الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش): تفاوت بین نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (سطح محافظت «الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)» را تغییر داد ([ویرایش=تنها مدیران] (بی‌پایان) [انتقال=تنها مدیران] (بی‌پایان))) |
|||
| (۲۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشده) | |||
| سطر ۱: | سطر ۱: | ||
| − | <!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، میتوانید از کدهای محدوده 41100 تا 41199 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : " | + | <!--جهت علامت‌گذاری مطالب این صفحه، میتوانید از کدهای محدوده 41100 تا 41199 استفاده نمایید. آخرین کد استفاده شده : "41105"--> |
| + | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | |||
<div id="41100"> </div> | <div id="41100"> </div> | ||
| + | =='''الگوهای عملیات مالی فروش'''== | ||
| + | هسته اصلی عملیات در سیستم فروش نوسا، مبتنی بر کالاها و رخدادهای فروش می‌باشد. سند‌های فروش صرفا از رخدادهای فروش حاصل می‌شوند. این سند‌ها توسط سیستم ثبت می‌گردند. بنابراین در پردازش رخدادهای مالی فروش برای تشکیل سند، نیاز به تعریف الگوهایی ثابت و قابل پیش بینی وجود دارد. | ||
| + | |||
| + | الگوی عملیات مالی فروش جهت '''تعیین حساب و تفصیلی های مربوطه'''، در عملیات فروش یا برگشت از فروش تعریف می گردد. هر کالا یا خدمت برای اینکه بتواند در برگه های فروش استفاده شود می بایست دارای الگوی عملیات مالی فروش باشد. | ||
| + | |||
| + | از آنجا که اطلاعات مذکور در بسیاری از کالاها یا خدمات یکسان بوده و از طرفی تعیین تک تک این اطلاعات برای تمامی کلاها یا خدمات وقت گیر است، بدین منظور، برای کالاها یا خدمات دارای الگوی یکسان، یک الگوی عملیات مالی تعریف شده و به آنها اختصاص داده شود. | ||
| + | |||
| + | هنگام تعریف یک الگو، از '''"نوع فروش"''' برای تفکیک حسابها و تفصیلی ها استفاده می‌گردد. | ||
| + | |||
| + | همچنین در یک الگو امکان درج '''نوع فروش''' تکراری یا تعریف دو سطر بدون تعیین نوع فروش وجود ندارد. | ||
| + | |||
| + | در عملیات فروش یا برگشت فروش، به کمک عملیات مالی فروش، میتوان تفصیلی‌های کالا، مرکز فروش، قرارداد، طرف بدهکار، مشتری، نماینده فروش و بازاریاب فروش را در سطرهای فاکتور یا صورتحساب برگشت فروش، به همراه حساب تعیین شده درج کرد. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
حساب و تفصیلی ها باید عملیاتی باشد و همچنین اصلاح آنها در فاکتور امکان پذیر نیست. | حساب و تفصیلی ها باید عملیاتی باشد و همچنین اصلاح آنها در فاکتور امکان پذیر نیست. | ||
| − | + | ||
| + | اگر یک کالا یا خدمت الگوی عملیات فروش نداشته باشد، درج رخداد فروش یا برگشت از فروش برای آن کالا یا خدمت میسر نخواهد بود. | ||
| + | |||
<div id="41101"> </div> | <div id="41101"> </div> | ||
==='''تعریف الگوی عملیات مالی فروش'''=== | ==='''تعریف الگوی عملیات مالی فروش'''=== | ||
---- | ---- | ||
| − | جهت تعریف الگوی عملیات مالی فروش جدید، از منوی "تعریف قانون" گزینه "الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)" را انتخاب کنید. پنجره "الگوهای عملیات مالی فروش کالاها و خدمات" باز میشود. | + | جهت تعریف الگوی عملیات مالی فروش جدید، از منوی "تعریف قانون" گزینه "الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)" را انتخاب کنید. پنجره "الگوهای عملیات مالی فروش کالاها و خدمات" باز میشود. جهت تعریف یک الگوی جدید، آیکن "افزودن الگوی جدید(Ins)" یعنی [[file:gnl 000.png|25px]] را از قسمت بالای پنجره انتخاب کنید و یا کلید "Insert" را فشار دهید. |
| + | |||
| + | |||
| + | [[file:Sales-6-1-1.png|350px|thumb|center|تعریف (قانون)]] | ||
| − | |||
