
- اخذ سرجمع برحسب انجام دهنده خدمات: با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به مشتری موردنظر، به تفکیک انجام دهنده خدمات و به صورت سرجمع در گزاش ظاهر خواهند شد.
- با انتخاب گزینه مذکور، فیلد " اخذ سرجمع برحسب " به پنجره اضافه خواهد شد و می‌توان رخدادهای مربوط به مشتری منتخب را به یکی از حالت های " مراکز عملیاتی " و یا " مراکز یک سطح خاص " سرجمع نمود.
- در صورت انتخاب " مراکز یک سطح خاص " می‌توان سطح مورد نظر را در فیلد مقابل " مراکز سطح " وارد نمود. همچنین گزینه " به‌علاوه مراکز عملیاتی سطوح قبل " و " عملیات فاقد انجام دهنده خدمات در گزارش ظاهر نشوند " در این قسمت، در دسترس می‌باشد.
- اخذ سرجمع برحسب مرکز فروش: با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به مشتری موردنظر، به تفکیک مراکز فروش و به صورت سرجمع در گزاش ظاهر خواهند شد.
- اخذ سرجمع برحسب روش پرداخت: با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به مشتری موردنظر، به تفکیک روش پرداخت و به صورت سرجمع در گزاش ظاهر خواهند شد.
- اخذ سرجمع برحسب شرایط تحویل: با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به مشتری موردنظر، به تفکیک شرایط تحویل و به صورت سرجمع در گزاش ظاهر خواهند شد.
- اخذ سرجمع برحسب نوع فروش: با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به مشتری موردنظر، به تفکیک نوع فروش و به صورت سرجمع در گزاش ظاهر خواهند شد.
- اخذ سرجمع برحسب محل جغرافیایی: با انتخاب این گزینه رخدادهای مربوط به مشتری موردنظر، به تفکیک محل‌های جغرافیایی و به صورت سرجمع در گزاش ظاهر خواهند شد.
- با انتخاب گزینه مذکور، فیلد " اخذ سرجمع برحسب " به پنجره اضافه خواهد شد و می‌توان رخدادهای مربوط به مشتری منتخب را به یکی از حالت های " محل‌های جغرافیایی عملیاتی " و یا " محل‌های جغرافیایی یک سطح خاص " سرجمع نمود.
- در صورت انتخاب " محل‌های جغرافیایی یک سطح خاص " می‌توان سطح مورد نظر را در فیلد مقابل "محل‌های سطح " وارد نمود. همچنین گزینه " به‌علاوه محل‌های جغرافیایی عملیاتی سطوح قبل " و " عملیات فاقد محل جغرافیایی در گزارش ظاهر نشوند " در این قسمت، در دسترس می‌باشد.
- اخذ سرجمع در محدوده‌های زمانی: با استفاده از این گزینه، رخداد های مربوط به مشتری موردنظر به تفکیک محدوده زمانی تعیین شده و بصورت سرجمع در گزارش ظاهر خواهند شد.
- با انتخاب گزینه مذکور، فیلد " اخذ سرجمع برحسب " به پنجره اضافه خواهد شد و می‌توان رخدادهای مربوط به مشتری منتخب را به یکی از محدوده‌های زمانی موجود در این قسمت، تفکیک نمود.
- محدوده تاریخ در شرح عملیات بازنمایی شود: با انتخاب این گزینه، محدوده زمانی مربوط به هر رخداد مشتری، در ستون شرح عملیات ، درج خواهد شد.
- تعداد روزهای هر محدوده: در صورتیکه در قسمت " اخذ سرجمع برحسب "، " محدوده دلخواه " را انتخاب نموده‌اید، تعداد روزهای مورد نظر را در فیلد مقابل " تعداد روزهای هر محدوده " وارد نمایید.
- فرم گزارش: در این قسمت فرم دلخواه، جهت اخذ گزارش را انتخاب نمایید.
برگه‌ها
از قسمت برگه‌ها موارد زیر را تکمیل کنید:
- "شامل برگه‌های" از این قسمت میتوانید برگه‌های یک سال مالی را انتخاب کنید.
- "محدوده تاریخ" از این قسمت میتوانید محدوده تاریخ مشخصی را برای برگه‌ها تعیین کنید.
- "محدوده شماره اسناد از" از این قسمت میتوانید برای برگه‌ها با شماره اسنادشان محدوده تعیین کنید.
