صفحه آموزشی عشقی نژاد: تفاوت بین نسخه‌ها
Eshghinejad (بحث | مشارکتها) |
Eshghinejad (بحث | مشارکتها) |
||
| سطر ۳۸۴: | سطر ۳۸۴: | ||
تب '''" محدوده "''' شامل امکاناتی است برای تنظیم محدوده روی برگه هایی که در گزارش نیاز است. | تب '''" محدوده "''' شامل امکاناتی است برای تنظیم محدوده روی برگه هایی که در گزارش نیاز است. | ||
| − | *'''" شامل | + | *'''" شامل برگه‌های "''' : سال مالی برگه هایی مورد نیاز در گزارش را مشخص کنید. |
*'''" محدوده تاریخ "''' : ابتدا و انتهای تاریخ برگه‌های درخواست خدمات مشمول گزارش را مشخص کنید. | *'''" محدوده تاریخ "''' : ابتدا و انتهای تاریخ برگه‌های درخواست خدمات مشمول گزارش را مشخص کنید. | ||
| سطر ۴۰۵: | سطر ۴۰۵: | ||
| − | *'''"محدوده کد خدمت "''': ابتدا تا انتهای محدوده خدماتی که نیاز است در گزارش باشند، در این قسمت مشخص | + | *'''"محدوده کد خدمت "''': ابتدا تا انتهای محدوده خدماتی که نیاز است در گزارش باشند، در این قسمت مشخص میشود، همچنین با کمک فیلد '''"با الگوی '''" روبروی این گزینه میتوان الگوی مشترک خدمات مورد نیاز را انتخاب کرد. |
| − | *'''" محدوده کد مشتری "''' : محدوده کد | + | *'''" محدوده کد مشتری "''' : محدوده کد مشتری‌های مشمول گزارش را مشخص کنید، یا به کمک فیلد '''"با الگوی '''" گروهی از مشتری ها را به کمک الگوی مشترک آنها انتخاب کنید. |
*'''" کد انجام دهنده از "''': به کمک این فیلد محدوده انجام دهندگان خدمات مورد نیاز در گزارش را مشخص کنید. میتوان به کمک '''"با الگوی '''" الگوی مشترک کد انجام دهندگان خدمات را وارد کرد. | *'''" کد انجام دهنده از "''': به کمک این فیلد محدوده انجام دهندگان خدمات مورد نیاز در گزارش را مشخص کنید. میتوان به کمک '''"با الگوی '''" الگوی مشترک کد انجام دهندگان خدمات را وارد کرد. | ||
| سطر ۴۱۴: | سطر ۴۱۴: | ||
*'''" وضعیت رخدادها "''' | *'''" وضعیت رخدادها "''' | ||
| − | :*'''" جاری "''' : رخدادهای درخواست خدماتی، که در وضعیت جاری هستند را شامل | + | :*'''" جاری "''' : رخدادهای درخواست خدماتی، که در وضعیت جاری هستند را شامل میشود. |
| − | :*'''" خاتمه یافته "''' : | + | :*'''" خاتمه یافته "''' : رخدادهای درخواست خدماتی، که در وضعیت خاتمه یافته هستند را شامل میشود. |
| − | :*'''" لغو شده "''' : رخدادهای درخواست خدماتی، که در وضعیت لغوشده هستند را شامل | + | :*'''" لغو شده "''' : رخدادهای درخواست خدماتی، که در وضعیت لغوشده هستند را شامل میشود. |
*'''" درخواست های فاقد مانده درنظر گرفته نشوند "''' : در صورتی که برگه درخواست خدمات، مرجع برگه انجام خدماتی باشد، و خدمات با مقدار کامل یا بیشتر انجام شود، در واقع این رخداد درخواست در وضعیت جاری اما بدون مانده یا با مانده منفی است. | *'''" درخواست های فاقد مانده درنظر گرفته نشوند "''' : در صورتی که برگه درخواست خدمات، مرجع برگه انجام خدماتی باشد، و خدمات با مقدار کامل یا بیشتر انجام شود، در واقع این رخداد درخواست در وضعیت جاری اما بدون مانده یا با مانده منفی است. | ||
| سطر ۴۲۴: | سطر ۴۲۴: | ||
'''" شامل رخدادهای "''': | '''" شامل رخدادهای "''': | ||
