مدارک دریافت و پرداخت: تفاوت بین نسخه‌ها
| سطر ۲۲: | سطر ۲۲: | ||
| − | درصورتی که برای اولین بار است | + | درصورتی که برای اولین بار است می‌خواهید مدرک دریافت و پرداخت جدید تعریف نمایید، فهرست مدارک دریافت و پرداخت خالی می‌باشد. |
برای ایجاد یک مدرک جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] تعبیه شده در [[#22002|نوار ابزار]] و یا کلید '''" Insert "''' صفحه کلید را فشار دهید. | برای ایجاد یک مدرک جدید، تکمه [[file:gnl 000.png|25px]] تعبیه شده در [[#22002|نوار ابزار]] و یا کلید '''" Insert "''' صفحه کلید را فشار دهید. | ||
| سطر ۳۸: | سطر ۳۸: | ||
قسمت '''" اطلاعات اصلی "''' شامل گزینه‌های زیر می‌باشد : | قسمت '''" اطلاعات اصلی "''' شامل گزینه‌های زیر می‌باشد : | ||
| + | * ''' وضعیت ''':یک مدرک تعریف شده در سیستم دریافت و پرداخت می تواند دارای چهار وضعیت متفاوت به شرح زیر باشد: | ||
| + | :*''' جدید ''': مدرکی است که هیچ سندی برای آن تنظیم نشده است. | ||
| + | :*''' موجود ''': مدرکی است که سند برای آن تنظیم شده اما هنوز در سیستم موجود می‌باشد و دارای مانده سررسیدی است. | ||
| + | :*''' خارج شده ''': مدرکی است که تکلیف آن مشخص شده، یعنی در اثر فعالیت های مالی، مدرک اصطلاحا از سیستم خارج شده است. | ||
| + | :*''' باطل شده ''': مدرکی که در سیستم دارای هیچ رخدادی نیست و توسط کاربر به عنوان مدرک باطل شده معرفی شده است. | ||
| + | * ''' ماهیت ''': مدارک با توجه به نوع مدرک می توانند دارای ماهیت دریافتنی، پرداختنی، دریافت نقدی و یا پرداخت نقدی باشند. | ||
| + | * ''' نوع ''': مدارک دریافت و پرداخت می توانند انواع مختلفی داشته باشد مانند؛ چک، چک پول، سفته، ضمانتنامه، حواله، فیش و سایر. | ||
| + | |||
| + | * ''' باطل شده ''': هرگاه این تیک زده شود مدرک در وضعیت باطل شده قرار خواهد گرفت و امکان سند زدن وجود نخواهد داشت. | ||
| + | هنگامی می‌توان یک مدرک را باطل کرد که در وضعیت جدید قرار گرفته باشد و سندی بابت آن درج نشده باشد. | ||
| + | |||
| + | * ''' ماهیت ''': | ||
نسخهٔ ۳۰ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۵:۴۲
تعریف یک مدرک دریافت و پرداخت
جهت تعریف یک مدرک دریافت و پرداخت جدید، از منوی " سند " ، " مدارک دریافت و پرداخت " را انتخاب نمایید.
با انتخاب این گزینه، صفحه مربوط به تنظیمات نمایش مدارک دریافت و پرداخت باز می‌شود.
بعد از تصویب، پنجره " مدارک دریافت و پرداخت " به شکل زیر باز خواهد شد:
درصورتی که برای اولین بار است می‌خواهید مدرک دریافت و پرداخت جدید تعریف نمایید، فهرست مدارک دریافت و پرداخت خالی می‌باشد.
برای ایجاد یک مدرک جدید، تکمه 
تعبیه شده در نوار ابزار و یا کلید " Insert " صفحه کلید را فشار دهید.
به این ترتیب یک سطر خالی جهت تعریف فیلدها در جدول در اختیار قرار می‌گیرد.
همچنین می توانید با استفاده از پنجره " تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت " نیز اقدام به تعریف مدرک دریافت و پرداخت نمایید.
به منظور دسترسی به پنجره " تدوین یک مدرک دریافت و پرداخت " می‌توان از تکمه 
و یا کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " روی سطر جدید استفاده نمایید.
قسمت " اطلاعات اصلی " شامل گزینه‌های زیر می‌باشد :
- وضعیت :یک مدرک تعریف شده در سیستم دریافت و پرداخت می تواند دارای چهار وضعیت متفاوت به شرح زیر باشد:
- جدید : مدرکی است که هیچ سندی برای آن تنظیم نشده است.
- موجود : مدرکی است که سند برای آن تنظیم شده اما هنوز در سیستم موجود می‌باشد و دارای مانده سررسیدی است.
- خارج شده : مدرکی است که تکلیف آن مشخص شده، یعنی در اثر فعالیت های مالی، مدرک اصطلاحا از سیستم خارج شده است.
- باطل شده : مدرکی که در سیستم دارای هیچ رخدادی نیست و توسط کاربر به عنوان مدرک باطل شده معرفی شده است.
- ماهیت : مدارک با توجه به نوع مدرک می توانند دارای ماهیت دریافتنی، پرداختنی، دریافت نقدی و یا پرداخت نقدی باشند.
- نوع : مدارک دریافت و پرداخت می توانند انواع مختلفی داشته باشد مانند؛ چک، چک پول، سفته، ضمانتنامه، حواله، فیش و سایر.
- باطل شده : هرگاه این تیک زده شود مدرک در وضعیت باطل شده قرار خواهد گرفت و امکان سند زدن وجود نخواهد داشت.
هنگامی می‌توان یک مدرک را باطل کرد که در وضعیت جدید قرار گرفته باشد و سندی بابت آن درج نشده باشد.
- ماهیت :
category : بازگشت