پنجره '''"الگوهای عملیات مالی فروش کالاها و خدمات"''' مطابق تصویر زیر باز میشود. | پنجره '''"الگوهای عملیات مالی فروش کالاها و خدمات"''' مطابق تصویر زیر باز میشود. | ||
| − | |||
| − | در این پنجره آیکون ''' | + | [[file:Sales-6-1-3.png|500px|thumb|center|الگوهای عملیات مالی فروش کالاها و خدمات]] |
| − | به این ترتیب امکان افزودن یک نوع الگوی جدید در سطرهای جدول در اختیار شما قرار میگیرد. اگر آیکون [[file:gnl 015.png|25px]] را انتخاب نمایید میتوانید با استفاده از محاوره شرایط را تعریف کنید: | + | |
| + | |||
| + | در این پنجره آیکون '''"افزودن الگوی جدید"''' یا [[file:gnl 000.png|25px]] را از قسمت بالای پنجره انتخاب کنید. | ||
| + | |||
| + | به این ترتیب امکان افزودن یک نوع الگوی جدید در سطرهای جدول در اختیار شما قرار میگیرد. اگر آیکون [[file:gnl 015.png|25px]] را از قسمت بالای پنجره انتخاب نمایید میتوانید با استفاده از محاوره شرایط را تعریف کنید: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[file:Sales-6-1-2.png|500px|thumb|center|تدوین یک الگوی عملیات مالی فروش]] | ||
| − | |||
پنجره تدوین '''الگوهای عملیات مالی فروش''' از قسمت های زیر تشکیل شده است: | پنجره تدوین '''الگوهای عملیات مالی فروش''' از قسمت های زیر تشکیل شده است: | ||
| سطر ۳۴: | سطر ۵۳: | ||
*'''یادداشت''' در این قسمت میتوانید در صورت تمایل یاداشت دلخواه را درج کنید. | *'''یادداشت''' در این قسمت میتوانید در صورت تمایل یاداشت دلخواه را درج کنید. | ||
| − | [[file:Sales-6-1-4.png| | + | |
| + | [[file:Sales-6-1-4.png|500px|thumb|center|تدوین یک الگوی عملیات مالی فروش]] | ||
| + | |||
و در نهایت تکمه تصویب را بزنید. | و در نهایت تکمه تصویب را بزنید. | ||
| − | [[file:Sales-6-1-5.png| | + | |
| + | [[file:Sales-6-1-5.png|500px|thumb|center| الگوهای عملیات مالی فروش کالاها و خدمات]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | پس از تعریف الگوی عملیات مالی، لازم است تا به ازای هر یک از رخدادهای مالی فروش، یک حساب و یک(یا چند) تفصیلی در الگو تعریف نمود. | ||
| + | |||
| + | به این منظور، در پایین پنجره‌ی الگوهای عملیات مالی فروش، قسمت "حساب و تفصیلی‌ها" ایجاد شده است. | ||
| + | تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] موجود در نوار ابزار را از قسمت پایین پنجره انتخاب کنید و یا کلید '''" Insert "''' صفحه کلید را فشار دهید. | ||
| + | |||
| + | پنجره '''" تدوین حساب و تفصیلی‌های الگوی عملیات مالی فروش '''" به شکل زیر باز میشود : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[file:Sales-6-1-6.png|500px|thumb|center| حساب و تفصیلی‌های الگوی عملیات مالی فروش]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | :* از قسمت '''" اصلی "'''، میتوان نوع رخداد مالی (فروش یا برگشت فروش) و حساب و تفصیلی‌های ما‌به‌ازای آن را در زمان تنظیم سند فروش تعیین :نمود. | ||
| + | |||
| + | :* از قسمت '''" نوع رخداد "'''، رخداد موردنظر را انتخاب نمایید. | ||
| + | |||
| + | :* از قسمت '''" نوع فروش "'''، نوع فروش موردنظر را انتخاب نمایید. توجه داشته باشید که برای هر نوع فروش یک حساب فروش و یک حساب برگشت فروش :میتوان داد. | ||
| + | |||
| + | :* از قسمت '''" حساب "'''، کد حسابی که میخواهید به ازای این رخداد در سند فروش منعکس شود را انتخاب نمایید.<br/> | ||
| + | |||
| + | <div id="41105"> </div> | ||
| + | :* در صورتیکه میخواهید از '''" تفصیلی کالا "''' ، '''" تفصیلی مشتری "''' و '''" تفصیلی قرارداد "''' و '''" تفصیلی طرف بدهکار "'''در زمان :تشکیل سند فروش استفاده نمایید، تفصیلی‌های موردنظر را انتخاب نمایید. | ||
| + | |||
| + | در هر یک از تفصیلی‌های فوق، امکان تعیین '''" محل درج تفصیلی "''' و اعلام خطای '''" عدم درج تفصیلی "''' نیز وجود خواهد داشت. | ||
| + | |||