| − | *: وضعیت '''" تایید شده "''' یا '''" تایید نشده "''' رخدادها مشمول گزارش را مشخص میکند. همچنین نوع رخداد از نظر فروش خدمات ارائه خدمات جنبی(رایگان) برگشت فروش خدمات در این قسمت مشخص | + | *: وضعیت '''" تایید شده "''' یا '''" تایید نشده "''' رخدادها مشمول گزارش را مشخص میکند. همچنین نوع رخداد از نظر فروش خدمات ارائه خدمات جنبی(رایگان) برگشت فروش خدمات در این قسمت مشخص میشود. |
| − | *: '''" فروش خدمات "''' : این گزینه رخدادهای درخواست خدماتی که به فروش میرسند و بابت ارائه خدمات، مبلغ دریافت میشود، را شامل | + | *: '''" فروش خدمات "''' : این گزینه رخدادهای درخواست خدماتی که به فروش میرسند و بابت ارائه خدمات، مبلغ دریافت میشود، را شامل میشود. |
| − | *: '''" ارائه خدمات جنبی رایگان "''' : این گزینه رخدادهای جنبی مانند، هدایا، جوایز یا مواد مصرفی و... که رایگان هستند، را شامل | + | *: '''" ارائه خدمات جنبی رایگان "''' : این گزینه رخدادهای جنبی مانند، هدایا، جوایز یا مواد مصرفی و... که رایگان هستند، را شامل میشود. |
| − | *: '''" برگشت فروش خدمات "''' : این گزینه رخدادهای درخواست برگشت از فروش را شامل | + | *: '''" برگشت فروش خدمات "''' : این گزینه رخدادهای درخواست برگشت از فروش را شامل میشود. |
* '''" تنظیم کننده "''': شخصی که رخداد را تنظیم کرده مشخص میکند. | * '''" تنظیم کننده "''': شخصی که رخداد را تنظیم کرده مشخص میکند. | ||
| سطر ۴۶۱: | سطر ۴۶۱: | ||
| − | همانطور که در شکل مشاهده می‌کنید فهرست رخدادهای درخواست خدمات پیش فرض طبق تاریخ ثبت، مرتب شده و در ستون های گزارش فیلدهای رخداد از جمله کد خدمت نام خدمت مقدار درخواست مقدار انجام شده و مانده رخداد و... نمایش داده | + | همانطور که در شکل مشاهده می‌کنید فهرست رخدادهای درخواست خدمات پیش فرض طبق تاریخ ثبت، مرتب شده و در ستون های گزارش فیلدهای رخداد از جمله کد خدمت نام خدمت مقدار درخواست مقدار انجام شده و مانده رخداد و... نمایش داده میشود. |
مانده رخداد درخواست از عملیات ثبت شده به عنوان رخدادهای انجام خدمات ناشی میشود. در صورت اصلاح این عملیات (اصلاح برگه‌های انجام خدمات) مانده درخواست به صورت شناور تغییر میکند و ممکن است از فاقد مانده به دارای مانده (تحویل نشده) یا برعکس تبدیل شود. | مانده رخداد درخواست از عملیات ثبت شده به عنوان رخدادهای انجام خدمات ناشی میشود. در صورت اصلاح این عملیات (اصلاح برگه‌های انجام خدمات) مانده درخواست به صورت شناور تغییر میکند و ممکن است از فاقد مانده به دارای مانده (تحویل نشده) یا برعکس تبدیل شود. | ||
نسخهٔ ۱۰ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۰۶:۱۰
برگه درخواست خدمات
خدمات موجوداتی شبیه به كالا هستند که به فروش میرسند، بابت انجام آنها، مبلغ دریافت میشود و یا اینکه به عنوان رخدادهای جنبی به طور مثال، هدایا، جوایز یا مواد مصرفی و... در یك فاكتور فروش درج شده، به طوری که وجهی بابت آنها از كاربر دریافت نگردد.
برگه درخواست خدمات جهت اعلام درخواست برای انجام خدمات و پیگیری فعالیتهای خدماتی سازمان استفاده میشود.
برگه درخواست خدمات میتواند امکان تعریف نیاز به خدمات و همچنین پیگیری فعالیتهای خدماتی درخواست شده از سازمان را برای ما فراهم آورد.
تنظیم برگه درخواست خدمات
به منظور تنظیم یک برگه درخواست خدمت جدید، مطابق شکل از منوی، " خدمات " ، گزینه " برگه درخواست خدمات جدید " را انتخاب نمایید.