- "محدوده شماره/سری از" از این قسمت میتوانید محدوده شماره/سری مشخصی را برای برگه‌ها تعیین کنید.
- "انواع برگه‌ها" از این قسمت میتوانید هر یک از انواع برگه‌های فاکتور، برگشت را انتخاب کنید. همچنین میتوانید فقط فاکتورهای قطعی یا فقط فاکتورهای غیرقطعی و یا هر دو را انتخاب کنید.
- در صورتی که میخواهید مبالغ برگشت با علامت منفی در گزارش ظاهر شود این گزینه را انتخاب کنید.
- "وضعیت اسناد": از این قسمت میتوانید فقط اسناد پیش‌نویس یا عملیاتی یا تائید شده و یا همه اسناد را انتخاب کنید.
- "شامل برگه‌های": از این قسمت میتوانید برگه‌های یک یا همه قسمت‌ها را انتخاب کنید.
- "محدوده کد مشتری": از این قسمت میتوانید محدودهای از مشتریان را انتخاب کنید و یا الگوی خاصی از کد مشتریان را بدهید.
- "محاسبه کسورواضافات": از قسمت میتوانید برگه‌هایی را که محاسبه کسور و اضافات برای آنها انجام نشده است. یا فقط کسور و اضافات محاسبه شده است. یا پورسانت محاسبه شده است. یا یکی از کسور و اضافات یا پورسانت محاسبه شده است و یا تمام موارد بالا را انتخاب کنید.
- "نوع فروش" :از این قسمت میتوانید برگه‌های یک نوع فروش خاص یا تمام برگه‌ها را انتخاب کنید.
- "مرکز فروش" : از این قسمت میتوانید برگه‌های یک مرکز فروش خاص یا تمام برگه‌ها را انتخاب کنید.
- "شرایط تحویل" : از این قسمت میتوانید برگه‌های یک شرایط تحویل خاص یا تمام برگه‌ها را انتخاب کنید.
- "سایر پامترها": از این قسمت میتوانید برگه‌هایی که طرف بدهکارشان مشتری یا نماینده فروش یا بازاریاب یا همه این موارد است را انتخاب کنید. همچنین میتوانید برای کد طرف بدهکار، نماینده فروش، بازاریاب یا محل جغرافیایی محدوده تعیین کنید.
رخدادها
در قسمت رخدادها موارد زیر را تکمیل کنید:
- "کد مشتری از" میتوانید محدودهای از کالاها(خدمات) را انتخاب کنید.
- "کنترل واحد مقدار خاص" میتوانید برای گزارش مقدار خاصی را تعیین کنید و براساس آن گزارش بگیرید.در این صورت فقط سطرهایی که با آن واحد خاص درج شده اند در گزارش ظاهر می‌شوند. در صورت انتخاب واحد خاص لازم است تا نوع واحد خاص را هم معرفی کنید.
- "شامل سطرهای": از این قسمت میتوانید فقط سطرهای اصلی یا جنبی و یا هر دو را در گزارش ببینید.
- "حاوی کالاها": در هنگام اخذ گزارش از کالاها لازم است تا این قسمت را انتخاب کنید. با انتخاب این قسمت همچنین موارد زیر را هم تکمیل کنید:
- "محدوده کد مرکز": از این قسمت میتوانید برای مراکز مصرف یا تامین کالا محدوده تعیین کنید که همان مرکز تحویل گیرنده (مشتریان) در سطرهای فاکتور هستند.
- "شامل رخدادهای": از این قسمت میتوانید رخدادهای یک انبار خاص یا تمام انبارها را تعیین کنید.
- "شامل رخدادهای": از این قسمت میتوانید رخدادهای دارای بچ و یا فاقد بچ و یا هر دو نوع را تعیین کنید.
- "محدوده کد بچ از": در صورتی که میخواهید محدودهای از بچ کالاها را در گزارش داشته باشید از این قسمت محدوده تعیین کنید.
- "حاوی خدمات" در هنگام اخذ گزارش از خدمات لازم است تا این قسمت را انتخاب کنید. با انتخاب این قسمت همچنین موارد زیر را هم تکمیل کنید:
- "کد انجام دهنده خدمت از": در این قسمت میتوانید برای کد انجام دهنده‌گان خدمات محدوده تعیین کنید و یا الگو دهید.