| + | * از قسمت '''" سایر تفصیلی‌ها "'''، جهت تعیین سایر تفصیلی‌های ثابت اختیاری به منظور درج در '''" تفصیلی‌های 1 تا 5 "'''، میتوان استفاده نمود. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[file:Sales-6-1-8.png|500px|thumb|center|حساب و تفصیلی‌های الگوی عملیات مالی فروش]] | ||
| + | |||
به همین ترتیب میتوانید الگوهای مالی دیگر را هم تعریف کنید. | به همین ترتیب میتوانید الگوهای مالی دیگر را هم تعریف کنید. | ||
| − | [[file:Sales-6-1-7.png| | + | |
| + | [[file:Sales-6-1-7.png|500px|thumb|center|الگوهای عملیات مالی فروش کالاها و خدمات]] | ||
| + | |||
<div id="41102"> </div> | <div id="41102"> </div> | ||
| سطر ۴۹: | سطر ۱۰۴: | ||
جهت این کار از منوی "تعریف قانون" گزینه "الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)" را انتخاب کنید. | جهت این کار از منوی "تعریف قانون" گزینه "الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)" را انتخاب کنید. | ||
| − | [[file:Sales-6-1-1.png| | + | |
| + | [[file:Sales-6-1-1.png|300px|thumb|center|تعریف (قانون)]] | ||
| + | |||
پنجره '''"تدوین الگوهای عملیات مالی فروش"''' مطابق تصویر زیر باز میشود. | پنجره '''"تدوین الگوهای عملیات مالی فروش"''' مطابق تصویر زیر باز میشود. | ||
| − | |||
| − | جهت اصلاح الگوهای عملیات مالی فروش در همان صفحه تدوین با کمک آیکون '''"الگوهای عملیات مالی فروش"''' یا [[file:gnl 014.png|25px]] | + | [[file:Sales-6-1-7.png|500px|thumb|center|الگوهای عملیات مالی فروش کالاها و خدمات]] |
| + | |||
| + | |||
| + | جهت اصلاح الگوهای عملیات مالی فروش در همان صفحه تدوین با کمک آیکون '''"الگوهای عملیات مالی فروش"''' یا [[file:gnl 014.png|25px]] قرار داده شده در بالای پنجره، وارد پنجره '''"تدوین الگوهای عملیات مالی فروش"''' شوید. و تغییرات لازم را اعمال کنید. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[file:Sales-6-1-10.png|500px|thumb|center|تدوین الگوهای عملیات مالی فروش]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | در نهایت تصویب کنید. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[file:Sales-6-1-11.png|500px|thumb|center|الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)]] | ||
| + | |||
| + | |||
<div id="41103"> </div> | <div id="41103"> </div> | ||
| − | ==='''حذف | + | ==='''اصلاح حساب و تفصیلی‌های الگوهای عملیات مالی فروش'''=== |
| + | ---- | ||
| + | جهت این کار از منوی "تعریف قانون" گزینه "الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)" را انتخاب کنید. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[file:Sales-6-1-1.png|300px|thumb|center|تعریف (قانون)]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | پنجره '''"تدوین الگوهای عملیات مالی فروش"''' مطابق تصویر زیر باز میشود. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[file:Sales-6-1-11.png|500px|thumb|center|الگوهای عملیات مالی فروش کالاها و خدمات]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | جهت اصلاح حساب و تفصیلی‌ها در همان صفحه تدوین با کمک آیکون '''"اصلاح حساب و تفصیلی‌های تحت مکان نما"''' یا [[file:gnl 014.png|25px]] قرار داده شده در پایین پنجره، وارد پنجره '''"تدوین حساب و تفصیلی‌ها"''' شوید. و تغییرات لازم را اعمال کنید. | ||
| + | |||
| + | توجه داشته باشید با اصلاح حساب و تفصیلی‌های الگوی عملیات مالی، سابقه‌ی پیش از اصلاح آنها در سیستم از بین می‌رود و مشخصات قبل از تغییرش از دسترس خارج میشود. و همچنین برگه‌هایی که با الگوی عملیات مالی قبل از اصلاح (حساب و تفصیلی های قبل از اصلاح) ثبت کرده‌اید '''اصلاح نمی‌شود'''. همچنین اسناد فروشی که از روی آن برگه‌ها ثبت شده‌اند هم، '''اصلاح نخواهند شد'''. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | جهت اصلاح اسناد و برگه‌های ثبت شده با الگوی قبل اصلاح، لازم است تا برگه‌ها پیش نویس و مجدد عملیاتی شوند، تا سیستم الگوی جدید را بازخوانی کند و تغییرات لازم را اعمال کند. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <div id="41104"> </div> | ||