ممکن است با پیغامی مبتنی بر اینکه، تاریخ مربوط به یک روز تعطیل است، مواجه شوید. در این مرحله پس از انتخاب تکمه «بله » یا «خیر »، پنجره " اطلاعات عمومی یک برگه درخواست خدمات " باز میشود.
این پنجره شامل 3 قسمت با عناوین " اصلی " ،" نشانی محل تحویل " و " یادداشت " می باشد.
در قسمت " اصلی " مشخصات اصلی مربوط به درخواست خدمات مشخص میگردد که شامل موارد زیر است:
" سری " : شماره سری برگه درخواست خدمات به صورت پیش فرض از تعاریف اولیه سیستم بازخوانی و درج میگردد، البته میتوانید به صورت دستی نیز شماره سری مورد نظر را تعیین نمایید.
" شماره " : شماره برگه درخواست خدمات را وارد نمایید. البته در صورتی که شماره را خالی بگذارید سیستم با توجه به شماره آخرین درخواست خدمات ثبت شده در این سری، شماره مناسب را انتخاب می‌نماید.
شماره برگه درخواست خدمات در سری تعیین شده نباید تکراری باشد.
" تاریخ " : تاریخ درخواست خدمات مورد نظر را وارد نمایید.
" نام بخش " : بخش درخواست خدمات را انتخاب نمایید.
" مشتری " : درصورت تمایل، مشتری را انتخاب نمایید.
فیلدهای تاریخ، سری و نوع بخش تنها فیلدهای اجباری برای درج در پنجره اطلاعات عمومی یک برگه درخواست خدمات هستند.
" شرح " : شرح مربوط به برگه درخواست خدمات مورد نظر را دراین قسمت وارد نمایید. به منظور تسریع در درج شرح میتوانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی 
استفاده نمایید. با کلیک بر روی آیکون مزبور، پنجره " جستجو در شرح عمومی برگه‌های درخواست خدمات " به‌شکل زیر باز خواهد شد.
در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد.
با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر، به شرح عمومی برگه‌ی درخواست خدمات در حال تدوین اضافه خواهد شد.
" شماره ارجاع " : در صورت نیاز میتوانید شماره ارجاع را وارد نمایید.
" شماره پیگیری " : در صورت نیاز میتوانید شماره پیگیری را وارد کنید.
شماره ارجاع و شماره پیگیری، جنبه اطلاعاتي دارند، در صورتيکه در اين فیلد‌ها اطلاعاتي وارد نموده باشيد، در برخي از گزارشات مي توانيد با اعمال شرايط بر روي آنها، گزارش بگيريد.
در این قسمت میتوانید برای برگه‌ی درخواست خدمات " نشانی محل تحویل " را تنظیم نمایید.
نشانی محل تحویل را میتوانید به صورت دستی یا به کمک آیکون و استفاده از دفتر تلفن و نشانی وارد نمایید.
در این قسمت میتوانید برای برگه‌ی درخواست خدمات یادداشتی را تنظیم نمایید.
بعد از تصویب پنجره مربوط به اطلاعات عمومی یک برگه درخواست خدمات ، پنجره مربوط به برگه درخواست خدمات (جدید) به شکل زیر باز میگردد:
این قسمت مربوط به درج اطلاعات خدمات قابل ارائه‌ای است، که با توجه به رخداد مورد استفاده، ممکن است درازای آنها مبلغی دریافت شود.
برای تعریف سطر درخواست خدمات ، تکمه 
در نوار ابزار و یا کلید "Insert" صفحه کلید را فشار دهید.
به این ترتیب یک سطر جدید جهت تعریف درخواست خدمات در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.
در صورتیکه می‌خواهید تعریف درخواست خدمات را از طریق محاوره انجام دهید، روی سطر جدید دابل کلیک نمایید و یا تکمه 
از نوار ابزار را فشار دهید و یا از کلیدهای ترکیبی "Shift + Enter" استفاده نمایید.
پنجره " تدوین یک درخواست خدمات " به شکل زیر باز میشود:
این پنجره از قسمت‌های زیر تشکیل شده است:
" نوع رخداد " : رخدادهای تعریف شده در برگه‌های درخواست خدمات عبارتند از:
- " فروش خدمات " : به منظور ثبت درخواست خدماتی که به فروش میرسند و بابت ارائه خدمات، مبلغ دریافت میشود.
- " ارائه خدمات جنبی رایگان " : به منظور ثبت رخدادهای جنبی مانند، هدایا، جوایز یا مواد مصرفی و... در یك فاكتور فروش، که وجهی بابت آنها از كاربر دریافت نمی‌گردد.