- "نحوه پرداخت" از این قسمت میتوانید رخدادهایی که با یک نحوه پرداخت خاص تنظیم شده‌اند و یا تمام رخدادهای نقدی و یا تمام رخدادهای غیر نقدی و یا همه موارد را تعیین کنید.
- "رخدادهای تحویل": از این قسمت میتوانید رخدادهای فروشی که رخداد خروج آنها در انبار به صورت ‘‘‘غیر خودکار(توسط کاربر)’’’، ‘‘‘خودکار(از نرم‌افزار فروش)’’’و یا هر دو نوع ثبت شده را تعیین کنید.
شرایط
از این قسمت جهت اعمال شرایط بر روی گزاش، استفاده می‌شود.
به منظور ایجاد شرط جدید، تکمه 
را فشار دهید تا وارد پنجره " تدوین یک شرط " شوید.
در پنجره فوق شرایط مورد نظرتان را انتخاب نمایید.
با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد.
به همین ترتیب می‌توان سایر شرط‌ها را به فهرست اضافه نمود.
نکته مهم در این قسمت این است که از شرط دوم به بعد، باید توجه ویژه‌ای نسبت به قسمت " عملگر با سطرهای قبلی " یعنی " و " ، " یا " یا " بجز " شود.
جهت ذخیره شرط از آیکون " ذخیره مجموعه شرایط " یا 
استفاده نمایید.
همچنین جهت استفاده از مجموعه شرایط ذخیره شده، کافیست آیکون " بازیابی مجموعه شرایط " یا 
را فشار دهید.
ترتیب
در قسمت " ترتیب " می‌توان ترتیب مرتب سازی سطر‌ها در گزارش را به دلخواه مشخص نمود.
برای این منظور فیلدی را که میخواهید گزارش به ترتیب آن مرتب شود را انتخاب نموده و تکمه " افزودن فیلد به فهرست " یا 
را فشار دهید.
همچنین جهت حذف یک فیلد کافیست آن را از قسمت " مرتب سازی برحسب " انتخاب نموده و تکمه " حذف فیلد از فهرست " یا 
را فشار دهید.
جهت تعیین نوع مرتب سازی می‌توان از آیکون 
، به ترتیب صعودی یا 
به ترتیب نزولی استفاده نمود.
پس از تکمیل اطلاعات مورد نظر، بر روی تکمه " تصویب "، کلیک نمایید.
گزارش عملیات فروش یک مشتری در پنجره ای تحت عنوات " عملیات فروش یک مشتری " مطابق شکل زیرنمایش داده می‌شود:
تکمه‌های موجود در نوار ابزار عملیات فروش یک مشتری به شرح زیر می‌باشند :
تکمه‌های بالا
: جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت چاپ گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌کلید می‌باشد.
از تکمه چاپ جهت چاپ محدودهای از مشتریان نیز می‌توان استفاده نمود.
: جهت نمایش سطرهای گزارش در Excel مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- : جهت نمایش مشتری بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Page Down " از صفحه کلید می‌باشد.
سطحی که مشتری در آن حرکت می‌کند، در محاوره ابتدایی گزارش و از قسمت محتوی تعیین می‌گردد.
- : جهت نمایش مشتری قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Page Up " از صفحه کلید می‌باشد.
سطحی که مشتری در آن حرکت می‌کند، در محاوره ابتدایی گزارش و از قسمت محتوی تعیین می‌گردد.
: جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز می‌شود و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه کلید می‌باشد.
تغییر فرم گزارش با استفاده از این تکمه امکان‌پذیر نمی‌باشد.
تکمه‌های پایین
: جهت پرش به آخرین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت پرش به سطر بعدی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Down " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت پرش به سطر قبلی گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Up " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت پرش به اولین سطر گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
- : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه کلید می‌باشد.
: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
- ملاحظه برگه تحت مکان نما: جهت ملاحظه برگه‌ی سطر تحت مکان نما، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- ملاحظه فرم ویرایش برگه تحت مکان نما: جهت ملاحظه فرم ویرایش برگه‌ی سطر تحت مکان نما، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- ملاحظه درخت رخداد از دید فروش : جهت ملاحظه درخت رخدادهای مربوط به مشتری(از دید فروش)، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- ملاحظه سند تحت مکان نما: جهت ملاحظه سند مربوط به رخداد تحت مکان نما از این گزینه استفاده می‌شود.