| + | ==='''حذف الگوها و حساب و تفصیلی‌های عملیات مالی فروش'''=== | ||
---- | ---- | ||
جهت این کار از منوی "تعریف قانون" گزینه "الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)" را انتخاب کنید. | جهت این کار از منوی "تعریف قانون" گزینه "الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)" را انتخاب کنید. | ||
| − | [[file:Sales-6-1-1.png| | + | |
| + | [[file:Sales-6-1-1.png|300px|thumb|center|تعریف (قانون)]] | ||
| + | |||
پنجره '''"تدوین الگوهای عملیات مالی فروش"''' مطابق تصویر زیر باز میشود. | پنجره '''"تدوین الگوهای عملیات مالی فروش"''' مطابق تصویر زیر باز میشود. | ||
| − | |||
| − | در همین صفحه با کمک آیکون '''"حذف الگوی تحت مکان نما"''' یا [[file:gnl 003.png|25px]] و یا کلیدهای '''"ctrl+delete"''' میتوان الگو را '''حذف''' کرد. | + | [[file:Sales-6-1-11.png|500px|thumb|center|الگوهای عملیات مالی فروش کالاها و خدمات]] |
| + | |||
| + | |||
| + | در همین صفحه با کمک آیکون '''"حذف الگوی تحت مکان نما"''' یا [[file:gnl 003.png|25px]] و یا کلیدهای '''"ctrl+delete"''' در بالای پنجره میتوان الگو را '''حذف''' کرد. | ||
| + | |||
اگر الگوی مالی در یک یا چند کالا به کار رفته باشد قابل حذف نیست. | اگر الگوی مالی در یک یا چند کالا به کار رفته باشد قابل حذف نیست. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | به همین ترتیب میتوان با آیکن های پایین صفحه حساب و تفصیلی ها را هم حذف کرد. در این صورت اسناد و برگه‌هایی که قبلا با این الگوی مالی ثبت شده‌اند به همان حالت باقی می‌ماند و '''اصلاح نمی‌شود'''. | ||
| + | |||
---- | ---- | ||
| − | تکمه‌های موجود در نوار ابزار پنجره تعریف الگوهای عملیات مالی فروش به شرح زیر می‌باشند : | + | تکمه‌های موجود در نوار ابزار پنجره تعریف الگوهای عملیات مالی فروش در '''قسمت بالا''' به شرح زیر می‌باشند : |
| سطر ۸۱: | سطر ۱۸۳: | ||
:*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + G" از صفحه‌کلید می‌باشد. | :*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + G" از صفحه‌کلید می‌باشد. | ||
| − | [[file:Sales-6-1-9.png|950px|thumb|center|جست و جو | + | [[file:Sales-6-1-9.png|950px|thumb|center|جست و جو]] |
:*[[file:gnl 023.png|25px]]: جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + F" از صفحه‌کلید می‌باشد. | :*[[file:gnl 023.png|25px]]: جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + F" از صفحه‌کلید می‌باشد. | ||
| سطر ۹۶: | سطر ۱۹۸: | ||
*[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح الگوی تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد. | *[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح الگوی تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد. | ||
| − | *[[file:gnl 016.png|25px]] : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در | + | *[[file:gnl 016.png|25px]] : به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در الگوی عملیات مالی مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه کلید می‌باشد. |
*[[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ فهرست الگوهای عملیات مالی مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + P" از صفحه کلید می‌باشد. | *[[file:gnl 018.png|25px]] : جهت چاپ فهرست الگوهای عملیات مالی مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + P" از صفحه کلید می‌باشد. | ||