- " برگشت فروش خدمات " : به منظور درج درخواست برای برگشت از فروش رخدادهای فروش خدمات.
" پیش فاکتور یا قرارداد " : با کمک آیکون میتوان سطرهای اصلی پیش‌فاکتور بدون قرارداد، سطرهای جنبی پیش‌فاکتور و قرارداد‌های ثبت شده برای این کالا را در این قسمت فراخوانی کرد.
در نظر داشته باشید که این سطرها باید تایید‌شده و در وضعیت جاری باشند.
" خدمت " : در اینجا میتوانید با کمک آیکون خدمت مورد نظر جهت درج درخواست را انتخاب نمایید.
همچنین میتوانید با تایپ " // " و زدن تکمه " Enter " صفحه کلید، با استفاده از امکان جستجو در نام خدمت، یا تایپ " / " و و زدن تکمه " Enter " صفحه کلید، با استفاده از درخت کالا و خدمات، خدمت مورد نظر خود را انتخاب نمایید.
" مقدار درخواست " : مقدار مد نظر برای درخواست خدمت مذکور را در این قسمت وارد نمایید.
" مقدار فرعی " : مقدار فرعی درخواست خدمت مذکور را وارد نمایید.
" مشتری " : نام مشتری (درخواست کننده) را از درخت مراکز انتخاب نمایید.
به خاطر داشته باشيد، جهت تنظیم يک رخداد درخواست، درج کد مشتري، خدمت و مقدار درخواست الزامي است.
" انجام دهنده خدمات " : شخص یا شرکتی که قرار است خدمت را انجام دهد از درخت مراکز مصرف یا تامین کالا و خدمات وارد نمایید.
در صورتی که یك خدمت باید به بیش از یك نفر ارجاع داده شود، لازم است تا در دو سطر درخواست شود، هر سطر با یکی از انجام دهندگان خدمات درج شود، تا امکان پیگیری انجام آن نیز به تفكیك میسر باشد.
"وضعیت " : رخدادهای درخواست خدمات، همانند رخدادهای درخواست كالا، دارای وضعیت «تایید شده»، «جاری »، «لغو شده» و «خاتمه یافته» می‌باشند و همانند درخواست‌های كالا میتوان از وضعیت مانده انجام‌نشده آنها در گزارشها مطلع شد.
- " جاری " : وضعیت جاری به اين معني که درخواست مذکور در جريان است.
- " لغو شده " : در صورتيکه رخداد درخواست خدمات لغو شده است، این گزینه را انتخاب کنيد.
- " خاتمه یافته " :در صورتيکه قسمتي از رخداد مورد درخواست، انجام شده و نياز به انجام مابقي آن نيست، «خاتمه يافته » را انتخاب نماييد.
همه رخدادهای درخواست، جاری هستند مگر اینکه به صورت "دستی" لغو شوند یا خاتمه آنها اعلام شود.
" تاييد شده " : فیلد «تاييد شده »، به صورت پيشفرض، «بله » انتخاب شده است که به منزله مورد تاييد بودن اين سطر مي باشد. در صورت نياز مي‌توان تاييد اين رخداد را با انتخاب «خير » لغو کرد. از طرفي مي‌توان با غیر مجاز کردن امکان "تایید درخواست‌های خدمات (یا تدوین درخواست‌های تایید شده)" در قسمت تعریف کاربران و امکانات پیش فرض اين فیلد را در وضعيت «خير » قرار داد که در اين صورت کاربر تنظیم‌کننده درخواست، قادر به تاييد آن نخواهد بود.
در صورتی که رخداد درخواستی در وضعیت تایید شده باشد میتوان در رخدادهای انجام خدمات فراخوانی کرد. همچنین هنگام فراخوانی رخداد درخواست در برگه انجام خدمات همزمان به وضعیت،یعنی جاری بودن درخواست و مانده رخداد توجه میشود.
" شرح درخواست " : شرح مربوط به سطر درخواست خدمت مورد نظر را دراین قسمت وارد نمایید.
به منظور تسریع در درج شرح میتوانید از تکمه جستجو در شرح‌های موجود یعنی استفاده نمایید. با کلیک بر روی آیکون مزبور، پنجره " جستجو در شرح درخواست خدمات " به‌شکل زیر باز خواهد شد.
در پنجره فوق با تایپ چند حرف از شرح مورد نظر، شرح‌های ثبت شده در سیستم اطلاعاتی(مرتبط با حروف تایپ شده)، در بخش یافته‌ها نمایش داده خواهد شد.