گردش فروش مشتریان
جهت ملاحظه تراز عملیات فروش تمام یا قسمتی از مشتریان میتوانید از گزارش گردش فروش مشتریان استفاده کنید.
به منظور اخذ این گزارش از منوی گزارش فروش گزینه گردش فروش مشتریان را انتخاب کنید.
پنجره ای مطابق تصویر زیر باز می‌شود.
این پنجره شامل قسمت‌های محتوی، برگه‌ها، رخدادها، شرایط کالاها و خدمات، شرایط رخدادها، شرایط سرجمع و ترتیب می‌باشد.
محتوی
از قسمت محتوی موارد زیر را تکمیل کنید:
- "اخذ گزارش از" : در این قسمت یکی از موارد سطرهای اصلی و جنبی، کسور و اضافات، پورسانت و یا جمع مبالغ برگه‌های فروش را انتخاب کنید. با انتخاب هر یک از این گزینه‌ها گزارش فقط از آن قسمت فاکتور گرفته می‌شود.و با انتخاب جمع مبالغ برگه‌های فروش، جمع تمام رخدادهای مالی ثبت شده در فاکتور، در نظر گرفته می‌شود.
- "گزارش شامل" در این قسمت یکی ار حالتهای زیر را انتخاب نمایید:
- فقط مراکز عملیاتی(سطح آخر) درنظر گرفته شوند: با انتخاب این گزینه حرکت، تنها در بین کالاهای عملیاتی(سطح آخر)انجام خواهد شد.
- فقط مراکز یک سطح خاص درنظر گرفته شوند: با انتخاب این گزینه حرکت در بین سطح منتخب از مراکز انجام خواهد شد.
- با انتخاب گزینه " فقط مراکز یک سطح خاص درنظر گرفته شوند "، عبارت " به‌علاوه مراکز عملیاتی سطوح قبل " فعال می‌شود که در صورت انتخاب آن، در زمان حرکت بین مراکز سطح انتخاب شده، مراکز عملیاتی سطوح قبل نیز به این مراکز اضافه خواهند شد.
- "محدوده کد مرکز از" از این قسمت میتوانید برای کد مشتریان مورد نظرتان محدوده تعیین کنید.
- "الگوی کد مرکز" از این قسمت میتوانید برای کد مشتری مورد نظرتان الگوی خاصی تعیین کنید.
- "سرجمع مقادیر محاسبه شود": در صورتی که میخواهید سرجمع مقادیر در طی دوره‌ای که در قسمت برگه‌ها، در قسمت محدوده تاریخ طی دوره تعیین میکنید محاسبه و نمایش داده شود، این گزینه را انتخاب کنید.
- "سرجمع واحدهای پول(ارز)محاسبه شود":در صورتی که میخواهید سرجمع واحدهای پول(ارز) در طی دوره‌ای که در قسمت برگه‌ها، در قسمت محدوده تاریخ طی دوره تعیین میکنید محاسبه و نمایش داده شود، این گزینه را انتخاب کنید.
- "کنترل گردش فروش طی دوره" در این قسمت یکی از گزینه‌های زیر را انتخاب کنید.
- انجام نشود.
- فقط موارد راکد(فاقد گردش طی دوره) بازنمایی شود: با انتخاب این گزینه فقط مراکزی را در گزارش خواهید داشت که در بازه زمانی طی دوره‌ای که برگه‌ها انتخاب کرده‌اید گردشی در سطرهای اصلی فاکتورهای فروش نداشته‌اند، و همچنین مراکزی که فقط در سطرهای جنبی فاکتور آمده‌اند و در سطرهای اصلی گردش ندارند.
- فقط موارد دارای گردش طی دوره بازنمایی شود.
- فرم گزارش: در این قسمت فرم دلخواه، جهت اخذ گزارش را انتخاب نمایید.
برگه‌ها
از قسمت برگه‌ها موارد زیر را تکمیل کنید:
- "شامل برگه‌های" از این قسمت میتوانید برگه‌های یک سال مالی را انتخاب کنید.
- "محدوده تاریخ" از این قسمت میتوانید محدوده تاریخ مشخصی را برای برگه‌ها تعیین کنید.
- "محدوده شماره اسناد از" از این قسمت میتوانید برای برگه‌ها با شماره اسنادشان محدوده تعیین کنید.