*[[file:gnl 019.png|25px]] : جهت نمایش فهرست الگوهای عملیات مالی در نرم‌افزار Excel مورد استفاده قرارمی‌گیرد. | *[[file:gnl 019.png|25px]] : جهت نمایش فهرست الگوهای عملیات مالی در نرم‌افزار Excel مورد استفاده قرارمی‌گیرد. | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | تکمه‌های موجود در نوار ابزار پنجره تعریف الگوهای عملیات مالی فروش در '''قسمت حساب و تفصیلی‌ها(پایین)''' به شرح زیر می‌باشند : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *[[file:gnl 037.png|25px]]: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده میشود: | ||
| + | |||
| + | :[[file:Sales-1-4-6.png|950px|thumb|center|پرش]] | ||
| + | |||
| + | :*[[file:gnl 037.png|25px]] : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + G" از صفحه‌کلید می‌باشد. | ||
| + | |||
| + | :*[[file:gnl 023.png|25px]]: جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + F" از صفحه‌کلید می‌باشد. | ||
| + | |||
| + | :*[[file:gnl 022.png|25px]] :جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید "F3" از صفحه‌کلید می‌باشد. | ||
| + | |||
| + | *[[file:gnl 003.png|25px]] : جهت حذف الگوی حساب و تفصیلی تحت مکان نما مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + Delete" از صفحه‌کلید می‌باشد. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | حذف سطر الگوی حساب و تفصیلی باعث از دست رفتن سابقه آن در سیستم میشود و برگه و اسناد قبلی اصلاح نمی‌شود و با همان حساب قبل می‌ماند. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *[[file:gnl 000.png|25px]] : جهت تعریف الگوی حساب و تفصیلی جدید مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید "Insert" از صفحه‌کلید می‌باشد. | ||
| + | |||
| + | *[[file:gnl 015.png|25px]] : جهت اصلاح الگوی حساب و تفصیلی تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد. | ||
---- | ---- | ||
category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]] | category : [[ نرم افزار فروش نوسا | بازگشت ]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ نوامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۱۱
الگوهای عملیات مالی فروش
هسته اصلی عملیات در سیستم فروش نوسا، مبتنی بر کالاها و رخدادهای فروش می‌باشد. سند‌های فروش صرفا از رخدادهای فروش حاصل می‌شوند. این سند‌ها توسط سیستم ثبت می‌گردند. بنابراین در پردازش رخدادهای مالی فروش برای تشکیل سند، نیاز به تعریف الگوهایی ثابت و قابل پیش بینی وجود دارد.
الگوی عملیات مالی فروش جهت تعیین حساب و تفصیلی های مربوطه، در عملیات فروش یا برگشت از فروش تعریف می گردد. هر کالا یا خدمت برای اینکه بتواند در برگه های فروش استفاده شود می بایست دارای الگوی عملیات مالی فروش باشد.
از آنجا که اطلاعات مذکور در بسیاری از کالاها یا خدمات یکسان بوده و از طرفی تعیین تک تک این اطلاعات برای تمامی کلاها یا خدمات وقت گیر است، بدین منظور، برای کالاها یا خدمات دارای الگوی یکسان، یک الگوی عملیات مالی تعریف شده و به آنها اختصاص داده شود.
هنگام تعریف یک الگو، از "نوع فروش" برای تفکیک حسابها و تفصیلی ها استفاده می‌گردد.
همچنین در یک الگو امکان درج نوع فروش تکراری یا تعریف دو سطر بدون تعیین نوع فروش وجود ندارد.
در عملیات فروش یا برگشت فروش، به کمک عملیات مالی فروش، میتوان تفصیلی‌های کالا، مرکز فروش، قرارداد، طرف بدهکار، مشتری، نماینده فروش و بازاریاب فروش را در سطرهای فاکتور یا صورتحساب برگشت فروش، به همراه حساب تعیین شده درج کرد.
حساب و تفصیلی ها باید عملیاتی باشد و همچنین اصلاح آنها در فاکتور امکان پذیر نیست.
اگر یک کالا یا خدمت الگوی عملیات فروش نداشته باشد، درج رخداد فروش یا برگشت از فروش برای آن کالا یا خدمت میسر نخواهد بود.