با انتخاب شرح مورد نظر و کلیک بر روی تکمه " تصویب "، شرح مورد نظر، به شرح سطر درخواست خدمات در حال تدوین اضافه خواهد شد.
" شرح لاتین " : در صورت لزوم برای گزارشات دوزبانه، میتوانید شرح لاتین مربوط به سطر درخواست خدمات را دراین قسمت وارد نمایید.
" شماره ارجاع " : در صورت نیاز میتوانید شماره ارجاع را وارد نمایید.
" شماره پیگیری " : در صورت نیاز میتوانید شماره پیگیری را وارد کنید.
بعد از تکمیل اطلاعات فوق پنجره را تصویب نمایید.
تکمه های مربوط به سطرهای درخواست خدمات:
: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، شش امکان زیر نمایش داده میشود:
- : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + G" از صفحه‌کلید می‌باشد.
: جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + F" از صفحه‌کلید می‌باشد.
: جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید "F3" از صفحه‌کلید می‌باشد.
- " جستجو و جایگزینی در شرح " : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح به کار می‌رود. این تکمه معادل کلید Ctrl + H" از صفحه‌کلید می‌باشد.
- " جستجو و جایگزینی در شرح دیگر(لاتین)" : این گزینه جهت جستجو و جایگزینی عبارت در شرح دیگر(لاتین) به کار می‌رود.
- " اصلاح یکباره سطرهای علامت گذاری شده " : با استفاده از این امکان میتوانید سطر رخدادهای درخواست خدمات را به صورت یکباره اصلاح نمایید. با انتخاب این قسمت پنجره ای به شکل زیر باز میشود.
این قسمت میتوانید فیلدی را که قصد اصلاح آن را دارید انتخاب کنید و بعد از وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، پنجره را تصویب نمایید.
: جهت حذف سطر تحت مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی "Ctrl + Delete" از صفحه کلید می‌باشد.
لازم به ذکر است اگر سطر مذکور در رخداد انجام خدماتی درج شده باشد، قابل حذف نیست و در زمان ذخیره برگه، خطایی مبنی بر کاربرد سطر مذکور در یک رخداد انجام خدمات دریافت می کنید.
: با باز کردن مثلث کنار این تکمه، هشت امکان زیر نمایش داده میشود:
- : جهت افزودن سطر جدید در محل مکان نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Ins " از صفحه کلید می‌باشد.
- " افزودن سطر جدید در انتهای برگه " : جهت افزودن سطر جدید در انتهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + Ins" از صفحه کلید می‌باشد.
- " افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی " : جهت افزودن سطر جدید با کپی از سطر قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی Alt + Enter " از صفحه کلید می‌باشد.
- " فراخوانی(کپی) یک برگه درخواست خدمات دیگر " : جهت فراخوانی و کپی یک برگه درخواست خدمات دیگر در درخواست خدمات مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + I " از صفحه کلید می‌باشد.
- " فراخوانی یک مجموعه کالا (خدمات)" : جهت فراخوانی یک مجموعه کالاها و خدمات، به صورت یکباره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی Alt + Ins " از صفحه کلید می‌باشد.
- " فراخوانی یکباره تعدادی خدمت " : با استفاده از این امکان میتوانید مجموعه ای کالاها و خدمات را به صورت یکباره در برگه مذکور فراخوانی نمایید.
- " فراخوانی سطرهای یک پیش‌فاکتور یا قرارداد" : جهت فراخوانی یک پیش فاکتور یا قرارداد دیگر در برگه درخواست خدمات مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید ترکیبی " Ctrl + I " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت فراخوانی یک برگه درخواست خدمات از فایل xp مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت ویرایش سطرها در جدول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت اصلاح برگه درخواست خدمات تحت مکان نما از طریق محاوره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " از صفحه‌کلید می‌باشد.
: جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: با انتخاب مثلث کنار این آیکون چهار امکان برای مرتب سازی سطرهای برگه درخواست خدمات در اختیار شما قرار می‌گیرد.
- " به ترتیب نوع رخداد " : جهت مرتب سازی سطرهای برگه درخواست خدمات بر اساس نوع رخداد مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این ترتیب که ابتدا رخدادهای فروش خدمات سپس رخدادهای جنبی و در آخر رخدادهای برگشت از فروش خدمات را مرتب میکند.
