مدارک دریافت و پرداخت: تفاوت بین نسخه‌ها
| سطر ۵۱: | سطر ۵۱: | ||
هنگامی می‌توان یک مدرک را باطل کرد که در وضعیت جدید قرار گرفته باشد و سندی بابت آن درج نشده باشد. | هنگامی می‌توان یک مدرک را باطل کرد که در وضعیت جدید قرار گرفته باشد و سندی بابت آن درج نشده باشد. | ||
| − | * ''' دسته چک ''': برای چک‌های صادره، تعیین | + | * ''' دسته چک ''': برای چک‌های صادره، تعیین دسته چک الزامی است. |
| − | * ''' شماره ''': شماره مدرک باید درج | + | * ''' شماره ''': شماره مدرک باید وارد شود. |
| + | |||
| + | لازم به ذکر است در مدارک با ماهیت پرداختنی یا پرداخت نقدی از نوع چک، با انتخاب دسته چک، شماره چک با توجه به شماره چک‌های مصرف شده به طور خودکار در فیلد شماره درج می‌گردد. | ||
| − | * ''' تاریخ ''': | + | * ''' تاریخ ''': |
نسخهٔ ۱ ژانویهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۵:۰۵
تعریف یک مدرک دریافت و پرداخت
جهت تعریف یک مدرک دریافت و پرداخت جدید، از منوی " سند " ، " مدارک دریافت و پرداخت " را انتخاب نمایید.
با انتخاب این گزینه، صفحه مربوط به تنظیمات نمایش مدارک دریافت و پرداخت باز می‌شود.
بعد از تصویب، پنجره " مدارک دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز خواهد شد:
درصورتی که برای اولین بار است می‌خواهید مدرک دریافت و پرداخت جدید تعریف نمایید، فهرست مدارک دریافت و پرداخت خالی می‌باشد.
برای ایجاد یک مدرک جدید، تکمه 
تعبیه شده در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید.
به این ترتیب یک سطر خالی جهت تعریف فیلدها در جدول در اختیار قرار می‌گیرد.
همچنین می توانید با استفاده از پنجره " تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت " نیز اقدام به تعریف مدرک دریافت و پرداخت نمایید.
به منظور دسترسی به پنجره " تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت " می‌توان از تکمه 
و یا کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " روی سطر جدید استفاده نمایید.
قسمت " اطلاعات اصلی " شامل گزینه‌های زیر می‌باشد :
- وضعیت :یک مدرک تعریف شده در سیستم دریافت و پرداخت می تواند دارای چهار وضعیت متفاوت به شرح زیر باشد:
- جدید : مدرکی است که هیچ سندی برای آن تنظیم نشده است.
- موجود : مدرکی است که سند برای آن تنظیم شده اما هنوز در سیستم موجود می‌باشد و دارای مانده سررسیدی است.
- خارج شده : مدرکی است که تکلیف آن مشخص شده، یعنی در اثر فعالیت های مالی، مدرک اصطلاحا از سیستم خارج شده است.
- باطل شده : مدرکی که در سیستم دارای هیچ رخدادی نیست و توسط کاربر به عنوان مدرک باطل شده معرفی شده است.
- ماهیت : مدارک با توجه به نوع مدرک می توانند دارای ماهیت دریافتنی، پرداختنی، دریافت نقدی و یا پرداخت نقدی باشند.
- نوع : مدارک دریافت و پرداخت می توانند انواع مختلفی داشته باشد مانند؛ چک، چک پول، سفته، ضمانتنامه، حواله، فیش و سایر.
- باطل شده : هرگاه این تیک زده شود مدرک در وضعیت باطل شده قرار خواهد گرفت و امکان سند زدن وجود نخواهد داشت.
هنگامی می‌توان یک مدرک را باطل کرد که در وضعیت جدید قرار گرفته باشد و سندی بابت آن درج نشده باشد.
- دسته چک : برای چک‌های صادره، تعیین دسته چک الزامی است.
- شماره : شماره مدرک باید وارد شود.
لازم به ذکر است در مدارک با ماهیت پرداختنی یا پرداخت نقدی از نوع چک، با انتخاب دسته چک، شماره چک با توجه به شماره چک‌های مصرف شده به طور خودکار در فیلد شماره درج می‌گردد.
- تاریخ :
category : بازگشت