تعریف الگوی عملیات مالی فروش
جهت تعریف الگوی عملیات مالی فروش جدید، از منوی "تعریف قانون" گزینه "الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)" را انتخاب کنید. پنجره "الگوهای عملیات مالی فروش کالاها و خدمات" باز میشود. جهت تعریف یک الگوی جدید، آیکن "افزودن الگوی جدید(Ins)" یعنی 
را از قسمت بالای پنجره انتخاب کنید و یا کلید "Insert" را فشار دهید.
پنجره "الگوهای عملیات مالی فروش کالاها و خدمات" مطابق تصویر زیر باز میشود.
در این پنجره آیکون "افزودن الگوی جدید" یا را از قسمت بالای پنجره انتخاب کنید.
به این ترتیب امکان افزودن یک نوع الگوی جدید در سطرهای جدول در اختیار شما قرار میگیرد. اگر آیکون 
را از قسمت بالای پنجره انتخاب نمایید میتوانید با استفاده از محاوره شرایط را تعریف کنید:
پنجره تدوین الگوهای عملیات مالی فروش از قسمت های زیر تشکیل شده است:
- کد الگو در این قسمت کد را وارد کنید.
تکراری بودن این کد توسط سیستم کنترل میشود.
- نام الگو در این قسمت نام را وارد کنید.
تعریف کد و نام در این قسمت الزامی است.
- نام لاتین در این قسمت میتوانید در صورت تمایل نام لاتین را درج کنید.
- یادداشت در این قسمت میتوانید در صورت تمایل یاداشت دلخواه را درج کنید.
و در نهایت تکمه تصویب را بزنید.
پس از تعریف الگوی عملیات مالی، لازم است تا به ازای هر یک از رخدادهای مالی فروش، یک حساب و یک(یا چند) تفصیلی در الگو تعریف نمود.
به این منظور، در پایین پنجره‌ی الگوهای عملیات مالی فروش، قسمت "حساب و تفصیلی‌ها" ایجاد شده است.
تکمه موجود در نوار ابزار را از قسمت پایین پنجره انتخاب کنید و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید.
پنجره " تدوین حساب و تفصیلی‌های الگوی عملیات مالی فروش " به شکل زیر باز میشود :
- از قسمت " اصلی "، میتوان نوع رخداد مالی (فروش یا برگشت فروش) و حساب و تفصیلی‌های ما‌به‌ازای آن را در زمان تنظیم سند فروش تعیین :نمود.
- از قسمت " نوع رخداد "، رخداد موردنظر را انتخاب نمایید.
- از قسمت " نوع فروش "، نوع فروش موردنظر را انتخاب نمایید. توجه داشته باشید که برای هر نوع فروش یک حساب فروش و یک حساب برگشت فروش :میتوان داد.
- از قسمت " حساب "، کد حسابی که میخواهید به ازای این رخداد در سند فروش منعکس شود را انتخاب نمایید.
- از قسمت " حساب "، کد حسابی که میخواهید به ازای این رخداد در سند فروش منعکس شود را انتخاب نمایید.
- در صورتیکه میخواهید از " تفصیلی کالا " ، " تفصیلی مشتری " و " تفصیلی قرارداد " و " تفصیلی طرف بدهکار "در زمان :تشکیل سند فروش استفاده نمایید، تفصیلی‌های موردنظر را انتخاب نمایید.
در هر یک از تفصیلی‌های فوق، امکان تعیین " محل درج تفصیلی " و اعلام خطای " عدم درج تفصیلی " نیز وجود خواهد داشت.
- از قسمت " سایر تفصیلی‌ها "، جهت تعیین سایر تفصیلی‌های ثابت اختیاری به منظور درج در " تفصیلی‌های 1 تا 5 "، میتوان استفاده نمود.
به همین ترتیب میتوانید الگوهای مالی دیگر را هم تعریف کنید.
اصلاح الگوهای عملیات مالی فروش
جهت این کار از منوی "تعریف قانون" گزینه "الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)" را انتخاب کنید.
پنجره "تدوین الگوهای عملیات مالی فروش" مطابق تصویر زیر باز میشود.
جهت اصلاح الگوهای عملیات مالی فروش در همان صفحه تدوین با کمک آیکون "الگوهای عملیات مالی فروش" یا 
قرار داده شده در بالای پنجره، وارد پنجره "تدوین الگوهای عملیات مالی فروش" شوید. و تغییرات لازم را اعمال کنید.
در نهایت تصویب کنید.
اصلاح حساب و تفصیلی‌های الگوهای عملیات مالی فروش
جهت این کار از منوی "تعریف قانون" گزینه "الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)" را انتخاب کنید.