- " به ترتیب نوع رخداد و کد خدمت " : جهت مرتب سازی سطرهای درخواست خدمات بر اساس نوع رخداد و کد خدمت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ابتدا رخدادها طبق ترتیبی که قبلا ذکر شد مرتب میشوند سپس کد خدمت در نظر گرفته شده به صورت صعودی مرتب میشوند.
- :جهت مرتب کردن سطرهای درخواست خدمات به ترتیب دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب این گزینه پنجره ای به شکل زیر باز میشود:
در این قسمت فیلد(های) سطرهای برگه درخواست خدمات را برای مرتب سازی انتخاب نمایید و پنجره را تصویب نمایید.
- " بازسازی ردیف سطرهای برگه " : جهت بازسازی ردیف سطرهای برگه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت انتقال سطر تحت مکان نما به بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت انتقال سطر تحت مکان نما به پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ویرایش برگه درخواست خدمات
جهت ویرایش برگه درخواست خدمات، مطابق شکل زیر،از منوی " خدمات "،" درخواست خدمات موجود " را انتخاب نمایید.
پنجره مربوط به انتخاب درخواست خدمات به شکل زیر باز میشود:
در این پنجره سری و شماره برگه درخواست خدماتی که قرار است اصلاح شود را انتخاب نمایید.
بعد از انتخاب شماره درخواست خدمات مورد نظر میتوانید به کمک آیکون 
از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب آیکون ملاحظه برگه، پنجره ای همانند شکل زیر باز می شود:
اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با آیکون 
برگه را انتخاب نمایید.در غیر این صورت میتوانید به کمک آیکونهای 
،
،
،
برگه مورد نظر خود را انتخاب و با آیکون برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب برگه درخواست خدمات هدایت میشوید.
حال برای ادامه مرحله ویرایش درخواست خدمات، پنجره انتخاب درخواست خدمات را تصویب نمایید.
با انجام این کار، پنجره ای همانند تصویر زیر باز میشود:
در این پنجره برای اینکه بتوانید درخواست خدمات را ویرایش نمایید، آیکون 
را انتخاب نماید و تغییرات مد نظرتان را اعمال و به کمک آیکون 
پنجره را ذخیره نمایید.
لازم به ذکر است درخواست خدمات در صورتی قابل ویرایش می باشد که در رخداد انجام خدماتی درح نشده باشد.
نکته دیگر اینکه :
اگر سطر درخواست خدمات مذکور که قصد اصلاح آن را دارید، در رخداد انجام خدماتی درج شده باشد، سطر درخواست خدمات در زمان اصلاح با محدودیت‌هایی مواجه است. این محدودیت‌ها شامل مشخصات اصلی یک سطر درخواست خدمات اعم از خدمت، رخداد، مشتری و .... خواهد بود. و در زمان ذخیره برگه بعد از اصلاحات، خطایی مبنی غیر قابل تغییر بودن مشخصات اصلی سطر درخواست خدمات که به عنوان مرجع برای رخداد دیگری استفاده شده است، خواهید داشت.
حذف برگه درخواست خدمات
جهت حذف درخواست خدمات، مطابق شکل زیر،از منوی " خدمات "،" درخواست خدمات موجود " را انتخاب نمایید
پنجره مربوط به انتخاب درخواست خدمات به شکل زیر باز میشود:
در این پنجره شماره برگه درخواست خدماتی که قرار است حذف شود را انتخاب نمایید.
بعد از انتخاب شماره درخواست خدمات مورد نظر میتوانید به کمک آیکون از انتخاب شماره برگه مورد نظر اطمینان حاصل نمایید. با انتخاب ایکون ملاحظه برگه، پنجره ای همانند شکل زیر باز می شود:
اگر برگه مذکور دقیقا همان برگه مد نظر شما می‌باشد با آیکون برگه را انتخاب نمایید.در غیر این صورت میتوانید به کمک آیکونهای ،،،برگه مورد نظر خود را انتخاب و با آیکون برگه را تایید نمایید. با انجام این کار مجددا به پنجره قبلی یعنی پنجره مربوط به انتخاب درخواست خدمات هدایت میشوید.
حال برای ادامه مرحله حذف درخواست خدمات، پنجره انتخاب درخواست خدمات را تصویب نمایید.
با انجام این کار، پنجره ای همانند تصویر زیر باز میشود:
حال در این پنجره میتوانید با انتخاب آیکون 
درخواست خدمات مذکور را حذف نمایید.