- "محدوده شماره/سری از" از این قسمت میتوانید محدوده شماره/سری مشخصی را برای برگه‌ها تعیین کنید.
- "انواع برگه‌ها" از این قسمت میتوانید هر یک از انواع برگه‌های فاکتور، برگشت را انتخاب کنید. همچنین میتوانید فقط فاکتورهای قطعی یا فقط فاکتورهای غیرقطعی و یا هر دو را انتخاب کنید.
- در صورتی که میخواهید مبالغ برگشت با علامت منفی در گزارش ظاهر شود این گزینه را انتخاب کنید.
- "وضعیت اسناد": از این قسمت میتوانید فقط اسناد پیش‌نویس یا عملیاتی یا تائید شده و یا همه اسناد را انتخاب کنید.
- "شامل برگه‌های": از این قسمت میتوانید برگه‌های یک یا همه قسمت‌ها را انتخاب کنید.
- "محدوده کد مشتری": از این قسمت میتوانید محدودهای از مشتریان را انتخاب کنید و یا الگوی خاصی از کد مشتریان را بدهید.
- "محاسبه کسورواضافات": از قسمت میتوانید برگه‌هایی را که محاسبه کسور و اضافات برای آنها انجام نشده است. یا فقط کسور و اضافات محاسبه شده است. یا پورسانت محاسبه شده است. یا یکی از کسور و اضافات یا پورسانت محاسبه شده است و یا تمام موارد بالا را انتخاب کنید.
- "نوع فروش" :از این قسمت میتوانید برگه‌های یک نوع فروش خاص یا تمام برگه‌ها را انتخاب کنید.
- "مرکز فروش" : از این قسمت میتوانید برگه‌های یک مرکز فروش خاص یا تمام برگه‌ها را انتخاب کنید.
- "شرایط تحویل" : از این قسمت میتوانید برگه‌های یک شرایط تحویل خاص یا تمام برگه‌ها را انتخاب کنید.
- "سایر پامترها": از این قسمت میتوانید برگه‌هایی که طرف بدهکارشان مشتری یا نماینده فروش یا بازاریاب یا همه این موارد است را انتخاب کنید. همچنین میتوانید برای کد طرف بدهکار، نماینده فروش، بازاریاب یا محل جغرافیایی محدوده تعیین کنید.
رخدادها
در قسمت رخدادها موارد زیر را تکمیل کنید:
- "کد کالا یا خدمت از" میتوانید محدودهای از کالاها(خدمات) را انتخاب کنید.
- "کنترل واحد مقدار خاص" میتوانید برای گزارش مقدار خاصی را تعیین کنید و براساس آن گزارش بگیرید.در این صورت فقط سطرهایی که با آن واحد خاص درج شده اند در گزارش ظاهر می‌شوند. در صورت انتخاب واحد خاص لازم است تا نوع واحد خاص را هم معرفی کنید.
- "شامل سطرهای": از این قسمت میتوانید فقط سطرهای اصلی یا جنبی و یا هر دو را در گزارش ببینید.
- "حاوی کالاها": در هنگام اخذ گزارش از کالاها لازم است تا این قسمت را انتخاب کنید. با انتخاب این قسمت همچنین موارد زیر را هم تکمیل کنید:
- "محدوده کد مرکز": از این قسمت میتوانید برای مراکز مصرف یا تامین کالا محدوده تعیین کنید که همان مرکز تحویل گیرنده (مشتریان) در سطرهای فاکتور هستند.
- "شامل رخدادهای": از این قسمت میتوانید رخدادهای یک انبار خاص یا تمام انبارها را تعیین کنید.
- "شامل رخدادهای": از این قسمت میتوانید رخدادهای دارای بچ و یا فاقد بچ و یا هر دو نوع را تعیین کنید.
- "محدوده کد بچ از": در صورتی که میخواهید محدودهای از بچ کالاها را در گزارش داشته باشید از این قسمت محدوده تعیین کنید.
- "حاوی خدمات" در هنگام اخذ گزارش از خدمات لازم است تا این قسمت را انتخاب کنید. با انتخاب این قسمت همچنین موارد زیر را هم تکمیل کنید:
- "کد انجام دهنده خدمت از": در این قسمت میتوانید برای کد انجام دهنده‌گان خدمات محدوده تعیین کنید و یا الگو دهید.
