تعریف ترازهای آزمایشی جامع
در تعریف یک تراز آزمایشی، بدنه اصلی و روش پیش فرض محاسبه تراز تعیین می‌گردد.
نحوه تفکیک و تجمیع اطلاعات در یک تراز آزمایشی، بر حسب حسابها و تفصیلی‌ها تعیین می‌شود. به این ترتیب با تعیین نقش حساب و هر یک از تفصیلی‌های 1 تا 5، می‌توان ترازی مطابق با نیاز اخذ نمود.
در کنار تعریف شیوه محاسبه تراز، می‌توان شرایط ساده‌ای همچون تعیین محدوده و الگوی کد نیز برای حسابها و تفصیلی‌ها تعیین نمود.
افزودن یک تعریف تراز آزمایشی
جهت افزودن یک تعریف تراز آزمایشی، از منوی " تراز " ، " تعریف ترازهای آزمایشی جامع " را انتخاب نمایید.
پنجره " تعریف ترازهای آزمایشی جامع " به شکل زیر باز می‌شود :
جهت افزودن یک سطر جدید، تکمه 
را انتخاب نمایید و یا کلید " Insert " صفحه‌کلید را فشار دهید تا پنجره " تعریف یک تراز آزمایشی جامع " به شکل زیر باز گردد :
- در قسمت " نام تعریف تراز آزمایشی "، نام دلخواهی را برای تعریف وارد نمایید.
- در قسمت " حساب " یکی از گزینه‌های زیر را برای تعیین سطح حسابها انتخاب نمایید :
- عملیاتی : جهت اخذ گزارش از حساب‌های سطح آخر (عملیاتی) مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- کل : جهت اخذ گزارش از حساب‌های کل مورد استفاده قرار می‌گیرد.
انتخاب سطح حساب‌های کل در " Admin " انجام می‌شود و این حسابها به صورت ستاره‌دار در ساختار درختی(قسمت سمت چپ) " درخت حسابها " نمایش داده می‌شوند.
- یک سطح خاص : جهت اخذ گزارش از حساب‌های یک سطح خاص به همراه حساب‌های عملیاتی سطوح قبل از آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب این گزینه، کادر سطح جهت وارد نمودن شماره سطح حسابها فعال می‌گردد.
- انجام نشود : در صورت انتخاب این گزینه، حسابها در گزارش ظاهر نمی‌شوند.
- در قسمت " تفصیلی‌ها " یکی از گزینه‌های زیر را برای تعیین سطح تفصیلی‌های 1 تا 5 دخیل در گزارش انتخاب نمایید :
- عملیاتی : جهت اخذ گزارش از تفصیلی‌های سطح آخر (عملیاتی) مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- یک سطح خاص : جهت اخذ گزارش از تفصیلی‌های یک سطح خاص به همراه تفصیلی‌های عملیاتی سطوح قبل از آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. با انتخاب این گزینه، کادر سطح جهت وارد نمودن شماره سطح تفصیلی فعال می‌گردد.
- انجام نشود : در صورت انتخاب این گزینه، تفصیلی‌ها در گزارش ظاهر نمی‌شوند.
در صورت لزوم می‌توانید با فشردن تکمه 
اقدام به تعریف قوانین تراز آزمایشی در سیستم نمایید.
پس از تکمیل کلیه قسمت‌های موردنظر تکمه تصویب را فشار دهید تا تعریف تراز آزمایشی در سیستم ذخیره گردد.
قوانین تراز آزمایشی
با تعریف قوانین تراز آزمایشی می‌توان ترتیبی داد که بخش‌هایی از تراز به شیوه دیگری محاسبه شوند.
ترتیب تعریف قوانین اهمیت بسیار زیادی دارد و سیستم قوانین را از بالا به پایین بررسی می‌کند.
در صورتیکه برخی از حسابها و تفصیلی‌ها در بیش از یک قانون صدق کنند، قانون بالاتر اعمال می‌گردد.
به منظور تعریف یک قانون تراز آزمایشی جدید، در زمان ایجاد یا اصلاح یک تعریف تراز آزمایشی، تکمه را انتخاب نمایید.
به این ترتیب پنجره " تعریف قوانین یک تراز آزمایشی " به شکل زیر باز می‌شود :
جهت تعریف یک قانون جدید، تکمه از نوار ابزار را انتخاب نمایید تا پنجره " تعریف یک قانون تراز آزمایشی " به شکل زیر باز می‌شود :
در قسمت محدوده کد، محدوده یا الگوی کد مناسب را برای حسابها و تفصیلی‌ها وارد نمایید.
در قسمت اخذ تراز از، سطح حسابها و تفصیلی‌ها را انتخاب نمایید.
تکمه تصویب را فشار دهید تا قانون جدید ذخیره گردد.
تکمه‌های موجود در پنجره " تعریف قوانین یک تراز آزمایشی " به شرح زیر می‌باشند :
: جهت افزودن یک قانون در آخرین سطر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلید " Insert " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت افزودن یک قانون در محل مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت اصلاح قانون تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Shift + Enter " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت حذف قانون تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکمه معادل کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Delete " از صفحه کلید می‌باشد.
: جهت کپی قانون تحت مکان‌نما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت انتقال قانون تحت مکان‌نما به سطر بالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
: جهت انتقال قانون تحت مکان‌نما به سطر پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اصلاح یک تعریف تراز آزمایشی
جهت اصلاح یک تعریف تراز آزمایشی، از منوی " تراز " ، " تعریف ترازهای آزمایشی جامع " را انتخاب نمایید.
پنجره " تعریف ترازهای آزمایشی جامع " به شکل زیر باز می‌شود :
یکی از تعاریف تراز آزمایشی جامع موجود را انتخاب نموده و تکمه 
را فشار دهید تا پنجره " تعریف یک تراز آزمایشی جامع " به شکل زیر باز گردد.
تغییرات موردنظر را در " نام تعریف تراز آزمایشی " ، " حساب " ، " تفصیلی‌ها " و یا " قوانین تراز آزمایشی " انجام داده و تکمه تصویب را فشار دهید.
حذف یک تعریف تراز آزمایشی
جهت حذف یک تعریف تراز آزمایشی، از منوی " تراز " ، " تعریف ترازهای آزمایشی جامع " را انتخاب نمایید.
پنجره " تعریف ترازهای آزمایشی جامع " به شکل زیر باز می‌شود :
یکی از تعاریف تراز آزمایشی موجود را انتخاب نمایید و تکمه 
را فشار دهید. همچنین می‌توانید از کلیدهای ترکیبی " Ctrl + Delete " به این منظور استفاده نمایید.
پنجره‌ای به شکل زیر باز می‌گردد :
با فشردن تکمه بله، تعریف تراز آزمایشی انتخاب شده حذف می‌گردد.
category : بازگشت