اگر یکی از سطرهای درخواست خدمات، در برگه درخواستی درج شده باشد، برگه درخواست خدمات قابل حذف نیست و خطایی مبنی بر کاربرد درخواست خدمات مذکور در یک درخواست دریافت می کنید.
همه رخدادهای درخواست، جاری هستند مگر اینکه به صورت "دستی" لغو شوند یا خاتمه آنها اعلام شود. هر زمان که بخواهیم برگه انجام خدمات تنظیم کنیم درخواست‌های جاری تحویل نشده قابل فراخوانی در سطر رخداد است. یعنی همزمان به وضعیت و مانده رخداد توجه میکنیم. واضح است که رخداد درخواست جاری و تحویل شده (بدون مانده) هم داریم که مشکلی ایجاد نمی‌کند و نه تنها هیچ نیازی به تغییر وضعیت دستی آن نداریم بلکه این عمل را به هیچ وجه توصیه نمی‌کنیم:
علت این است که مانده رخداد درخواست از عملیات ثبت شده به عنوان رخدادهای انجام خدمات ناشی میشود. در صورت اصلاح این عملیات (اصلاح برگه‌های انجام خدمات) مانده درخواست به صورت شناور تغییر میکند و ممکن است از فاقد مانده به دارای مانده (تحویل نشده) یا برعکس بدل شود. اما اگر وضعیت این رخدادها را به صورت دستی تغییر دهید، بازگشت آن به صورت شناور نخواهد بود و اگر تغییری در مانده پیش آید مجددا باید وضعیت آن رخداد درخواست را اصلاح نمایید.
فهرست رخدادهای درخواست خدمات
به منظور مشاهده فهرست رخدادهای درخواست خدمات، مطابق شکل از منوی، " خدمات " ، گزینه " فهرست رخدادهای درخواست خدمات " را انتخاب نمایید.
این پنجره شامل چهار قسمت " محدوده"، " محتوی "، " شرایط " و " ترتیب " است.
تب " محدوده " شامل امکاناتی است برای تنظیم محدوده روی برگه هایی که در گزارش نیاز است.
- " شامل برگه‌های " : سال مالی برگه هایی مورد نیاز در گزارش را مشخص کنید.
- " محدوده تاریخ " : ابتدا و انتهای تاریخ برگه‌های درخواست خدمات مشمول گزارش را مشخص کنید.
- " محدوده شماره/سری از ": ابتدا و انتها شماره و سری برگه‌های درخواست خدمات مشمول گزارش را مشخص کنید.
- "بخش برگه‌های": بخش برگه‌های درخواست خدمات مد نظر را مشخص کنید.
- "فرم نمایش فهرست " : فرم نمایش گزارش را مشخص کنید.
میتوان در قسمت تنظیمات سیستم برای تمام کاربران فرم‌های دلخواهی بر حسب نیاز ایجاد کرد و در این لیست انتخاب نمود تا گزارش با فرم دلخواه نمایش داده شود.
تب "محتوی " شامل موارد زیر است :
- "محدوده کد خدمت ": ابتدا تا انتهای محدوده خدماتی که نیاز است در گزارش باشند، در این قسمت مشخص میشود، همچنین با کمک فیلد "با الگوی " روبروی این گزینه میتوان الگوی مشترک خدمات مورد نیاز را انتخاب کرد.
- " محدوده کد مشتری " : محدوده کد مشتری‌های مشمول گزارش را مشخص کنید، یا به کمک فیلد "با الگوی " گروهی از مشتری ها را به کمک الگوی مشترک آنها انتخاب کنید.
- " کد انجام دهنده از ": به کمک این فیلد محدوده انجام دهندگان خدمات مورد نیاز در گزارش را مشخص کنید. میتوان به کمک "با الگوی " الگوی مشترک کد انجام دهندگان خدمات را وارد کرد.
- " وضعیت رخدادها "
- " جاری " : رخدادهای درخواست خدماتی، که در وضعیت جاری هستند را شامل میشود.
- " خاتمه یافته " : رخدادهای درخواست خدماتی، که در وضعیت خاتمه یافته هستند را شامل میشود.
- " لغو شده " : رخدادهای درخواست خدماتی، که در وضعیت لغوشده هستند را شامل میشود.
- " درخواست های فاقد مانده درنظر گرفته نشوند " : در صورتی که برگه درخواست خدمات، مرجع برگه انجام خدماتی باشد، و خدمات با مقدار کامل یا بیشتر انجام شود، در واقع این رخداد درخواست در وضعیت جاری اما بدون مانده یا با مانده منفی است.