- "نحوه پرداخت" از این قسمت میتوانید رخدادهایی که با یک نحوه پرداخت خاص تنظیم شده‌اند و یا تمام رخدادهای نقدی و یا تمام رخدادهای غیر نقدی و یا همه موارد را تعیین کنید.
- "رخدادهای تحویل": از این قسمت میتوانید رخدادهای فروشی که رخداد خروج آنها در انبار به صورت ‘‘‘غیر خودکار(توسط کاربر)’’’، ‘‘‘خودکار(از نرم‌افزار فروش)’’’و یا هر دو نوع ثبت شده را تعیین کنید.
شرایط مشتریان
از این قسمت جهت اعمال شرایط بر روی مشتریان درج شده در گزارش و موارد مربوط به آنها، استفاده می‌شود.
به منظور ایجاد شرط جدید، تکمه را فشار دهید تا وارد پنجره " تدوین یک شرط " شوید.
شرایط مورد نظرتان را انتخاب نمایید.
با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد.
به همین ترتیب می‌توان سایر شرط‌ها را به فهرست اضافه نمود.
نکته مهم در این قسمت این است که از شرط دوم به بعد، باید توجه ویژه‌ای نسبت به قسمت " عملگر با سطرهای قبلی " یعنی " و " ، " یا " یا " بجز " شود.
جهت ذخیره شرط از آیکون " ذخیره مجموعه شرایط " یا استفاده نمایید.
همچنین جهت استفاده از مجموعه شرایط ذخیره شده، کافیست آیکون " بازیابی مجموعه شرایط " یا را فشار دهید.
شرایط رخدادها
از این قسمت جهت اعمال شرایط بر روی رخدادهای درج شده در گزارش(سطرهای برگه‌های فروش) و موارد مربوط به آنها، استفاده می‌شود.
به منظور ایجاد شرط جدید، تکمه را فشار دهید تا وارد پنجره " تدوین یک شرط " شوید.
شرایط مورد نظرتان را انتخاب نمایید.
با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد.
به همین ترتیب می‌توان سایر شرط‌ها را به فهرست اضافه نمود.
نکته مهم در این قسمت این است که از شرط دوم به بعد، باید توجه ویژه‌ای نسبت به قسمت " عملگر با سطرهای قبلی " یعنی " و " ، " یا " یا " بجز " شود.
جهت ذخیره شرط از آیکون " ذخیره مجموعه شرایط " یا استفاده نمایید.
همچنین جهت استفاده از مجموعه شرایط ذخیره شده، کافیست آیکون " بازیابی مجموعه شرایط " یا را فشار دهید.
شرایط سرجمع
از این قسمت جهت اعمال شرایط بر روی مواردی که به صورت سرجمع در گزارش ظاهر می‌شوند (در قسمت محتوی تعیین شده است)، از قبیل، مقادیر و مبالغ ارزی و ... و موارد مربوط به آنها، استفاده می‌شود.
به منظور ایجاد شرط جدید، تکمه را فشار دهید تا وارد پنجره " تدوین یک شرط " شوید.
شرایط مورد نظرتان را انتخاب نمایید.
با فشردن تکمه تصویب، شرط جدید به فهرست شرایط اضافه خواهد شد.
به همین ترتیب می‌توان سایر شرط‌ها را به فهرست اضافه نمود.
نکته مهم در این قسمت این است که از شرط دوم به بعد، باید توجه ویژه‌ای نسبت به قسمت " عملگر با سطرهای قبلی " یعنی " و " ، " یا " یا " بجز " شود.
جهت ذخیره شرط از آیکون " ذخیره مجموعه شرایط " یا استفاده نمایید.
همچنین جهت استفاده از مجموعه شرایط ذخیره شده، کافیست آیکون " بازیابی مجموعه شرایط " یا را فشار دهید.
ترتیب
در قسمت " ترتیب " می‌توان ترتیب مرتب سازی سطر‌ها در گزارش را به دلخواه مشخص نمود.
برای این منظور فیلدی را که میخواهید گزارش به ترتیب آن مرتب شود را انتخاب نموده و تکمه " افزودن فیلد به فهرست " یا را فشار دهید.
همچنین جهت حذف یک فیلد کافیست آن را از قسمت " مرتب سازی برحسب " انتخاب نموده و تکمه " حذف فیلد از فهرست " یا را فشار دهید.
جهت تعیین نوع مرتب سازی می‌توان از آیکون ، به ترتیب صعودی یا به ترتیب نزولی استفاده نمود.