پنجره "تدوین الگوهای عملیات مالی فروش" مطابق تصویر زیر باز میشود.
جهت اصلاح حساب و تفصیلی‌ها در همان صفحه تدوین با کمک آیکون "اصلاح حساب و تفصیلی‌های تحت مکان نما" یا قرار داده شده در پایین پنجره، وارد پنجره "تدوین حساب و تفصیلی‌ها" شوید. و تغییرات لازم را اعمال کنید.
توجه داشته باشید با اصلاح حساب و تفصیلی‌های الگوی عملیات مالی، سابقه‌ی پیش از اصلاح آنها در سیستم از بین می‌رود و مشخصات قبل از تغییرش از دسترس خارج میشود. و همچنین برگه‌هایی که با الگوی عملیات مالی قبل از اصلاح (حساب و تفصیلی های قبل از اصلاح) ثبت کرده‌اید اصلاح نمی‌شود. همچنین اسناد فروشی که از روی آن برگه‌ها ثبت شده‌اند هم، اصلاح نخواهند شد.
جهت اصلاح اسناد و برگه‌های ثبت شده با الگوی قبل اصلاح، لازم است تا برگه‌ها پیش نویس و مجدد عملیاتی شوند، تا سیستم الگوی جدید را بازخوانی کند و تغییرات لازم را اعمال کند.
حذف الگوها و حساب و تفصیلی‌های عملیات مالی فروش
جهت این کار از منوی "تعریف قانون" گزینه "الگوهای عملیات مالی کالاها و خدمات (فروش)" را انتخاب کنید.
پنجره "تدوین الگوهای عملیات مالی فروش" مطابق تصویر زیر باز میشود.
در همین صفحه با کمک آیکون "حذف الگوی تحت مکان نما" یا 
و یا کلیدهای "ctrl+delete" در بالای پنجره میتوان الگو را حذف کرد.
اگر الگوی مالی در یک یا چند کالا به کار رفته باشد قابل حذف نیست.
به همین ترتیب میتوان با آیکن های پایین صفحه حساب و تفصیلی ها را هم حذف کرد. در این صورت اسناد و برگه‌هایی که قبلا با این الگوی مالی ثبت شده‌اند به همان حالت باقی می‌ماند و اصلاح نمی‌شود.
تکمه‌های موجود در نوار ابزار پنجره تعریف الگوهای عملیات مالی فروش در قسمت بالا به شرح زیر می‌باشند :
: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده میشود:
- : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + G" از صفحه‌کلید می‌باشد.
: جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + F" از صفحه‌کلید می‌باشد.
:جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید "F3" از صفحه‌کلید می‌باشد.
: جهت حذف الگوی تحت مکان نما مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + Delete" از صفحه‌کلید می‌باشد.
اگر الگوی مالی در یک یا چند کالا به کار رفته باشد قابل حذف نیست.
: جهت تعریف الگوی جدید مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید "Insert" از صفحه‌کلید می‌باشد.
: جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار میگیرد.
: جهت اصلاح الگوی تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.
: به منظور بازخوانی اطلاعات و ثبت تغییرات انجام شده در الگوی عملیات مالی مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت چاپ فهرست الگوهای عملیات مالی مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + P" از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت نمایش فهرست الگوهای عملیات مالی در نرم‌افزار Excel مورد استفاده قرارمی‌گیرد.
تکمه‌های موجود در نوار ابزار پنجره تعریف الگوهای عملیات مالی فروش در قسمت حساب و تفصیلی‌ها(پایین) به شرح زیر می‌باشند :
- : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده میشود:
- : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + G" از صفحه‌کلید می‌باشد.
- : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + F" از صفحه‌کلید می‌باشد.
- :جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید "F3" از صفحه‌کلید می‌باشد.
- : جهت حذف الگوی حساب و تفصیلی تحت مکان نما مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + Delete" از صفحه‌کلید می‌باشد.
حذف سطر الگوی حساب و تفصیلی باعث از دست رفتن سابقه آن در سیستم میشود و برگه و اسناد قبلی اصلاح نمی‌شود و با همان حساب قبل می‌ماند.
- : جهت تعریف الگوی حساب و تفصیلی جدید مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلید "Insert" از صفحه‌کلید می‌باشد.
- : جهت اصلاح الگوی حساب و تفصیلی تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار میگیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.
category : بازگشت