- " رخدادهای فاکتور شده در نظر گرفته نشوند " : این گزینه رخدادهای درخواست خدماتی که در فاکتور های فروش به عنوان مرجع درج شده را فیلتر میکند.
" شامل رخدادهای ":
- وضعیت " تایید شده " یا " تایید نشده " رخدادها مشمول گزارش را مشخص میکند. همچنین نوع رخداد از نظر فروش خدمات ارائه خدمات جنبی(رایگان) برگشت فروش خدمات در این قسمت مشخص میشود.
- " فروش خدمات " : این گزینه رخدادهای درخواست خدماتی که به فروش میرسند و بابت ارائه خدمات، مبلغ دریافت میشود، را شامل میشود.
- " ارائه خدمات جنبی رایگان " : این گزینه رخدادهای جنبی مانند، هدایا، جوایز یا مواد مصرفی و... که رایگان هستند، را شامل میشود.
- " برگشت فروش خدمات " : این گزینه رخدادهای درخواست برگشت از فروش را شامل میشود.
- " تنظیم کننده ": شخصی که رخداد را تنظیم کرده مشخص میکند.
- " تایید کننده " : شخصی که رخداد را تایید مرده مشخص میکند.
- " ارجاع دهنده " : شخصی که انجام خدمات را، به شخص انجام دهنده خدمات ارجاع می‌دهد و اسم ایشان را در برگه درخواست خدمات ثبت میکند.
- " واحد سنجش مقدار " : به کمک این گزینه میتوان با واحد اصلی همه خدمات، یا یک واحد خاص گزارش را تهیه کرد .
"شرایط"
برای اعمال شرایط دلخواه، روی فیلدهای رخدادهای درخواست خدمات از قسمت شرایط استفاده میکنیم.
"ترتیب"
در قسمت ترتیب، میتوان ترتیب نمایش را بر اساس فیلدهای رخدادهای درخواست خدمات تعیین نمود.
بعد از تکمیل قسمت های فوق، تکمه تصویب را فشار دهید تا پنجره فهرست رخدادهای درخواست خدمات به شکل زیر باز شود :
همانطور که در شکل مشاهده می‌کنید فهرست رخدادهای درخواست خدمات پیش فرض طبق تاریخ ثبت، مرتب شده و در ستون های گزارش فیلدهای رخداد از جمله کد خدمت نام خدمت مقدار درخواست مقدار انجام شده و مانده رخداد و... نمایش داده میشود.
مانده رخداد درخواست از عملیات ثبت شده به عنوان رخدادهای انجام خدمات ناشی میشود. در صورت اصلاح این عملیات (اصلاح برگه‌های انجام خدمات) مانده درخواست به صورت شناور تغییر میکند و ممکن است از فاقد مانده به دارای مانده (تحویل نشده) یا برعکس تبدیل شود.
تکمه های مربوط به سطرهای درخواست خدمات:
- : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، سه امکان زیر نمایش داده میشود:
- : جهت پرش به سطر دلخواه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + G" از صفحه‌کلید می‌باشد.
- : جهت جستجو و پرش به نتیجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی "Ctrl + F" از صفحه‌کلید می‌باشد.
- : جهت تکرار آخرین جستجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید "F3" از صفحه‌کلید می‌باشد.
- : با باز کردن مثلث کنار این تکمه، دو امکان زیر نمایش داده میشود:
- "ملاحظه برگه تحت مکان‌نما" : جهت ملاحظه برگه درخواست خدمات مربوط به سطر تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. با دابل کلیک کردن روی سطر تحت مکان‌نما و یا فشردن کلید " Enter " صفحه کلید نیز، برگه مربوطه باز میگردد.
- "ملاحظه درخت رخداد از دید فروش" : جهت ملاحظه درخت رخداد از دید فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت بازخوانی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " F5 " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت چاپ گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + P " از صفحه‌کلید می‌باشد.
: جهت نمایش سطرهای گزارش در Excel مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت تغییر شرایط گزارش مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فشردن این تکمه، محاوره ابتدایی گزارش باز میشود و میتوان تنظیمات اخذ گزارش را تغییر داد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + F3 " از صفحه کلید می‌باشد.
تغییر فرم گزارش با استفاده از این تکمه امکان‌پذیر نمی‌باشد.