پس از تکمیل اطلاعات مورد نظر، بر روی تکمه " تصویب "، کلیک نمایید.
گزارش "گردش فروش مشتریان" در پنجره ای تحت عنوات " گردش فروش مشتریان " مطابق شکل زیرنمایش داده می‌شود:
تکمه‌های موجود در نوار ابزار گردش فروش مشتریان به شرح زیر می‌باشند :
- : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده می‌شود :
- : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + G " از صفحه کلید می‌باشد.
- : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F " از صفحه کلید می‌باشد.
- : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F3 " از صفحه کلید می‌باشد.
- : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، امکانات زیر نمایش داده می‌شود :
- " ریز عملیات سطر تحت مکان نما ": با این گزینه میتوانید عملیات فروش مشتری مورد نظرتان را مشاهده کنید. این گزینه معادل کلید "Enter" در صفحه کلید می‌باشد.
- " تفکیک عملیات برحسب کالا یا خدمت ": با این گزینه میتوانید عملیات فروش مشتری مورد نظرتان را به سرجمع برحسب کالاها(خدمات) مشاهده کنید.
- " تفکیک عملیات برحسب مشتری ": با این گزینه میتوانید مشتریان سرگروه را به تفکیک زیر گروه‌های آن در درخت مراکز مصرف یا تامین کالا مشاهده کنید. قائدتا اگر مشتری فاقد زیر گروه باشد این گزینه معنی نخواهد داشت.
- " تفکیک عملیات برحسب نماینده فروش ": با این گزینه میتوانید عملیات فروش مشتری مورد نظرتان را به سرجمع برحسب نماینده فروش مشاهده کنید.
- " تفکیک عملیات برحسب بازاریاب ": با این گزینه میتوانید عملیات فروش مشتری مورد نظرتان را به سرجمع برحسب بازاریاب مشاهده کنید.
- "تفکیک عملیات برحسب طرف بدهکار ": با این گزینه میتوانید عملیات فروش مشتری مورد نظرتان را به سرجمع برحسب طرف بدهکار مشاهده کنید.
- " تفکیک عملیات برحسب انجام دهنده خدمات ": با این گزینه میتوانید عملیات فروش مشتری مورد نظرتان را به سرجمع برحسب انجام دهنده خدمات مشاهده کنید.
- " تفکیک عملیات برحسب مرکز فروش ": با این گزینه میتوانید عملیات فروش مشتری مورد نظرتان را به سرجمع برحسب مرکز فروش مشاهده کنید.
- " تفکیک عملیات برحسب روش پرداخت ": با این گزینه میتوانید عملیات فروش مشتری مورد نظرتان را به سرجمع برحسب روش پرداخت مشاهده کنید.
- " تفکیک عملیات برحسب شرایط تحویل ": با این گزینه میتوانید عملیات فروش مشتری مورد نظرتان را به سرجمع برحسب شرایط تحویل مشاهده کنید.
- " تفکیک عملیات برحسب نوع فروش ": با این گزینه میتوانید عملیات فروش مشتری مورد نظرتان را به سرجمع برحسب نوع فروش مشاهده کنید.
- " تفکیک عملیات برحسب محل جغرافیایی ": با این گزینه میتوانید عملیات فروش مشتری مورد نظرتان را به سرجمع برحسب محل جغرافیایی مشاهده کنید.
- " خلاصه عملیات (در محدوده‌های زمانی) ": با این گزینه میتوانید عملیات فروش مشتری مورد نظرتان را به سرجمع برحسب ماه‌‌های سال شمسی مشاهده کنید.
- " گزارش کالاها و خدمات زیرگروه ": اگر گزارش را در سطح خاص و به صورت سرگروه گرفته شده باشد با این گزینه میتوانید گردش فروش کالا یا خدمات زیرگروه کالای مورد نظرتان را مشاهده کنید. این گزینه معادل کلید "Ctrl + Enter" در صفحه کلید می‌باشد.
- : جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه کلید می‌باشد.
- : جهت چاپ گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌کلید می‌باشد.
- : جهت نمایش سطرهای گزارش در Excel مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- : جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز می‌شود و می‌توان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه کلید می‌باشد.
تغییر فرم گزارش با استفاده از این تکمه امکان‌پذیر نمی‌باشد.
: جهت نمایش گزارش به صورت نمودار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
category : بازگشت